J. Safra Sarasin ouvre une succursale à Paris
Ce bureau sera dirigé par Stéphane Pardini, un ancien d'Edmond de Rothschild.
Le fournisseur de services aux fonds Apex Group entre sur le marché sud-coréen
Le fournisseur de services aux fonds et gérants d’actifs Apex Group a ouvert un bureau à Séoul en Corée du Sud, en complément de ses succursales asiatiques en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Singapour. En juillet, la firme bermudienne avait racheté Axess Accounting Office, un fournisseur de services «corporate» sur le marché japonais. Elle compte plus de 12.000 employés dans 38 pays.
La SEC sanctionne neuf conseillers en investissement ayant enfreint les règles en matière de marketing
Le régulateur américain des marchés financiers, Securities & Exchange Commission (SEC), a sanctionné, ce lundi, neuf conseillers en investissement locaux (registered investment advisors) pour ne pas avoir adopté ou mis en application les procédures exigées des gérants en matière de marketing. Les neuf sociétés sont Banorte Asset Management, BTS Asset Management, Elm Partners Management, Hansen and Associates Financial Group, Linden Thomas Advisory Services, Macroclimate, McElhenny Sheffield Capital Management, MRA Advisory Group et Trowbridge Capital Partners LLC. Elles se sont vues infliger des amendes de 50.000 à 175.000 dollars pour une somme cumulée de 850.000 dollars. Les neuf conseillers faisaient référence à des performances hypothétiques de leur gestion de portefeuille dans leurs publicités destinées au grand public sur leurs sites internet en enfreignant les règles de marketing.
UBS va supprimer une centaine de postes en gestion de patrimoine en Asie
Après son rachat de Credit Suisse, le groupe financier vise à éliminer les doublons, notamment parmi les responsables des relations clients.
VettaFi rachète le fournisseur d'indices thématiques EQM Indexes
Il s'agit de la deuxième acquisition de VettaFi sur le segment des indices de marchés en 2023.
11/09/2023
ETF
iShares veut capter l’appétit des Européens pour les fonds obligataires datés
BlackRock vient de lancer cinq nouveaux ETF obligataires à échéance, pour compléter cette gamme importée cet été des Etats-Unis.
Les performances des hedge funds en légère baisse en août
Les hedge funds ont connu, dans leur ensemble, une légère baisse de performance en août. L’indice HFRI Fund Weighted Composite, du fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds américains HFR, a perdu 0,5% le mois dernier.
11/09/2023
ESG
Roslyn Stein rejoint Axa IM
La directrice Climat et Biodiversité d'Axa passe chez Axa IM pour développer l'ESG dans le coté et le non coté.
La féminisation de la gestion de fonds est au point mort
Les femmes ne représentent que 12,1 % des gérants, selon l’Alpha Female Report 2023 de Citywire. Les sociétés de gestion ne leur confient que peu de nouveaux fonds.
Thomas Brenier prend la direction de la gestion et de la recherche actions de Lazard Frères Gestion
Il succède à Régis Bégué, qui se concentre sur la gestion de portefeuilles.
UBS recrute un responsable des activités de gestion de patrimoine d’UBS
UBS a recruté Giovanni Ronca pour diriger ses activités de gestion de patrimoine en Italie, rapporte Bloomberg. L’intéressé est un ancien dirigeant d’UniCredit et de Telecom Italia. Il sera responsable des activités patrimoniales fusionnées d’UBS et de Credit Suisse en Italie. Paolo Federici restera responsable de la gestion de patrimoine d’UBS Italie, sous la responsabilité de Giovanni Ronca.
Janus Henderson sort un fonds obligataire à échéance
La société de gestion vient de lancer un fonds d’obligations à échéance de qualité « investment grade ».
Marta Oudot rejoint iMGP
Elle y sera directrice de la distribution pour la France et Monaco, basée à Paris.
BlackRock et MFS s’opposent à la politique environnementale de Glencore
BlackRock et MFS Investment Management ont tous les deux voté contre le projet climat de Glencore lors de l’assemblée générale de la société suisse cette année, rapporte le Financial Times. Cela marque une rupture rare entre le groupe minier et deux de ses principaux actionnaires sur la politique environnementale. Nombre de grands actionnaires institutionnels ont soutenu le rapport climat de Glencore, qui a été approuvé à 70 %. Mais le vote « contre » a augmenté à 30 %, contre 24 % en 2022. BlackRock est le troisième plus gros actionnaire de Glencore, détenant 8,2 % de l’entreprise, tandis que MFS est le neuvième, avec une participation de 1,1 %. BlackRock a déclaré que des inquiétudes concernant « des incohérences » dans la stratégie de l’entreprise l’ont poussé à voter contre le plan climat.
Morningstar dégrade les perspectives de GAM face à son avenir incertain
Selon Morningstar, la combinaison d'incertitudes planant sur la santé financière et de l’orientation stratégique du gestionnaire suisse GAM « est susceptible d'aggraver les problèmes de personnel ».
Les fonds monétaires dépassent les 1.000 milliards de dollars de collecte depuis janvier
Ils ont engrangé 68,4 milliards de dollars en une semaine, contre 2,2 milliards pour les fonds actions.
BDL Capital Management s'implante en Espagne
La société de gestion française BDL Capital Management a obtenu le feu vert du régulateur espagnol des marchés financiers CNMV pour l’ouverture d’une succursale en Espagne. Le gestionnaire a reçu l’agrément le 11 août dernier. Flavien Del Pino dirige la filiale espagnole de BDL Capital Management, établie à Madrid. BDL Capital Management gère plus de 3 milliards d’euros d’encours.
Northern Trust AM nomme une responsable pour son allocation d’actifs et sa multigestion
La société de gestion américaine Northern Trust Asset Management (NTAM) a annoncé, jeudi 7 septembre, le recrutement de Anwiti Bahuguna en qualité de directrice des investissements pour son allocation d’actifs à l’échelle mondiale. Elle supervisera les équipes d’allocation d’actifs et de multigestion de la firme, qui géraient et conseillaient conjointement 125 milliards de dollars d’encours à fin juin 2023. Anwiti Bahuguna sera rattachée à Angelo Manioudakis, directeur mondial des investissements de NTAM.
Mercer Italie obtient un agrément pour offrir des services d’investissement
Mercer Italie vient d’obtenir l’agrément du régulateur italien Consob pour exercer des services d’investissement, une activité qui sera logée au sein de Mercer Italia SIM. « Nous voulons contribuer à créer de la valeur pour le pays grâce à une présence bien ancrée et structurée dans le domaine du conseil en investissement, et nous avons décidé de le faire en obtenant une licence pour notre activité au niveau local afin de mieux servir les fonds de pension, les caisses de prévoyance, les fondations, les compagnies d’assurance, les institutions bancaires et les family offices », a déclaré Marco Valerio Morelli, président exécutif de Mercer Italia SIM. La nouvelle société est installée à Rome.
Nordea AM obtient un agrément de gestion de fonds à Singapour
La filiale singapourienne du gérant nordique deviendra désormais le hub asiatique pour les activités de gestion d’actifs et de finance durable.
Edmond de Rothschild AM (France) sanctionné pour retards de paiement
La filiale française d’Edmond de Rothschild Asset Management, Edmond de Rothschild Asset Management (France), a été sanctionnée, courant août, d’une amende pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs, a appris L’Agefi. L’amende, qui s'élève à 25.000 euros, a été prononcée par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Les services de cette unité avaient constaté ces retards au cours d’une enquête.
Swen CP lance un deuxième fonds d’infrastructure pour la gestion privée
Il sera distribué par son partenaire historique.
Strive AM a franchi le milliard de dollars d’encours
La société fondée par Vivek Ramaswamy a été lancée il y a un an.
Un fonds sur les sociétés familiales indiennes autorisé par l'AMF
Un fonds actions indiennes investissant dans les sociétés cotées en Inde détenues par des familles ou des entrepreneurs a reçu, fin août, le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour commercialisation auprès des investisseurs français, a appris L’Agefi. Il s’agit du fonds Ask Indian Entrepreneur, dont la version Ucits est domiciliée en Irlande. Il a été créé en 2010 et est géré par la société de gestion indienne Ask Investment Managers.
Sienna IM recrute un directeur de la clientèle chez LOIM
Il s’agit de Géraud Dambrine. La société de gestion recrute aussi un directeur commercial pour l’Allemagne et l’Autriche et un directeur des ressources humaines.
Les acteurs financiers s’opposent à la relocalisation en UE des activités de compensation
Le secteur rejette la proposition de la Commission européenne, qui aimerait réduire la dépendance à l’égard des chambres de compensation londoniennes post-Brexit sur les swaps de taux et le change en euro.
Federated Hermes ouvre un bureau à Milan
Il sera dirigé par une ancienne de Credit Suisse Asset Management.
Principal AM recrute un ancien de Janus Henderson comme responsable des investissements
La société de gestion américaine Principal Asset Management a nommé George Maris en qualité de responsable des investissements et directeur mondial des actions. Il supervisera les équipes actions de la firme et gérera aussi des stratégies actions internationales. George Maris était précédemment responsable des actions pour les Amériques chez Janus Henderson et gérant principal sur les stratégies actions internationales et global alpha. Auparavant, il a géré des fonds au sein de Northern Trust Global Investments, Columbia Management Group et Putnam Investments.
La Commission des sanctions de l’AMF épingle Horizon AM
La société de gestion Horizon AM a écopé d'une amende de 90.000 euros.
