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Asset Management
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30/06/2015

Le danger de la faiblesse des taux pour la stabilité financière

« Les taux d’intérêt sont très bas depuis extrêmement longtemps et ce, quel que soit le point de référence adopté. De plus, les rendements négatifs, sans précédent, qu’on observe sur certains marchés de la dette souveraine repoussent les frontières de l’impensable », a alerté Claudio Borio, chef du département monétaire et économique de la Banque des réglements internationaux (BRI) dans son introduction au rapport annuel de l’institution.
30/06/2015

L'inflation a fortement ralenti en juin en Allemagne

L’inflation en Allemagne a quasiment été ramenée à zéro en juin, marquant un ralentissement nettement plus fort que prévu, le programme massif de rachat d’actifs de la Banque centrale européenne (BCE) tardant à porter ses fruits. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 0,1% en rythme annuel au mois de juin en données harmonisées aux normes de l’Union européenne (IPCH), montre une première estimation officielle publiée lundi.
30/06/2015

S&P abaisse la note de la Grèce à «CCC-»

S&P a annoncé lundi soir l’abaissement de la note souveraine de la Grèce de «CCC» à «CCC-». L’agence estime à environ 50% la probabilité d’une sortie de la Grèce de la zone euro. En l’absence d’un changement favorable imprévisible de la situation, la Grèce sera sans doute en situation de défaut sur sa dette commerciale dans les six mois, ajoute S&P. De son côté, Fitch a ramené la note longue des quatre principales banques grecques de «CCC» à «RD».
30/06/2015

Le Canada impose des sanctions à Gazprom

Le gouvernement d’Ottawa a décidé d’imposer des sanctions économiques à plusieurs sociétés russes du secteur de l'énergie, dont le géant du gaz naturel Gazprom, en raison du soutien de Moscou aux séparatistes de l’est de l’Ukraine. Un communiqué ne fournit aucun détail sur les sanctions, qui visent également Gazprom Neft , Surgutneftegaz et Transnefteprodukt.
30/06/2015

Benoît Coeuré n'exclut plus une sortie de la Grèce de la zone euro

Dans un entretien accordé lundi, le membre du directoire de la BCE estime que la réaction des marchés aux dernières évolutions du dossier grec a été «relativement modérée» et «montre la résilience de la zone euro à des chocs extérieurs» mais il appelle à la vigilance et dit la BCE prête à intervenir. «Si des risques survenaient, nous nous tenons prêts à utiliser les instruments dont nous disposons - le quantitative easing et l’OMT - et nous nous tenons même prêts à utiliser de nouveaux instruments», affirme Benoît Coeuré au quotidien, n’excluant plus, lui non plus, une sortie de la Grèce de la zone euro.
30/06/2015

Euronext lance un nouveau contrat à terme

La Bourse Euronext a annoncé hier le lancement cet automne d’un nouveau contrat à terme, à livraison physique, sur les granulés de bois qui permettent aux particuliers de se chauffer. Ce nouveau contrat est destiné aux grossistes et aux distributeurs du secteur du chauffage résidentiel qui veulent se couvrir contre les fluctuations des prix du bois servant comme source d'énergie renouvelable.
30/06/2015

Une journée chez Xénia Gestion Privée

Légère, utilisant pleinement les technologies modernes de communication et l'informatique, associée à deux sociétés de gestion ... Xénia Gestion Privée est une petite société de conseil en gestion de patrimoine moderne, souple et performante. Elle cherche à répondre au mieux aux attentes de sa cible privilégiée : une clientèle exigeante de cadres dirigeants et d'entrepreneurs. Comment y parvient-elle ?
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30/06/2015
Gestion d'actifs

Ogeo Fund a mis fin à un mandat de gestion

Ogeo Fund, qui a franchi en 2014 le milliard d’euros d’encours sous gestion, a publié son rapport annuel 2014. On y apprend notamment que, suite à une recommandation émise par le Comité financier, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 3 octobre 2014, de mettre fin au mandat de gestion de Crédit Agricole et de lancer une procédure de sélection afin de remplacer ce gestionnaire d’actifs. En date du 5 décembre 2014, le Conseil d’administration a validé la recommandation du Comité financier en sélectionnant BNP Paribas Investment Partners. Le switch effectif entre les 2 gestionnaires a été réalisé en date 28 janvier 2015, le temps de mettre en place toutes les conventions requises. Outre les mandats de gestion exercés par quatre gestionnaires d’actifs, dont font aussi partie la Banque Degroof, Candriam et KBC Asset Management, Ogeo Fund conserve une partie de ses actifs en gestion propre. Il s’agit principalement de produits d’assurance, des investissements en immobilier et d’EMTN (Euro Medium Term Notes). Par ailleurs, la mise en place de la Sicav institutionnelle courant 2014 a fait entrer en scène un nouveau partenaire stratégique, RBC Investor & Treasury Services. Ce partenaire a été sélectionné pour être le dépositaire et administrateur de fonds de la Sicav institutionnelle “Ogesip Invest”.
Gestion d'actifs
30/06/2015

Sept fonds se maintiennent dans le top 10 de la collecte chez Axa Thema entre avril et juin

Seuls trois OPCVM font leur entrée dans le top 10 de la collecte d'Axa Thema en juin, comparativement au palmarès d'avril. Victime des incertitudes sur l'obligataire, le fonds H2O Multibonds sort du classement, avec Renaissance Europe. Ils laissent place à deux autres fonds français, Eurose de DNCA Finance et CPR Croissance Prudente 0-40. Le luxembourgeois WMP a vu, quant à lui, son fonds Patrimoine Currency être détrôné par son fonds Currency Performance.
29/06/2015

L'inflation a fortement ralenti en juin en Allemagne

L’inflation en Allemagne a quasiment été ramenée à zéro en juin, marquant un ralentissement nettement plus fort que prévu, le programme massif de rachat d’actifs de la Banque centrale européenne (BCE) tardant à porter ses fruits. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 0,1% en rythme annuel au mois de juin en données harmonisées aux normes de l’Union européenne (IPCH), montre une première estimation officielle publiée lundi.
29/06/2015

Le MSCI pourrait reclasser les actions grecques au même niveau que le Zimbabwe

Le fournisseur d’indices MSCI envisage de sortir la Grèce de la catégorie des marchés émergents, au sein duquel il avait rétrogradé le pays en novembre 2013, pour en faire un «marché autonome», une catégorie dont relève par exemple le Zimbabwe. Dans un communiqué, le MSCI déplore l’introduction de mesures pouvant réduire l’accessibilité aux marchés grecs, telles que le contrôle des capitaux et la fermeture de la Bourse d’Athènes depuis lundi. Des consultations avec les investisseurs auront lieu avant de mettre en place ces changements.
29/06/2015

ACPR fines Groupama Gan Vie EUR3m

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The sanctions commission of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) has levelled a reprimand and a fine of EUR3m against Groupama Gan Vie, for the management of its life insurance and inheritance policies, in a verdict published on its website. In its verdict, the ACPR finds that the insurance company failed to fulfill its obligation to identify deceased policyholders and to find their beneficiaries, in line with regulations. This is the fourth insurer to have been fined, after Allianz Vie (EUR50m fine), CNP Assurances (EUR40m) and BNP Paribas Cardif (EUR10m).
29/06/2015

"Les sélectionneurs de fonds recherchent des marques fortes"

Le pouvoir d'une marque forte est bien connu. Mais les sociétés de gestion en sont-elles toujours conscientes et font-elles le nécessaire pour promouvoir leur nom ? Évoqué lors de la dernière conférence Next by Newsmanagers ce sujet passionne Diana Mackay, la CEO de Fund Buyer Focus, qui publie tous les ans le palmarès Fund Brand 50. Pour Newsmanagers, la responsable revient sur les enjeux de la communication des gestionnaires d'actifs sur leur marque.
29/06/2015

Neuberger Berman takes over management of funds of funds from Merrill Lynch

The US asset management firm Neuberger Berman has signed an agreement with Merrill Lynch Alternative Investments, the entity from Bank of America dedicated to alternative investments, by which Neuberger Berman will acquire the management rights for certain private equity funds of funds from Merrill Lynch. The portfolio is estimated at USD1bn in assets. Under the agreement, certain private equity professionals from Merrill Lynch will join the teams at Neuberger Berman, the asset management firm says in a statement. The operation, whose price has not been disclosed, is expected to be completed in August 2015.
29/06/2015

Creation of a USD400m Franco-Saudi investment fund

CDC International Capital (CDC IC) and the Saudi private fund Kingdom Holding Company (KHC) on 26 June announced the creation of a Franco-Saudi investment fund (FISF, fonds d’investissement franco-saoudien), with USD400m in assets, to assist French enterprises in their development in Gulf countries.The FISF will be managed in parity by CDC IC (Caisse des dépôts group) and KHC, who will initially invest USD50m each, while the remainder will be raised from other investors in the Gulf, according to a statement from the CDC.The document also announces that the opening of the Riyadh stock exchange to foreign investors will be taken as an occasion to open the capital in KHC to a consortium of large French businesses, including Aéroports de Paris, AXA, Eiffage, Engie, Eren Groupe, Orange, Safran, Suez Environnement. The consortium will invest a total of about USD150m to increease the presence of the businesses concerned in Saudi Arabia and the Gulf.
29/06/2015

US institutionals assist Néovacs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Néovacs, a major player in therapeutic vaccines for the treatment of autoimmune disorders, on 26 June announced that it had received firm subscriptions to a capital increase for a total of EUR7.5m, from three US institutional investors. The fundraising, intended exclusively for institutional investors specialised in the area of biotechnologies, will include a total of 7,500,000 shares with redeemable equity warrants (ABSA), issued at a price of 1 euro (including share premiums), consisting of one ordinary share and one redeemable equity warrant (BSA). These warrants will immediately be separated from the equities.
29/06/2015

Partners Group invests in a wind farm in Australia

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Times New Roman»,serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «Droid Sans Devanagari"; font-size: 12pt; } Partners Group is participating in a wind farm project in Australia. It will invest AUD450m in the project, in which it will be the largest holding partner, the firm announced in a statement on 26 June. The other partners are Renewable Energy Systems (RES), General Electric, and OPTrust, a Canadian pension fund. The total size of the investment has not been disclosed. The Ararat wind farm will be constructed in the region of Melbourne, in the state of Victoria. It was initiated by RES. Construction is to begin very soon. The wind farm will be completed in mid-2017, and will include 75 turbines, with a total capacity of 240 MW, which corresponds to the average consumption of 123,000 households.
29/06/2015

Bellevue AM adds to bond team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swiss asset management firm Bellevue Asset Management (Bellevue AM) has recruited the bond management specialist Alexandrine Jaecklin from 1 June 2015, as an addition to its portfolio management team. Jaecklin arrives from UBS, where she had been working for 15 years, firstly as a credit analyst responsible for emerging markets in New York and London, and then at the wealth management division of the bank, where she had served as a credit analyst for European bonds, before advising private and institutional clients. Over her career, she has also worked at Laidlaw Global Securities (New York), Smith Barney (New York) et United Overseas Bank (Geneva).
29/06/2015

Sustainable investment takes its place in institutional portfolios

The majority of German institutional investors are now integrating sustainable investment strategies into their portfolios, according to a study reently published by Union Investment, and carried out between February and April 2015, covering 200 German institutionals.“The results of the study show that, despite some reservations, the acceptance of sustainable development strategies is rising, and that for many institutional investors, sustainability has become an element of stability in their portfolios,” says Alexander Schindler, head of institutional clients at Union Investment, and recently elected as chairman of the European assocaition for asset management professionals (EFAMA).Sustainable investment criteria are now integrated into allocation by 58% of institutionals surveyed, compared with 56% last year, and 48% in 2013. Among those who had selected sustainable investment strategies, 56% said they were satisfied with the decision. The majority of investors do not report lower returns with management carried out with sustainable development criteria, and 18% say that returns are actually higher with the integration of a sustainable approach.However, it can also be said that while 58% of investors have converted to a sustainable approach, 42% of investors are at best sceptical, or do not want sustainable strategies in their portfolios. Of these, 57% say that they are lacking regulatory information, 47% cite a lack of interest on the part of their boards of directors, and 39% cite a lack of interest on the part of clients.
29/06/2015

Manfred Schlumberger appointed as chief investment officer at Berenberg

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Manfred Schlumberger is joining the Berenberg private bank as chief investment officer, from 1 January 2016, according to a statement. He replaces Stefan Keitel, who announced his departure a few days ago. Schlumberger had previously worked at BHF Bank, where he was recently head of traditional and individual asset management services.

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