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07/05/2014
Fonds

LCL lance 2 nouveaux fonds dédiés au financement des PME

LCL renforce son offre de financement aux petites et moyennes entreprises en créant deux fonds d’investissement, Amundi Private Equity Funds et Omnes Capital, pour un montant global de 80 millions d’euros, selon un communiqué de presse publié le 6 mai par la banque.Ce nouveau dispositif vient compléter un fonds déjà existant, dont la dotation de 40 millions d’euros est aujourd’hui totalement investie, précise le communiqué.
Fonds
07/05/2014

Aviva Investors France renforce l'équipe commerciale dédiée aux institutionnels

Aviva Investors France a recruté Thibault Amand au poste de responsable du développement commercial institutionnel, aux côtés d’Alain Biquard. Basé à Paris, il sera rattaché à Véronique Cherret, directeur du développement externe, note un communiqué. Thibault Amand, rejoint Aviva Investors France après avoir été directeur des ventes institutionnelles pendant plus de quatre ans chez Mirabaud Gestion AM. Auparavant, il a été pendant 9 ans directeur, responsable de l’équipe de ventes institutionnelles chez Deutsche Asset Management.
07/05/2014

Newrest: Ardian cède sa participation

La société d’investissement Ardian a annoncé hier, par un communiqué, avoir cédé ses 22% de participation dans Newrest, le spécialiste des services de restauration hors foyer, au management du groupe. Dans son communiqué, la société Ardian précise qu’elle continuera à accompagner le groupe Newrest à travers son activité de co-investissement qui, à cette occasion, acquiert une participation minoritaire.
07/05/2014

Les grands gérants de hedge funds gagnent toujours plus

Les 25 gérants de hedge funds les mieux payés des Etats-Unis ont engrangé l’an dernier une rémunération totale de 21,15 milliards de dollars, selon le dernier classement annuel du magazine Alpha, publié le 6 mai par Institutional Investor. Un beau pactole alors que la plupart des gérants de hedge funds n’ont même pas réussi l’an dernier à répliquer la performance du marché boursier. Selon HFR, le hedge fund moyen a dégagé une performance de 9,1% alors que l’indice Standard & Poor’s 500 a progressé de plus de 32%. La rémunération de l’année 2013 est la plus élevée depuis 2010 et elle affiche une hausse de 50% par rapport à celle de 2012.Le fondateur d’Appaloosa Management, David Tepper, s’est maintenu à la première place du classement avec une rémunération de 3,5 milliards de dollars contre 2,2 milliards l’année précédente. Ses fonds phare, Appaloosa Investment I et Palomino ont dégagé un rendement de 42% grâce notamment à de gros paris sur les compagnies aériennes Delta AirLines et American Airlines, ainsi que sur les financières et l’automobile. Viennent ensuite Steven Cohen de SAC Capital Advisors avec un montant de 2,4 milliards de dollars, et John Paulson (2,3 milliards de dollars), dont le fonds Paulson Recovery a enregistré une performance de 63% l’an dernier en pariant sur le rebond de l’immobilier et sur les services financiers.Le plus gros hedge fund de la planète, Bridgewater Associates, n’a pas fait des étincelles mais son fondateur Raymond Dalio, a tout de même engrangé une rémunération de 600 millions de dollars qui le place en dixième position. Ses fonds ont dégagé des rendements compris entre 3,5% et 5,3%.
07/05/2014

BNY Mellon finalise l’acquisition de HedgeMark International

BNY Mellon vient d’annoncer la finalisation de l’acquisition à 100 % de HedgeMark International, un fournisseur de services de comptes gérés pour les hedge funds et d’analyse des risques, dont le groupe américain détenait déjà 35 % du capital depuis 2011. L’opération avait été annoncée fin février (lire NewsManagers du 26 février 2014). Les conditions financières de la transaction, qui porte sur les 65 % de capital restants de HedgeMark International, n’ont pas été dévoilées. HedgeMark International deviendra désormais une composante de l’activité «Asset Servicing» de BNY Mellon, qui comprend ses entités «Global Risk Solutions» et «Alternative Investment Services». Pour Samir Pandiri, vice-président exécutif de BNY Mellon et directeur général de la division Asset Servicing, l’intégration de cette société «nous aidera à fournir une gouvernance améliorée, un reporting des risques et de la transparence aux institutions qui ont des investissements significatifs dans les hedge funds».
07/05/2014

Une nouvelle agence de notation sous la supervision de l’Esma

L’Autorité européenne des marchés financiers a indiqué avoir approuvé l’enregistrement de la polonaise EuroRating en tant qu’agence de notation crédit (CRA, Credit rating agency). Il s’agit du premier enregistrement par l’Esma depuis juillet 2013. L’autorité est désormais responsable de la supervision de 23 agences enregistrées (ainsi que de 2 agences certifiées).
07/05/2014

Lyxor affiche une forte collecte au premier trimestre

La filiale de la Société Générale a enregistré une collecte nette de 2,6 milliards d’euros au premier trimestre 2014, portée en particulier par les fonds indiciels (ETF). S’appuyant également sur un effet marché positif d’1 milliard d’euros, les encours de la société de gestion spécialisée (ETF, gestion alternative, gestion structurée et gestion quantitative) ont progressé de 5% par rapport au quatrième trimestre 2013, à 84 milliards d’euros. En revanche, les revenus sont en retrait de 3,4%, à 48 millions d’euros. La Société Générale publiait ce matin ses comptes trimestriels, marqués par la dépréciation de ses activitités russes.
07/05/2014

Stagnation des crédits aux entreprises en France

Les crédits aux entreprises non financières ont accusé une quasi stagnation en mars en France avec un taux de progression annuel limité à 0,1%, après des croissances de 0,5% en février et de 0,3% en janvier, selon les données brutes publiées hier par la Banque de France. Si les crédits à l’investissement se sont biens tenus (+2,7% après +2,6% en février et +2,3% en janvier), la contraction des crédits de trésorerie s’est accentuée : -5,8%, soit la baisse la plus forte depuis octobre 2013, après -4,7% en février et -4,5% en janvier.
07/05/2014

Moody's envisage de dégrader Deutsche Bank

L’agence de notation a placé sous revue la note de Deutsche Bank dans la perspective d’une possible dégradation. Celle-ci serait limitée à un cran. L’agence évoque la dégradation de la profitabilité de la banque allemande au premier trimestre 2014. Moody’s, qui note à A2 la dette long terme de Deutsche Bank, concentrera son analyse sur les réductions de coût, le renforcement des fonds propres et les cessions d’actifs non stratégiques de la banque.
07/05/2014

Moscou prévoit une contraction du PIB au deuxième trimestre

Pour le deuxième trimestre d’affilée, l'économie russe devrait se contracter sur la période d’avril à juin 2014, estime Maxime Orechkine, directeur de la planification à long terme du ministère des Finances. Cité par l’agence de presse RIA, il évoque la faiblesse en avril de la production d'électricité, du transport de marchandises et de la production de gaz.
07/05/2014

Le Nicaragua songe à solliciter le marché obligataire

A l’occasion d’une rencontre avec une mission du FMI, le président de la banque centrale du Nicaragua, Ovidio Reyes, a indiqué que le gouvernement envisageait de solliciter les investisseurs internationaux sur le marché obligataire. Cela nécessiterait une collaboration avec les agences de notation. Il a par ailleurs estimé que la croissance du PIB devrait croître de 4,5% à 5% cette année.
07/05/2014

La TTF en panne de consensus

La taxe sur les transactions financières paraît bien partie pour peupler le cimetière des éléphants législatifs européens. Ses adversaires se réjouiront que cette machine à détruire de la valeur dans l’industrie financière ne puisse sortir des limbes. Quant à ses partisans, ils ont tout lieu d’être furieux devant la valse-hésitation peu glorieuse des onze pays négociateurs, réduits désormais à dix.
07/05/2014

UBP lance un nouveau fonds actions européennes

Union Bancaire Privée (UBP) vient de lancer une nouvelle stratégie jouant la reprise économique dans les pays périphérique du Vieux Continent. Cette stratégie est matérialisée à travers un nouveau fonds, baptisé UBAM European Opportunities Fund. Le fonds investira dans un portefeuille concentré de 25 à 40 valeurs avec un biais sur les entreprises de taille moyenne.
07/05/2014
Gestion d'actifs

LCL sélectionne deux gérants de private equity

Afin d’accompagner le développement des ETI et PME, LCL renforce son offre de financement, à travers son pôle capital investissement. L'établissement financier, filiale du Crédit Agricole, crée deux fonds d’investissement pour un montant global de 80 millions d’euros. Les gérants de ces 2 fonds Amundi Private Equity Funds et Omnes Capital auront pour mission d’accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de croissance ou de transmission. Ce nouveau dispositif vient compléter un fonds déjà existant, dont la dotation de 40 millions d’euros est totalement investie.
Gestion d'actifs
06/05/2014

L'Europe s'entend sur une TTF a minima

La taxe sur les transactions financières (TTF) verra le jour en Europe au 1er janvier 2016 au plus tard, a annoncé mardi à Bruxelles le ministre des Finances autrichien Michael Spindelegger en marge de l’Ecofin. Elle concernera dans un premier temps les actions et quelques produits dérivés. Le taux de la taxe, son assiette, l’affectation de ses recettes ou la nature des produits dérivés qui pourraient être concernés n’ont cependant pas été précisés. Dix des onze pays soutenant le projet se sont finalement engagés, la Slovénie s'étant exclue du processus en raison de la crise politique qui touche le pays.
06/05/2014

La Suisse et Singapour renoncent au secret bancaire

La Suisse et Singapour ont signé mardi une déclaration officielle par laquelle ils s’engagent à pratiquer l'échange automatique d’informations bancaires, mettant de facto fin au secret dans ce domaine, a annoncé l’OCDE. Cet engagement à substituer la transmission automatique des données des déposants à l'échange à la demande vaut pour les 34 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que 13 autres pays, dont la Chine et la Russie.
06/05/2014

Moody's envisage de dégrader Deutsche Bank

L’agence de notation Moody’s a placé sous revue la note de Deutsche Bank dans la perspective d’une possible dégradation. Celle-ci serait limitée à un cran. L’agence évoque la dégradation de la profitabilité de la banque allemande au premier trimestre 2014. Moody’s, qui note à A2 la dette long terme de Deutsche Bank, concentrera son analyse sur les réductions de coût, le renforcement des fonds propres et les cessions d’actifs non stratégiques de la banque.
06/05/2014

Le crédit aux entreprises stagne en France

Les crédits aux entreprises non financières ont accusé une quasi stagnation en mars en France avec un taux de progression annuel limité à 0,1%, après des croissances de 0,5% en février et de 0,3% en janvier, selon les données brutes publiées mardi par la Banque de France. Si les crédits à l’investissement se sont biens tenus (+2,7% après +2,6% en février et +2,3% en janvier), la contraction des crédits de trésorerie s’est accentuée : -5,8%, soit la baisse la plus forte depuis octobre 2013, après -4,7% en février et -4,5% en janvier.
06/05/2014

Source recrute son directeur de la distribution pour la Suisse

Le fournisseur de produits négociables en Bourse Source a annoncé le 5 mai l’arrivée de Marco Mautone, qui apportera une expertise supplémentaire à l’équipe commerciale en charge de la Suisse et du Liechtenstein. Il est rattaché directement à Stefan Garcia, co-directeur pour la zone EMEA. Marco Mautone est recruté en tant que managing director avec pour responsabilité la Suisse et le Liechtenstein. Avant de rejoindre Source, Marco Mautone a passé 8 ans chez Bank of America Merrill Lynch comme directeur du sales trading pour l’Europe et les Etats-Unis en Suisse, où il a eu pour responsabilité de créer une activité de sales & trading sur les ETF. « La Suisse est d’ores et déjà un marché important et en expansion pour les ETF. Nous sommes désireux d’accroître notre présence là-bas, en termes de ressources humaines comme de produits», a déclaré Stefan Garcia.
06/05/2014

Institutional investors continue to prefer equities

Investors’ appetite for risk is not letting up. According to a risk rotation survey by ING Investment Management (ING IM), carried out in March, which covered 83 institutional investors based in Europe, this appetite has continued to rise in the past six months, but at a much less sustained pace than previously. In first quarter 2014, 42% of respondents said that their appetite for risk had risen, while 19% admitted that it had fallen. The figures for fourth quarter 2013 were 56% and 11%, respectively, ING IM noted in a statement. According to the statement, this downturn is due to fears concerning China and the risk of unexpected events. While 14% of investors said that in fourth quarter 2013 they were “significantly” preoccupied by the chances of a hard landing in China, 27% expressed this concern in first quarter 2014. For the risks of exceptional events, the figures have gone from 11% to 27% in the same reference period. However, their appetite for equities remains strong. 70% of institutional investors surveyed say that among the major asset classes, equities are expected to be the most attractive in terms of risk/returns in the next 3 to 6 months. “However, it is important to note the considerable decline in interest in real estate securities, though these remain the second choice,” ING IM observes. 30% of respondents surveyed consider them to be the their favourite asset class, compared with 45% in the previous quarter.
06/05/2014

Source recruits a director of distribution for Switzerland

The Swiss provider of publicly-traded products Source on 5 May announced the arrival of Marco Mautone, who will provide additional expertise to the sales team responsible for Switzerland and Leichtenstein. He will report directly to Stefan Garcia, co-director for the EMEA region. Mautone is recruited as managing director, responsible for Switzerland and Liechtenstein. Before joining Source, he spent 8 years at Bank of America Merrill Lynch as director of sales trading for Europe and the United States in Switzerland, where he was responsble for creating a sales & trading activity for ETFs. “We are happy to welcome Marco among us to develop our presence in Switzerland. Marco brings his expertise to the sales team in charge of Switzerland,” says Garcia. “Switzerland is already an important and expanding market for ETFs. We would like to increase our presence there, in terms of both human resources and products.”

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