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Allocation d'actifs

Nos articles d’actualités et d’analyse sur l’allocation des investisseurs par grandes classes d’actifs - actions, obligations, crédit, actifs réels, immobilier.

mars 2019

28/03/2019

Vontobel perd quatre anciens banquiers privés de La Roche

Quatre anciens associés de la banque privée bâloise La Roche, Philipp Baumann, Mathis Büttiker et les frères Christoph et Urs Gloor, ont quitté la société, a appris le site spécialisé finews. Ces départs interviennent d’un commun accord, a indiqué à AWP une porte-parole de Vontobel, confirmant ainsil’information du site suisse. Les quatre démissionnaires continueront de s’occuper de leurs clients pour assurer la transition, selon la porte-parole.Les quatre banquiers privés étaient arrivés chez Vontobel dans le cadre de la reprise de Notenstein La Roche par la banque basée à Zurich. Cette dernière avait payé quelque 700 millions de francs pour la filiale banque privée de Raiffeisen, qui avait amené 16 milliards de francs supplémentaires d’actifs sous gestion. Vontobel a mis ces départs à profit pour modifier la répartition des régions. Jean-Pierre Stillhart, qui était auparavant responsable pour la Suisse orientale, prend avec effet immédiat la direction de Wealth Management pour la Suisse alémanique.
27/03/2019

Mirabaud sees net profits rise 47% in 2018

The Mirabaud group on Wednesday unveiled solid annual results, as it celebrates the 200th anniversary of its creation. The Swiss banking group has seen a 47% increase in its net profits in 2018, to CHF59.6m (€53.2m). Earnings are also up by 12% to CHF342.3m. Commissions represent CHF263.7m of these revenues, while operating profits from trading activities account for CHF40.1m, and the net interest margin accounts for CHF31.5m. The total consolidated balance sheed now stands at CHF4.09bn. As of the end of the year, assets under management in the asset management department totalled CHF6.6bn. Assets under administration by the group totalled CHF32.2bn.
Green Planet in Your Hands. Environment Concept
27/03/2019

Edmond de Rothschild AM va élargir sa gamme ISR

Edmond de Rothschild Asset Management, qui gère aujourd’hui 3,5 milliards d’euros d’actifs selon une démarche ISR (investissement socialement responsable), va lancer un fonds dédié au climat dans le courant de l’année, a annoncé Jean-Philippe Desmartin, directeur de l’investissement responsable de la société de gestion au cours d’une conférence de presse dédiée à la transition énergétique. Aujourd’hui, cette gamme ISR comprend deux fonds ouverts que sont EDR Euro Sustainable Growth et EDR Euro Sustainable Credit. Les 3,5 milliards d’euros incluent également Tricolore Rendement, le «navire amiral pour le dialogue et l’engagement», selon Philippe Desmartin, ainsi que les mandats de gestion ISR, dont celui de 1,5 milliard géré pour le compte de l’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Certains fonds actuels seront également convertis à l’ISR, a ajouté Gad Amar, deputy CEO d’EdRAM. Parallèlement, EdRAM est en train d’intégrer les critères ESG à sa gestion active fondamentale, l’ambition étant d’arriver à 100 % des encours d’ici à 2020. A fin 2017, la société était à 54 %, une proportion qui était en hausse fin 2018 mais qui est en cours de validation interne. Les deux autres engagements 2020 d’EdRAM sont de réaliser un suivi empreinte carbone et des reporting ESG et carbone pour 100 % de la gestion active fondamentale. Des phases pilotes sont en cours cette année. EdRAM travaille aussi sur le climat et notamment sur l’amélioration du reporting et la formalisation d’objectifs sur les fonds prioritaires. Les investissements dans la transition énergétique et environnementale passent aussi, au sein du groupe Edmond de Rothschild, par le private equity et les infrastructures,avec notamment les fonds Pearl et Bridge, qui ont tous les deux obtenu le label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat). A cet égard, le groupe va prochainement boucler son fonds Pearl, qui couvre les infrastructures environnementales, à la moitié de son objectif de 250 millions d’euros. Bridge IV, sur la dette infrastructure, va quant à lui bientôt être clôturé et devrait atteindre 500 millions d’euros; le cinquième fonds sera lancé «dans la foulée», a assuré Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rotshchild Private Equity. Ce dernier a aussi annoncé la sortie prochaine d’un fonds dédié à l’hôtellerie avec «des enjeux environnementaux très importants».
22/03/2019

GAM introduces new pricing and currencies for several multi-asset funds

GAM will overhaul the pricing for one of its ranges of multi-asset class funds, Citywire Selector has learnt. The changes concern the MPS multi-asset class range, currently managed by Charles Hepworth and James McDaid. In an internal memo, the Swiss asset management firm states that the team will intensify its efforts to increase cost-efficiency, in order to continue to earn outperformance for clients. Commissions will be sharply reduced.GAM has also decided to add this “global” objective for all strategies in the range, as follows:GAM Star Global Defensive;GAM Star Global Cautious;GAM Star Global Balanced;GAM Star Global Growth;GAM Star Global Dynamic Growth.
22/03/2019

Aberdeen Standard Investments

Après la baisse du mois de décembre, les marchés actions ont réussi à inverser la tendance en janvier. L’indice S&P500 a signé sa meilleure performance sur un mois de janvier depuis 1989. Les flux sont clairement revenus se déverser dans les actifs des marchés émergents.
19/03/2019

ResearchPool se développe au Royaume-Uni

La plateforme de services ResearchPool renforce son engagement sur le marché britannique en accueillant à son bord Usha Badrinath en tant que responsable du développement commercial pour le Royaume-Uni. Usha Badrinathdirigera les interactions de ResearchPool sur le marché britannique et sera basée à Londres. Pedro Fernandes, CEO de ResearchPool, souligne que la nomination d’Usha n’est pas seulement motivée par la croissance du marché. « ResearchPool a démontré la qualité et la vision de sa plate-forme auprès de ses clients en 2018, et sa clientèle au Royaume-Uni ne cesse de croître. Grâce à son expérience antérieure dans le domaine des Fintechs, Usha apporte un regard neuf sur la stratégie des produits et des services, ce qui nous permet d’anticiper et de répondre aux besoins changeants de l’industrie, tout en élargissant notre portée dans cet important marché ». Usha Badrinath a travaillé dans la stratégie de produits et de services dans le domaine des Fintechs au cours des 15 dernières années. Dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein du premier fournisseur mondial de solutions de gestion des risques pour l’assurance, elle a lancé et développé plusieurs produits phares dans l’industrie, travaillant avec des assureurs, des réassureurs et des organismes de réglementation partout dans le monde. Tout au long de sa carrière, Usha s’est concentrée sur l’utilisation de la technologie pour tirer profit des données et voir les changements réglementaires comme une occasion de croissance pour l’industrie.
18/03/2019

La gestion d' actifs d' AG2R La Mondiale Matmut d' organise après la fusion

Interrogé par la rédaction d’Option Finance, David Simon, membre du comité de direction en charge des investissements, des finances et des risques d’AG2R La Mondiale Matmut a fait le point sur les évolutions du nouvel ensemble en matière de gestion d’actifs. «De manière prioritaire, nous avons créé une direction unique en charge des risques, des finances et des investissements, dont j’ai la charge, a-t-il notamment expliqué. De ce fait, la gouvernance et la politique d’investissement sont déjà harmonisées et gérées au niveau du groupe». En conséquence, un premier comité d’investissement réunissant les administrateurs de chacune des composantes du groupe s’est tenu le 8 février et a pu fixer le cap de cette politique d’investissement commune. Le projet consistant à unifier les équipes est par ailleurs en cours d’examen par les instances représentatives du personnel : «Les équipes d’investissements compteront 145 personnes au total, dont 45 dédiées à l’immobilier de placement», a néanmoins d’ores et déjà validé le responsable. Une gestion toujours majoritairement internalisée Ce remaniement des équipes ne devrait pas être amené à faire évoluer l'équilibre de gestion interne/externe de l’institution à court terme. «Nous privilégierons, comme aujourd’hui, une gestion interne qui nous permet une meilleure maîtrise des risques des portefeuilles, une adéquation optimisée avec la gestion assurantielle de nos passifs et une bonne maîtrise des coûts ; et nous continuerons à faire appel à des sociétés de gestion externes dès lors qu’elles apportent des expertises spécifiques complémentaires», assure David Simon. En effet, l’essentiel des placements d’AG2R La Mondiale, soit 96 milliards d’euros, est géré par des équipes internes : soit en direct soit via la société de gestion AG2R La Mondiale Gestion d’actifs. Les 22 milliards d’euros détenus à travers les unités de compte des assurances vie continueront d’être principalement déléguées à des asset managers externes. Enfin, près de 4 milliards d’euros issus du périmètre Matmut font l’objet d’un mandat de gestion auprès d’OFI Asset Management (dont le groupe est actionnaire à hauteur de 26 %). «Ce mandat confié à OFI doit nécessairement s’inscrire dans la politique d’investissements préparée par l’équipe de direction commune et approuvée par notre comité d’investissement groupe», a toutefois précisé David Simon à Option Finance.
18/03/2019

Neuflize Vie investit dans une obligation verte de la Banque Nationale du Canada

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’investissement responsable, Neuflize Vie a confié depuis le 1er juillet 2018 à Candriam un mandat de gestion portant sur environ 75% des actifs de son fonds euro. Depuis lors, Candriam continue à mettre en œuvre progressivement son approche ISR dans sa gestion obligataire et actions. Pour ce faire, Neuflize Vie a investi 10 millions d’euros au travers du mandat Candriam dans une obligation verte structurée de maturité 12 ans. Ce titre est émis par la National Bank of Canada (NBC) et arrangé par Deutsche Bank. La rémunération de l’obligation est indexée sur le taux forward CMS10101 qui protégera le fonds euros en cas de remontée des taux. «Ce payoff innovant et récent permet d’obtenir une rémunération à taux variable, historiquement plus rémunératrice que le CMS10», exprime la compagnie d’assurance dans un communiqué. Les fonds levés via cette émission permettront de participer au financement de différents projets qui s’inscrivent dans la stratégie ISR de Neuflize Vie, comme des projets d’énergie renouvelable, des immeubles à Haute Qualité Environnementale, des logements sociaux, des transports publics respectueux de l’environnement, des établissements d’utilité publique (santé, université…).
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15/03/2019

Société Générale names new private bank boss in France

Mathieu Vedrenne, former director of the office of Frédéric Oudéa, has been appointed as director of Société Générale Private Banking France. He succeeds Patrick Folléa, who has recently been appointed as head of the asset management and private banking business unit. Vedrenne, formerly a member of the general inspector’s office at Société Générale, was director of the office of Société Générale chairman and CEO Oudéa from 2008 to 2011. He joined the private bank of the group in 2012 as deputy CEO and secretary of the board of directors for the Swiss arm. In 2016, he was appointed as director of products and services for the private bank in France, and was promoted the following year to director of sales.
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12/03/2019

David Ganozzi arrive chez Yomoni

Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, annonce la nomination de David Ganozzi en tant que directeur des Investissements (CIO) de sa société de gestion.Il sera notamment en charge de la définition de la politique d’investissement, du choix d’allocation des mandats et de la gestion des deux fonds Yomoni Monde et Yomoni Allocation. Il rejoint à cette occasion le comité de direction de Yomoni etrapportera directement à Sébastien d’Ornano.
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12/03/2019

HANetf arrive en France

Cette société fondée il y a deux ans à Londres propose aux sociétés de gestion de les aider à lancer des ETF.
12/03/2019

Créateur d' allocations et d’œuvres d' art

D'abord professionnel du trading, Christophe Schaer a ensuite glissé vers la gestion institutionnelle pour rejoindre les Fonds de compensation AVS/AI/APG il y a près de dix ans pour se charger de la trésorerie, avant d'atteindre le poste de chief investment strategist. Des fonctions qui l'amènent notamment à construire l'allocation des fonds, un peu à la manière dont cet adepte de Brancusi façonne ses sculptures.
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11/03/2019

"Les grands gagnants de 2018 ont été les ETF sur actions américaines"

Marlène Hassine Konqui, directrice de la recherche ETF chez Lyxor dresse le bilan du marché des ETF en 2018, année marquée par de grandes difficultés rencontrées par la gestion active. Pour l'année à venir, la responsable anticipe une montée en puissance des stratégies passives et granulaires, ciblant des thèmes ou des secteurs. Un entretien réalisé en amont de la Journée Nationale des Investisseurs 2018.
08/03/2019

L'Avis de Swiss Life AM

Après une fin d’année 2018 mouvementée, les marchés financiers ont connu un début d’année fortement positif. En Europe, les marchés actions ont rebondi d’un peu plus de 9,95 % et de plus de 11,53 % aux Etats-Unis. La zone émergente signe aussi une forte hausse avec une performance de 8,99 %. Le niveau de croissance mondiale, certes en ralentissement, n’indique toutefois pas une récession pour 2019 ; d’autant que les résultats des entreprises restent solides.
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06/03/2019

Evli nomme un directeur des investissements

Evli Fund Management, bras armé de la gestion d’actifs de la banque Evli, a nomméMikael Lundström au poste de directeur des investissements (CIO). L’intéressé, qui travaille chez Evli depuis 1996 etoccupait le poste de directeur fixed income, continuera à exercer son métier de gérant obligataire pour les fondsEvli Corporate Bond et Evli European High Yield funds. Il restera membre de l'équipe fixed income mais n’en assurera plus la direction. C’estJuhamatti Pukka qui prend sa succession en tant que directeurde l'équipe fixed income, qui compte 8 personnes. Arrivéchez Evli en 2008 il cogère notamment le fonds Evli Short Corporate Bond.
05/03/2019

Sweden’s oldest hedge fund posts second year of losses in 2018

The oldest hedge fund in Sweden, Nektar, managed by Brummer & Partners, lost SEK133.3bn in assets in 2018, the Swedish website Realtid.se reports. As of the end of 2018, assets at the fund totalled only SEK12.1bn. Nektar saw losses of 1.17% in 2018. This is its second consecutive year of losses, and its third in 21 years. The poor results have had an impact on employment. Over last year, nine employees left the firm. The number of remaining employees at the end of the year was 40, with 11 portfolio managers. “In order to adapt the investor team at Nektar to reduced assets under management, we reduced the number of portfolio managers over the summer,” a report for the fund obtained by Realtid.se says.
05/03/2019

Andbank embauche un responsable mondial de l'asset management

Le groupe Andbank, spécialisédans labanque privée et basé à Andorre, vient de nommer José Caturla en qualité deresponsable groupe de l’activité internationale en gestion d’actifs («Global Asset Management»). Dans cette fonction nouvellement créée, José Caturla aura pour mission de développer les activités de gestion d’actifs à la fois en Europe et en Amérique latine. José Caturla a plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la gestion d’actifs et de l’assurance. Il travaillait précédemment au sein de la société de gestion alternative espagnole Altamar, où il était responsable des solutions à destination des compagnies d’assurances et des fonds de pension. Il gardera des liens avec Altamar en qualité de conseiller de la filiale de dette privée d’Altamar. Avant de rejoindre Altamar, José Caturla a travaillé pendant une quinzaine d’années chez Aviva où il a été directeur des investissements et directeur général d’Aviva Gestión SGIIC. La banque,dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 22 milliards d’euros, a par ailleursnommé Josep Ponsirenas comme nouveau Managing Director du Département Business de sa filiale luxembourgeoise. Son objectif consistera surtout à générer de la croissance pour la banque privée et pour les clients institutionnels d’Andbank Luxembourg, la gestion des propres affaires de la banque ainsi que pour les autres juridictions du groupe. Josep Ponsirenas, jusque-là directeur de la zone Catalogne et Aragon de Banca March, a plus de 20 ans d’expérience dans la Banque privée et d’entreprises ainsi que dans la gestion d’équipes. Auparavant, il a successivement occupé les postes de directeur de la succursale à Banco Español de Crédito et à Caixa Catalunya, pour la gestion des activitésaussi bien au niveau des services internes que dans le réseau commercial. «Andbank Luxembourg accomplit une tâche importante en consolidant l’activité internationale avec plus de 1.000 millions d’euros d’actifs sous gestion. Pour nous, il est stratégique d’utiliser l’expérience de Josep Ponsirenas en vue de favoriser l’activité de la banque institutionnelle et privée sur le marché luxembourgeois, et de poursuivre la croissance et le renforcement de notre groupe au niveau international», a commenté Anna Olsina, Head of Business Area du groupe Andbank, citée dans un communiqué.

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