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30/06/2014

More than 77,000 institutions register under FACTA law, which comes into effect on 1 July

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } As FATCA tax evasion laws come into effect on 1 July, 77,353 international financial institutions have registered with the US tax authorities, according to the list published on the IRS website. Nearly one in five are domiciled in the Cayman Islands. According to the latest IRS update, 4,041 foreign financial institutions (FFI) based in Switzerland have been approved, and have received identification numbers. The list for Germany includes 2,555 FFIs, while the United Kingdom has 6,264. The corresponding list for Liechtenstein is limited to 240 institutions, while the Cayman Islands have 14,837. From 1 July, the FATCA law will require foreign banks to inform the US authorities when persons taxable in the United States are among their clients and account-holders with over USD50,000. Establishments who do not respect the FACTA requirements may see their US income reduced by 30%, and may have their activities in the United States shut down.
30/06/2014

La dette publique française frôle les 94% du PIB

La dette publique de la France a augmenté de 45,5 milliards d’euros au premier trimestre pour atteindre 1.985,9 milliards à fin mars, soit 93,6% du PIB, selon les statistiques publiées lundi par l’Insee. Le ratio de dette sur PIB a progressé de 1,8 point par rapport à fin 2013.
30/06/2014

L'inflation en zone euro se stabilise à 0,5%

Le taux d’inflation annuel en zone euro est ressorti à 0,5% en juin, au même niveau qu’en mai, a fait savoir lundi l’office européen des statistiques, Eurostat. Le chiffre est conforme au consensus des économistes. Le taux d’inflation reste ainsi inférieur à 1% pour le neuvième mois d’affilée. L’inflation de base, hors énergie, produits alimentaires, alcools et tabac, a progressé à 0,8% en juin, après 0,7% en mai.
30/06/2014

Le moral des ménages s'améliore aux Etats-Unis en juin

Le moral des ménages américains s’est amélioré en juin, les consommateurs considérant que la contraction de l'économie au premier trimestre était due uniquement à des conditions climatiques exceptionnelles, montrent vendredi les résultats définitifs de l’enquête mensuelle Thomson Reuters-Université du Michigan. L’indice de confiance a progressé à 82,5 après 81,9 en mai. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre définitif de 82,0.
30/06/2014

La Californie reconnaît l'utilisation des bitcoins

Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a promulgué samedi une loi qui lève les obstacles législatifs à l’utilisation de monnaies alternatives, comme les bitcoins, dans l’Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Le démocrate Roger Dickinson, à l’origine du texte, avait expliqué que la nouvelle législation ne faisait que suivre l’usage des Californiens qui se servent déjà des bitcoins, la plus connue des devises virtuelles.
30/06/2014

Le projet de hausse de la taxe de séjour est critiqué

Le PDG d’Accor Sébastien Bazin a dénoncé ce week-end le relèvement à 8 euros du plafond de la taxe de séjour voté la semaine dernière à l’Assemblée nationale, qui réduira la marge des hôteliers et pénalisera le tourisme. Il critique aussi la taxe de 2 euros par nuitée créée en Ile-de-France pour financer les transports en commun du Grand Paris. Le ministre des Affaires Etrangères Laurent Fabius et le ministre de l’Economie Arnaud Montebourg ont également appelé à revenir sur ces mesures.
30/06/2014

La BRI craint un piège de la dette

Dans son rapport annuel, la Banque des règlements internationaux appelle les dirigeants économiques à caler leur politique sur le cycle financier plutôt que sur des indicateurs de court terme. Elle craint que les politiques monétaires accommodantes ne mettent en place un cercle vicieux.
30/06/2014

Des attentes justifiées sur les taux britanniques

Alors que la Banque d’Angleterre a maintenu son taux directeur à un plancher de 0,5% depuis plus de 5 ans, les anticipations d’une hausse des taux début 2015 sont «raisonnables», a déclaré dimanche à la chaîne britannique Charlie Bean, gouverneur adjoint de la BoE, qui quitte ses fonctions aujourd’hui. «Le marché voit les taux aller jusqu'à 2,5% sur les trois prochaines années. Cela paraît un jugement sensé», a souligné celui-ci.
30/06/2014

Rome travaille à un ambitieux plan d’investissements pour l’Europe

Le gouvernement de Matteo Renzi, qui va prendre demain pour une durée de six mois la présidence du conseil de l’Union européenne, travaille de concert avec la France à un plan d’investissements de 240 milliards d’euros sur cinq ans pour l’ensemble de la région, croit savoir le quotidien qui ne cite pas ses sources. Portant sur les infrastructures, l’énergie, l’éducation, la recherche et l’innovation, ce plan susceptible d’être dévoilé après l’été serait financé par différents programmes européens, notamment les fonds structurels, par la Banque européenne d’investissement (BEI) ainsi que par l’utilisation de project bonds.
30/06/2014
Gestion d'actifs

Le FRR a attribué ses mandats grandes et moyennes capitalisations américaines

Le FRR a lancé le 7 juin 2013 un appel d’offres restreint visant à sélectionner un ou plusieurs prestataires pour la gestion financière de mandats de gestion active investis en actions grandes et moyennes capitalisations des Etats-Unis. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des candidats suivants. Lot 1 Actions de grandes et moyennes capitalisations des Etats-Unis-Lot Value: Old Mutual Asset Management International Limited Robeco Institutional Asset Management BV Wells Fargo Securities International Limited Lot 2 Actions de grandes et moyennes capitalisations des Etats-Unis-Lot Growth: JP Morgan Asset Management (UK) Limited T Rowe Price International Limited Wells Fargo Securities International Limited Les mandats seront attribués pour une durée de quatre ans reconductible une seule fois par an. Le montant global indicatif des encours confiés à ces gestions pourrait s'élever à 500 millions d’euros pour chacun des lots.
Gestion d'actifs
27/06/2014

Jean-Claude Juncker est adoubé pour présider la Commission européenne

Les dirigeants européens ont désigné vendredi Jean-Claude Juncker, comme candidat à la présidence de la Commission malgré l’opposition farouche minute du Britannique David Cameron. La nomination de l’ancien Premier ministre luxembourgeois et président de l’Eurogroupe a été confirmée sur Twitter par le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Jean-Claude Juncker, 59 ans, doit encore être confirmé par les députés européens le 16 juillet et sera ensuite chargé de former son collège de commissaires, pour une prise de fonctions le 1er novembre.
27/06/2014

Fosun fustige l’attitude de Bonomi dans le dossier Club Med

Dans un entretien accordé au journal Les Echos, Guo Guangchang, président et cofondateur de Fosun, le conglomérat chinois co-initiateurs, avec la société d’investissement Ardian, de l’OPA amicale en cours sur Club Med, manifeste son opposition aux agissements de l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi à qui il reproche de vouloir mettre la main sur Club Med sans le moindre égard pour Fosum. « L’intervention des différents fonds animés par M. Bonomi ne s’est pas inscrite jusqu’ici dans le libre jeu des offres et des surenchères mais par une stratégie de ramassage ayant manifestement pour objectif de chercher à frustrer l’offre Gaillon, sans que le marché connaisse ses véritables intentions », déclare Guo Guangchang estimant qu’il est maintenant « urgent - comme l’AMF l’a exigé - que l’on sache une fois pour toutes les intentions de M. Bonomi ». Par ailleurs, Guo Guangchang déplore l’inertie dans le dossier Club Med. « Je regrette vivement ces délais car nous avons perdu beaucoup de temps qui aurait pu permettre au Club Med de développer sa stratégie et son implantation, notamment en Chine. Nous sommes habitués à opérer sous de nombreuses législations différentes, et nous les avons toujours scrupuleusement respectées. L’offre de Gaillon Invest sur Club Med est certainement le projet qui a pris le plus de temps parmi les différents investissements de Fosun ». Enfin, Guo Guangchang réaffirme son engagement au sein de Gaillon déclarant : « nous sommes très satisfaits de notre partenariat au sein de Gaillon Invest et il n’est pas question pour nous de changer de partenaires qui forment un équilibre franco-chinois parfait ».
27/06/2014

BlueHive Capital lance son premier fonds

La société de gestion alternative BlueHive Capital, basée à Paris, a annoncé le 26 juin avoir lancé son premier fonds, le BlueHive Oportunities-Global Alpha. C’est l’ancienne équipe Global Alpha de Natixis CIB, dirigée par Sébastien Boucher, qui a créé BlueHive Capital l’an dernier, qui propose cette stratégie event driven multi-classes d’actifs similaire à celle qu’elle pilotait chez Natixis.Le fonds, qui s’intéresse plus particulièrement aux situations spéciales et aux opérations de fusions et acquisitions, a pour objectif de dégager des performances soutenables dans toutes les configurations de marché tout en se concentrant sur la préservation du capital. Il comporte entre 15 et 25 stratégies sous-jacentes, mises en place sur trois classes d’actifs, à savoir les actions, la volatilité et le crédit. Le fonds au format AIFM et régulé par l’autorité luxembourgeoise, a démarré début juin avec un encours d’environ 50 millions de dollars, grâce au soutien du fonds Emergence, de family offices et d’investisseurs institutionnels.
27/06/2014

Natixis confirme la cession de l’intégralité de sa participation dans Lazard

Natixis a confirmé avoir réalisé le 26 juin 2014 la cession de l’intégralité de sa participation dans Lazard, pour un montant total d’environ 356 millions de dollars, i.e. 5.4% du capital total de Lazard. Deutsche Bank Securities a agi en tant que seul teneur de livres sur cette opération.Cette cession est en ligne avec l’axe du plan stratégique 2014-2017 visant à allouer en priorité les ressources de Natixis vers ses activités stratégiques, et s’inscrit dans la continuation des actions entreprises depuis 2009. «Natixis et Lazard réaffirment leur souhait de poursuivre, sur le long terme, leur fructueuse collaboration dans le domaine des marchés de capitaux actions en France, et poursuivent à cet égard leur accord de coopération», souligne un communiqué. Laurent Mignon conserve par ailleurs son siège au conseil d’administration de Lazard en tant que représentant indépendant.
27/06/2014

Partners Group chef de file d’un emprunt du français Labeyrie

Le gestionnaire de fortune Partners Group agit, mandaté par ses clients, comme chef de file pour le financement d’un emprunt subordonné (junior debt financing) du groupe français Labeyrie, rapporte L’Agefi suisse. Cet emprunt est l’un des éléments de l’acquisition d’une participation majoritaire partagée par les groupes PAI Partners et Lur Berri, la maison mère de Labeyrie, a indiqué Partners Groups. Le financement de cet emprunt, dont le montant n’a pas été indiqué, est lié à certaines conditions et va être conclu dans les prochaines semaines.
27/06/2014

Lombard Odier et KBL epb envisagent un partenariat informatique

KBL European Private Bankers (KBL epb), groupe européen de banques privées basé à Luxembourg, a annoncé hier la signature d’un protocole d’entente avec Lombard Odier sur les possibilités d’un partenariat pour les activités informatiques de KBL epb, rapporte L’Agefi suisse. Selon les modalités de l’entente, les deux parties entameront prochainement une étude de faisabilité pour mesurer l’apport de ce partenariat stratégique qui devrait permettre à KBL epb de bénéficier des processus et des systèmes existants de Lombard Odier.
27/06/2014

SGSS lance un service pour le reporting réglementaire des positions dérivés OTC

Société Générale Securities Services (SGSS) lance une offre de reporting pour compte de tiers auprès du référentiel central DTCC Derivatives Repository Ltd* (DDRL) pour les produits dérivés négociés de gré à gré (OTC). Cette offre assure un service multi-contreparties et multi-classes d’actifs dans le cadre de la Réglementation sur les Infrastructures des Marchés Européens (EMIR), indique un communiqué. Cette nouvelle réglementation exige que toutes les contreparties de l’Union Européenne (UE) déclarent leurs contrats de dérivés, qu’ils soient négociés de gré à gré ou cotés en bourse, auprès d’un référentiel central afin de garantir la transparence des marchés de dérivés. Conformément à la réglementation en vigueur, SGSS déclare les transactions auprès du référentiel central DDRL à J+1 quelles que soient les classes d’actifs concernées et quelles que soient les contreparties. SGSS assure également la gestion des déclarations non réconciliées et prend en charge les déclarations des positions de contrats échus, si nécessaire. Les contreparties de l’UE ne respectant pas les obligations de déclaration au référentiel central sous EMIR peuvent être soumises à des sanctions administratives. * DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), dont le siège social est à Londres, est un référentiel central dédié aux contrats dérivés listés et de gré à gré. La société est réglementée par l’autorité britannique des services financiers (Financial Services Authority ou FSA).
27/06/2014

Carlyle investit dans le secteur de la finance

La firme de private equity Carlyle a annoncé cette semaine la clôture de son deuxième fonds consacré exclusivement au secteur financier, pour un montant d’un milliard de dollars, rapporte L’Agefi. Carlyle Global Financial Services Partners II est très légèrement inférieur à son prédécesseur - collecté en 2010 et qui atteignait 1,1 milliard de dollars. Et comme le précédent véhicule, il investira dans les secteurs de la gestion d’actifs et de fortune, l’assurance, le financement sectoriel (speciality finance), ainsi que des activités de dépositaire et liées aux marchés de capitaux. Il se concentrera sur les acteurs de taille moyenne.
27/06/2014

Michel Pébereau succède à Edmond Alphandéry à la présidence du Centre des Professions Financières

L’Assemblée Générale du Centre des Professions Financières, qui s’est tenue le 26 juin sous la présidence de François Delavenne, président par intérim, a ratifié la cooptation d’Augustin de Romanet de Beaune et renouvelé les mandats d’Hugues Aubry, Pierre-Henri Cassou, Régis de Laroullière et Michèle Saint Marc. Elle a nommé administrateurs Marie-Anne Barbat-Layani, François Drouin, Xavier Fontanet, Inès-Claire Mercereau, Hervé Novelli, Françoise Palle-Guillabert, Stéphane Pallez, Michel Pébereau et Alain Pithon. Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale a désigné Michel Pébereau, Président et Edmond Alphandéry, Président d’Honneur.
27/06/2014

Threadneedle Investments renforce son équipe multi-asset

Threadneedle a annoncé le 26 juin l’arrivée de Craig Nowrie en qualité de chargé de clientèle dans l'équipe «Multi-Asset Allocation». A compter du 30 juin, Craig Nowrie sera basé à Londres et rattaché à Toby Nangle, responsable de l'équipe dédiée à l’allocation multi-classes d’actifs.Craig Nowrie travaillait précédemment chez Aon Hewitt, où il était «senior research consultant» couvrant plusieurs classes d’actifs dont le multi-classes d’actifs, la croissance diversifiée, les actions internationales, les fonds de fonds et les devises.

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