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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
12/09/2011

Lauriers de l’assurance collective 2011 de la CSCA

Les lauriers de l’assurance collective 2011 ont été remis à l’occasion des rencontres du courtage d’lle-de-France, organisées pour la première fois conjointement par le Sycarif et le Sfac, par le président de la commission des assurances collectives de la Chambre syndicales des courtiers d’assurances.
09/09/2011

Optimind et OpinionWay publient un baromètre sur Solvabilité II

Optimind et OpinionWay ont publié un point d’étape portant sur la réalisation du chantier de Solvabilité II par les organismes assureurs. Réalisée entre juin et juillet 2011, l’étude indique que les travaux sur le pilier 1 sont les plus aboutis ; 34 % des personnes interrogées ayant finalisé ou presque ce chantier. Le pilier 2 est considéré comme le chantier phare de l’année 2011 par 58 % des sondés, et le pilier 3 reste encore en phase de cadrage ou en attente pour plus de 42 % des professionnels sollicités. Par ailleurs, l’option de la «formule standard» est actuellement privilégiée par 48 % des personnes interrogées, et 40 % prévoient de recourir au modèle interne dés l’entrée en vigueur de la réforme. Sur l’impact de Solvabilité II, l’enquête précise également que 34 % des assureurs pensent que certaines activités devront être abandonnées ou cédées car elles deviendraient non rentables. 42 % se disent sans opinion, 15 % estiment que les domaines de l’épargne retraite seront touchés et 21 % jugent que les secteurs de la prévoyance individuelle et collective seront impactés. Enfin, 90 % des sondés considèrent que Solvabilité II va contraindre les assureurs à se désengager, au moins en partie, des marchés actions.
09/09/2011

Convictions Asset Management vise d’autres cibles que ses CGP historiques

La société de gestion a vu ses encours passer de 100 millions d’euros à 1,1 milliard en trois ans dans un contexte pourtant difficile pour les marchés - Les conseillers en gestion de patrimoine restent sa clientèle historique, mais la structure s’est déjà préparée à un développement plus poussé à l’international.
09/09/2011

Brèves

Le groupe OFI crée une filiale dédiée aux CGPI
09/09/2011

Points clés

- Les encours de la société sont passés de 100 millions d’euros à 1,1 milliard en trois ans.
08/09/2011

Izimmo ouvre son capital à Naxicap Partners et Synergie Finance

Naxicap Partners et Synergie Finance entre au capital d’Izimmo,société spécialisée dans la commercialisation d’immobilier d’investissement. Cette dernière, quiregroupe les marques Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre, souhaite ainsi «développer de nouveaux partenariats afin d'élargir la base de sa collecte immobilière». Son président demeure l’actionnaire majoritaire. Le groupe compte pour l’heure 33 agences et délégations commerciales et 119 collaborateurs présent sur le territoire national et à l’Ile de la Réunion.
02/09/2011

In Extenso étudie la création d’un département patrimonial

Le réseau d’experts-comptables, membre de Deloitte France, est un des grands acteurs de la profession et des services professionnels aux TPE/PME Parmi les chantiers en réflexion, il y a la création d’une spécialité patrimoniale ou bien encore l’engagement dans l’interprofessionnalité capitalistique.
02/09/2011

Brèves

Trois nouvelles directions à la Banque Postale et des mouvements dans son organigramme
02/09/2011

In Extenso

- 3.300 collaborateurs, 340 experts-comptables (dont 182 associés).
02/09/2011

Points clés

In Extenso, membre du réseau Deloitte, est un réseau de 170agences d’expertise comptable réparties dans toute la France et offrant une large palette de services aux petites et moyennes organisations.
30/08/2011

Gras Savoye fait évoluer sa gouvernance et nomme Patrick Werner directeur général

Le conseil d’administration du groupe de courtage Gras Savoye a adopté un nouveau mode de gouvernance en dissociant les fonctions de président et de directeur général. Le conseil annonce la nomination de Patrick Werner, ancien président du directoire de La Banque Postale. Patrick Lucas reste président du conseil d’administration du groupe.
30/08/2011

Le gouvernement rassure sur les conséquences de la suppression de la condition de nationalité pour les notaires

Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 mai 2011, il est désormais possible à un citoyen européen de postuler à la fonction de notaire en France à la condition de posséder les diplômes français correspondants. La CJUE a en outre estimé que les activités notariales ne participaient pas de manière directe à l’exercice de l’autorité publique (1).
30/08/2011
Assurance

Stéphane Dedeyan nommé à la présidence de la Commission plénière des assurances de personnes de la FFSA

Sur proposition conjointe de Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), de Jean Azéma, président de la Fédération française des sociétés d’assurance mutuelle (FFSAM) et de Gilles Benoist, président de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurance (FFSAA), la Commission exécutive de la FFSA a nommé, le 14 juin 2011, Stéphane Dedeyan président de la Commission plénière des assurances de personnes. Stéphane DEDEYAN, 45 ans, diplômé d’HEC et de l’Institut des Actuaires Français, débute sa carrière professionnelle en 1990 comme consultant chez Eurosept Assurances. En 1994 il rejoint ATKearney en tant que Manager, puis intègre le cabinet de courtage Legendre SA en qualité de Directeur Commercial et Administratif. Il rejoint Generali en mai 1999 comme Inspecteur des Risques Professionnels au sein de Generali Proximité ; il est nommé successivement Directeur des Entreprises et des Partenariats, Directeur Commercial et Directeur Général Adjoint de Generali Proximité. En février 2006, il est nommé Directeur Général de Generali Patrimoine. Il est aujourd’hui membre du Comité de Direction Générale de Generali France en charge de la Direction de l'Épargne Patrimoniale, de la Direction de la Gestion Privée et de la Direction du Développement (Marketing, Innovation, Internet).
Assurance
29/08/2011

Ageas France lance une offre de compte titres et de PEA à destination des CGPI

En partenariat avec Sicavonline, Ageas France a lancé une offre complète en compte titres et plan d’épargne en actions (PEA) à destination de ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires. Le compte titres, qui donne accès à plus de 11000 SICAV et fonds commun de placement, est géré par plus de 150 sociétés de gestion. Le PEA offre, de son côté, un large choix de plus de 2000 OPCVM. Par ailleurs, les CGPI disposent d’outils leur permettant de définir le profil d’investisseur de leurs clients, et de visualiser quotidiennement en ligne la valorisation de leurs actifs.
26/08/2011

L'Institut Oddo lance une formation avec l’Aurep

L’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) présidée par Jean Aulagnier et la société Oddo & Cie représentée par Bertrand Sance, proposent une formation destinée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui sera dispensée au travers de l’Institut Oddo à partir du mois d’octobre 2011.
26/08/2011

Novalis crée une newsletter pour les expatriés

Le groupe paritaire de protection sociale Novalis Taitbout lance, à travers Novalis, une newsletter – e-Novalis Expat’ -, destinée aux expatriés. Spécialiste de l’expatriation, Novalis a décidé d’ouvrir cette lettre gratuitement à toute personne intéressée par les problématiques liées à la mobilité internationale.
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26/08/2011

La généralisation du mandat simple handicape la profession

Une enquête sociologique menée sur l’agglomération lyonnaise examine le rôle de l’agent immobilier dans la rencontre entre l’offre et la demande - La faible popularité du mandat exclusif en France explique en partie l’influence minime des protagonistes dans la formation des prix sur le marché.
26/08/2011

Points clés

- Peu d’agents immobiliers signent avec les vendeurs des mandats exclusifs plus motivants pour les professionnels mais mal perçus par les particuliers. Le marché reste dominé par les mandats simples.

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