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Asset Management
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08/09/2014
Gestion d'actifs

L'Afer tarde à choisir ses gérants sur les obligations souveraines et sur l'immobilier

En janvier dernier, l’Association française d’Epargne et de Retraite (AFER) avait lancé plusieurs appels d’offres pour son portefeuille unités de compte en vue de sélectionner des gérants pour des obligations souveraines, l’immobilier et le financement de PME. Si l’Association a choisi pendant l'été son gérant pour le financement de PME (pour rappel, il s’agit de BNP Paribas IP), les deux autres appels d’offres tardent à se finaliser. En effet, selon nos informations, celui des obligations souveraines a bien avancé, mais les conditions de marché ne permettent pas actuellement de lancer le fonds. En ce qui concerne le fonds immobilier, le projet est toujours à l'étude. Il se concrétisera plutôt en 2015.
Gestion d'actifs
05/09/2014

Kiev et les séparatistes pro-russes signent un cessez-le-feu

L’Ukraine et les séparatistes pro-russes ont conclu vendredi à Minsk un accord de cessez-le-feu, dans le cadre d’un plan de paix destiné à mettre fin à cinq mois d’affrontements à l’origine des plus graves tensions entre la Russie et les Occidentaux depuis la Guerre froide. L’accord, qui devait entrer en vigueur à 18h00 locales, prévoit un échange de prisonniers, peut-être dès samedi, selon Petro Porochenko, le président ukrainien, et le maintien des belligérants sur leurs positions actuelles. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sera chargée de veiller au respect du cessez-le-feu.
05/09/2014

Paris décale d'une semaine la présentation du budget 2015

La présentation en conseil des ministres du projet de loi de Finances pour 2015 est retardée d’une semaine au 1er octobre. Le quotidien Les Echos, qui a le premier donné cette information sur son site internet, explique ce décalage par la nécessité de recalculer les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles reposent ce projet de budget. Le projet de loi de programmation des finances publiques sera présenté le même jour et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale la semaine suivante, soit le 8 octobre au lieu du 1er octobre.
05/09/2014

Le rythme des créations d'emplois diminue aux Etats-Unis

Le rythme des créations d’emplois s’est nettement ralenti en août aux Etats-Unis, montrent les chiffres publiés vendredi par le département du Travail. Le secteur privé non-agricole a créé le mois dernier 142.000 emplois, soit la plus faible progression en huit mois. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 nouveaux emplois. Les chiffres pour les mois de juin et juillet ont par ailleurs été révisés à la baisse avec au total 28.000 emplois nouveaux en moins par rapport aux données initiales. Ce ralentissement est une surprise et contraste avec d’autres indicateurs du marché de l’emploi, qui se rapprochent de leurs niveaux d’avant la crise financière.
Photo : Fotolia
05/09/2014

Assets under management at Swiss banks up by CHF340bn in 2013

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Assets under management in the Swiss banking sector continued to rise last year. In total, as of the end of 2013 they totalled CHF6.136trn, up by CHF240bn compared with 2012, according to the 2014 banking barometer published by the Swiss banking association (ASB). This development is the result of inflows from emerging markets, led by Latin America and Eastern Europe, as well as by a favourable evolution of capital markets. Assets from Western Europe, however, are down, undoubtedly due to the regularization of situations inherited from the past, and the resulting tax payments. In the future, this decline must be expected to continue, but assets from emerging markets are expected to continue to increase. The proportion of foreign assets under management remains slightly over 50%. The Swiss banking sector has been able to defend its position in the area of cross-border Private Banking, where it remains the world leader with a market share of 26%. According to projections, Switzerland is expected to retain its top place worldwide in the mid-term. After stagnation in 2011 and 2012, consolidated profits for Swiss banks rose 3.1% in 2013, to a total fo CHF60.8bn. This growth is the result of an increase in profits from interest opreations as well as proceeds from commission operations and the provision of services.
05/09/2014

Singapore fund GIC targets real estate in India

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The GIC is opening new horizons. The Singapore sovereign fund on 1 September announced that it has signed an agreement with the Indian Brigade Group to construct a joint venture, which will invest INR15bn (USD247m) in residential real estate projects in several cities in southern India. The joint venture aims to acquire land for mixed residential projects in cities where demand for high-quality residential real estate properties is very high, without giving more details.
05/09/2014

Goldman Sachs s’intéresse aux sukuks

Goldman Sachs se préparerait à superviser une importante émission obligataire de sukuks (ces obligations islamiques conformes aux lois religieuses issues du Coran) libellée en dollars et adoptant une structure dite « wakala », selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg et Reuters. Le marché des sukuks, en forte croissance, intéresse de plus en plus de banques occidentales. La banque d’investissement prévoit d'émettre le sukuk à travers le véhicule JANY Sukuk Co, après avoir rencontré des investisseurs du Moyen-Orient le 10 et 11 septembre, selon un document issu de la direction. Plusieurs autres établissements locaux sont cités pour gérer cette émission aux côtés de Goldman Sachs, il s’agit d’Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, National Bank of Abu Dhabi PJSC et NCB Capital.
05/09/2014

Pioneer renforce ses forces commerciales en terre ibérique

Pioneer Investments vient de recruter Julia Salazar afin de renforcer ses équipes commerciales en Espagne et au Portugal, rapporte Funds People. L’intéressée sera rattachée à Almudena Mendaza, responsable commercial en charge des banques privées et de la distribution au sein du bureau ibérique de Pioneer Investments. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Julia Salazar devra promouvoir le développement de l’activité existante de Pioneer Investments dans le segment de la distribution en Espagne et à Andorre, en se concentrant tout particulièrement sur les banques de détail, les banques privées et les family offices.Avant de rejoindre Pioneer Investments, Julia Salazar travaillait en qualité de «client relationship manager» chez Legg Mason Global Asset Management. Avant cela, elle a officié chez Santander Asset Management où elle a occupé plusieurs postes de spécialistes produits, de ventes et elle fut aussi membre de l’équipe d’analyse de fonds de Banif.
05/09/2014

Hausse de 29 % des encours pour River and Mercantile à fin juin

La société de gestion et de conseil britannique River and Mercantile a fait état d’une croissance de 29% de ses actifs sous gestion au cours du premier semestre pour atteindre 18,1 milliards de livres, a-t-elle annoncé le 4 septembre à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Sur les six premiers mois de l’année, ses revenus ont atteint 20,2 millions de livres, contre 30,6 millions de livres pour l’ensemble de l’exercice 2013. En revanche, le groupe britannique a accusé une forte chute de ses bénéfices avant impôts, qui ressortent modestement à 11.000 livres à fin juin (contre 7,8 millions de livres en 2013), pénalisés en grande partie par des coûts de 4,6 millions de livres liés à son introduction en Bourse réalisée en juin dernier. Résultat: après impôts, River & Mercantile affiche une perte nette de 1,35 million de livres à fin juin 2014.
05/09/2014
Fonds

Benoît Valentin rejoint l’équipe londonienne de Temasek

Temasek, l’un des deux fonds souverains singapouriens, vient de recruter Benoît Valentin, l’ex-directeur général du fonds anglo-saxon Cinven en France, pour mener ses investissements en Europe à partir de son nouveau bureau de Londres, rapporte le quotidien Les Echos. Parti en mars du fonds d’investissement, Benoît Valentin est le recrutement « le plus senior » réalisé dans la capitale britannique par Temasek, qui y finalise la constitution de son équipe européenne d’une quinzaine de personnes en parallèle à sa nouvelle plate-forme américaine. Au sein de sa nouvelle équipe, Benoît Valentin est le seul venu du capital-investissement.
Fonds
05/09/2014

MFS Investment Management renforce son équipe obligataire à Londres

Le gestionnaire d’actifs MFS Investment Management vient de recruter Lior Jassur au poste d’analyste crédit afin de renforcer sa nouvelle équipe obligataire basée à Londres, rapporte Financial News. L’intéressé arrive en provenance du groupe HSBC où il était responsable de la recherche high yield depuis 2010. En 2012, il avait été promu responsable de la recherche crédit pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), selon son profil LinkedIn. Avant de travailler chez HSBC, il occupait la fonction de «vice president» chez Alliance Bernstein où il était en charge de la recherche crédit pour les secteurs de la chimie et de l’énergie. Selon son profil LinkedIn, Lior Jassur a rejoint MFS Investment Management au cours du mois d’août.
05/09/2014

BlueBay AM se renforce auprès des institutionnels

Le gestionnaire d’actifs BlueBay Asset Management, la filiale de Royal Bank of Canada qui affiche 66,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, vient de recruter Kerry Hugh-Jones en tant que gérant de portefeuille institutionnel («institutional portfolio manager»), rapporte Reuters. L’intéressé, qui officiait précédemment en qualité de responsable du développement chez Eclectica Asset Management, travaillera avec l’équipe mondiale «leveraged finance». Au cours de sa carrière, Kerry Hugh-Jones a également travaillé chez JPMorgan et Mediobanca.
05/09/2014

Les clients des caisses de pension veulent de la transparence et des stratégies durables

Plus d’un Suisse sur deux (52%) souhaite savoir dans quels pays et dans quelles entreprises ses contributions sont investies, selon un sondage effectué auprès de 1210 assurés d’une caisse de pension dans les trois régions linguistiques de Suisse et présenté le 4 septembre par la société RobecoSAM. Détail intéressant, les germanophones sont 56% à souhaiter disposer de ces informations alors que les francophones ne sont que 45% et les italophones seulement 29%.Autre conclusion du sondage, près de trois personnes sur quatre (72%) souhaitent que leur caisse de pension tienne compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) dans leur politique d’investissement. Seulement 5% d’entre eux s’y opposent. Les germanophones et les francophones y sont très favorables (78% et 65% respectivement), les italophones beaucoup moins (39%).A noter toutefois que tous les sondés ne sont pas prêts à sacrifier le rendement sur l’autel du respect des critères ESG. Pour un bon quart des personnes interrogées (27%), ces derniers critères ne doivent être pris en compte que s’ils n’ont pas d’impact sur la rentabilité.Reste que 40% des sondés se déclarent prêts à renoncer à une certaine part de rendement afin de prendre en compte ces critères dans les investissements. Et 20% envisagent même de supporter une perte de rentabilité de moitié ou plus si de tels critères président aux investissements de leur caisse de pension.
05/09/2014
Fonds

Un fonds d'actions asiatiques redomicilié au Luxembourg

La société de gestion Alceda Fund Management, basée au Luxembourg, et le gestionnaire APN Property Group, basé à Melbourne et spécialisé sur l’immobilier dans la région Asie-Pacifique, ont annoncé la redomiciliation d’un fonds des îles Caïman comme un fonds d’investissement spécialisé (SIF) au Luxembourg.La stratégie se présente comme un portefeuille diversifié de sociétés cotées de la région Asie-Pacifique, la priorité étant donné aux REITs.
Fonds
05/09/2014

Crestbridge se renforce au Luxembourg

Crestbridge, le prestataire de services dédié au secteur de la gestion d’actifs basé à Jersey, a recruté Gren Carr-Jones en tant que « director » au sein de son bureau luxembourgeois pour développer son offre produits, rapporte InvestmentEurope. Carr-Jones a travaillé chez Richard Ellis à Londres pendant 30 ans. Il est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors et du Luxembourg Institute of Directors.
05/09/2014

Le fonds singapourien GIC cible l’immobilier en Inde

Le GIC s’ouvre de nouveaux horizons. Le fonds souverain de Singapour a en effet annoncé, le 1er septembre, la signature d’un accord avec le groupe indien Brigade Group visant à la constitution d’une coentreprise qui investira 15 milliards de roupies (247 millions de dollars) dans des projets immobiliers résidentiels dans plusieurs villes situées dans le sud de l’Inde. Concrètement, la coentreprise a pour ambition d’acquérir des terrains pour des projets résidentiels ou mixtes dans des villes où la demande pour des biens immobiliers résidentiels de haute qualité est très forte, sans donner plus de précisions.
05/09/2014

RBC Investor & Treasury Services retenu par la Société Générale au Canada

La société de métier titres RBC Investor & Treasury Services a annoncé avoir été retenu par la Société Générale au Canada en tant que banque sous-dépositaire, au terme d’un appel d’offres. RBC Investor & Treasury Services assure déjà des activités analogues pour le groupe Société Générale aux Etats-Unis et en Italie.
05/09/2014
Fonds

Sydinvest change le mandat de son (ex) fonds BRIC

La société de gestion danoise, Sydinvest, a annoncé avoir changé le nom et le mandat de son fonds actions lancé en 2004 et focalisé initialement exclusivement sur les BRICs (Brésil, Russie, Inde et Chine). Nommé jusqu’alors ISI BRIC Equities Fund, il est rebaptisé ISI Global EM Equities Fund et a maintenant vocation à investir dans les sociétés cotées dans toutes les économies émergentes du monde. En chiffres, le fonds élargit son champ d’investissement à environ 22 pays et 160 sociétés, précise un communiqué. En outre, une petite partie du fonds sera dorénavant allouée aux marchés frontières. Ce changement d’allocation est effectif depuis le 1er septembre.
Fonds
05/09/2014

Bellevue Group se renforce sur le segment de la santé

Le groupe suisse Bellevue a annoncé le 5 septembre l’acquisition de la société d’investissement Adamant Biomedical Investments, spécialisée sur le segment de la santé, auprès de la Banque cantonale de Zurich. Les actifs sous gestion d’Adamant s'élèvent à 831 millions de francs suisses, ce qui va porter l’encours géré par Bellevue Asset Management à 3,9 milliards de francs suisses. L’acquisition de 100% de la société, qui devrait être effective le 30 septembre 2014, va permettre à Bellevue de renforcer ses positions de fournisseur de solutions d’investissement dans le secteur de la santé, souligne un communiqué. Les neuf collaborateurs d’Adamant vont rejoindre Bellevue Asset Management.
05/09/2014

Credit Suisse fusionne deux entités dans la gestion de fortune

Credit Suisse va réunir sous une direction unique deux grandes entités actives dans la gestion de fortune. Séparées il y a trois ans, l’unité pour l’Europe de l’Ouest ainsi que celle pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique seront à nouveau réunies. L’information ressort d’une communication interne au numéro deux bancaire helvétique, dont l’agence de presse Reuters s’est procuré une copie. La responsabilité de la nouvelle unité chapeautant Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique revient à Romeo Lacher, jusque-là en charge de la gestion de fortune en Europe occidentale. Pour sa part, le titulaire de la fonction pour l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, Alois Bättig, quitte Credit Suisse après 40 ans au service de la grande banque.La nouvelle unité se concentrera sur le développement des activités avec les riches et les super riches, est-il indiqué dans la communication interne diffusée jeudi. Credit Suisse entend par ailleurs se montrer moins ambitieux avec la clientèle moins fortunée, comme le prouve un certain désengagement en Allemagne et en Italie.L’an dernier, le numéro deux bancaire helvétique a souffert, à l’instar d’autres établissements suisses du secteur, de reflux de fonds en provenance d’Europe de l’Ouest, en raison de normes plus sévères contre l'évasion fiscale dans de nombreux pays.
05/09/2014

Les actifs sous gestion des banques suisses ont progressé de 340 milliards de francs en 2013

Les actifs sous gestion du secteur bancaire suisse ont continué de progresser l’an dernier. Au total, ils s’établissaient fin 2013 à 6136 milliards de francs suisses, en progression de 240 milliards de francs suisses par rapport à 2012, selon le baromètre bancaire 2014 publié par l’Association suisse des banques (ASB). Cette évolution résulte d’afflux d’actifs en provenance des marchés émergents – Amérique latine et Europe de l’Est en tête – ainsi que d’une évolution favorable du marché des capitaux. Les actifs en provenance d’Europe occidentale, en revanche, se sont inscrits en recul, sans doute à cause de la régularisation des situations héritées du passé et des paiements d’impôts en résultant. Pour l’avenir, il faut s’attendre à ce que ce recul se poursuive mais les actifs en provenance des marchés émergents devraient continuer d‘augmenter.La part des actifs étrangers sous gestion reste légèrement supérieure à 50%. Le secteur bancaire suisse a pu défendre sa position dans le domaine du Private Banking transfrontalier, dont il reste le leader mondial avec une part de marché de 26%. Selon les prévisions, la Suisse devrait conserver, à moyen terme, sa première place mondiale. Après une stagnation en 2011 et 2012, le résultat consolidé des banques en Suisse a progressé de 3,1% en 2013 pour s’établir à 60,8 milliards de francs suisses. Cette progression résulte d’une augmentation du résultat des opérations d’intérêts ainsi que des produits des opérations de commissions et prestations de services.
05/09/2014

ETF Securities nomme un responsable pour la Suisse

ETF Securities a nommé Bernhard Wenger au poste de responsable pour la Suisse. Il remplace à ce poste Rima Haddad, qui va travailler sur le développement du marché britannique. Bernhard Wenger était jusqu'à présent en charge des régions Allemagne, Autriche et Europe de l’Est de la société, précise Finews.
05/09/2014

Partners Group reprend 30% d'un fournisseur turc de gaz

Le gérant de fortune Partners Group, spécialisé dans les investissements sur le marché privé, a repris 30% du fournisseur turc de gaz naturel Enerya, selon un communiqué publié le 4 septembre. La participation a été vendue par la société mère d’Enerya, SFTA Group, qui entend toutefois conserver une participation dans le fournisseur de gaz naturel.Enerya, qui sera inclue dans une coentreprise, détient neuf sociétés de distribution de gaz naturel dans l’ouest et le centre de la Turquie. L’entreprise devrait livrer 2,8 milliards de m3 de gaz à 800.000 clients d’ici à la fin de l’année. Partners Group, STFA et Enerya vont travailler en commun pour renforcer l’activité de cette dernière. Le distributeur entrevoit un potentiel de croissance dans la région, grâce à une consolidation attendue du marché très fragmenté du gaz naturel en Turquie.
05/09/2014

Michael Bloomberg revient aux affaires

Michael Bloomberg, qui était encore maire de New York il y a à peine huit mois, va redevenir PDG de Bloomberg LP, dont il détient encore 88 % du capital, en remplacement de Dan Doctoroff, qui a annoncé son intention de quitter le poste en fin d’année, selon les Echos. A soixante-douze ans, Michael Bloomberg avait pourtant laissé entendre qu’il consacrerait l’essentiel de son temps à la philanthropie.
05/09/2014

Manulife Financial va distribuer les fonds de Standard Life en Amérique du nord et en Asie

Dans le cadre de la vente de la filiale canadienne de Standard Life à Manulife Financial (ou Financière Manuvie) pour 4 milliards de dollars canadiens (2,2 milliards de livres, ou 2,7 milliards d’euros) au comptant, un accord commercial a été conclu, indique L’Agefi. Manulife distribuera les fonds de Standard Life Investments la société de gestion de l’assureur écossais au Canada, aux Etats-Unis et en Asie. «L’accord devrait tripler le montant total des actifs [de Standard Life] distribués par Manulife dans les trois ans qui viennent», précise l’assureur écossais. Ce montant atteignait 5,6 milliards de dollars américains au premier semestre. Standard Life ouvrira également un bureau pour les clients institutionnels à Toronto, où est établi le siège social de Manulife.

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