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11/05/2018
Capital investissement

Montaner Pietrini Boissons

CM-CIC Investissement va apporter son soutien à Montaner Pietrini Boissons. La filiale de private equity du Crédit Mutuel-CM11 vient de prendre une participation minoritaire à l’occasion d’une opération combinant augmentation de capital, cash-out des fondateurs et apport de dette bancaire. Créé en 2008, le spécialiste de la distribution de boissons pour la petite restauration et l’hôtellerie bénéficiera ainsi d’un apport de 57 millions d’euros pour poursuivre sa stratégie de croissance externe. Totalisant 170 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe a réalisé une vingtaine d’opérations depuis dix ans pour conforter ses positions dans le sud de la France, où il est leader. Son objectif est de remonter le couloir rhodanien pour s’étendre vers les Alpes et rendre son activité moins saisonnière.
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09/05/2018
Capital investissement

Le private equity européen au sommet

Dynamisme. Alors que l’Union européenne a enregistré en 2017 son plus fort taux de croissance en dix ans, à 2,4 %, l’industrie du private equity en a tiré pleinement profit. D’après les dernières données d’Invest Europe, le financement des entreprises européennes par des fonds de capital-investissement a atteint 71,7 milliards d’euros l’an dernier, un record depuis dix ans et une hausse de 29 % sur un an. Quelque 7.000 entreprises ont accueilli un fonds à leur capital, dont 87 % de petites et moyennes entreprises. La France et le Benelux représentent 27 % de ces investissements, devant le Royaume-Uni et l’Irlande (26 %). En matière de levées de capitaux, les fonds ont collecté 91,9 milliards (+12 %), un record également depuis 2008. Les sorties ont atteint 47,2 milliards en 2017, soit le troisième plus important montant au cours des dix dernières années.
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07/05/2018
Capital investissement

Cathay Capital et Bpifrance investissent dans NeoXam

Cathay Capital et Bpifrance ont annoncé vendredi leur intention d’acquérir les parts de BlackFin Capital au capital de NeoXam, éditeur de solutions logicielles dans la finance. L’opération fait suite à une période de forte croissance pour NeoXam, fournisseur de solutions de gestion de données et de gestion des transactions à destination des institutions financières. Au cours des deux dernières années, le chiffre d’affaires de la société française a augmenté de 25% pour atteindre 62,5 millions d’euros.
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04/05/2018
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Cathay Capital et Bpifrance soutiennent NeoXam

Cathay Capital et Bpifrance annoncent ce vendredi avoir signé un accord pour le rachat des parts de BlackFin Capital au capital de NeoXam, éditeur international de solutions logicielles dans le secteur financier. L’opération fait suite à une période de forte croissance pour NeoXam, fournisseur de solutions de data management et de gestion des transactions à destination des institutions financières. Au cours des deux dernières années, le chiffre d’affaires de la société française a augmenté de 25% pour atteindre 62,5 millions d’euros.
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04/05/2018
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Amber Capital ne sera pas représenté chez Lagardère

Les actionnaires de Lagardère ont rejeté hier à une large majorité des résolutions présentées par l’actionnaire activiste Amber Capital visant à nommer deux nouveaux administrateurs au conseil de surveillance de la société. Le fonds, qui dit détenir 3,99% de Lagardère, avait proposé la désignation de Helen Lee Bouygues, associée à McKinsey et Arnaud Marion, spécialisé dans la restructuration d’entreprise, pour apporter de «nouvelles compétences» et un «regard neuf» sur la stratégie.
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03/05/2018
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KKR change de structure pour attirer les investisseurs

KKR a annoncé aujourd’hui une modification de sa structure d’entreprise pour passer d’une société en partenariat à une société à responsabilité limitée, une évolution destinée à attirer de nouveaux investisseurs même au prix d’impôts plus élevés. Il s’agit de la plus importante transformation de KKR depuis son introduction en Bourse il y a 12 ans. «La conversion de KKR d’une société de partenariat à une société à responsabilité limitée vise à élargir notre base d’actionnaires, à simplifier notre structure et à faciliter l’investissement dans nos actions», ont déclaré Henry Kravis et George Roberts, les deux co-fondateurs restants et co-dirigeants du groupe.
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KKR
03/05/2018
Capital investissement

IK Investment Partners prend le contrôle de Mademoiselle Desserts

IK Investment Partners a remporté le processus d’enchères piloté par BNP Paribas dans le cadre de la vente de Mademoiselle Desserts, selon Capital Finance. Le fonds de private equity aurait fait une offre avoisinant 330 millions d’euros qui aurait été acceptée par Equistone Partners Europe, le propriétaire du fabricant de desserts surgelés depuis 2013. L’opération permettra également la sortie de Céréa Partenaire et d’Azulis Capital.
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03/05/2018
Capital investissement

L’ANR par action d’Eurazeo a progressé de 0,9% au premier trimestre

Eurazeo a annoncé jeudi une progression de 0,9% de son actif net réévalué (ANR) par action au premier trimestre, sur fonds de hausse soutenue des ventes des sociétés qu’elle détient en portefeuille. L’ANR par action s’est établi à 78,9 euros fin mars, contre 78,2 euros fin 2017. La distribution d’actions gratuites prévue ce vendredi ramènera toutefois cet indicateur à 75,1 euros par action, a précisé la société d’investissement. Le chiffre d’affaires consolidé par Eurazeo s’est par ailleurs inscrit en hausse de 9,1% au premier trimestre à périmètre constant, à 1,04 milliard d’euros.
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02/05/2018
Capital investissement

Permira rachète les logiciels vidéo de Cisco

La société de capital-investissement a annoncé hier avoir conclu un accord avec l’américain Cisco Systems, spécialisé dans les routeurs et les serveurs, en vue de lui racheter une grande partie de son activité de logiciels de vidéo - autrefois connue sous le nom de NDS Group. Selon Reuters qui cite une source proche du dossier, le montant payé par Permira est d’environ 1 milliard de dollars (833 millions d’euros). Cisco avait acquis NDS en mars 2012 auprès de Permira et de News Corp. pour une valeur d’entreprise de 5 milliards de dollars.
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02/05/2018
Capital investissement

L’investisseur immobilier M7 lève son premier fonds français dédié

M7 Real Estate («M7»), investisseur immobilier et asset manager paneuropéen, a annoncé hier avoir levé son premier fonds dédié à la France. Le M7 French Active Fund («M7 FAF») a reçu des engagements d’investisseurs privés, de family office et d’investisseurs institutionnels basés en Asie, aux Etats-Unis et en Europe pour un premier closing de 30 millions d’euros. Un second closing est attendu au cours du prochain trimestre. Parallèlement, M7 a réalisé une première acquisition de portefeuille de 23 actifs en Ile de France pour 60,15 millions d’euros. Le nouveau fonds ciblera l’immobilier régional à haut rendement dans les principales régions de France, y compris le Grand Paris, Marseille et Lyon. Les investissements seront principalement concentrés sur les actifs occupés par les petites et moyennes entreprises.
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02/05/2018
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TPG et Carlyle prennent le contrôle des services financiers de Baidu

Le groupe technologique chinois Baidu a annoncé lundi qu’il allait céder une part majoritaire dans sa division de services financiers pour environ 1,9 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros) à un consortium conduit par TPG Capital Management et Carlyle. Dans un communiqué séparé, TPG, qui prévoit d’environ un milliard de dollars dans la transaction, précise que cette dernière devrait être bouclée d’ici deux à trois mois.
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30/04/2018
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Le fonds norvégien a bouclé un mauvais trimestre

Norges Bank Investment Management, le fonds souverain de Norvège, a accusé une performance négative au premier trimestre 2018, pénalisé par la correction des actions et la hausse des rendements obligataires. Le fonds, qui gère l'équivalent de 850 milliards d’euros, a dégagé une performance négative de 1,5% sur les 3 mois, avec une baisse de 2,2% sur la poche actions et de 0,4% sur les obligations, tandis que le portefeuille immobilier a gagné 2,5%. Norges Bank IM était investi à fin mars à 66,2% en actions, 31,2% en obligations et 2,7% en immobilier.
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30/04/2018
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Astorg vend Metrologic au suédois Sandvik

Le fonds d’investissement a annoncé vendredi la conclusion d’un accord avec Sandvik, le groupe suédois d’ingénierie, pour lui céder l’entreprise française Metrologic qui développe des solutions logicielles d’inspection 3D et des systèmes électroniques dédiés aux activités de contrôle dimensionnel. Sandvik débourse 360 millions d’euros hors trésorerie et dette. Metrologic a dégagé un chiffre d’affaires de 43,3 millions d’euros sur son exercice clos à fin septembre, et une marge d’Ebitda qui accroîtra celle de Sandvik Machining Solutions. Astorg avait racheté Metrologic en avril 2015 à Carlyle, pour un prix qui valorisait alors l’entreprise entre 200 et 250 millions d’euros.
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27/04/2018
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Astorg cède Metrologic à Sandvik

Le fonds d’investissement a annoncé vendredi la conclusion d’un accord avec Sandvik, le groupe suédois de haute technologie et d’ingénierie internationale, pour lui céder l’entreprise française Metrologic. Basée à Meylan, celle-ci développe des solutions logicielles d’inspection 3D et des systèmes électroniques dédiés aux activités de contrôle dimensionnel dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, des transports et de la santé. Sandvik débourse 360 millions d’euros hors trésorerie et dette, a indiqué le groupe suédois dans un communiqué séparé. Metrologic a dégagé un chiffre d’affaires de 43,3 millions d’euros sur son exercice clos à fin septembre, et une marge d’Ebitda qui accroîtra celle de Sandvik Machining Solutions.
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27/04/2018
Capital investissement

Le fonds norvégien accuse une perte au premier trimestre

Norges Bank Investment Management, le fonds souverain de Norvège, a accusé une performance négative au premier trimestre 2018, pénalisé par la correction des actions et la hausse des rendements obligataires. Le fonds, qui gère l'équivalent de 850 milliards d’euros, a dégagé une performance négative de 1,5% sur les 3 mois, avec une baisse de 2,2% sur la poche actions et de 0,4% sur les obligations, tandis que le portefeuille immobilier a gagné 2,5%. Norges Bank IM était investi à fin mars à 66,2% en actions, 31,2% en obligations et 2,7% en immobilier.
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27/04/2018
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Irisgraphic

En attendant de s’internationaliser, Alliance Etiquettes poursuit sa stratégie de consolidation du marché français de l’impression d’étiquettes pour les secteurs du vin et de l’agroalimentaire. Contrôlé depuis 2016 par Activa Capital, le groupe vient de boucler une nouvelle opération de croissance externe avec Irisgraphic, deux mois après celle sur Groupe Etienne. Le fondateur d’Irisgraphic entre pour l’occasion au capital du nouvel ensemble. L’opération permet à Alliance Etiquettes de conforter sa place de leader des étiquettes premium, avec plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, tout en renforçant sa présence dans le territoire de Haute-Vienne. Irisgraphic bénéficie d’outils de production de dernière génération lui permettant de tenir des délais très courts à des prix compétitifs.
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27/04/2018
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Copac

Le groupe Copac bénéficie d’un tour de table remanié. Associé à Bpifrance, Alliance Entreprendre vient de prendre une participation majoritaire dans le spécialiste de la location et de la vente de matériels de chantier. Arrivé peu de temps après l’OBO orchestré en 2010 par Ciclad, qui à l’instar du fondateur cède sa participation, son président du groupe, Denis Guinard, et son management en profitent pour monter au capital. Copac entend notamment accélérer son programme de partenariat pour étendre ses activités internationales, pour l’heure limitées à la Suisse. Le groupe, qui souhaite enrichir sa gamme de passerelles et d’étaiements ainsi que son offre de services, ne s’interdit pas de réaliser des acquisitions. La dette arrangée pour financer l’opération est inférieure à trois fois l’Ebitda.
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27/04/2018
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Groupe ABF

Ixo Private Equity passe la main à Naxicap Partners au sein du groupe ABF. Arrivé en 2011, le fonds de private equity a cédé l’intégralité de sa participation au sein de l’ex-Iso Inter, spécialiste de l’isolation thermique du bâti. Basé en Corrèze, ABF a réalisé ces dernières années plusieurs opérations structurantes, dont l’acquisition l’an dernier d’Iso Souffle, ce qui a permis au groupe de devenir un acteur national à la tête de 24 agences proposant une offre diversifiée. Grâce à l’appui de Naxicap, la société entend consolider sa croissance, qui a porté son chiffre d’affaires à 55 millions d’euros, contre 9 millions en 2013. Outre le développement géographique, notamment dans le sud et le nord de la France, ABF songe à conforter ses positions sur certains métiers, comme le flocage thermique.
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27/04/2018
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Piz’Wich

L’aventure d’Ardian Growth au capital de Piz’Wich a duré moins longtemps que prévu. Devenu actionnaire minoritaire de Piz’Wich fin 2016, le fonds de private equity vient de céder sa participation à l’industriel allemand Frostkrone, qui a racheté 100% du spécialiste français du snack surgelé. Ardian, qui envisageait à l’origine de rester trois ans au capital pour accompagner l’internationalisation de l’inventeur de la «pizza pocket» surgelée, n’a pas chômé, multipliant par deux les effectifs de production et accompagnant le groupe au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. En Allemagne, le partenariat commercial s’est finalement mué en partenariat stratégique. Une évolution facilitée par le fait que Frostkrone est une ancienne participation d’Ardian Expansion, cédée début 2017 à Emeram Capital.
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27/04/2018
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Tikehau Capital négocie une prise de participation dans Nexteam

Tikehau Capital a annoncé hier dans un communiqué être entré en négociations exclusives en vue d’une prise de participation minoritaire avec Nexteam Group, spécialiste de l’usinage de pièces complexes et métaux durs pour les industries aéronautique et spatiale. Cette prise de participation minoritaire aux côtés du management doit permettre d’accompagner le développement futur de Nexteam. Le chiffre d’affaires de la cible atteint environ 150 millions d’euros, pour un effectif de plus de 850 personnes réparties sur six sites.
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26/04/2018
Capital investissement

Tikehau Capital négocie une participation minoritaire dans Nexteam

Tikehau Capital a annoncé aujourd’hui dans un communiqué être entré en négociations exclusives en vue d’une prise de participation minoritaire avec Nexteam Group, spécialiste de l’usinage de pièces complexes et métaux durs pour les industries aéronautique et spatiale. Cette prise de participation minoritaire aux côtés du management doit permettre d’accompagner le développement futur de Nexteam. Le chiffre d’affaires de la cible atteint environ 150 millions d’euros pour un effectif de plus de 850 personnes réparti sur six sites.
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25/04/2018
Capital investissement

Antin et Goldman Sachs s’offrent le britannique CityFibre

Le spécialiste britannique de la fibre optique CityFibre a annoncé hier son rachat pour 538 millions de livres (614 millions d’euros) par les sociétés de capital-investissement Antin et Gold Street Infrastructure Partners, filiale de Goldman Sachs. Le consortium déboursera 81 pence pour chaque action CityFibre, soit une prime de 93% par rapport au cours de clôture de 42 pence de lundi. Le président de CityFibre, Chris Stone, a déclaré que l’opération était attractive pour les actionnaires et assurerait à la société un soutien financier à long terme.
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