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Asset Management
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31/10/2013

Guggenheim Investments recrute un responsable de la gestion des risques

Guggenheim Investments, qui regroupe les activités de gestion et de conseil de Guggenheim Partners, vient de recruter Joseph Burschinger en tant que senior managing director qui exercera la fonction nouvellement créée de chief risk officer.Joseph Burschinger a travaillé précédemment chez TCW à Los Angeles, dernièrement en qualité de executive vice president et chief risk officer.Dans ses nouvelles fonctions, Joseph Burschinger se concentrera sur la gestion des risques de portefeuille afin de mieux piloter les objectifs d’investissement. Il travaillera également avec les gérants de portefeuille pour les aider à mieux identifier, évaluer, surveiller et gérer tous types de risques.
31/10/2013

La justice française inculpe François Reyl

Selon Le Temps, le directeur général de Reyl & Cie a été personnellement mis en examen mardi pour blanchiment de fraude fiscale dans l’affaire du compte caché de l’ex-ministre français Jérôme Cahuzac. Par ailleurs placé sous contrôle judiciaire, François Reyl aurait notamment l’interdiction d’entrer en contact avec certains clients.
31/10/2013

ADIA achète des immeubles à Paris et Lyon pour 750 millions d'euros

Selon Le Figaro, le fonds souverain d’Abu Dhabi, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), va débourser près de 750 millions pour acquérir les actifs des Docks lyonnais, une société foncière appartenant à la banque suisse UBS. Abu Dhabi deviendra notamment propriétaire du 6-8 boulevard Haussmann à Paris, qui héberge la Banque publique d’investissement (BPI).
31/10/2013
Fonds

Lyxor lance un ETF sur le S&P 500 à Milan

Lyxor a lancé mercredi sur la Bourse de Milan un nouvel ETF, le Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily Hedged, un produit conçu pour s’exposer au principal indice actions des Etats-Unis, et qui offre une couverture du risque de change euros/dollars sur une base quotidienne, rapporte Bluerating. L’ETF affiche un TER de 0,15 %.
Fonds
31/10/2013
Fonds

UBS GAM lance trois ETF en Italie

UBS Global Asset Management vient de lancer sur la Bourse de Milan trois ETF qui permettent de s’exposer aux marchés actions du Japon, du Royaume-Uni et du Canada, avec une couverture du risque de change, rapporte Bluerating. Les produits sont cotés sur le segment ETFPlus depuis le 28 octobre. Il s’agit de UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (TER annuel 0,45%), UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (TER annuel 0,30%) e UBS ETF - MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (TER annuel 0,43%).
Fonds
31/10/2013
Fonds

Record de capitaux disponibles pour les fonds d'infrastructures non cotées

Les fonds investissant dans les infrastructures non cotées ont atteint un niveau record de capitaux disponibles à l’investissement, ou en réserve, selon les données de Preqin. Ces capitaux atteignent 93 milliards de dollars à fin octobre, soit une hausse de 33 % depuis décembre 2010, où ils étaient de 70 milliards de dollars. D’un point de vue de la répartition géographique, ce sont les futurs projets en Amérique du Nord qui disposent de la plus grande partie de ces capitaux disponibles, avec 42 milliards de dollars dans les fonds investissant sur l’infrastructure non cotée. Les fonds investis sur la région Europe ont 33 milliards de dollars en capital disponible, l’Asie et les autres régions 18 milliards, selon Preqin. Les fonds de petite taille, soit moins de 500 millions de dollars, représentent une part de plus en plus importante du total des capitaux disponibles. Ils sont passés de 11 % en 2009 à 21 % en 2013. Les «mega funds», ces fonds ayant une taille de plus de 2 milliards de dollars, se taillent toujours la part du lion avec 40 % des capitaux en réserve mais leur poids diminue. Il était encore de 59 % en 2007, note Preqin. L'étude note que l’appétit des investisseurs institutionnels pour les infrastructures demeure important. 63 % des institutionnels ayant déjà investi dans la classe d’actifs au cours de l’année passée comptent y consacrer davantage de capitaux au cours des douze prochains mois, 23 % le même montant.
Fonds
31/10/2013
Fonds

La bonne tenue des marchés favorise la croissance des OPC luxembourgeois

Au 30 septembre 2013, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 2.539,200 milliard d’euros contre 2.498,839 milliards d’euros au 31 août 2013, soit une augmentation de 1,62% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 9,71%, selon les statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Par rapport à fin décembre, l’encours a augmenté de 115,01 milliards d’euros ou de 4,8 %L’industrie des OPC luxembourgeois a ainsi enregistré au mois de septembre une variation positive se chiffrant à 40,36 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 7,53 milliards d’euros (+0,30%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence de 32,83 milliards d’euros (+1,32%).
Fonds
31/10/2013

Eastspring recrute une chief risk officer

Depuis le 21 octobre, Gwee Siew Ping a pris les fonctions de chief risk officer chez Eastspring Investments, la filiale gestion d’actifs de Prudential Corporation Asia. Basée à Singapour et directement subordonnée à Guy Strapp, le CEO, elle remplace Lakshman Kumar, qui prend cette année sa retraite de head of risk, compliance & governance, poste qu’il occupait depuis 2001.Dans ses nouvelles fonctions, Gwee Siew Ping est chargée de toutes les questions de conformité, de risque et de gouvernance pour l’ensemble des activité d’Eastspring Invesments. Elle était précédemment regional head of compliance and risk, Asia Pacific, chez Schroder Investment Management,
31/10/2013

Investec AM recrute une spécialiste de la distribution

Investec Asset Management a recruté Beonca Yip au poste nouvellement créé de «head of advisor distribution» pour la région Asie hors Japon. L’intéressée travaillait jusqu'à présent chez Eastspring Investment. Investec AM compte renforcer sa force de frappe dans la distribution et prévoit en 2014 l’ouverture à Singapour d’une activité de distribution à destination des conseillers indépendants.
31/10/2013

La Fed joue la carte de l'attentisme

Le dernier communiqué du FOMC ne laisse apparaître que quelques changements mineurs, repoussant la perspective d’un ajustement des achats obligataires.
31/10/2013

La «forward guidance» de la BCE est-elle efficace ?

En soi, la «forward guidance» de la BCE est atypique. Décrétant que «les taux d’intérêt directeurs resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas sur une période prolongée», cette clarification du discours ne suit pas les exemples de la Fed et de la Banque d’Angleterre, qui ont lié leurs décisions futures à l’évolution quantifiée de variables macroéconomiques. Elle ne reprend pas les expériences des banques centrales de Norvège, de Suède et de Nouvelle-Zélande qui publient des projections pluriannuelles de taux directeurs à partir d’un scénario central.
31/10/2013

Abu Dhabi va racheter des immeubles parisiens à UBS

Selon les informations du quotidien, le fonds souverain d’Abu Dhabi va verser près de 750 millions d’euros pour acquérir les actifs des Docks lyonnais, une foncière appartenant à UBS. Le portefeuille comprend notamment un immeuble de bureaux boulevard Haussmann à Paris qui abrite Bpifrance. D’autres actifs sont situés à Nanterre, Antony ou encore Lyon.
31/10/2013

Londres force les gérants à la transparence

L’autorité britannique des marchés voit rouge sur les commissions de courtage payées par les asset managers aux banques et aux courtiers en rémunération de leur recherche. Pointant du doigt des abus malgré la réforme de 2006, la FCA consultera sur de nouvelles règles en novembre.
31/10/2013

Morgan Stanley débauche chez Exane

Selon un communiqué de la banque américaine consulté par Bloomberg, Morgan Stanley a recruté chez Exane BNP Paribas deux analystes du secteur de la pharmacie, Vincent Meunier et Nicolas Guyon-Gellin. Ils seront transférés de Paris à Londres.
31/10/2013

Les maires de France en appellent à Matignon sur les emprunts toxiques

Dans un courrier adressé au Premier ministre, l’Association des maires de France estime que les engagements promis en contrepartie de la validation rétroactive des documents précontractuels et des contrats omettant le TEG ou fixant un TEG erronné n’ont pas été tenus. Selon l’AMF, aucune discussion n’a été menée en amont sur le projet d’article du PLF et le projet de décret s’inscrit en contradiction avec les arbitrages rendus par Matignon avant l'été.
31/10/2013

La CFTC espère un vote sur la règle Volcker en décembre

Gary Gensler, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), espère organiser au cours de la seconde semaine de décembre un vote sur la règle Volcker qui vise à bannir le trading pour compte propre dans les établissements bancaires. Une version initiale du texte avait déjà été proposée en octobre 2011.
31/10/2013

Pimco recrute une Française pour sa gestion actions

Le gestionnaire du plus important fonds d’investissement obligataire du monde a recruté la Française Virginie Maisonneuve comme directrice de sa gestion actions, en remplacement de Neel Kashkari. Ce dernier a démissionné au début de l’année et pourrait être candidat au poste de gouverneur de Californie. Virginie Maisonneuve, qui travaillait au sein du groupe britannique Schroders, sera basée à Londres. Elle prendra ses nouvelles fonctions en janvier.
31/10/2013
Gestion d'actifs

L'UMR se diversifie géographiquement dans l'immobilier

L’Union Mutualiste Retraite, qui gère huit milliards d’euros, a vu son exposition à l’immobilier diminuer de 10 à 9 %. La caisse de retraite, qui disposait d’un bon matelas de plus-value latentes d’après Philippe Rey, son directeur des investissements, a en effet profité de prix jugés élevés pour vendre aux enchères un certain nombre de biens parisiens, notamment des bureaux. L’UMR compte réallouer une partie du cash retiré de ces ventes pour investir de dix à vingt millions d’euros dans des commerces de proximité, de type franchises nationales, situées sur les principales artères de villes de province. Par ailleurs, l’Union Mutualiste Retraite est en cours de création d’un OPCI de cent millions d’euros. Le véhicule, confié à La Financière Patrimoniale d’Investissement (LFPI), cible l’immobilier de bureaux en Allemagne. L’investissement se fera sur deux ans, par tranche de cinquante millions.
Gestion d'actifs
30/10/2013

La Fédération mondiale des Bourses quitte Paris pour Londres

La WFE (World Federation of Exchanges) va transférer en fin d’année son siège de Paris à Londres. Ainsi en ont décidé mardi en convention annuelle à Mexico les membres de cette association regroupant les opérateurs boursiers régulés de 62 pays. Il s’agit pour la WFE de se rapprocher de ses membres et interlocuteurs, des médias aux régulateurs. «Londres est un centre financier de classe mondiale» a lancé en ouverture de la réunion le président Andreas Preuss, par ailleurs vice-directeur général de Deutsche Börse. «Notre but ultime est de faire de la WFE une organisation bien plus proactive, activement engagée auprès de l’industrie financière», a de son côté confié à Bloomberg son directeur général Husein Erkan. Paris était le siège de l’association depuis 1961.
La place de la Bourse à Paris. Photo: PHB
30/10/2013

Accord politique en Allemagne sur la TTF

Le bloc chrétien-démocrate de la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates du SPD ont finalisé un accord en vue de l’introduction d’une taxe sur les transactions financières en Europe. «Nous sommes tombés d’accord pour faire progresser la taxe sur les transactions financières», a déclaré Martin Schulz, président du Parlement européen et négociateur du SPD.
30/10/2013

Morgan Stanley débauche chez Exane

Selon un communiqué de la banque américaine consulté par Bloomberg, Morgan Stanley a recruté chez Exane BNP Paribas deux analystes du secteur de la pharmacie, Vincent Meunier et Nicolas Guyon-Gellin. Ils seront transférés de Paris à Londres.
30/10/2013

Londres réforme son industrie de la gestion d'actifs

Martin Wheatley, le directeur général de la Financial Conduct Authority, a appelé le secteur britannique de la gestion d’actifs à davantage de transparence et a dévoilé des projets de réforme lors de la conférence annuelle du régulateur sur l’asset management. La FCA s’intéresse en particulier aux commissions versées par les gérants aux courtiers et banques d’investissement en rémunération de leur recherche. Elle estime que les réformes de 2006 (unbundling) ne sont pas suffisantes : certains gérants classent par exemple en commissions de recherche - refacturées au client - leurs abonnements à Bloomberg ou les montants qu’ils versent à des courtiers pour avoir un accès privilégié à des dirigeants d’entreprises. Ces commissions de «corporate access» ont atteint à elles seules 500 millions de livres l’an dernier. La FCA a annoncé le lancement en novembre d’une consultation sur cette question du coût de la recherche.
Financial Conduct Authority FCA
30/10/2013

L'Espagne sort de récession et entre en déflation

L’Institut national des statistiques en Espagne a fait part d’une progression du PIB de 0,1% au troisième trimestre, un retour à la croissance après neuf trimestres consécutifs de contraction. En revanche, l’indice CPI des prix en octobre est passé dans le rouge avec une baisse de 0,1% sur un an. L’indice HICP reste, lui, tout juste en territoire positif, à +0,1% sur un an contre +0,5% en septembre.

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