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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

mars 2021

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18/03/2021

Les obligations durables ont le vent en poupe

Historique. Les émissions d’obligations vertes, sociales et durables des institutions financières et banques de développement atteindront un montant record proche de 300 milliards de dollars en 2021. L’augmentation atteindrait ainsi près de 30 % par rapport à l’an dernier, où le décompte affiche 225 milliards de dollars, soit une progression de 70 % par rapport à 2019.
16/03/2021

Azimut acquiert 51 % d’une société de gestion mexicaine

La société de gestion italienne Azimut va acquérir 51 % du capital de Kaan Capital, une société de gestion mexicaine spécialisée dans les actions locales. L’opération intervient via AZ Mexico Holding, la filiale mexicaine d’Azimut. Basée à Mexico, Kaan a été fondée par Alberto Rodriguez et Josè Fierro. La société sera renommée Azimut-Kaan et les deux fondateurs seront respectivement directeur général et directeur des investissements. Avec cette opération, Azimut se renforce au Mexique où il est déjà présent via Màs Fondos, une société de multigestion mexicaine. Cette société a déjà des liens avec Kaan, puisque cette dernière conseille la gestion du fonds actions mexicaines AZMT-V1 de Màs Fondos lancé en décembre dernier et qui affiche 330 millions de pesos mexicains. Mas Fondos va bientôt lancer trois fonds qui seront cotés à la Bolsa Institucional de Valores.
16/03/2021

Vanguard suspend ses projets de développement en Chine

Vanguard a suspendu son projet de lancer une activité de gestion de fonds en Chine, rapporte le Wall Street Journal. La société de gestion américaine a annoncé à ses employés ces derniers jours qu’elle mettait sur pause des mois de préparatifs pour vendre ses fonds aux consommateurs chinois. Vanguard, qui gère 7.200 milliards de dollars, a pendant des années eu comme objectif d’introduire ses fonds indiciels à bas coûts en Chine, une idée radicale dans un pays où les investisseurs apprécient les fonds gérés activement. Mais les dirigeants du gestionnaire ont estimé que l'établissement d’une présence significative dans le secteur des fonds en Chine prendrait plus de temps qu’ils ne le pensaient, selon des sources proches du dossier. Cela va se traduire par la suppression de quelques emplois. Vanguard recentre sa stratégie chinoise autour d’une entreprise avec la société de technologie financière Ant Group qui bâtit des portefeuilles d’investissements pour les consommateurs.
16/03/2021

M&G Real Estate nomme un directeur des investissements France, Belgique et Luxembourg

M&G Real Estate (M&G) a nommé Antonin Prade directeur des investissements pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il sera chargé de piloter les acquisitions pour l’ensemble des véhicules d’investissement européens de la société. Antonin Prade a rejoint le bureau parisien de M&G Real Estate en 2017 en tant que directeur des investissements Europe pour le compte du fonds M&G European Secured Property Income Fund lancé en 2015, au sein de l’équipe « long income » de M&G, dont l’encours s’élève à 7,2 milliards de livres sterling. Il continuera d’assurer ce rôle en plus de ses nouvelles fonctions et sera rattaché à Marc Reijnen, responsable de l’investissement immobilier et la gestion d’actifs pour l’Europe continentale, Antonin interviendra en particulier sur le marché français qui demeure un marché stratégique pour M&G Real Estate, selon un communiqué. Il aura notamment pour mission d’identifier des investissements potentiels pour le fonds M&G European Property Fund (encours de 4,1 milliards d’euros). Le portefeuille de M&G Real Estate géré par le bureau français présente un encours de 1 milliard d’euros, réparti dans les secteurs des bureaux, de la logistique, des commerces de détail et de l’immobilier résidentiel.
16/03/2021

L’Agence France Trésor lance une nouvelle OAT verte

Comme prévu après l’annonce du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors du Climate Finance Day du 29 octobre, et comme mentionné dans le programme de financement de l’Etat pour 2021 publié en décembre 2020, l’Agence France Trésor (AFT) a annoncé lundi la création d’une deuxième obligation verte de maturité 23 ans, l’OAT 25 juin 2044. Cette nouvelle souche, dont les caractéristiques seront annoncées ultérieurement, sera émise par syndication dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché. Les chefs de file de l’opération seront BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et JPMorgan. L’ensemble des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), à savoir les établissements financiers privilégiés de l’AFT, feront partie du syndicat chargé de cette émission de dette.
15/03/2021

L’Agence France Trésor crée une nouvelle OAT verte

Comme prévu après l’annonce du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors du Climate Finance Day du 29 octobre, et comme mentionné dans le programme de financement de l’Etat pour 2021 publié en décembre 2020, l’Agence France Trésor (AFT) a annoncé lundi la création d’une deuxième obligation verte de maturité 23 ans, l’OAT 25 juin 2044. Cette nouvelle souche, dont les caractéristiques seront annoncées ultérieurement, sera émise par syndication dans les prochains jours, en fonction des conditions de marché.
12/03/2021

Un think tank américain inaugure un centre pour l'investissement ESG

L’AIF Institute, qui dépend du groupe de réflexionéconomique américain AIF Global, a lancé un centre pour l’investissement durable et en ligne avec les critères environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). Les gestionnaires d’actifs Natixis Investment Managers et BlackRock figurent parmi les membres fondateursamenés à développerce centre qui produira de la recherche sur les opportunités d’investissement et la gestion du risque liés à divers sujets. Cela inclut entre autres le changement climatique, la gouvernance et la diversité. Sharmila Kassam, directrice exécutive de l’AIF Institute,supervisera le développement du centre qui se dotera de laboratoires d’innovation.«Notre première priorité dans ses laboratoires d’innovation se portera sur les aspects ESG critiques en voie de développement dans l’industrie. Cela inclut les données et mesures ESG, les facteurs climatiques, l'évaluation (benchmarking), les modèles de mise en application ou encore les politiques d’investissement ESG. Ce sera le fruit de notre discussion avec plus de 50 des plus grands investisseurs institutionnels au monde», a-t-elle déclaré.
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12/03/2021

Mon Petit Placement met sur pied un portefeuille Relance

La fintech lyonnaise Mon Petit Placement vient de mettre en place un nouveau portefeuille composé de fonds labellisés France Relance. Il comprend les trois véhicules suivants : Mirova Insertion Emplois Dynamique, Amiral Gestion Sextant PME, et Moneta multi caps. Il s’agit de la septième solution thématique, après les six couvrant l’ISR ( l'égalité, l’emploi, le climat, la solidarité, la santé, et la technologie).
11/03/2021

Cevian Capital interpelle les dirigeants d’entreprise sur l’ESG

Activisme. L’activiste suédois Cevian Capital veut voir les sociétés s’engager plus résolument dans le respect des critères ESG (environnement, social, gouvernance). Il vient de publier un communiqué indiquant que les entreprises dans lesquelles il est engagé – l’investissement représente 10 milliards d’actifs sous gestion, détenus via des prises de participation significatives, chez Pearson, Rexel, CRH… – doivent pour ce faire lier davantage les avancées ESG et les rémunérations des dirigeants. Les objectifs ESG actuels seraient trop timides, les entreprises se contentant de « cocher les cases » à court terme sans entreprendre d’action en profondeur. Le vote de l’activiste sera fonction de cet approfondissement des efforts en 2022, avec « objectifs mesurables, significatifs et transparents » servant de critères aux rémunérations du management. Cevian Capital demande que les entreprises consultent leurs actionnaires avant de présenter à l’assemblée générale leurs nouvelles mesures en ce sens.
10/03/2021

Aktia renforce ses activités de gestion d’actifs avec Taaleri

La banque finlandaise Aktia Bank va acquérir les activités de gestion de fortune de sa compatriote Taaleri pour un montant de 120 millions d’euros. La transaction inclut Taaleri Wealth Management, Taaleri Fund Management, Taaleri Tax Services et Everest. Elle doit permettre à Aktia de renforcer son activité de gestion d’actifs, qui figure «au cœur de sa stratégie», selon un communiqué. La société va ainsi récupérer 4,4 milliards d’euros et porter ses actifs sous gestion à 14,8 milliards d’euros (chiffres au 31 décembre 2020). «L’acquisition des activités de gestion de patrimoine de Taaleri soutient l’objectif d’Aktia d'être le meilleur gestionnaire d’actifs en Finlande», affirme la banque finlandaise. La transaction devrait permettre de réaliser des synergies en termes de revenus, de réorganisation des fonctions et de gains d’efficacité dans l’informatique et les autres infrastructures. Les gains de synergies sont estimés à 8 millions d’euros et devraient jouer à plein en 2023. Dans le cadre de cet accord, Aktia sera le distributeur des produits d’investissement alternatifs de Taaleri en Finlande. Parallèlement, Aktia Fund Management et Aktia vont vendre à Taaleri les activités de gestion de portefeuille du fonds d’investissement spécial (non-Ucits) Aktia Commercial Properties ainsi que le fonds Aktia Infra I KY.
10/03/2021

Orange se fournira en électricité renouvelable auprès de Total

Orange a annoncé ce mercredi la signature d’un contrat d’achat d'électricité renouvelable avec Total, via la filiale Quadran du groupe pétrolier spécialisée dans les énergies vertes. En vertu de ce contrat, Total s’engage à fournir à Orange 100 GWh/an d'électricité renouvelable sur une durée de vingt ans. Ce contrat permettra de développer d’ici à 2024 une dizaine de nouvelles centrales solaires réparties sur l’ensemble du territoire, d’une puissance cumulée de 80 MW, souligne l’opérateur télécoms.
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10/03/2021

Le voyage sans fin de Sonia Fasolo

Sonia Fasolo a rejoint en septembre dernier Eleva Capital, la société de gestion fondée par Eric Bendahan, pour être gérante de fonds actions européennes ISR, après plusieurs années passées au sein de La Financière de l’Echiquier. Elle raconte à NewsManagers les étapes de son parcours professionnel qui l'ont conduite à devenir une spécialiste de l'investissement durable en France.
10/03/2021

Cyrus Conseil change de responsable marketing et communication

La société de conseil en gestion de patrimoine Cyrus Conseil vient de recruter Pierre Winkel au poste de directeur marketing et communication. L’ancien directeur marketing et communication de Natixis Wealth Management (2010-2019) devra notamment définir la «stratégie globale marketing et communication afin de renforcer la notoriété du groupe et accompagner son développement commercial», a indiqué Cyrus Conseil. Il remplace à ce poste Stephan Chenderoff, qui l’occupait depuis neuf ans. Ce dernier vient de quitter la société après vingt ans de présence pour monter SCH Partners, sa société de conseil.
05/03/2021

Quadrille Technologies IV obtient 511M€

Le quatrième fonds de Quadrille Capital (spin-off de Quilvest) marque une rupture avec ses prédécesseurs. Ce véhicule dédié aux jeunes pousses des sciences de la vie, des technologies de l’information et des biens de consommation a en effet décroché pas moins de 511 millions d’euros à l’occasion de son closing final. Un chiffre à comparer aux 135 millions levés par le millésime 2015, qui avait été notamment soutenu par Bpifrance, AG2R La Mondiale et ABN Amro. Pour assurer cette métamorphose, Quadrille Technologies IV a su séduire ses investisseurs historiques, mais aussi de nombreux autres souscripteurs, à l’instar de CNP Assurances, Amundi, Sogecap et plusieurs holdings familiales du calibre de Luxempart. Le fonds comptait déjà neuf investissements fin 2020. Mais aussi deux cessions particulièrement séduisantes aux yeux des clients de Quadrille Capital : le spécialiste de la livraison de repas Freshly, cédé à Nestlé USA pour 1,5 milliard de dollars (1,25 milliard d’euros), et l’expert en sécurité informatique Expanse, revendu à Palo Alto Networks pour 800 millions de dollars. A cette date, Quadrille Technologies IV est investi à hauteur de 30 %, grâce à un premier closing de 200 millions d’euros qui avait été réalisé en 2018.
05/03/2021

Swiss Life AM a collecté 7,5MdCHF en 2020

Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte nette de 7,5 milliards de francs suisses dans son activité pour compte de tiers en 2020. Les actifs sous gestion à fin décembre s'élevaient à 91,6 milliards de francs contre 83,0 milliards de francs fin 2019. Le revenu total de Swiss Life Asset Managers a augmenté de 10 % pour atteindre 936 millions de francs. Sur ce total, 559 millions de francs proviennent des activités pour compte de tiers, soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente.

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