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Asset Management
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06/06/2012

Another promotion for Alex Friedman at UBS WM

Alexander S. Friedman, who is already chief investment officer at UBS Wealth Management (UBS WM) since 1 March, after several years of service as chief financial officer at the Bill & Melinda Gates Foundation, has been appointed as «global» CIO for wealth management at the UBS group, according to an internal memo obtained by Bloomberg and relayed by finews. With this appointment, Friedman becomes responsible for investments and analysis in all regions of the world, where previously he had been responsible for all regions except the American continent. The appointment of Friedman has been approved by Jürg Zeltner, CEO of UBS Wealth Management, and Robert J. McCann, CEO of UBS Group Americas.Mike Ryan will remain as director of research for wealth management in the Americas, where he will also be chief investment strategist. Anthony Roth, director of wealth management strategy, will take over as head of asset allocation and portfolio structuring for the Americas. They will both report to Friedman, and regionally, to Bill Carroll, head of investment solutions for the Americas.Andreas Höfert, who will continue to serve as CIO for Europe, becomes also chief economist for the Americas.
06/06/2012

Sallfort recruits from Clariden Leu

Sallfort Privatbank has appointed Mike Baur as head of private banking activities. Baur, who will begin in his new role in early October, will also join the board at the firm. Baur had most recently been head of private banking for Switzerland at Calriden Leu, an affiliate of Credit Suisse.
06/06/2012

Sabadell takes control of CAM and Gestimed

Gestora de Fonds del Mediterraneo (Gestimed), the asset management firm for Caja de Ahorros del Mediterraneo (Banca CAM), on 1 June filed that all of its capital is now controlled by Banco de Sabadell, which has acquired CAM, the CNMV announced on 4 June. Sabadell also becomes owner of Gestión de Activos del Mediterraneo, the depository for Gestimed funds.The transaction brings assets at Gestimed, totalling EUR410m, within the perimeter of the asset management firm Bansabadell Inversión, whose assets under maangement now total EUR4.148bn (as of the end of May), in addition to which EUR1bn are under management in the real estate fund Sabadell BS Inmobiliario. This is not enough for Bansabedell to overtake Ahorro Corporación (EUR4.665bn) to become the seventh-largest Spanish asset management firm by assets in securities funds.Meanwhile, the number of Bansabadell Sicav funds has increased to 43, including the four Gestimed funds, Funds People reports, not counting the EUR872m in the 134 Sicav funds from Urquijo Gestión, also an affiliate of Sabadell.
06/06/2012

Assets in Luxembourg funds up 0.4% in April

As of 30 April, total assets in collective investment organisms and specialised investment funds (FIS or SIFs in English) in Luxembourg totalled EUR2.2256trn, an increase of 0.38% compared with the end of March, when the level was 0.64% up compared with the end of February, according to the Luxembourg financial sector supervision commission (CSSF). In the twelve months to the end of April, assets under management increased 1.38% compared with a total of EUR2.1954trn as of 30 april 2011. The increase of EUR8.39bn in April is due to positive market effects totalling EUR4.03bn, and net subscriptions of EUR4.36bn.
06/06/2012

Morgan Stanley prend la route en Inde

Le fonds Morgan Stanley Infrastructure Partners serait en négociations préliminaires avec Lanco Infratech concernant la cession par ce dernier de quelque 401 kilomètres de projets autoroutiers à différents stades d’avancement en Inde. Après s’être «brulés les doigts» dans le secteur de l’énergie, les acteurs du private equity s’intéressent désormais à des projets moins risqués selon le quotidien.
06/06/2012

L'Espagne lance un appel à l'Europe

Le ministre du Budget espagnol a laissé entendre que le pays aurait besoin de l’Union pour recapitaliser ses banques et l’aider à se financer sur les marchés.
06/06/2012

Le Nasdaq plaide coupable pour l’IPO de Facebook

Le marché boursier américain devrait présenter aujourd’hui même son projet de dédommagement des investisseurs à la suite des problèmes rencontrés à l’occasion de l’introduction en Bourse de Facebook le mois dernier. Le Nasdaq en a informé selon le quotidien certains courtiers. Le projet sera déposé auprès du gendarme des marchés, la SEC.
06/06/2012

Thomas H. Lee Partners prend le contrôle de Party City

Le fonds de private equity va racheter à Advent International, Berkshire Partners et Weston Presidio, ainsi qu’au management, une participation majoritaire dans Party City, le numéro un américain des articles liés à la fête. L’investissement s’élève à 2,7 milliards de dollars. Les actionnaires actuels conserveront des « participations minoritaires significatives ».
06/06/2012

Resserrement des liens entre la Russie et la Chine

Les présidents russe et chinois ont dessiné hier les contours d’un plan ambitieux de coopération commerciale visant à faire passer les échanges entre les deux pays de 83,5 milliards de dollars en 2011 à 200 milliards en 2020. Ils ont également lancer officiellement un fonds commun pour des investissements en Russie. Les deux pays pourraient initier prochainement des échanges directs rouble-yuan, à l’instar des premiers échanges yen-yuan.
06/06/2012

La Russie ne s’attend pas à une forte volatilité du rouble

Le ministre des finances russe, Anton Siluanov, a indiqué au journal Echo of Moscow qu’il n’anticipait plus de «fluctuations significatives» concernant le taux de change du rouble. La devise a dévissé de 15% le mois dernier contre un panier de devises, selon Bloomberg. Et Anton Siluanov de s’inquiéter des effets inflationnistes de cette tendance.
05/06/2012

Madrid s’inquiète de son accès aux marchés

«La prime de risque signifie que l’Espagne n’a pas d’accès au marché», a déclaré le ministre espagnol du Budget Cristobal Montoro sur la radio Onda Cero. «La prime de risque signifie qu’en tant qu’Etat, nous avons un problème pour accéder aux marchés quand nous avons besoin de refinancer notre dette», a-t-il ajouté. Madrid doit jauger jeudi l’appétit des investisseurs pour le papier souverain espagnol. Le gouvernement espagnol se dit désormais ouvert à un soutien européen pour recapitaliser ses banques. Le G7 a tenu en fin de matinée une réunion d’urgence au cours de laquelle il a notamment discuté, selon le Trésor américain, des progrès en vue d’une union budgétaire et financière en Europe.
Cristobal Montoro, ministre espagnol du Budget. Photo: Denis Doyle/Bloomberg News
05/06/2012

L’indice brésilien des services a reculé en mai

Pour la première fois depuis juillet 2007, l’activité dans les services au Brésil s’est repliée le mois dernier. L’indice corrigé des variations saisonnières, établi par HSBC est tombé à 49,7 en mai, après 54,4 en avril. Le seuil des 50 marque la différence entre contraction et croissance de l’activité.
05/06/2012

La Banque d’Espagne attend jeudi son nouveau gouverneur

Le ministre espagnol de l’Economie Luis de Guindos annoncera jeudi le nom du nouveau gouverneur de la Banque d’Espagne, a confié à Reuters une source proche du dossier. «Le projet est de l’annoncer jeudi», a indiqué la source, ajoutant que trois candidats restaient en lice : Luis Maria Linde, Fernando Becker et José Manuel Gonzalez-Paramo.
05/06/2012

L’ISM non manufacturier américain manque de souffle

L’industrie américaine des services a progressé en mai au même rythme que le mois précédent, signe que les Etats-Unis ne parviennent pas à changer de braquet. L’indice ISM non manufacturier, qui couvre 90% de l’économie, a atteint 53,7 en mai, après 53,5 en avril. La prévision médiane des économistes du panel Bloomberg s’établissait à 53,4.
05/06/2012

Berlin élabore son programme de croissance pour l’Europe

L’Allemagne a élaboré un programme de croissance pour l’Europe qu’il entend présenter à la fin du mois lors du sommet européen. Ce document, dont l’AFP a obtenu une copie, plaide notamment pour «une meilleure utilisation des fonds européens» ainsi que pour une mise en œuvre «rapide» des «project bonds».
05/06/2012

La contraction de l'activité en zone euro s'étend à l'Allemagne

L’indice PMI des services est ainsi ressorti à 46,7 contre 46,9 en avril. Vendredi, l’indice PMI du secteur manufacturier était tombé à un plus bas de trois ans, à 45,1. L’indice composite, une pondération des deux, est tombé à 46,0 en mai contre 46,7 en avril, le secteur privé de la zone subissant ainsi sa contraction la plus marquée depuis juin 2009. Même l’Allemagne est touchée: le secteur privé dans son ensemble voit son activité se contracter pour la première fois en six mois, avec un indice composite à 49,3 (50,5 en avril).
05/06/2012

La Banque centrale d'Australie baisse ses taux

La Reserve Bank of Australia abaissé son taux directeur de 25 points de base à 3,5%, affirmant que l’assombrissement des perspectives à l'étranger et une croissance intérieure relativement modeste justifiaient une politique monétaire plus expansionniste. La banque centrale avait déjà abaissé ses taux en mai.
05/06/2012

Carmignac affiche des profits en baisse

L’assemblée générale de la société de gestion a approuvé le 31 mai un résultat net consolidé de 281,7 millions d’euros, selon un avis financier paru dans la presse. Un bénéfice en baisse de 41% par rapport à 2010, année où les encours avaient atteint un record, mais qui reste enviable. Carmignac a connu en 2011 une décollecte de 7 milliards d’euros qui a ramené les actifs sous gestion à 45 milliards fin décembre.
05/06/2012

Un G7 d’urgence se tient sur la zone euro

Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G7 ont débuté à 11 heures GMT une conférence téléphonique d’urgence pour examiner l'évolution de la crise de la dette dans la zone euro, et notamment de la crise bancaire en Espagne. Selon une source proche du G7 citée par Reuters, le Groupe devrait exhorter l’Union européenne à réaliser des avancées décisives lors du sommet européen des 28 et 29 juin, bien que cette seule annonce ne suffise probablement pas à calmer les marchés. Il y a en revanche très peu de chances que le G7 s’engage à une action concertée pour réduire la volatilité excessive sur le marché des changes, selon cette même source. Mardi matin, le ministre du Trésor espagnol, Cristobal Montero, a ouvert pour la première fois la porte à une aide européenne à l’Espagne pour recapitaliser ses banques, alors que Madrid s’y refusait jusqu'à présent.
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05/06/2012
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Plus-value pour l'Uni:Immo: Europa aux Etats-Unis

Le fonds immobilier offert au public UniImmo: Europa de l’allemand Union Investment a revendu l’immeuble de bureaux Fremont Lake Union Center de Seattle (27.616 mètres carrés) à Killroy Realty Corp pour 106 millions de dollars, soit 40 millions de plus que le prix d’acquisition en 2005 et 15 millions au-dessus de la dernière valeur d’expert.Le UniImmo: Europa détient dans son portefeuille cinq autres actifs d’une valeur de 900 millions de dollars, situés à New York, Washington, Chicago, San Diego et Seattle.
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05/06/2012
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FTC propose un fonds de futures

L’autrichien FTC Capital a annoncé le lancement d’un fonds coordonné de «managed futures», FTC Globaél Diversified. Ce produit de droit allemand investit selon diverses stratégies en actions, obligations, devises, matières premières et volatilité. L’objectif de volatilité est de 15 % sur une période glissante de douze mois.CaractéristiquesDénomination : FTC Global DiversifiedCode Isin : DE000A1JDWE7Commission de gestion : 2 %Commission de performance : 20 % avec high watermarkTaux butoir : 3 %
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05/06/2012

Progression des actifs et du résultat pour Hauck & Aufhäuser

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a fait état pour l’exercice 2011 d’une progression de son bénéfice à 12,9 millions d’euros contre 9,1 millions d’euros pour l’année précédente.Les actifs sous gestion se sont accrus d’environ 3 milliards d’euros à plus de 27 milliards d’euros contre 24 mililards d’euros à fin décembre 2011.La société a par ailleurs annoncé le recrutement de Stephan Rupprechts, en provenance d’UBS, en qualité de nouvel associé qui sera responsable de la clientèle privée et des entreprises. Il devrait prendre ses fonctions le 1er juillet prochain.A noter enfin que Hauck & Aufhäuser a décidé de se renforcer dans le secteur de l’immobilier avec la possibilité pour la clientèle d’investir dans le portefeuille immobilier résidentiel de la banque ou de participer à des club deals. Depuis deux ans déjà, la banque est présente dans le financement de projets immobiliers.

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