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Allocation d'actifs

octobre 2020

27/10/2020

Willis Towers Watson encourage les gestionnaires à plus de diversité

Le consultant Willis Towers Watson a publié un papier disponible icidans lequel il met en avant les bénéfices de la diversité au sein des effectifs des sociétés de gestion. Willis Towers Watson a introduit une nouvelle mesure dans sa recherche de gérants, à savoir le Willis Towers Watson Diversity Score, pour avoir une meilleure vue de la diversité ethnique et de genre au sein des équipes de gestion de fonds. La firme pose notamment plusde 25 questions liées à la diversité et l’inclusion aux gérants. En se basant sur une analyse de 400 fonds, toutes classes d’actifs confondues, Willis Towers Watson conclut que les équipes de gestiondiversifiées sur le plan de la diversité ethnique obtiennent de meilleurs rendements que leurs pairs.
21/10/2020

NN IP recrute trois spécialistes en obligations vertes

Le gérant néerlandais NN IP vient de recruter trois spécialistes en obligations vertes, pour renforcer son pôle spécialisé, qui compte désormais six professionnels. La firme de La Haye a par ailleurs indiqué avoir dépassé les 3 milliards d’euros d’encours dans sa stratégie et ses mandats dédiés aux obligations vertes. Douglas Farquhar est nommé gérant de portefeuille clients, tandis qu’Isobel Edwards et Kaili Mao, sont nommés analystes, spécialisés en obligations vertes. Le premier a passé les neuf précédentes années chez Det Noske Veritas. il est nommé comme co-gérant de NN (L) Green Bonds et le fonds NN (L) Green Bonds Short Duration (L). La deuxième était dernièrement analyste au sein du Climate Bonds Initiative, tandis que la troisième était précédemment analyste de performance au sein de NN IP.
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13/10/2020

Asset Management One enregistre ses premiers fonds en France

La société de gestion japonaise Asset Management One a reçu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de deux fonds Ucits en France, a appris NewsManagers. L’autorisation a été délivrée le 2 octobre dernier et porte sur les fonds AMO Japan Growth Equity Portfolio (actions japonaises avec un style croissance) et AMO Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (actions internationales de petite et moyenne capitalisation avec un style croissance). Asset Management One est née en octobre2016 de la fusion de DIAM, Shinko Asset Management, Mizuho Asset Management et de la division de gestion d’actifs de Mizuho Trust & Banking. A fin juin 2020, la firme gérait 487 milliards de dollars et ambitionne de figurer dans le top 10 des gestionnaires d’actifs internationaux.
01/10/2020

La collecte des fonds ISR a quadruplé aux Etats-Unis entre 2018 et 2019

Une étude publiée par le consultant Broadridge met en évidence une forte augmentation de la collecte dans les fonds d’investissement responsable de long-terme aux Etats-Unis. D’après Broadridge, les flux nets dans les fonds ISR aux Etats-Unis sont passés de 5 milliards de dollars en 2018 à 20 milliards de dollars en 2019. Ils atteignaient 21 milliards de dollars à la fin du premier semestre 2020. Broadridge en conclut que 68% des encours intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance aux US sont actuellement gérés dans des fonds actifs. L'étude de Broadridge s’intéresse également aux tendances dans les types de fonds ESG à l’international sur une période comprise entre 2015 et fin juin 2020. Les fonds best-in-class et de «sélection positive» (positive screening) ont imposé leur présence sur le marché des produits ESG. Tandis qu’ils captaient 28% de la collecte nette des fonds ESG en 2015, ils attiraient fin juin 2020 45% des flux ESG mondiaux. Les fonds thématiques/durables collectent eux aussi davantagequ’en 2015 (25% de la collecte ESG fin juin 2020 contre 14% en 2015), tout comme les fonds d’intégration/engagement (16% fin juin 2020 contre 11% en 2015). En revanche, les fonds s’appuyant sur des exclusions n’attiraient plus que 7% des flux ESG mondiaux fin juin 2020 contre 36% en 2015 et 42% en 2016. Concernant les fonds d’investissement d’impact, ils représentaient 8% de la collecte nette des produits ESG dans le monde contre 10% en 2015. Aux Etats-Unis, fin juin 2020, la collecte nette des produits ESG se répartissait comme suit selon Broadridge : 63% dans les fonds best-in-class et de sélection positive, 18% dans les fonds thématiques/durables, 11% dans les fonds à exclusions, 4% dans les fonds d’investissement d’impact ainsi que dans les fonds d’intégration/engagement.

septembre 2020

18/09/2020

Nouveau directeur des ventes d'ETF en Allemagne chez HSBC GAM

HSBC Global Asset Management vient de nommer Philip Knueppel au poste de directeur des ventes d’ETF pour la région Allemagne, Autriche et Suisse. Basé à Francfort, il est rattaché à Olga De Tapia, responsable mondial des ventes d’ETF. Philip Knueppel arrive de DWS, où il était dernièrement responsable des comptes clés pour Deutsche Bank Wealth Management dans le monde hors Amériques et Afrique. Il y fut également responsable de l’offre passive pour la Suisse, l’Autriche, l’Europe de l’Est, Israël et le Moyen-Orient. Auparavant, il fut chef de produit au sein du bureau des produits structurés d’ABN Amro.
10/09/2020

Ethenea et Mainfirst perdent leur responsable du développement international

Les sociétés de gestion Ethenea Independent Investors et Mainfirst Asset Management ont enregistré le départ de Dominic Nys, qui étaitresponsable du développement international de l’activité de Fenthum, la société de distribution de fonds conjointedes deux gestionnaires créée au Luxembourg en 2019. Dominic Nys, qui a passé 10 ans au sein d’Ethenea devenu ensuite Fenthum, était l’un des deux responsables de la firme, dont l’activité s’est notamment développéesur les marchés français, espagnol, italien, britannique mais aussi dans les pays nordiques et du Benelux.
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04/09/2020

L’IEIF plutôt optimiste sur la reprise

Pierre Schoeffler, Senior Advisor à l'IEIF et Mahdi Mokrane, directeur de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Patrizia ont présenté leurs analyses macro-économiques et leurs anticipations en matière d'activité immobilière et d'allocation d'actifs.

août 2020

26/08/2020

LD Pensions a attribué un mandat smart beta

Le fonds de pension danois LD Pensions a choisi un gérant pour un mandat smart beta global equities. Parmi cinq candidats, le fonds a sélectionné Goldman Sachs Asset Management International. Ce dernier aura la charge de lui constituer une exposition de long terme via des investissements suivant une stratégie à haute capacité et multifactorielle. L’univers d’investissement est mondial, y compris les marchés émergents. Les investissements seront réalisés avec un mandat séparé et la construction du portefeuille devra être adaptée aux besoins de LD Pensions en intégrant sa liste d’exclusions, le suivi des erreurs et autres restrictions. Il devra également assurer des services annexes d’analyse du portefeuille multi gérants actuel et futur avec les mêmes définitions de facteurs que pour le mandat smart beta.
18/08/2020

Mark Mobius estime qu’une victoire de Biden sera « désastreuse »

Une victoire de Joe Biden et Kamala Harris lors de la présidentielle aux Etats-Unis sera «désastreuse», a déclaré Mark Mobius, l’ancien gérant star de Franklin Templeton, à Financial News. En revanche, le fondateur de Mobius Capital Partners estime que si Donald Trump l’emporte, cela dopera les marchés actions. «Son objectif est que les gens retournent travailler, de réduire le chômage et plus généralement de dynamiser l’économie».
12/08/2020

Les fonds étrangers ont la cote auprès des institutionnels chiliens

Selon les données du groupe financier latino-américain HMC Capital, les fonds de pension chiliens (AFP) ont augmenté de 4,35 milliards de dollars leurs investissements dans les fonds étrangers durant le premier semestre 2020. Cela représente une hausse de 49% par rapport au premier semestre 2019Les flux se sont surtout dirigés les fonds obligataires qui ont drainé 4,44 milliards de dollars de la part des institutionnels chiliens au cours des six premiers mois de l’année. L’activité de gestion passive et indexée deBlackRock, iShares, est celle qui gère le plus d’encours des fonds de pension chiliens -8,45 milliards de dollars -parmi les gestionnaires étrangerssur le premier semestre 2020. Elle est aussi celle qui a le plus collecté auprès des AFP (1,78Md$ d’entrées nettes sur le premier semestre 2020).Pimco et JP Morgan AM suivent loin derrière à 5,35 et 5,27 milliards de dollars d’actifs gérés pour le compte des AFP et des collectes de 1,3 et 1,1 milliards de dollars sur les six premiers mois de 2020.de A fin juin, le volume des investissements des fonds de pension chiliens dans les fonds étrangers s'élevait à 81,4 milliards de dollars soit 40% de leurs encours totaux.
03/08/2020

La crise du coronavirus a fragilisé les gérants français

Les gérants français sont à la peine depuis le début de l’année, selon les Echos qui cite les données Morningstar portant sur les fonds ouverts hors monétaires jusqu'à fin juin. Après 148milliards d’euros de décollecte entre janvier et mars, le secteur a attiré 164milliards d’eurossur les trois mois suivants, dont plus de 60milliards en juin. Le leader européen de la gestion et premier gérant d’actifs français, Amundi, a été particulièrement affecté. Il a enregistré près de 9milliards d’euros de sorties entre janvier et juin sur ses fonds ouverts en Europe, plus que n’importe quel autre gérant. Natixis a subi plus de 2milliards d’euros de sorties en Europe et 14,5milliards au niveau mondial. Plusieurs acteurs de taille moyenne ont fortement souffert ces derniers mois. La Française, en particulier, a enregistré près de 4milliards d’euros de sorties sur ses fonds ouverts européens, soit une chute de 24% de leurs encours. Autre victime de la crise, la boutique indépendante Carmignac a essuyé plus de 2milliards de décollecte entre janvier et mars.

juillet 2020

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22/07/2020

Le Livret A totalise 2,96 milliards d'euros de collecte en juin

Les Français ont placé 2,96 milliards d’euros sur leurs livrets A en juin, selon les chiffres publiés mardi par la Caisse des dépôts, un montant toujours très élevé. Sur les six premiers mois de l’année 2020, le livret A a cumulé une collecte nette de 20,41 milliards d’euros. En mai, ils dépassaient les 5 milliards et atteignaient même en avril 7,39 milliards d’euros, un niveau record. Dans le contexte de pandémie, il a été perçu comme un outil d'épargne de précaution.
07/07/2020

VP Bank crée une unité Client solutions

Le liechtensteinois VP Bank va créer une unité Client Solution, avec à sa tête Thomas von Hohenhau. Cette nouvelle division, qui prendra forme en septembre, proposera des opportunités de placement sourcées via la division VP Fund Solutions, et plus particulièrement sur les marchés privés. L’entité travaillera tant avec des clients particuliers que des intermédiaires. Thomas von Hohenhau était jusqu’ici directeur général Suisse de Deposit Solutions. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer dans la gestion de portefeuille (2009-2016).
03/07/2020

Primonial REIM embauche un responsable développement retail

Primonial REIM a recruté Alphonse de Givry en qualité de responsable développement retail. Il est rattaché à Philippe Chambery, directeur développement retail. Alphonse de Givry vient de Paref Gestion où il était Sales & Partnership Manager depuis 2018.

juin 2020

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22/06/2020

Assises du patrimoine : Assurance vie

La crise du Covid-19 a bouleversé tous les scénarios de croissance et oblige désormais les investisseurs à passer en revue l’ensemble de leurs patrimoines. Comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent-ils aider leurs clients privés à passer au mieux cette période inédite ?
18/06/2020

Prime Capital AG finalise la première clôture de son fonds d'infrastructures énergétiques vertes

Le gérant d’actifs allemand Prime Capital AG vient de terminer la première clôture de son véhicule Prime Green Energy Infrastructure Fund, dédié aux infrastructures d'énergies vertes, avec 202 millions d’euros. Prime Capital vise un montant final de 500 millions d’euros. Le fonds investira dans des éoliennes dans les pays nordiques, avec une stratégie de valeur ajoutée via une gestion affinée des infrastructures, et a pour cela conclu un accord avec le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa Renewable Energies S.A. («SGRE»). Prime Capital identifiera et sécurisera des opportunités attractives à un stade précoce, optimisera tous les aspects techniques et commerciaux des projets et capitalisera sur la technologie et l’expertise. Trois investissements d’amorçage dans des actifs situés en Suède et en Norvège ont déjà été signés. Plusieurs investisseurs ont participé à l’amorçage du fonds, et rejoindront son conseil consultatif. Parmi eux, on retrouve Siemens Financial Services, la branche financement de Siemens, et Nordrheinische Ärzteversorgung, la caisse de retraite des médecins de Rhénanie du Nord, qui a déjà investi avec Prime Capital dans plusieurs projets nordiques auparavant.

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