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Private Equity
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01/02/2018
Capital investissement

Apollo enregistre une hausse de 40% de son bénéfice distribuable

Apollo a annoncé jeudi au titre du quatrième trimestre 2017 une hausse de 24% à 490,3 millions de dollars (393,8 millions d’euros) de son résultat net économique, qui inclut ses gains sur actifs réalisés et non réalisés. Le bénéfice distribuable du gérant d’actifs alternatif américain, qui compile les profits réalisés sur les ventes d’actifs ainsi que sur les frais de gestion, a lui grimpé de 40%, à 317,2 millions de dollars. Apollo tirera sur son bénéfice distribuable pour offrir un dividende de 66 cents par actions le 28 février.
Capital investissement
01/02/2018
Capital investissement

Le bénéfice distribuable de Blackstone a atteint un record en 2017

Blackstone a annoncé jeudi une hausse de 5% de son bénéfice net économique, qui inclut ses gains sur actifs réalisés et non réalisés, à 850 millions de dollars (682,7 millions d’euros). Le bénéfice distribuable, qui compile les profits réalisés sur les ventes d’actifs ainsi que sur les frais de gestion, a lui doublé sur un an, à 1,23 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’année, le bénéfice distribuable atteint ainsi un record de 3,8 milliards de dollars.
Capital investissement
01/02/2018
Capital investissement

Le private equity continue d’attirer les investisseurs

Les actifs sous gestion dans l’industrie du private equity ont crû de 10% au cours du premier semestre 2017, les portant à 2.380 milliards de dollars, un nouveau record, d’après le rapport semestriel du spécialiste Preqin. Les levées de fonds ont continué à attirer les investisseurs, et les montants engagés dans des fonds de private equity mais non investis dépassent pour la première fois les 1.000 milliards de dollars. A contrario, 233 milliards ont été reversés aux investisseurs, un montant en recul sur un an, après avoir reversé 520 milliards sur l’ensemble de l’année 2016. Les valorisations élevées sont la principale préoccupation des investisseurs (88%) comme des gérants (62%) pour cette année.
Capital investissement
31/01/2018
Capital investissement

Apax Partners se développe aux Pays-Bas

Apax Partners a annoncé hier avoir renforcé sa présence aux Pays-Bas avec la nomination d’Onno Sloterdijk en tant que Senior Advisor Benelux. «Avec plus de 25 ans d’expérience en fusions-acquisitions, Onno Sloterdijk est chargé d’aider à renforcer et structurer la présence aux Pays-Bas d’Apax Partners tout en identifiant les ETI à fort potentiel dans les secteurs de spécialisation», explique un communiqué. Onno Sloterdijk était auparavant associé au sein de KPMG Corporate Finance de 1992 à 2015, où il était responsable de l’activité private equity.
Capital investissement
30/01/2018
Capital investissement

Apax Partners se renforce aux Pays-Bas

Apax Partners a annoncé mardi avoir renforcé sa présence aux Pays-Bas avec la nomination d’Onno Sloterdijk en tant que Senior Advisor Benelux. « Avec plus de 25 ans d’expérience en fusions-acquisitions, Onno Sloterdijk est chargé d’aider à renforcer et structurer la présence aux Pays-Bas d’Apax Partners tout en identifiant les ETI à fort potentiel dans les secteurs de spécialisation », explique un communiqué. Onno Sloterdijk était auparavant associé au sein de KPMG Corporate Finance de 1992 à 2015, où il était responsable de l’activité private equity. Il a conseillé des fonds néerlandais et internationaux sur plus d’une centaine d’opérations.
Capital investissement
30/01/2018
LBO

Blackstone discute du rachat d’une partie de Thomson Reuters

Le fonds d’investissement américain Blackstone serait en discussions avancées pour acquérir environ 55% de la division Financial & Risk (F&R) de Thomson Reuters. Dans un communiqué publié lundi soir, Thomson Reuters indique être en «discussions avancées avec Blackstone au sujet d’un éventuel partenariat pour ses activités F&R», sans plus de détails. La division, qui totalise plus de la moitié du chiffre d’affaires annuel de Thomson Reuters, commercialise des informations, des données et des analyses aux banques et aux sociétés d’investissement partout dans le monde. Elle serait valorisée environ 20 milliards de dollars, selon Reuters et Bloomberg. Pour contribuer au financement de l’opération, la division F&R prendrait à sa charge plus de 13 milliards de dollars de dettes et Blackstone apporterait environ 4 milliards de fonds propres.
LBO
30/01/2018
Capital investissement

Eurazeo investit dans ContentSquare

Le groupe d’investissement Eurazeo a annoncé hier dans un communiqué une prise de participation minoritaire dans la société ContentSquare, spécialiste de l’optimisation du «parcours client» sur internet. L’investissement s’est fait via le fonds Eurazeo Croissance et vise à accompagner la société dans son développement en Europe et aux Etats-Unis. ContentSquare lève au total 42 millions de dollars auprès d’Eurazeo, Canaan et Highland Europe et ambitionne de devenir la première plate-forme d’optimisation de l’expérience digitale entièrement automatisée grâce à l’intelligence artificielle.
Capital investissement
30/01/2018
Capital investissement

Jacques Veyrat devient conseiller de KKR en France

Le fonds d’investissement KKR a annoncé hier la nomination de Jacques Veyrat comme conseiller pour ses investissements en France. Jacques Veyrat dirige la société d’investissement Impala, qu’il a créée. Il est aussi président du conseil d’administration du groupe Fnac Darty. Agé de 55 ans, il a notamment été président du groupe de négoce Louis Dreyfus. «La France est un marché important pour KKR et nous voyons des opportunités significatives dans un certain nombre de secteurs», déclare le fonds américain dans un communiqué. KKR et Impala s'étaient associés en 2016 dans la course au rachat de Morpho, ancienne filiale de biométrie finalement achetée par Oberthur avec le soutien d’Advent International.
Capital investissement
29/01/2018
Capital investissement

Jacques Veyrat devient conseiller de KKR pour la France

Le fonds d’investissement KKR a annoncé lundi la nomination de Jacques Veyrat comme conseiller pour ses investissements en France. Jacques Veyrat dirige la société d’investissement Impala, qu’il a créée. Il est aussi président du conseil d’administration du groupe Fnac Darty. Agé de 55 ans, il a notamment été président du groupe de négoce Louis Dreyfus. « La France est un marché important pour KKR et nous voyons des opportunités significatives dans un certain nombre de secteurs », déclare le fonds américain dan un communiqué.
Capital investissement
29/01/2018
Capital investissement

Elliott s’invite chez Sky 

Le fonds activiste Elliott Management a pris une participation dans Sky, selon un document boursier publié vendredi. Elliott Capital Advisors, filiale du fonds, a annoncé détenir 1,09% du groupe de télévision européen, via des dérivés. Contacté par Reuters, Elliott n’a pas précisé s’il s’agissait d’une participation active ou passive. Mardi dernier, le régulateur de la concurrence au Royaume-Uni (CMA) s’est dit réservé sur le rachat de l’intégralité de Sky par Twenty-First Century Fox, le groupe de Rupert Murdoch.
Capital investissement
29/01/2018
Capital investissement

Permira acquiert l’australien I-Med auprès d’EQT Partners

Permira a accepté d’acheter l’australien I-Med Radiology Network auprès d’EQT Partners et d’autres investisseurs, a annoncé la société de private equity suédoise ce week-end. Le britannique Permira déboursera environ 1,3 milliard de dollars australiens (850 millions d’euros) pour I-Med, qui dispose d’un réseau de plus de 200 cliniques, précise Bloomberg de sources proches des discussions. La transaction, qui marque le premier investissement de Permira en Australie, devrait être bouclée au premier trimestre.
Capital investissement
26/01/2018
Capital investissement

Stiplastics Healthcaring

Candidats malheureux au rachat d’Amatsigroup, repris cet été par Eurofins, le flamand Gimv et Mérieux Développement (la société d’investissement de l’institut Mérieux) sont en négociations exclusives pour l’acquisition de Stiplastics Healthcaring. Contrôlé depuis 2013 par Stage Capital, le groupe isérois développe et fabrique des solutions plastiques pour la pharmacie et l’univers de la santé (piluliers «intelligents», mouche-bébés…). Les nouveaux actionnaires veulent maintenir la croissance organique annuelle autour de 10%, mais aussi se lancer dans la croissance externe pour porter le chiffre d’affaires à 80-100 millions d’euros d’ici à 5 ans. En 2017-2018, il devrait atteindre 21 millions d’euros.
Capital investissement
26/01/2018
Capital investissement

Groupe Lacoste

Trois ans après avoir investi 5 millions d’euros pour 49% de Groupe Lacoste, Siparex accompagne le premier LBO du distributeur de fournitures et de mobilier de bureau et de produits scolaires. Le capital se répartit désormais à parts égales entre la famille, Siparex et Arkéa Capital. Les partenaires investissent plus de 17 millions d’euros, en incluant la participation de Bernard Perreau. L’ancien président de Feu Vert a pris les rênes de la société du Vaucluse l’an dernier pour doubler le chiffre d’affaires d’ici à 5 ans, par la croissance externe et la digitalisation des outils internes et des canaux de vente. Entre 2014 et 2017, le chiffre d’affaires est passé de 32 à 54 millions d’euros, pour un Ebitda de 5 millions.
Capital investissement
26/01/2018
Capital investissement

Astone Technology

Silfox réalise une opération très structurante avec l’acquisition d’Astone Technology. Soutenu par Isatis Capital et Siparex depuis un MBO secondaire réalisé début 2016, le distributeur de composants électronique va en effet plus que doubler de taille, à près de 40 millions d’euros, en prenant le contrôle de la société issue du regroupement de Via Design et Area Display. Bouclée grâce au soutien des banquiers historiques du groupe et à une tranche de dette mezzanine apportée par Siparex, dont Isatis prend une portion, l’opération permet aux managers d’Astone d’entrer au capital du nouvel ensemble. Outre une clientèle complémentaire, Astone permet également d’élargir le catalogue du groupe aux domaines de la connectivité machine-to-machine ainsi qu’à celui de l’internet des objets.
Capital investissement
26/01/2018
Capital investissement

Monviso

Céréa Partenaire boucle sa première opération étrangère à 100%. Le fonds de private equity spécialiste de l’agrobusiness vient en effet de prendre le contrôle du groupe italien Monviso, qui conservera son management et son siège transalpins. Bouclée avec l’aide de Capzanine, cette opération vise à accélérer le développement de la société via des build-up, en particulier sur le marché français. Totalisant 130 salariés et quatre usines dans le Nord de l’Italie, Monviso est présent dans l’univers des «substituts au pain» (biscottes, gressins, bruschetta, crackers) et dans l’univers des biscuits secs et sucrés via la marque Tonon. Le groupe, qui réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires à l’export, est actuellement en discussion avec deux cibles en Italie et une cible en Europe du Nord.
Capital investissement
26/01/2018
LBO

Le co-propriétaire de Picard reste dans le pétrin

Le cours de l’action Aryzta a plongé de 21% hier à la Bourse de Zurich. Le groupe suisse de boulangerie industrielle, co-propriétaire de Picard avec Lion Capital, a lancé un nouvel avertissement sur résultats. Il s’attend à une baisse de 15% de son Ebitda cette année à périmètre comparable. En novembre, Aryzta visait pour 2018 un Ebitda comparable à celui de 2017. Le groupe a annoncé mi-janvier la nomination d’un nouveau patron pour la région Amérique du Nord où divers problèmes, notamment d’ordre stratégique, avaient abouti à subir une perte nette d’un milliard de dollars en 2017. Face à ses difficultés récurrentes, Aryzta avait indiqué en septembre 2017 envisager de vendre sa part de 49% au capital de Picard.
LBO
25/01/2018
LBO

Le co-propriétaire de Picard est toujours dans le pétrin

Le cours de l’action Aryzta plonge de plus de 20% jeudi matin à la Bourse de Zurich. Le groupe suisse de boulangerie industrielle, co-propriétaire de Picard avec Lion Capital, a lancé un nouvel avertissement sur résultats. Il s’attend à une baisse de 15% de son Ebitda cette année à périmètre comparable. En novembre, la nouvelle direction d’Aryzta avait annoncé viser un Ebitda comparable à celui de 2017. Le groupe avait annoncé mi-janvier la nomination d’un nouveau patron pour la région Amérique du Nord où divers problèmes, notamment d’ordre stratégique, avaient abouti à subir une perte nette d’un milliard de dollars en 2017.
LBO
25/01/2018
Capital investissement

Excuse my French

Deuxième changement de nom en 5 ans à l’Afic. L’Association française des investisseurs pour la croissance avait déjà renié en 2012 le mot « capital » pour la dernière lettre de son acronyme. Désormais, le lobby du private equity français s’appelle France Invest. Ce changement vise à « référencer plus largement le capital-investissement en France et à l’international pour être mieux connus et reconnus ». Référencer le capital-investissement sans le nommer, comprenne qui pourra.
Capital investissement
24/01/2018
Capital investissement

Capzanine boucle un premier investissement en Espagne

Capzanine a annoncé mardi avoir octroyé un financement en dette de 25 millions d’euros à MBA, un spécialiste de la distribution de produits orthopédiques et de traumatologie. L’entreprise, qui opère en Espagne ainsi qu’au Portugal et Italie, a pour actionnaire majoritaire depuis 2008 le groupe financier Alantra (anciennement dénommé N+1). «Capzanine a pour objectif de continuer à investir sur le marché espagnol, en soutenant les sociétés en croissance, à travers nos fonds de private debt et aussi de private equity», souligne Laurent Bénard, directeur général de Capzanine. Cet investissement permettra à MBA de réorganiser son passif et financer son développement.
Capital investissement
Florence Lustman
23/01/2018
Capital investissement

Eurazeo PME renforce son directoire

Eurazeo PME a annoncé lundi la nomination au sein de son directoire de Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, aujourd’hui directeurs associés et membres du comité exécutif. Les deux professionnels rejoignent ainsi rejoignent Olivier Millet, président du directoire, Elisabeth Auclair et Emmanuel Laillier. Erwann Le Ligné avait rejoint Eurazeo PME en 2006 après une expérience de quatre ans en financement d’acquisitions. Pierre Meignen était arrivé chez Eurazeo PME en 2005 et compte aujourd’hui 15 ans d’expérience dans le capital-investissement.
Capital investissement
Eurazeo renforce sa trésorerie en soldant son histoire avec Rexel. Photo PHB
22/01/2018
Capital investissement

Eurazeo PME muscle son directoire

Eurazeo PME a annoncé lundi la nomination au sein de son directoire de Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, aujourd’hui directeurs associés et membres du comité exécutif. Les deux professionnels rejoignent ainsi rejoignent Olivier Millet, président du directoire, Elisabeth Auclair et Emmanuel Laillier. Erwann Le Ligné avait rejoint Eurazeo PME en 2006 après une expérience de quatre ans en financement d’acquisitions. Pierre Meignen était arrivé chez Eurazeo PME en 2005 et compte aujourd’hui 15 ans d’expérience dans le capital-investissement.
Capital investissement
19/01/2018
Capital investissement

Equistone cible 2,5 milliards d’euros pour son nouveau fonds

Equistone Partners Europe souhaite réunir au moins 2,5 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO (leverage buy-out), révèle un document publié par le Pennsylvania Public School Employees’ Retirement System (PSERS) et repris par Capital Finance. La limite haute (hard cap) pourrait être fixée à environ 3 milliards d’euros, selon le document. Le précédent fonds d’Equistone avait reçu 2 milliards d’euros d’engagements. Les équipes du PSERS vont recommander à leur conseil d’investir jusqu’à 85 millions dans le nouveau véhicule.
Capital investissement
19/01/2018
Capital investissement

Capzanine met en place un fonds pour les situations spéciales

Capzanine a annoncé hier le lancement de Capzanine Situations Spéciales, fonds dédié aux sociétés connaissant une phase de sous-performance. Le véhicule a réuni 55 millions d’euros à l’occasion de son premier closing et vise un objectif global de 250 à 300 millions. Les financements prendront la forme de dette senior, d’equity ou de quasi-equity sur une maturité de 3 à 5 ans, pour des montants compris entre 5 et 30 millions d’euros.
Capital investissement

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