01/07/2011
Densifier le tissu urbain en repensant les quartiers pavillonnaires
Afin de construire davantage autour des grandes agglomérations, Terra in Design étudie la possibilité, pour un propriétaire, de diviser son terrain en deux parcelles - Outre les démarches administratives, la société propose à ce dernier trois projets présentant la manière d’insérer une deuxième maison sur le terrain divisé.
01/07/2011
Points clés
- La société de gestion a collecté 750 millions en 2011, dont 500 millions auprès des institutionnels et 250 millions auprès des fonds de fonds et des distributeurs (banques privées, conseillers en gestion de patrimoine).
01/07/2011
Rothschild & Compagnie Gestion se prépare pour l’international
Il y a un peu moins d’un an, Rothschild et Cie a cédé à la Banque Privée 1818 sa plate-forme Sélection R, aujourd’hui dénommée Sélection 1818 - Le gestionnaire du groupe a réorganisé ses équipes commerciales et veut, après la France, s’implanter sur le marché européen.
01/07/2011
Un positionnement plus clair depuis la cession de Sélection R
La cession de la majorité de Sélection R -aujourd’hui appelée Sélection 1818- à la Banque Privée 1818 n’a pas modifié en profondeur les relations entre le gérant et les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Cependant, les relations avec les partenaires CGPI semblent avoir été clarifiées puisque le gérant déclare se «focaliser désormais sur la gestion d’actifs. D’ailleurs, le succès commercial de certains fonds comme Elan Club auprès des CGP démontre que notre gamme répond bien à leurs besoins». La prise de distance de la banque par rapport à la plate-forme n’a donc, a priori, pas nui à la collecte.
30/06/2011
Les notaires de France communiquent une vingtaine de propositions aux candidats à l’élection présidentielle
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a rendu public les orientations qu’il entend transmettre aux candidats à l’élection présidentielle. «Il y a une volonté du notariat de participer à un évènement démocratique en donnant les orientations que nous souhaitons donner à ce débat», explique Benoit Renaud, président du CSN. Les vingt propositions sont réparties dans quatre chapitres.
30/06/2011
L’Ordre des avocats de Paris a mis en place un nouveau service d’information
9.460 avocats parisiens exercent en collaboration, dont 401 salariés. En cas de litiges rencontrés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et ou de la cessation du contrat de collaboration, le recours à l’arbitrage du bâtonnier de Paris, précédé d’une tentative de conciliation, est obligatoire.
29/06/2011
Achèvement de la réforme des professions comptables
En 2005, une réforme de la profession comptable a autorisé l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous forme associative au sein d’associations de gestion et de comptabilité (AGC). Pour finaliser cette loi, des arbitrages ministériels ont été rendus en septembre 2008. Certains points sont effectifs concernant le versement des cotisations au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) et aux conseils régionaux (CROEC). Cependant, l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables précisant les modalités de versement de ces cotisations n’a pas été précisé. Il en est de même pour les procédures disciplinaires.
29/06/2011
Les mutuelles interprofessionnelles créent une nouvelle société d'assurance
Les mutuelles interprofessionnelles Adrea, Apreva, Eovi, Harmonie Mutualité, Ociane et Prevadies ainsi que les mutuelles de l’UNPMF (l’Union nationale de prévoyance de la mutualité française) se sont regroupées au sein de Mutex, une nouvelle société d’assurance. Cette structure a pour objectif de renforcer la place de la prévoyance mutualiste sur son marché et d’en assurer le développement à long terme. Les partenaires du projet souhaitent également consolider la situation financière de la future entité afin d’accompagner sa croissance dans la perspective de Solvabilité II.
28/06/2011
Baisse de la collecte pour le sixième mois consécutif
Le montant des cotisations collectées sur les six premiers mois de l’année s’élève à 56,8 milliards d’euros soit une baisse de 12 % par rapport à la même période sur 2010.
24/06/2011
Le nombre des intermédiaires en assurance augmente chaque année
L’Organisme pour le registre d’intermédiaires en assurance (Orias) vient de publier son rapport annuel.
24/06/2011
L’assurance française en légère progression en 2010
La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) vient de rendre son rapport sur les chiffres clés du marché français de l’assurance. Dans son étude, la FFSA fait état d’un marché de l’assurance en légère hausse de 3,5 % pour 2010. Le chiffre d’affaires global s’est établi à 206,6 milliards d’euros, contre 199,6 milliards d’euros en 2009 et 183,2 milliards d’euros en 2008. Avec 46 milliards d’euros de cotisations encaissées en 2010, les assurances de biens et de responsabilité affichent une progression de 2,2 % (+ 0,5 % en 2009).
24/06/2011
Crédit Foncier Immobilier acquiert la société B&D Conseils
La filiale du Crédit Foncier, née de la fusion de ce dernier avec Ad Valorem, vient de procéder à l’acquisition de la société B&D Conseils, acteur spécialisé dans le conseil en immobilier d’entreprise sur le segment des petites et moyennes surfaces et renforce ainsi son offre de services dans le pôle commercialisation
24/06/2011
L’avocat peut avoir intérêt à recourir à une médiation pour ses clients
Henri Hajdenberg, avocat et médiateur au CMAP.
24/06/2011
Des modèles évolutifs à la recherche de pérennité
La création de plates-formes dédiées aux professionnels de la gestion de patrimoine, de l’immobilier et de la finance se généralise - Afin de développer des volumes d’échanges encore modestes, les réflexions portant sur les nouvelles fonctionnalités sont constantes.
24/06/2011
Un service encore peu préconisé par les conseils des familles
Par méconnaissance essentiellement, les notaires et avocats en charge du règlement d’une succession ou d’un divorce recommandent très peu la mise en place d’une médiation à leur client confronté à une situation de blocage - Ce mode de règlement des conflits apparaît cependant comme une excellente alternative à la voie contentieuse ou à la solution négociée, notamment en raison de sa rapidité, de sa confidentialité, de son coût et de son efficacité.
24/06/2011
Un développement régulier des plates-formes sur internet
Les modèles des réseaux sociaux de grande audience inspirent depuis quelques mois les acteurs de la gestion de patrimoine qui ont développé leurs propres plates-formes de mise en relation. Ces initiatives répondent à des besoins précis portant notamment sur la recherche de partenariats financiers ou sur la nécessité de fédérer les professionnels du patrimoine. Pour susciter puis maintenir l’intérêt des internautes, un effort régulier de mise à jour des informations présentées en ligne est nécessaire et la question de la segmentation des contributions des membres du site doit être posée.
24/06/2011
Brèves
Selon le 15e World Wealth Report, les sociétés de gestion de patrimoine doivent fournir une gamme de prestations plus large aux millionnaires
23/06/2011
La Banque Postale lance un site dédié aux aidants familiaux
La Banque Postale lance un site Internet, www.vivreenaidant.fr, destiné aux personnes en France qui apportent leur soutien à un proche handicapé, âgé ou malade. Le site a pour but de leur apporter des conseils pratiques et faciliter leur quotidien.
23/06/2011
Notaires et experts-comptables présentent 10 propositions pour améliorer la transmission d’entreprise
Les premières journées de la transmission d’entreprise (JTE) débutent aujourd’hui au Palais des congrès de Paris (lire l’Agefi Actifs, n° 488, p. 3). Organisées par les notaires et les experts-comptables de la région Paris-Ile-de-France, elles ont pour objectif de répondre aux problématiques patrimoniales et financières du chef d’entreprise souhaitant céder son entreprise.
22/06/2011
ACE prévoit l’ouverture de 4 nouvelles agences d’ici à septembre 2011
Le courtier en crédit immobilier s’implante dans trois nouveaux départements et renforce sa présence dans un quatrième. Vont ainsi voir le jour des agences à Lorient dans le Morbihan, à St-Nazaire en Loire-Atlantique, à Epinal dans les Vosges et à Metz en Moselle.
17/06/2011
Nexity et Banque Palatine cèdent leurs participations dans Eurosic
Comme annoncé en mai dernier, les deux filiales de BPCE ont abandonné leurs participations dans la foncière spécialisée en immobilier de bureaux en Ile-de-France (80 % de son patrimoine) à plusieurs institutionnels dont Batipart, une holding familiale spécialisée dans le secteur de l’immobilier, qui prend à cette occasion 19 % du capital d’Eurosic (dont Nexity Participations détenait 32,1 % et Banque Palatine, 20,1%).
17/06/2011
Un nouveau concept de banque en ligne
La caisse régionale a mis en place au début du mois de mai le premier service complet de banque directe, fondée sur un concept d’agence 100% en ligne -www.monbanquierenligne.fr- afin de répondre aux attentes d’une partie de sa clientèle. Ce concept, développé par le groupe et qui sera proposé par toutes les caisses, consiste à offrir aux clients tous les services que l’on retrouve dans une agence sans les contraintes géographiques et temporelles. Un service qui devrait séduire une clientèle active ou mobile, notamment d’expatriés. Les horaires d’ouverture de l’agence en ligne sont plus extensibles que dans une agence classique et tous les canaux de communication sont permis (téléphone, courriel, visio, rendez-vous et rappel automatique). Cette agence tout en ligne compte actuellement quatre collaborateurs. Un CAGP devrait la rejoindre prochainement.
17/06/2011
Points clés
- La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est née de la fusion des trois caisses en décembre 2007.
17/06/2011
La CEAPC se positionne sur le marché de la gestion privée
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes dispose d’un vivier de clientèle patrimoniale - Elle se structure pour assurer la visibilité de son offre qui repose en partie sur les services de ses filiales.
17/06/2011
Fidal renforce son équipe patrimoniale
La direction internationale du cabinet renforce son service dédié aux dirigeants d’entreprise avec l’arrivée d’un professionnel du patrimoine, Pierre-Olivier Bernard.
17/06/2011
Le lobbying est promu par une association
Cinq cabinets d’avocats se regroupent pour peser sur les décisions des autorités publiques en misant sur une méthodologie adaptée.
17/06/2011
Les notaires de France veulent créer la fiducie-protection
Le 107e congrès a mené cette année une réflexion sur le financement. Quatre commissions se sont succédé pour soumettre au vote de l’assemblée des notaires - au nombre de 3.500 cette année - 17 propositions qui ont toutes été adoptées.