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16/05/2011
Fonds

MainFirst AM lance un fonds coordonné equity market neutral

Filiale de la banque privée francfortoise MainFirst Bank, MainFirst Asset Management vient de lancer (le 11 mai) un cinquième fonds d’actions, le MainFirst Equity Market Neutral Fund, un produit coordonné de droit luxembourgeois qui bénéficie d’un agrément de commercialisation en Allemagne. Ce fonds long/short est géré par Oliver Haseley et Thomas Merx, qui visent une performance annuelle de 10-12 % avec une volatilité inférieure à 5 % : le premier est depuis 2005 le responsable de la gestion de performance absolue et le second le directeur du négoce.Ce nouveau produit est doté au démarrage d’un encours de 10 millions d’euros. Il s’appuie sur un portefeuille géré en interne depuis fin 2010 (50-70 lignes) qui a généré une performance annuelle avant frais de 12,4 % jusqu'à présent, avec une volatilité de 4,4 %. La corrélation avec le Stoxx Europe 600 TR s’est limitée à 0,09.Caractéristiques :Dénomination: MainFirst Equity Market Neutral FundCode Isin : LU0626808819Souscription minimale : 2.500 eurosCommission de gestion : 1,7 % (actuellement)Commission de performance : 15 % avec high watermark
Fonds
16/05/2011

Progression de 4% au premier trimestre des actifs gérés pour compte de tiers chez Generali

Les actifs du groupe Generali gérés pour compte de tiers s'élevaient fin mars à 92 milliards d’euros, en hausse de 4% par rapport à leur niveau de fin 2010.Le groupe a fait état pour le premier trimestre d’un bénéfice net de 616 millions d’euros, en progression de 16,8% par rapport au premier trimestre 2010, grâce aux bons résultats de tous les pôles d’activité : vie, dommages et gestion d’actifs.
16/05/2011

Stabilité des actifs sous gestion d'Intesa Sanpaolo au premier trimestre

Les actifs sous gestion d’Intesa Sanpaolo s’inscrivaient à fin mars à 234 milliards d’euros, en hausse de 0,1% par rapport à fin décembre 2010 mais en recul de 1,8% par rapport au 31 mars 2010, a indiqué le 13 le groupe bancaire italien.Le résultat net du groupe s’est élevé à 661 millions d’euros au premier trimestre 2011, en progression de 30,9% par rapport au quatrième trimestre 2010 mais en recul de 3,9% par rapport au premier trimestre 2010.
16/05/2011

" J'ai pour mandat d'amener toute la puissance de SSgA sur le marché français"

Tout en demeurant country head pour l'Italie, où il a laissé les leviers de commandes pour l'activité au jour le jour à Danilo Verdecanna, Marco Fusco se focalise désormais sur la France, où il a succédé comme directeur général France à Carl Bang (lire notre article du 14 octobre 2010). L'occasion pour Newsmanagers pour s'enquérir de ses objectifs dans l'Hexagone.
16/05/2011

UBS se renforce dans la gestion de fortune sur les marchés émergents

UBS vient de recruter Gerard Aquilina en tant que vice-président de son pôle wealth management pour les marchés émergents, rapporte Bloomberg. Agé de 60 ans, Gerard Aquilina était jusqu'à présent vice président de la division wealth management de Barclays, basé à Zurich. Il prend ses fonctions ce lundi 16 mai.
16/05/2011

Nomination chez BofA Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch a annoncé le 13 mai la nomination de Fabrizio Gallo en qualité de co-responsable «Global Equities» et «EMEA Global Markets».Précédemment chez Brevan Howart Asset Management, il devrait rejoindre BofA Merrill Lynch vers la fin de l'été. Il sera basé à Londres et rattaché à Tom Montag, président du pôle Global Banking and Markets. Il fera partie des comités exécutifs «Global Markets» et «Europe».
16/05/2011
Gestion d'actifs

Le Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain mise sur la performance absolue et l'alternatif

«Compte tenu des niveaux de taux bas, il ne faut pas s’attendre à des miracles cette année, en terme de performance, on est entre 3 et 4% de taux de rendement, ensuite sur nos fonds actions, on attend qu’ils réalisent au moins leur indice de référence», explique Jérôme Clarence, trésorier au Crédit Agricole Toulouse et Midi Toulousain. Ainsi, la caisse investit cette année, sur l’alternatif et les gestions performance absolue comme les fonds diversifiés, devises , matières premières, inflation et volatilité. Elle a ainsi profité de la crise pour changer sa stratégie d’investissement sur les actions et l’alternatif car comme le souligne Jérôme Clarence: «Nous avons plutôt vu cette crise notamment sur les actions, comme une occasion de rentrer sur les points les plus bas mais cela n’a pas remis en question notre gestion». D’ailleurs, la caisse régionale de la banque verte travaille avec 15 sociétés de gestion qui lui apportent des produits introuvables chez Amundi. «Ensuite, pour nous amener un peu de diversification sur une stratégie, on préfère diluer notre risque et investir sur plusieurs fonds d’autres sociétésmais notre ratio d’emprise moyen est plutôt faible avec une limite de 4%». Enfin, la caisse ne prévoit pas de nouveaux appels d’offres pour cette année mais préfère prendre un peu de recul et analyser ceux menés à bien en 2010. Le premier concernait un fonds dédié obligataire avec une échéance de 5-7 ans et le second, un fonds monétaire dont la durée d’investissement était de un à deux ans.
Gestion d'actifs
16/05/2011
Gestion d'actifs

L'IRCANTEC s'intéresse aux classes d'actifs de diversification

Après avoir lancé un appel d’offres sur les actions européennes à la fin de l’année 2010 (24 décembre, cf brève sur Instit Invest), l’IRCANTEC réfléchit à intégrer, de manière significative, des classes d’actifs satellites à son allocation représentant au total près de 6 milliards d’euros. Des discussions sont en cours pour savoir quelles classes d’actifs faut-il privilégier ainsi que le type de véhicule d’investissement. Les interrogations portent sur une exposition aux convertibles et aux actions sur les pays non représentés aujourd’hui dans le portefeuille, notamment les marchés émergents. Toutefois, la décision ne sera pas prise avant l’année prochaine.
Gestion d'actifs
16/05/2011

Carlyle défend ses investissements en Chine

Dans un entretien accordé au quotidien, David Rubenstein, le co-fondateur de Carlyle, se défend vivement contre les attaques concernant deux de ses investissements en Chine, China Forestry et China Agritech, accusés de fraude et retirés de la cote. David Rubenstein estime que le poids de ces sociétés, 80 millions de dollars chacune, dans le total de 3 milliards investis en Chine est «insignifiant».
16/05/2011

Le délit d’initié dans le viseur de la FSA

Dans le cadre d’un entretien accordé au quotidien, Margaret Cole, responsable de la supervision de l’application des règlements de l’autorité des marchés britanniques, appelle le gouvernement à instaurer des sanctions plus lourdes à l’encontre des personnes convaincues de délit d’initié. Afin d’«envoyer un message clair», elle propose de faire passer la peine maximale de 7 à 10 ans d’emprisonnement.
16/05/2011

CalPers livre sa stratégie dans les hedge funds

Craig Dandurand, gérant spécialisé sur les hedge funds chez CalPers, était à Paris la semaine dernière. Il explique à L’Agefi la stratégie d’allocation du fonds de pension californien. Les hedge funds représentent 2,5% de ses encours, et 70% sont des investissements directs.
16/05/2011

La zone euro vise 2 % de croissance en 2011

Le bond de 2,5 % du PIB au premier trimestre, sur un an, permet à la zone euro de bien démarrer l’année. L’Allemagne, suivie de la France, a mené la reprise. L’activité risque de ralentir au cours des trimestres suivants mais la croissance pourrait avoisiner 2% en 2011.
13/05/2011

Adjudication de l’AFT jeudi 19 mai

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le jeudi 19 mai, d’un montant compris entre 7 et 8,5 milliards d’euros de bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN). Elle adjugera le même jour entre 1,5 et 2 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation française (OATi) et sur l’inflation de la zone euro (OATei) et de BTAN 2016 indexées sur l’inflation française.
13/05/2011

La France et l'Allemagne tirent la croissance dans la zone euro

Dépassant les prévisions les plus optimistes, la croissance de l'économie française a atteint 1% au premier trimestre grâce aux dépenses des entreprises pour reconstituer leurs stocks et relancer leurs investissements, ainsi qu'à l’accélération de la consommation des ménages, indique l’INSEE. Sauf imprévu, cette dynamique favorable permet au gouvernement de réaffirmer sa prévision de 2% de croissance en 2011 et de rêver à une réduction des finances publiques et du chômage. La croissance française est toutefois encore inférieure à celle annoncée par l’Allemagne qui affiche pour janvier-mars une expansion de 1,5%. Cette croissance est bien supérieure au taux attendu par les économistes, qui tablaient en moyenne sur +0,9% d’un trimestre sur l’autre après +0,4% sur les trois derniers mois de 2010. Le ministre allemand de l’Economie Philipp Rösler a souligné que l’expansion du pays était en train de s’accélérer. Le gouvernement allemand a confirmé sa prévision d’expansion pour l’ensemble de l’année 2011 à +2,6%. L'économie de la zone euro devrait croître, quant à elle, de 1,6% en 2011 puis 1,8% en 2012, selon les prévisions publiées vendredi par la Commission européenne, qui anticipe également un tassement de l’inflation en 2012 après une hausse des prix de 2,6% en 2011. Mais l’optimisme n’est pas partagé par tous. Le PIB du Portugal s’est contracté de 0,7% au premier trimestre par rapport au trois mois précédents, ce qui marque le retour du pays dans la récession.
13/05/2011

Dublin redit vouloir une baisse des taux d'intérêt de son aide

A présent que l'économie irlandaise s’extirpe de la crise, il est d’autant plus souhaitable que Dublin bénéficie d’une baisse des taux d’intérêts assortis à son plan de sauvetage, a estimé vendredi le vice-Premier ministre irlandais Eamon Gilmore, critiquant l’opposition de certains Etats de la zone euro. L’Allemagne et la France disent que Dublin doit d’abord relever son taux d’imposition sur les sociétés - qui, à 12,5%, est le plus faible de la région - de façon à le mettre en conformité avec celui des autres pays.
13/05/2011

Van Eck launches a Latin American bond ETF

The New York-based Van Eck Global on 12 May announced the launch of the Market Vectors LatAm Aggregate Bond ETF (acronym on NYSE Arca: BONO). The new fund aims to replicate the evolution of the BofA Merrill Lynch Broad Latin American Bond index (Late), before fees; the index covers a portfolio of government and corporate bonds from Latin American borrowers, denominated in US dollars, euros, and local currencies. Management commission is a net 0.49%, and is contractually limited to this level until 1 September 2012.The index includes 453 issues: Brazil accounts for 36.52%, Mexico for 29.03%, Colombia for 12.19%, Venezuela for 6.50%, and Argentina for 4.17%.The new product is the 34th ETF of the Market Vectors brans, and the eighth bond product from the range.
13/05/2011

Global X ETF launches an ETF of the fishing industry

With the Global X Fishing Industry ETF (acronym: FISN), which charges fees of 0.69%, Global X has launched what it claims is the first ETF ever dedicated to the global fishing industry. The fund replicates the Solactive Global Fishing Index, in which the three largest components as of 29 April were Cermaq ASA, Marine Harvest, and Toyo Suisan Kaisha Ltd. The two major branches of the fishing industry are commercial fishing and aquaculture.

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