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20/09/2013

Corbeilles 2013: la gestion française sur les plus hautes marches

Annoncé hier soir, le classement des Corbeilles 2013 du magazine Mieux Vivre Votre Argent qui récompense les meilleures gammes de fonds a porté sur la plus haute marche du podium, dans le cadre de la Corbeille d’or sur un an, le Crédit Agricole devant LCL et La Banque Postale. Pour sa part, la Corbeille Long Terme dont la période sous observation est de cinq ans, a récompensé BNP Paribas devant le Crédit Agricole et le CIC. Par ailleurs, la Corbeille «Sociétés de gestion» sur un an a été remporté par Rothschild & Cie Gestion devant Invesco AM et Financière de l’Echiquier. Sur cinq ans, cette Corbeille «Sociétés de gestion» revient à Financière de l’Echiquier devant Credit Suisse et Baring AM. Enfin, la Corbeille «Epargne Salariale» est revenu à Amundi devant Natixis Interépargne et le Crédit Coopératif. Notés sur 20, le Crédit Agricole et BNP Paribas ont obtenu pour leurs gammes dans les deux premières Corbeilles respectivement 11,33 et 11,14 tandis que Rothschild & Cie Gestion et Financière de L’Echiquier ont obtenu repectivement 16,86/20 et 16,62/20. En épargne salariale, Amundi affiche une note 14,91/20.
20/09/2013
Fonds

Le Crédit du Nord lance Etoile Multi Gestion USA

Le Crédit du Nord vient de lancer Etoile Multi Gestion USA, un fonds actions donnant accès à des gérants de renommée internationale sélectionnés pour la complémentarité de leurs styles de gestion. La sélection est réalisée en collaboration avec Russell. La méthode «Multi-Styles, Multi-Gérants» repose sur le principe selon lequel chaque gérant a une approche et un style d’investissement spécifique (par exemple : valeurs de rendement versus valeurs de croissance), indique un communiqué. Au terme du processus de sélection, Russell a retenu cinq gérants américains : Icap , Jacobs Levy, Montag & Caldwell ; Suffolk CM et Welles Capital Management.Etoile Multi Gestion USA a pour objectif de surperformer l’indice Russell 1000 est investi en dollars US et présente un risque de change. Caractéristiques: Code ISIN : FR0010241281Souscription minimale : 1 dix-millième de partDroits d’entrée : 2%Droits de sortie : NéantFrais de gestion : 2,58% TTC
Fonds
20/09/2013
Fonds

Aviva Investors lance un fonds de crédit couvert contre le risque de taux

Aviva Investors France (93 milliards d’encours sous gestion au 30/06/2013) a obtenu l’agrément de l’AMF pour un fonds de crédit court terme couvert contre le risque de taux, selon un communiqué publié le 19 septembre. Le process de gestion du fonds sera similaire à celui du fonds Aviva Investors Euro Credit Bond 1-3 complété d’un mécanisme flexible de couverture contre le risque de taux d’intérêts. La société a déjà mis en place cette stratégie de couverture avec succès au sein de nombreux mandats assurantiels et souhaite désormais proposer cette expertise dans le cadre de sa gestion collective.Denis Lehman, responsable de la gestion OPCVM taux chez Aviva Investors France souligne que ‘‘dans le contexte actuel, le fonds Aviva Investors Euro Credit Bonds 1-3 HD permettra aux investisseurs de diversifier leurs expositions sur le crédit en s’exposant sur des actifs de maturité plus courte tout en s’affranchissant du risque haussier des taux’’.
Fonds
20/09/2013

Caceis en Allemagne devient le dépositaire des fonds immobiliers de Mondial

Mondial Kapitalanlagegesellschaft mbH, société de gestion basée en Allemagne, a sélectionné Caceis pour assurer les activités de banque dépositaire de ses fonds immobiliers. Les fonds de Mondial sont investis dans l’immobilier commercial, notamment les centres de distribution, les plateformes logistiques et les résidences étudiantes."Réputé pour son expertise dans les services aux fonds immobiliers, Caceis était le meilleur prestataire pour nos activités», explique Cornelius Hell, managing director à Mondial KAG mbH et responsable de l’appel d’offres. «Nous apprécions particulièrement son offre étendue de services d’Asset Servicing et la qualité de sa relation avec sa clientèle».
20/09/2013

Cyrus veut accélérer dans la gestion privée

La société Cyrus Conseil a annoncé jeudi 19 septembre son intention d’accélérer son développement dans le monde de la gestion privée. Elle touche ici des particuliers en mesure de confier 150 000 euros minimum à la société tandis que le curseur de la gestion de fortune est fixé à 3 millions d’euros et le family office à 30 millions. Disposant depuis deux ans d’une société de gestion, Invest AM, qui affiche 125 millions d’euros d’encours réparti sur cinq fonds de fonds, Cyrus Conseil a enregistré une collecte de 350 millions d’euros en 2012, et depuis le début de cette année, entre 275 millions d’euros et 300 millions d’euros. «Il s’agit de «new cash», a indiqué à Newsmanagers Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil, qui note également, en volume, «un nombre important d’arbitrages de capitaux investis sur des contrats de fonds au profit d’actions et de produits structurés». A noter qu’au début de l'été, Cyrus Conseil a confié sa direction générale à José Zaraya, l’ancien président d’Expert et Finance et a crée dans la foulée une filiale Cyrus Partenaires dédiée aux experts comptables. Cette société est détenue à hauteur de 45 % par des anciens du réseau Expert & Finance qui ont suivi José Zaraya. «Par ailleurs, la société va multiplier ses implantations en France et entend également ouvrir une filiale dans un pays limitrophe, en Belgique ou en France», a déclaré Meyer Azogui. A plus long terme, l'établissement pourrait aussi s’intéresser de plus près à des clientèles spécifiques comme les expatriés, «et non pas des exilés fiscaux», a tenu à rappeler le président de Cyrus Conseil.
20/09/2013

Delubac AM prépare un fonds de fonds dédié aux actions émergentes

Delubac Asset Management a indiqué dans un communiqué publié le 19 septembre qu’un fonds de fonds actions des pays émergents, Delubac Global Emergents, était en cours de création. Le fonds sera géré par Sébastien Legoff.Delubac indique par ailleurs avoir recentré sa gamme d’OPCVM qui se compose à présent de trois fonds en multigestion, (outre Delubac Global Emergents, Delubac Patrimoine et Delubac PEA) et d’une offre de gestion directe avec un fonds centré sur les obligations d’entreprises et le fonds Delubac Pricing Power dédié aux actions européennes.La refonte de la gamme des fonds s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement global de Delubac AM initié par la nouvelle équipe de direction depuis fin 2011 et qui passe par un renforcement de la banque et de Delubac AM auprès des CGPI. Delubac & Cie participera d’ailleurs cette année et pour la première fois à Patrimonia.«Notre volonté de se développer vers les CGPI est une étape naturelle pour Delubac AM, indique Franck LEPETIT, Président du Directoire. En tant que filiale d’une banque indépendante française, nous partageons avec les CGPI les mêmes valeurs d’entrepreneuriat, de mesure du risque, de recherche de performance durable et de valorisation du patrimoine. Notre gamme de fonds a été repensée depuis fin 2012 dans cette optique afin de mieux répondre aux attentes des CGPI.»
20/09/2013

UBS GAM recrute pour son équipe actions américaines

UBS Global Asset Management a recruté le gérant de fonds Dan Neuger pour intégrer son équipe grandes capitalisations américaines de croissance, rapporte Citywire. L’intéressé a travaillé précédemment pendant 10 ans chez PineBridge Investments.
20/09/2013

Hauck & Aufhäuser renforce sa gestion à Luxembourg

L’allemand Hauck & Aufhäuser Privatbankiers a annoncé le 19 septembre avoir recruté Marc Kriegsmann comme directeur général chez Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services SA à Luxembourg. Il sera plus particulièrement responsable du développement, de la conception de produits et les corporate services. Les deux autres directeurs généraux de H&A AIS sont Mario Warny et Jürgen Maximini.Marc Kriegsmann était en dernier lieu l’un des directeurs généraux d’Alceda Fund Management SA, avec la responsabilité de la structuration et de la gestion de portefeuilles ainsi que des finances.
20/09/2013
Fonds

Azimut lance un fonds d’obligations hybrides

La société de gestion italienne Azimut vient de lancer un fonds Ucits IV entièrement dédié aux obligations hybrides, rapporte Bluerating. Appelé AZ Fund Hybrid Bonds, le fonds se destine à une clientele privée, pouvant investir au moins 25.000 euros.
Fonds
20/09/2013

Hauck & Aufhäuser recruits in Luxembourg

Frankfurt-based Hauck & Aufhäuser Privatbankiers on 19 September announced that it has recruited Marc Kriegsmann as MD of Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services SAS in Luxembourg. He will be more particularly responsible for the development and design of products and corporate services. The other two MDs of H&A AIS are Mario Warny and Jürgen Maximini.Kriegsmann had most recently been one of the MDs of Alceda Fund Management SA, responsible for structuring, portfolio management and finance.
20/09/2013

La RBI prend le virage de la rigueur monétaire

Pour sa première réunion en tant que gouverneur de la banque centrale indienne, Raghuram Rajan a décidé de resserrer contre toute attente son taux de refinancement de 25 points de base (bp), pour le porter à 7,5%. Une décision qui s’accompagne d’un «retrait progressif» des mesures exceptionnelles de resserrement des conditions de liquidité prises en juillet pour réduire la volatilité du taux de change. Depuis son plus bas historique enregistré fin août, la roupie s’est reprise de 11% contre dollar, pour atteindre 62,15 vendredi. Elle reste néanmoins en baisse de 13% depuis le début de l’année.
20/09/2013

Univision vise une IPO en 2014

Le réseau de télévision hispanophone Univision Communications, basé à New York, a tenu ces dernières semaines des discussions avec des banques au sujet d’une introduction en Bourse qui pourrait intervenir au second semestre 2014, croit savoir Reuters. Univision a été retiré de la cote en 2007 du fait de son rachat par Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG et Thomas H. Lee Partners.
20/09/2013

Un nouvel ETF obligataire pour SSgA

State Street Global Advisors a dévoilé le lancement d’un nouveau fonds indiciel coté sur la plateforme Xetra de Deutsche Börse. Le fonds coordonné SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond couvre l’univers «particulièrement intéressant» selon le directeur de SPDR ETF pour la France, Olivier Paquier, des obligations américaines à haut rendement et à court terme (moins de cinq ans).
20/09/2013

François Hollande veut une "conférence bancaire de la transition énergétique"

Lors de la Conférence environnementale de ce matin, François Hollande a annoncé vouloir faire de la «Banque publique d’investissement la banque de la transition énergétique». Le président de la République a également lancé l’idée d’organiser une «Conférence bancaire et financière de la transition énergétique». Son objectif viserait notamment à trouver de nouvelles solutions afin d’orienter l'épargne des Français vers la question environnementale. Les besoins d’investissements liés à la transition énergétique sont estimés à 20 milliards d’euros par le président de la République. Ce dernier a confirmé la création en 2014 d’une contribution climat énergie (CCE) sans dévoiler les modalités de sa mise en œuvre. Des précisions pourraient être apportées demain par le Premier ministre.
20/09/2013

L'Italie abaisse ses prévisions économiques

Le gouvernement italien a revu à la baisse ses prévisions économiques pour cette année et l’an prochain. Rome prévoit une contraction de 1,7% du produit intérieur brut (PIB) cette année, contre -1,3% attendu jusqu'à présent. En 2014, l'économie devrait renouer avec la croissance mais celle-ci devrait être de 1,0% seulement, contre +1,3% dans les prévisions précédentes, publiées en avril. Le pays confirme néanmoins son engagement à respecter le plafond de 3% de déficit fixé par l’Union européenne.
20/09/2013
Gestion d'actifs

La Caisse de Pension du CERN a sélectionné un seul dépositaire

La Caisse de Pension du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), 3,7 milliards d’euros d’encours, a sélectionné et n’utilise depuis 2012 qu’un seul dépositaire global, la Street Bank GmbH à Munich. Le dépositaire a augmenté le nombre de comptes CERN, ceux-ci passant de 17 à 99, et offre des calculs de valeur d’actifs net journaliers. L’institution a retenu Ortec Finance en tant que consultant extérieur. Le conseil d’administration du fonds de pension recherche une plus grande transparence et une meilleure granularité concernant le portefeuille ainsi que sur ces activités et a mis en avant la nécessité de consolider les actifs avec un seul prestataire de global custody & fund accounting services. State Street a mis en place des comptes permettant à la CERN d’identifier plus facilement les performances et les risques associés et a augmenté la fréquence des services comptable. L'évaluation journalière figure sur le site de l’institution. Allocation des actifs au 31 décembre 2012 : Liste des mandats externes au 31 mars 2013 : Actuellement les placements directs représentent 92% du portefeuille de l’institution, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes environ 8%. Portefeuille immobilier Le portefeuille immobilier de la Caisse comprend 18 propriétés situés dans cinq pays : la Suisse, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-uni. La composition de ce portefeuille est présentée ci-dessous.
Gestion d'actifs
20/09/2013

Michel Pinault devrait présider aux sanctions de l'AMF

Alors que le mandat de Claude Nocquet à la présidence de la Commission de sanctions de l’Autorité des marchés financiers arrive à échéance en novembre, Michel Pinault tient la corde pour lui succéder. Conseiller d’Etat, ce dernier a notamment été le rapporteur pour la commission des sanctions dans l’affaire opposant LVMH à Hermès.
20/09/2013

Les détails du PEA PME satisfont la Place

Les investisseurs pourront souscrire un PEA-PME dans l'établissement de leur choix sans avoir déjà ouvert un plan d'épargne en actions classique, ce qui devrait faciliter la diffusion du nouveau produit. Un point jugé positif par les associations professionnelles comme la FBF ou l’AFG.
20/09/2013

Les marchés digèrent le choc de la Fed

La Réserve fédérale a pris les marchés par surprise pour la deuxième fois en six mois. Le début du «tapering» n’est désormais plus attendu avant décembre.
20/09/2013

Les gérants maintiennent leur alpha

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds actions américaines et actions européennes au cours du mois d’août 2013. Ces performances sont mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
20/09/2013

Brookfield AM cherche des actifs bon marché en Europe

Brian Lawson, le directeur financier de la société d’investissement basée au Canada indique à la publication spécialisée être en quête d’actifs décotés en Europe. Il juge que le marché est redevenu attractif et que les perspectives se sont améliorées. La société affiche un portefeuille valorisé autour de 133 milliards d’euros, dont 5 milliards d’euros seulement en Europe et au Moyen-Orient.
20/09/2013

La BNS relève ses prévisions de croissance

La Banque nationale suisse a laissé son taux directeur inchangé à 0-0,25%, de même que le plafond de 1,20 entre l’euro et le franc suisse, à l’issue de sa réunion de politique monétaire de septembre. Elle table désormais sur une progression du PIB de 1,5% à 2% cette année contre 1% à 1,5% auparavant. La BNS a par ailleur relevé de 0,1 point ses prévisions d’inflation pour 2013 et 2014, à -0,2% cette année et 0,3% l’an prochain.
20/09/2013

Les dernières statistiques américaines dépassent les attentes

L’activité industrielle de la région de Philadelphie a progressé plus qu’attendu en septembre, pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2011. L’indice Philly Fed, publié par la Réserve fédérale de Philadelphie, est ressorti à 22,3, nettement au-dessus du consensus qui le donnait à 10,0, après 9,3 en août. Quant aux reventes de logements, elles ont progressé de 1,7% en août pour atteindre leur plus haut niveau depuis six ans et demi, confirmant la reprise du marché de l’immobilier.

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