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Asset Management
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07/10/2014

L'immobilier de bureau francilien s'essouffle

Le volume des transactions a certes progressé de 13% sur les trois premiers trimestres de l’année pour atteindre 1.530.500 m² à fin septembre, mais il s’est contracté de 17% sur le troisième trimestre. Les analystes prévoient cependant des volumes supérieurs à 2 millions de m² sur 2014.
07/10/2014

Bill Gross démarre un fonds avec 100 millions de dollars

Bill Gross, le gérant phare qui a quitté Pimco fin septembre pour rejoindre Janus Capital, devrait démarrer son nouveau fonds avec 100 millions de dollars, a-t-il indiqué dans une interview à Investment News. Il bénéficiera d’une équipe de cinq à six professionnels, dont un trader, un analyste crédit et un autre gérant de portefeuille.
07/10/2014

La Société Générale réduit le risque Rosbank

Pour faire passer le financement intragroupe de 1,2 milliard d’euros fin juin (hors dette hybride) à moins d’un milliard fin 2014, la filiale russe doit s’autofinancer. Elle et deux autres entités SG en Russie viennent de lever 31 milliards de roubles d’obligations, soit 620 millions d’euros.
06/10/2014

La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance pour l'Asie

La Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance de 2014 à 2016 pour l’est de l’Asie, 6,9% en 2014 et 2015, alors qu’elle anticipait auparavant 7,1%, et 6,8% en 2016 contre 7,1%. En 2013, la croissance de cette région avait été de 7,2%. L’institution fait état entre autres d’un probablement ralentissement de la croissance en Chine, à 7,4% cette année, 7,2% en 2015 et 7,1% l’année suivante, et signale un risque de fuite des capitaux en Indonésie. «Le principal message de ce rapport est, selon moi, un optimisme raisonnable», a dit Sudhir Shetty, chef économiste de la Banque mondiale pour l’Asie de l’est et le Pacifique, lundi.
06/10/2014

BNY Mellon reprend un gestionnaire d'actifs aux Etats-Unis

Le géant américain BNY Mellon a annoncé lundi le rachat de son compatriote Cutwater Asset Management, un spécialiste de la gestion taux basé à Armonk, dans l’Etat de New York. Filiale à 100% du rehausseur de crédit MBIA, Cutwater affiche 23 milliards de dollars sous gestion. La société viendra renforcer aux Etats-Unis l’offre obligataire d’Insight Investment, filiale de BNY Mellon.
06/10/2014

Le FMI prône une refonte du cadre juridique des dettes souveraines

Le Fonds monétaire international a examiné et approuvé le 1er octobre des propositions pour réformer la documentation juridique des emprunts obligataires souverains et éviter que des pays comme l’Argentine ne se trouvent soumis à la pression de hedge funds, selon un communiqué publié lundi. Le FMI propose de modifier la clause pari passu dans les émissions internationales, qui force aujourd’hui un Etat à rembourser tout ses créanciers de la même manière. Il préconise aussi l’inclusion de clauses d’action collective (CAC) plus agressives, qui permettraient d’imposer une restructuration aux créanciers dès lors que 75% d’entre eux sont d’accord, en agrégeant les porteurs de différentes lignes de dette. Ces recommandations font suite à une consultation engagée en mai 2013 par le FMI.
06/10/2014

Un nouvel administrateur arrive chez Skagen

Les actionnaires de la société de gestion norvégienne Skagen ont nommé Simen Vier Simensen au conseil d’administration pour remplacer Tor Dagfinn Veen qui démissionne pour se consacrer à d’autres activités.Citoyen norvégien, Simen Vier Simensen a passé 30 ans chez McKinsey où il a occupé différents postes à responsabilité.
06/10/2014

New director at Skagen

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The owners of the Norwegian asset management firm Skagen have appointed Simen Vier Simensen to the company`s board of directors to replace Tor Dagfinn Veen who is stepping down to focus on his other business interests and philanthropic activities. Simensen, a Norwegian citizen, spent 30 years at McKinsey, where he served in a variety of management positions.
06/10/2014

Deka launches two new funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The German Deka group on 2 October announced the launch of two new funds in the Basis Strategie family. The first of these, Deka-Basis Strategie Flexibel (DE000DK2EAR4), is a diversified fund which may invest in all asset classes worldwide, using various financial instrucments (derivatives, ETFs, etc.) The second, Deka-Basis Strategie Aktien (DE000DK2EAG7), invests in equities in developed markets on the basis of fundamental analysis of corporate data, which also takes into account the quality of management and corporate outlooks according to the situation in the cycle. Management commissions totalo 1.25% per year for both funds.
06/10/2014

Les fonds actions affichent fin septembre une décollecte de plus de 10 milliards de dollars

Fund flows signaling ‘risk-off’ going into the final months of 2014 as the end of QE3 looms Investors who began 2014 looking out at what they believed to be the sunlit uplands of accelerating global growth are, going into the final three months of the year, wondering if they’d been looking at a mirage. Most of the uplands they had pinned their hopes on, ranging from Europe’s modest recovery to Japan’s aggressive efforts to reflate its economy, are swathed in clouds and another cold front – the end of the US Federal Reserve’s current quantitative easing program (QE3) – is bearing down.
06/10/2014

BlackRock adds to smart beta range

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } iShares, the ETF unit of BlackRock, will launch a range of ETFs which will allow investors to access indices which are weighted according to criteria other than market capitalisation, Financial News reports. It will be the first time that the US giant offers this type of product in Europe, though a product range of this type already exists in the United States. For this new range, iShares has selected MSCI as an index provider.
06/10/2014

Julius Baer supprime des postes supplémentaires chez Merrill Lynch

Julius Baer va supprimer 150 emplois supplémentaires suite à l’acquisition de l’activité internationale de gestion de fortune de Merrill Lynch en 2012, rapporte Financial Times fund management. 30 à 40 % des 2.200 emplois de l’activité wealth de Merrill Lynch devaient être supprimés après l’opération. La plupart des ces coupes ont été faites, mais 150 personnes supplémentaires sur 5.500 devront quitter l’entreprise d’ici à 2015, selon Boris Collardi, le directeur général.
06/10/2014
Fonds

Barings subit des rachats de 5,5 milliards de livres après le départ d’un gérant

Le fonds Dynamic Asset Allocation de Baring Asset Management a subi des rachats de 5,5 milliards de livres depuis le départ de son fondateur et directeur des investissements, Percival Stanion, annoncé le 13 août, rapporte Financial News. Barings estime toutefois que le pire est passé. Le fonds affichait un encours de 3,6 milliards de livres fin septembre, contre 9,1 milliards de livres en août.
Fonds
06/10/2014

Le canadien Alignvest Management s’implante à Londres

La société de gestion alternative canadienne Alignvest Management Corporation, basée à Toronto, va prochainement ouvrir un bureau à Londres, révèle Financial News. L’entreprise a été créée il y a trois ans par Reza Satchu, ancien analyste chez Merrill Lynch et associé de la société de capital investissement américaine Fenway Partners, et Lee Lau, co-fondateur de fabricant de puce informatique ATI Technologies. Son équipe comprend également Tim Hodgson, un ancien banquier de Goldman Sachs. Reza Satchu, Tim Hodgson ainsi que le directeur financier d’Alignvest, Sanjil Shah, seront tous trois directeurs de la nouvelle structure londonienne, baptisée Alignvest UK Management Limited. Le gestionnaire d’actifs canadien a recruté Rupert Adams, qui travaillait précédemment chez MAB Partners, en qualité de «partner» et de responsable de la nouvelle entité britannique.Il s’agit de la troisième société de gestion alternative nord-américaine à s’installer à Londres, après les deux hedge funds new-yorkais Aurelius Capital Management et Manikay Partners.
06/10/2014

Distribution: les plateformes ont été déficitaires l'an dernier outre-Manche

Sur la base des comptes publiés des vingt principales plateformes de conseil au Royaume-Uni, le secteur a terminé l’année 2013 sur une perte cumulée de l’ordre de 6 millions de livres, sous l’impact conjugué de la baisse des marges et de la hausse des coûts, selon une enquête réalisée par Altus Consulting.Le rendement moyen des actifs gérés sur les plateformes est tombé à son plus bas niveau historique de 34 points de base, contre plus de 50 points de base en 2010 et 80 points de base en 2006. Les coûts pour l’ensemble du secteur des plateformes ont augmenté l’an dernier d’environ 60 millions de livres et seulement deux plateformes parmi les 20 premières ont réussi à réduire leur facture. Les plateformes étaient supposées être les grandes gagnantes de la réglementation RDR. Ces statistiques suggèrent que la victoire n’est manifestement pas encore au rendez-vous. Selon Altus Consulting, la tendance ne devrait pas se modifier fondamentalement en 2015. Plusieurs plateformes investissent dans de nouvelles technologies alors que va se poursuivre la guerre des prix…
06/10/2014
Fonds

Goldman Sachs pourrait lancer un nouveau fonds d'infrastructures

Goldman Sachs Group envisage de lancer un nouveau fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures, a appris Reuters auprès de trois personnes informées du projet. La banque, qui a refusé de commenter cette information, n’en est qu’au début de sa réflexion, ont-ajouté les sources.Goldman Sachs avait déjà lancé un fonds d’infrastructure, en 2010, avec un succès limité. Comme le précédent, le nouveau fonds se concentrerait sur l’achat d’actifs d’infrastructure comme des aéroports, des centrales électriques ou des autoroutes. Les investisseurs institutionnels s’intéressent de plus en plus à de tels fonds depuis quelques années parce qu’il investissent dans des actifs plus sûrs que les actions et plus rentables que des obligations à faible rendement. Goldman Sachs prend cependant le risque de s’attirer les foudres des régulateurs car une disposition de la loi Dodd-Frank de 2010 réformant le système financier stipule en effet qu’une banque ne peut pas posséder plus de 3% du capital d’un fonds d’infrastructure ou de tout autre société privée de capital-investissement.
Fonds
06/10/2014

Pershing Square dégage une performance de plus de 30% sur neuf mois

Le hedge fund de William «Bill» Ackman, Pershing Square, a dégagé une performance de 31,5% sur les neuf premiers mois de l’année, a indiqué à Reuters un investisseur dans le fonds.Dans une note d’actualisation adressée à ses clients, Pershing Square Capital Management indique que le rendement brut jusqu'à fin septembre ressort à 40,8%, ce qui donne un gain après commissions de 31,5%.
06/10/2014

Direxion recrute quatre personnes dans son équipe commerciale

La société de gestion américaine Direxion Investments vient de recruter quatre personnes dans son équipe de distribution, qui compte désormais sept directeurs régionaux externes et quatre stratégistes institutionnels sur un total de 19 personnes.Ainsi, Brendan Cavanaugh, un ancien de Goldman Sachs, a été nommé vice president, capital markets institutional strategist, à New York. Il apportera un support aux investisseurs institutionnels.Phillip Hall, anciennement chez Morgan Stanley, devient senior vice president, directeur régional, couvrant l’Amérique nord centrale, depuis Chicago.Michael Lee Jr. est le nouveau senior vice president, directeur régional pour le sud est, basé à Raleigh. Il travaillait précédemment chez Hatteras Funds.Enfin, John Vaughan a été recruté comme senior vice president, institutional strategist. Il a occupé différents postes chez Eaton Vance, Fidelity Investments, Hatteras Funds et Salient Partners.Les quatre nouvelles recrues sont placées sous la direction de Stephen Rudman, managing director et responsable commercial de Direxion Investments. Direxion propose des ETF et des fonds aux investisseurs et gère un encours d’environ 8,4 milliards de dollars au 30 juin.
06/10/2014

Neuberger Berman s’empare d’Orchard Square Partners

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman, qui gère 257 milliards de dollars d’encours à fin juin, a annoncé avoir conclu un accord avec Ramius LLC, filiale de Cowen Group, en vue de lui racheter sa participation au capital d’Orchard Square Partners, une société qui gère une stratégie «global long/short credit». L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, devrait être finalisée le 31 décembre 2014.Orchard Square Partners gère environ 475 millions de dollars d’actifs pour le compte de compagnies d’assurance, d’institutions, de family offices, des particuliers très fortunés et des fondations d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient.
06/10/2014

BNP Paribas Securities Services mandaté par Antin IP

BNP Paribas Securities Services annonce ce lundi avoir été sélectionné par Antin Infrastructure Partners (Antin IP) pour agir en qualité de dépositaire du fonds Antin Infrastructure Partners II. BNP Paribas était déjà dépositaire du premier fonds Antin Infrastructure Partners, précise un communiqué. Antin IP est une société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements en infrastructure dans les secteurs de l'énergie, de l’environnement, des transports et des télécommunications. Elle compte près de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et rassemble une équipe d’investissement de plus de 30 professionnels. Le fonds Antin Infrastructure Partners II, un véhicule de 2 milliard d’euros, a réuni plus de 60 investisseurs institutionnels internationaux situés en Europe, Amérique du Nord, Asie et en Australie (fonds de pension, assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds souverains...). Le fonds suivra la même stratégie d’investissement que le premier fonds d’Antin IP.

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