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Asset Management
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31/10/2013

Départ du responsable marketing chez Fundo

La société de gestion de fortune institutionnelle Fundo a annoncé le départ du responsable marketing et business development, Jérôme Chevallerau, et du responsable de l’asset management, Adrien Veillard, au 31 octobre, rapporte L’Agefi suisse. Jérôme Chevallerau poursuivra sa carrière professionnelle auprès d’Avadis Prévoyance, partenaire que Fundo représente en Suisse occidentale. Le groupe a par ailleurs recruté Gilles Zumbach en tant qu’analyste quantitatif.
31/10/2013

Achat de la BHF : BlackRock jette l'éponge

BlackRock a laissé passer sans répondre le délai qui lui avait été imparti par la BaFin pour indiquer les moyens financier qu’il serait prêt à mettre à disposition si la BHF-Bank était confrontée à une crise. De ce fait, le gestionnaire américain se retire du consortium constitué avec Kleinwort Benson Group Ltd (KBG), filiale de RHJ International (RHJI), pour acquérir la banque privée allemande auprès de la Deutsche Bank pour 354 millions d’euros, dont 322 millions en numéraire et 9 % en actions RHJ International, indique KBG dans un communiqué publié le 30 octobre. BlackRock était censé contribuer à l’opération pour un montant de l’ordre de 50 millions d’euros.Dans ce contexte, les modalités de l’augmentation de capital de KBG ont été modifiées, RHJI conservant 65 % des parts au lieu de 60 %, tandis que les 35 % restant seront répartis entre les trois partenaires restants, à savoir Fosun Group, AQTON SE (société de portefeuille appartenant à Stefan Quandt) et différentes sociétés de Timothy C. Collins.Cela fait trois ans que la Deutsche Bank cherche à vendre la BHF-Bank, qui faisait partie du groupe Sal. Oppenheim. Initialement, la Deutsche Bank escomptait une recette de l’ordre d’un demi-milliard d’euros.
31/10/2013
Fonds

Deka vend un ensemble immobilier à Berlin

Pour 83 millions d’euros, Deka immobilien a vendu le complexe Kurfürstendamm 212-214 à la société immobilière Becker & Kries, en réalisant une plus-value. Cet ensemble de 15.200 mètres carrés (magasins, bureaux, logements) figurait dans le portefeuille du fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienEuropa*.Cette cession permet de surcroît de poursuivre le rajeunissement de son portefeuille.* DE0009809566
Fonds
31/10/2013

Forte croissance des actifs sous gestion de Standard Life Investments

Les actifs sous gestion du britannique Standard Life Investments s’inscrivaient au 30 septembre à 179,6 milliards de livres, contre 167,7 milliards de livres à fin décembre 2012, selon les chiffres communiqués le 30 octobre. Les seuls actifs sous gestion externes ont augmenté de 13% ou 11,2 milliards de livres à 94,2 milliards de livres.Cette évolution est liée tant à la collecte qu'à l’effet marché. La collecte sur neuf mois s’est élevée à 8,3 milliards de livres, contre 3,2 milliards de livres sur les neuf mois de l’année précédente.Au cours du seul troisième trimestre, la collecte nette a atteint 1,2 milliard de livres, dont 1 milliard de livres dans les solutions multi-classes d’actifs (dont l’offre GARS).A noter par ailleurs que les actifs sous administration du groupe Standard Life ont enregistré une hausse de 9% à 237,6 milliards de livres.
31/10/2013

Psigma boucle l'acquisition de la clientèle privée d'Axa Framlington

Psigma Investment Management vient de boucler l’acquisition de la clientèle privée d’Axa Framlington logée dans AXA Framlington Portfolio Management. Filiale de Punter Southall Group, les actifs sous gestion de Psigma s'élèvent désormais à plus de 2 milliards de livres. L’opération avait été annoncée en juillet dernier (Newsmanagers du 15 juillet 2013).Toute l'équipe d’Axa Framlington Portfolio Management (3 gérants de portefeuille et 5 assistants pour les fonctions support) a rejoint Psigma.Cette cession est liée à une réorganisation stratégique décidée l’an dernier par Axa Framlington qui souhaite progresser sur les clientèles retail et institutionnelles.
31/10/2013

Stabilité des actifs sous gestion de Vontobel à fin septembre

Les actifs sous gestion de la banque Vontobel s'élevaient à 160,4 milliards de francs suisses à fin septembre 2013, pratiquement inchangés par rapport à leur niveau de fin juin (160,2 milliards de francs suisses), selon les chiffres publiés le 30 octobre par la banque privée. Le segment Gestion d’actifs (Asset management) affiche une marge brute «constante» de 52 points de base, ainsi qu’un «potentiel de gain qui demeure solide». La collecte nette a diminué, conformément aux attentes de la banque qui n’a pas fourni de chiffres.Les mesures engagées pour accroître la rentabilité du Private Banking portent leurs fruits tant au niveau des coûts que des rendements, souligne par ailleurs la banque. Celle-ci compte désormais se concentrer sur des segments de clientèle clairement définis. La croissance de la rentabilité dans ce segment observée au premier semestre s’est poursuivie. Vontobel a poursuivi le développement de ses activités avec la clientèle privée américaine. D’ailleurs, Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA), l’entité créée en 2010, a ouvert ces dernières semaines des bureaux à Dallas et à Genève.La réorganisation des activités transfrontalières a engendré des coûts d’environ 8 millions de francs suisses, liés notamment à l’abandon des activités de Private Banking en Autriche, en Italie et à Dubaï au second semestre. La réorganisation des sites du Private Banking est désormais terminée, précise Vontobel.
31/10/2013

Notenstein réduit ses effectifs

La banque privée Notenstein a annoncé le 30 octobre la suppression de 20 postes. L'établissement précise que la mesure s’inscrit dans le cadre d’un plus vaste programme destiné à abaisser sa base de coûts de 5% et à maintenir son ratio d’exploitation ratio coûts-bénéfices à moins de 90%. Notenstein compte actuellement 580 employés sur une base plein temps.
31/10/2013
Fonds

Credit Suisse introduit CS Real Estate Fund Green Property sur SIX

Credit Suisse a annoncé le 30 octobre l’introduction sur SIX Swiss Exchange de son fonds immobilier Real Estate Fund Green Property (REF Green Property) à compter du 31 octobre. L’autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) a donné son feu vert à l’opération annoncée le 28 mai dernier.La cotation ouvre le fonds immobilier au public, le rendant ainsi également accessible aux investisseurs non qualifiés, indique la banque dans un communiqué.
Fonds
31/10/2013

Eastspring recrute une chief risk officer

Depuis le 21 octobre, Gwee Siew Ping a pris les fonctions de chief risk officer chez Eastspring Investments, la filiale gestion d’actifs de Prudential Corporation Asia. Basée à Singapour et directement subordonnée à Guy Strapp, le CEO, elle remplace Lakshman Kumar, qui prend cette année sa retraite de head of risk, compliance & governance, poste qu’il occupait depuis 2001.Dans ses nouvelles fonctions, Gwee Siew Ping est chargée de toutes les questions de conformité, de risque et de gouvernance pour l’ensemble des activité d’Eastspring Invesments. Elle était précédemment regional head of compliance and risk, Asia Pacific, chez Schroder Investment Management,
31/10/2013

Morgan Stanley débauche chez Exane

Selon un communiqué de la banque américaine consulté par Bloomberg, Morgan Stanley a recruté chez Exane BNP Paribas deux analystes du secteur de la pharmacie, Vincent Meunier et Nicolas Guyon-Gellin. Ils seront transférés de Paris à Londres.
31/10/2013

Les maires de France en appellent à Matignon sur les emprunts toxiques

Dans un courrier adressé au Premier ministre, l’Association des maires de France estime que les engagements promis en contrepartie de la validation rétroactive des documents précontractuels et des contrats omettant le TEG ou fixant un TEG erronné n’ont pas été tenus. Selon l’AMF, aucune discussion n’a été menée en amont sur le projet d’article du PLF et le projet de décret s’inscrit en contradiction avec les arbitrages rendus par Matignon avant l'été.
31/10/2013

La CFTC espère un vote sur la règle Volcker en décembre

Gary Gensler, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), espère organiser au cours de la seconde semaine de décembre un vote sur la règle Volcker qui vise à bannir le trading pour compte propre dans les établissements bancaires. Une version initiale du texte avait déjà été proposée en octobre 2011.
31/10/2013

Pimco recrute une Française pour sa gestion actions

Le gestionnaire du plus important fonds d’investissement obligataire du monde a recruté la Française Virginie Maisonneuve comme directrice de sa gestion actions, en remplacement de Neel Kashkari. Ce dernier a démissionné au début de l’année et pourrait être candidat au poste de gouverneur de Californie. Virginie Maisonneuve, qui travaillait au sein du groupe britannique Schroders, sera basée à Londres. Elle prendra ses nouvelles fonctions en janvier.
31/10/2013

La «forward guidance» de la BCE est-elle efficace ?

En soi, la «forward guidance» de la BCE est atypique. Décrétant que «les taux d’intérêt directeurs resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas sur une période prolongée», cette clarification du discours ne suit pas les exemples de la Fed et de la Banque d’Angleterre, qui ont lié leurs décisions futures à l’évolution quantifiée de variables macroéconomiques. Elle ne reprend pas les expériences des banques centrales de Norvège, de Suède et de Nouvelle-Zélande qui publient des projections pluriannuelles de taux directeurs à partir d’un scénario central.
31/10/2013

Investec AM recrute une spécialiste de la distribution

Investec Asset Management a recruté Beonca Yip au poste nouvellement créé de «head of advisor distribution» pour la région Asie hors Japon. L’intéressée travaillait jusqu'à présent chez Eastspring Investment. Investec AM compte renforcer sa force de frappe dans la distribution et prévoit en 2014 l’ouverture à Singapour d’une activité de distribution à destination des conseillers indépendants.
31/10/2013

La Fed joue la carte de l'attentisme

Le dernier communiqué du FOMC ne laisse apparaître que quelques changements mineurs, repoussant la perspective d’un ajustement des achats obligataires.
31/10/2013

Abu Dhabi va racheter des immeubles parisiens à UBS

Selon les informations du quotidien, le fonds souverain d’Abu Dhabi va verser près de 750 millions d’euros pour acquérir les actifs des Docks lyonnais, une foncière appartenant à UBS. Le portefeuille comprend notamment un immeuble de bureaux boulevard Haussmann à Paris qui abrite Bpifrance. D’autres actifs sont situés à Nanterre, Antony ou encore Lyon.
31/10/2013

Londres force les gérants à la transparence

L’autorité britannique des marchés voit rouge sur les commissions de courtage payées par les asset managers aux banques et aux courtiers en rémunération de leur recherche. Pointant du doigt des abus malgré la réforme de 2006, la FCA consultera sur de nouvelles règles en novembre.
31/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR se diversifie géographiquement dans l'immobilier

L’Union Mutualiste Retraite, qui gère huit milliards d’euros, a vu son exposition à l’immobilier diminuer de 10 à 9 %. La caisse de retraite, qui disposait d’un bon matelas de plus-value latentes d’après Philippe Rey, son directeur des investissements, a en effet profité de prix jugés élevés pour vendre aux enchères un certain nombre de biens parisiens, notamment des bureaux. L’UMR compte réallouer une partie du cash retiré de ces ventes pour investir de dix à vingt millions d’euros dans des commerces de proximité, de type franchises nationales, situées sur les principales artères de villes de province. Par ailleurs, l’Union Mutualiste Retraite est en cours de création d’un OPCI de cent millions d’euros. Le véhicule, confié à La Financière Patrimoniale d’Investissement (LFPI), cible l’immobilier de bureaux en Allemagne. L’investissement se fera sur deux ans, par tranche de cinquante millions.
Gestion d'actifs
30/10/2013

Accord politique en Allemagne sur la TTF

Le bloc chrétien-démocrate de la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD ont finalisé un accord en vue de l’introduction d’une taxe sur les transactions financières en Europe. «Nous sommes tombés d’accord pour faire progresser la taxe sur les transactions financières», a déclaré Martin Schulz, président du Parlement européen et négociateur du SPD.
30/10/2013

La Fédération mondiale des Bourses quitte Paris pour Londres

La WFE (World Federation of Exchanges) va transférer en fin d’année son siège de Paris à Londres. Ainsi en ont décidé mardi en convention annuelle à Mexico les membres de cette association regroupant les opérateurs boursiers régulés de 62 pays. Il s’agit pour la WFE de se rapprocher de ses membres et interlocuteurs, des médias aux régulateurs. «Londres est un centre financier de classe mondiale» a lancé en ouverture de la réunion le président Andreas Preuss, par ailleurs vice-directeur général de Deutsche Börse. «Notre but ultime est de faire de la WFE une organisation bien plus proactive, activement engagée auprès de l’industrie financière», a de son côté confié à Bloomberg son directeur général Husein Erkan. Paris était le siège de l’association depuis 1961.
La place de la Bourse à Paris. Photo: PHB
30/10/2013

Morgan Stanley débauche chez Exane

Selon un communiqué de la banque américaine consulté par Bloomberg, Morgan Stanley a recruté chez Exane BNP Paribas deux analystes du secteur de la pharmacie, Vincent Meunier et Nicolas Guyon-Gellin. Ils seront transférés de Paris à Londres.
30/10/2013

Londres réforme son industrie de la gestion d'actifs

Martin Wheatley, le directeur général de la Financial Conduct Authority, a appelé le secteur britannique de la gestion d’actifs à davantage de transparence et a dévoilé des projets de réforme lors de la conférence annuelle du régulateur sur l’asset management. La FCA s’intéresse en particulier aux commissions versées par les gérants aux courtiers et banques d’investissement en rémunération de leur recherche. Elle estime que les réformes de 2006 (unbundling) ne sont pas suffisantes : certains gérants classent par exemple en commissions de recherche - refacturées au client - leurs abonnements à Bloomberg ou les montants qu’ils versent à des courtiers pour avoir un accès privilégié à des dirigeants d’entreprises. Ces commissions de «corporate access» ont atteint à elles seules 500 millions de livres l’an dernier. La FCA a annoncé le lancement en novembre d’une consultation sur cette question du coût de la recherche.
Financial Conduct Authority FCA

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