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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

mai 2021

28/05/2021

La collecte des fonds monétaires retrouve ses plus hauts

Les fonds monétaires ont retrouvé un niveau de collecte équivalent à celui de la crise de mars-avril 2020, selon les données du Flow Show, le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 20 et le 26 mai, ils ont attiré 68 milliards de dollars nets (55,8 milliards d’euros), contre 17,9 milliards pour les fonds actions, 6,1 milliards pour les fonds obligataires, et 2,6 milliards pour les fonds or.
27/05/2021

Billet vert

Dans la finance, où sont les femmes ? Facile de répondre à la chanson, qui sert aussi de titre récurrent pour les articles traitant de la parité : les départements consacrés à l’ESG ont, pendant longtemps, concentré l’essentiel du personnel féminin, lorsque le sujet était encore jugé mineur et sans beaucoup d’intérêt. C’était avant, bien sûr, que l’engouement pour le vert ne vienne rebattre les cartes. Depuis l’an dernier, les grandes institutions financières se sont empressées de développer une expertise au niveau de leurs promesses et recrutent à tour de bras. Mais le manque de spécialistes tire les salaires vers le haut : ils pourraient, selon Bloomberg, dépasser allègrement les six chiffres pour les postes les plus « seniors », très rarement occupés par des hommes. Au-delà de tous les débats sur son impact et de son rôle social, il est au moins à mettre au crédit de l’ESG d’avoir amélioré le sort des banquières.
27/05/2021

Courtage des grands

Après Reddit et Robinhood, les marchés devraient se préparer à la nouvelle vague d’investisseurs particuliers : les 13-17 ans. Fidelity vient de lancer son offre de trading sans frais à destination de cette tranche d’âge, qui pourra donc jouer en Bourse l’argent de ses parents. L’objectif n’est pas de profiter des juteux revenus du courtage, bien sûr, mais d’« apprendre par la pratique la gestion de leurs finances aux jeunes américains ». Un enseignement que n’aurait pas renié Kipling, qui conseillait après tout au fils du poème de « perdre d’un coup le gain de cent parties / Sans un geste et sans un soupir ».
26/05/2021

Les fonds actions dopent la collecte des fonds Ucits en mars

Les fonds Ucits ont enregistré des souscriptions nettes de 69 milliards d’euros en mars 2021, soit près du double de la collecte de février (34 milliards), selon les dernières statistiques de l’Efama, l’association européenne des fonds. La collecte a été tirée par les fonds actions, qui ont levé 56 milliards d’euros, après 52 milliards en février. En revanche, les fonds obligataires ont affiché des flux proches de zéro, alors qu’ils avaient attiré 22 milliards d’euros en février. Les fonds multi-actifs ont enregistré des entrées nettes de 13 milliards d’euros, soit un peu plus que le mois précédent (10 milliards). Les fonds monétaires ont réduit leur décollecte, à -2 milliards d’euros, contre -54 milliards d’euros en février. Les fonds d’investissement alternatifs (AIF) ont de leur côté drainé 8 milliards d’euros, soit le double du montant de février. Les encours totaux des fonds Ucits et AIF ont augmenté de 4,5 % à 19.960 milliards d’euros.
26/05/2021

Raymond James se renforce dans le «private equity»

Raymond James a annoncé ce mardi l’acquisition de Cebile Capital afin d'élargir son offre en matière de capital-investissement. Cebile deviendra une nouvelle unité commerciale au sein de la banque d’investissement de Raymond James et sera dirigée par sa fondatrice, Sunaina Sinha Haldea, a indiqué Raymond James dans un communiqué. Les termes de l’accord ne sont pas divulgués. L’acquisition de Cebile fait suite au rachat de Financo en décembre 2020.
26/05/2021

Conquest vise les 500 millions d’euros pour son deuxième fonds d’infrastructures

Conquest a annoncé ce 25 mai avoir obtenu l’agrément AIFM (Alternative Investment Fund Managers) de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que le lancement de son deuxième fonds d’infrastructure dont le projet avait été dévoilé à L’Agefi en décembre 2020 par Frédéric Palanque, son président-fondateur. Conquest Sustainable Infrastructure II investira en capital avec une position de contrôle, dans des actifs d’infrastructure liés à la transition énergétique à un stade avancé de développement. La société de gestion vise une levée de 500 millions d’euros pour ce fonds.
25/05/2021

Raymond James se renforce dans le private equity

Raymond James annoncé ce 25 mai l’acquisition de Cebile Capital afin d'élargir son offre en matière de capital-investissement. Cebile deviendra une nouvelle unité commerciale au sein de la banque d’investissement de Raymond James, et sera dirigée par sa fondatrice, Sunaina Sinha Haldea, a indiqué Raymond James dans un communiqué. Les termes de l’accord ne sont pas divulgués.
Bruno Crastes
25/05/2021

H2O restructure les actifs de ses fonds gelés dans une obligation unique

Cela faisait trois mois jour pour jour que H2O Asset Management ne publiait plus les valeurs liquidatives des fonds dits side pocket, dont une partie avaient été créés à la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la suite des problèmes de liquidités du gestionnaire d’actifs. Ce mardi 25 mai, la société de gestion fondée par Bruno Crastes a enfin communiqué et donné quelques détails sur de nouvelles dispositions prises pour ses fonds cantonnés.
MATHIEU CHABRAN et ANTOINE FLAMARION
21/05/2021

Tikehau réorganise sa structure de tête

Tikehau Capital change d’organisation. Sans toucher à son statut de société en commandite par actions, le gérant d’actifs a annoncé jeudi soir un remaniement visant « à mettre en place une structure simplifiée ainsi qu’à remodeler les flux financiers entre Tikehau Capital et ses parties liées ».
21/05/2021

Carmignac ouvre son fonds China New Economy aux investisseurs européens

Carmignac a annoncé l’ouverture de son fonds China New Economy aux investisseurs européens. A ce jour, il est uniquement disponible en France. Il est désormais enregistré en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Ce fonds est investi principalement dans les sociétés de la nouvelle économie chinoise présentes sur les thématiques de la disruption, l’innovation, les tendances de la transition économique et des réformes de long terme.
20/05/2021

Carmignac ouvre son fonds China New Economy à l’Europe

Carmignac a annoncé l’ouverture de son fonds China New Economy aux investisseurs européens. A ce jour, il est uniquement disponible en France. Il est désormais enregistré en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Ce fonds est investi principalement dans les sociétés de la nouvelle économie chinoise présentes sur les thématiques de la disruption, l’innovation, les tendances de la transition économique et des réformes de long terme.
20/05/2021

Eurazeo augmente sa collecte au premier trimestre

Eurazeo a annoncé une collecte auprès de tiers de 785 millions d’euros au premier trimestre et de 1,2 milliard depuis le début de l’année, contre 283 millions au premier trimestre 2020. Ses encours se sont établis à 22,7 milliards d’euros, dont plus de 16 milliards pour compte de tiers. Cela représente une hausse de 21 % sur 12 mois et de 4 % sur trois mois. Sur les trois premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires économique, qui correspond au chiffre d’affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d’affaires des sociétés mises en équivalence, s’est inscrit à 1,16 milliard d’euros, en hausse de 4% sur un an à périmètre constant et de 5% à changes et périmètre constants. En excluant les sociétés de son portefeuille appartenant au secteur voyages et loisirs - qui représententent 10% de l’actif net réévalué - le chiffre d’affaires économique d’Eurazeo a crû de 20% à périmètre constant au premier trimestre, à 1,1 milliard d’euros. Quelque 1,1 milliard a été investi (0,5 Md€ au T1 2020) avec un flux d’affaires dans des secteurs porteurs notamment tech (Questel, PPRO, Message Bird), consumer tech (UPD, Aroma-Zone) et services financiers (Groupe Premium). Les cessions d’actifs devraient être d’un niveau élevé en 2021-2022 Le groupe anticipe en 2021 une nouvelle croissance des levées grâce à l’attractivité de ses fonds actuellement sur le marché notamment en small-mid buyout, growth et dette privée.
20/05/2021

BNPP AM s’engage pour la biodiversité dans la trajectoire de BNP PARIBAS

Bon élève. BNP Paribas le certifie : « Le métier de gestion d’actifs du groupe est devenu l’un des investisseurs mondiaux les plus reconnus pour le vote des résolutions en faveur du climat dans les assemblées générales des entreprises dont il est actionnaire. » BNPP AM se fixe de nouveaux objectifs, avec une feuille de route dédiée à la biodiversité. La société de gestion s’engage à publier les empreintes « eau » et « forêts » de ses portefeuilles d’investissement, à analyser les risques de ces ressources naturelles à l’échelle des entreprises qu’elle détient en portefeuille, des secteurs d’activité et de ses fonds ouverts. BNPP AM prévoit également de soutenir les efforts mondiaux pour mettre fin à la déforestation d’ici à 2030. Cette démarche s’inscrit dans la trajectoire du groupe participant à la neutralité carbone en 2050. BNP Paribas a ainsi adhéré à la Net-Zero Banking Alliance des Nations unies.

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