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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
09/09/2011

Brèves

Le groupe OFI crée une filiale dédiée aux CGPI
08/09/2011

Izimmo ouvre son capital à Naxicap Partners et Synergie Finance

Naxicap Partners et Synergie Finance entre au capital d’Izimmo,société spécialisée dans la commercialisation d’immobilier d’investissement. Cette dernière, quiregroupe les marques Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre, souhaite ainsi «développer de nouveaux partenariats afin d'élargir la base de sa collecte immobilière». Son président demeure l’actionnaire majoritaire. Le groupe compte pour l’heure 33 agences et délégations commerciales et 119 collaborateurs présent sur le territoire national et à l’Ile de la Réunion.
02/09/2011

Brèves

Trois nouvelles directions à la Banque Postale et des mouvements dans son organigramme
02/09/2011

In Extenso

- 3.300 collaborateurs, 340 experts-comptables (dont 182 associés).
02/09/2011

Points clés

In Extenso, membre du réseau Deloitte, est un réseau de 170agences d’expertise comptable réparties dans toute la France et offrant une large palette de services aux petites et moyennes organisations.
02/09/2011

In Extenso étudie la création d’un département patrimonial

Le réseau d’experts-comptables, membre de Deloitte France, est un des grands acteurs de la profession et des services professionnels aux TPE/PME Parmi les chantiers en réflexion, il y a la création d’une spécialité patrimoniale ou bien encore l’engagement dans l’interprofessionnalité capitalistique.
30/08/2011

Gras Savoye fait évoluer sa gouvernance et nomme Patrick Werner directeur général

Le conseil d’administration du groupe de courtage Gras Savoye a adopté un nouveau mode de gouvernance en dissociant les fonctions de président et de directeur général. Le conseil annonce la nomination de Patrick Werner, ancien président du directoire de La Banque Postale. Patrick Lucas reste président du conseil d’administration du groupe.
30/08/2011

Le gouvernement rassure sur les conséquences de la suppression de la condition de nationalité pour les notaires

Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 mai 2011, il est désormais possible à un citoyen européen de postuler à la fonction de notaire en France à la condition de posséder les diplômes français correspondants. La CJUE a en outre estimé que les activités notariales ne participaient pas de manière directe à l’exercice de l’autorité publique (1).
30/08/2011
Assurance

Stéphane Dedeyan nommé à la présidence de la Commission plénière des assurances de personnes de la FFSA

Sur proposition conjointe de Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), de Jean Azéma, président de la Fédération française des sociétés d’assurance mutuelle (FFSAM) et de Gilles Benoist, président de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurance (FFSAA), la Commission exécutive de la FFSA a nommé, le 14 juin 2011, Stéphane Dedeyan président de la Commission plénière des assurances de personnes. Stéphane DEDEYAN, 45 ans, diplômé d’HEC et de l’Institut des Actuaires Français, débute sa carrière professionnelle en 1990 comme consultant chez Eurosept Assurances. En 1994 il rejoint ATKearney en tant que Manager, puis intègre le cabinet de courtage Legendre SA en qualité de Directeur Commercial et Administratif. Il rejoint Generali en mai 1999 comme Inspecteur des Risques Professionnels au sein de Generali Proximité ; il est nommé successivement Directeur des Entreprises et des Partenariats, Directeur Commercial et Directeur Général Adjoint de Generali Proximité. En février 2006, il est nommé Directeur Général de Generali Patrimoine. Il est aujourd’hui membre du Comité de Direction Générale de Generali France en charge de la Direction de l'Épargne Patrimoniale, de la Direction de la Gestion Privée et de la Direction du Développement (Marketing, Innovation, Internet).
Assurance
29/08/2011

Ageas France lance une offre de compte titres et de PEA à destination des CGPI

En partenariat avec Sicavonline, Ageas France a lancé une offre complète en compte titres et plan d’épargne en actions (PEA) à destination de ses conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires. Le compte titres, qui donne accès à plus de 11000 SICAV et fonds commun de placement, est géré par plus de 150 sociétés de gestion. Le PEA offre, de son côté, un large choix de plus de 2000 OPCVM. Par ailleurs, les CGPI disposent d’outils leur permettant de définir le profil d’investisseur de leurs clients, et de visualiser quotidiennement en ligne la valorisation de leurs actifs.
26/08/2011

L'Institut Oddo lance une formation avec l’Aurep

L’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) présidée par Jean Aulagnier et la société Oddo & Cie représentée par Bertrand Sance, proposent une formation destinée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), qui sera dispensée au travers de l’Institut Oddo à partir du mois d’octobre 2011.
26/08/2011

Novalis crée une newsletter pour les expatriés

Le groupe paritaire de protection sociale Novalis Taitbout lance, à travers Novalis, une newsletter – e-Novalis Expat’ -, destinée aux expatriés. Spécialiste de l’expatriation, Novalis a décidé d’ouvrir cette lettre gratuitement à toute personne intéressée par les problématiques liées à la mobilité internationale.
26/08/2011

Points clés

- Peu d’agents immobiliers signent avec les vendeurs des mandats exclusifs plus motivants pour les professionnels mais mal perçus par les particuliers. Le marché reste dominé par les mandats simples.
26/08/2011

Brèves

L’UFC Que Choisir sermonne les agents immobiliers
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26/08/2011

La généralisation du mandat simple handicape la profession

Une enquête sociologique menée sur l’agglomération lyonnaise examine le rôle de l’agent immobilier dans la rencontre entre l’offre et la demande - La faible popularité du mandat exclusif en France explique en partie l’influence minime des protagonistes dans la formation des prix sur le marché.
22/07/2011

Artfinding.com accompagne les amateurs d’œuvres d’art

Le site internet de mise en relation d’acheteurs et de galeries d’art expose à ce jour près de 4.000 œuvres d’un montant moyen de 80.000 euros - Son créateur vient de lancer un service de courtage permettant au client de bénéficier d’une réduction de 20 % du prix affiché d’une œuvre.
22/07/2011

Points clés

- Le chiffre d’affaires de la profession, qui compte plus de 12.000 intermédiaires, est estimé en légère augmentation.
22/07/2011

Brèves

Axa Wealth Management développe son offre de gestion patrimoniale
22/07/2011

La profession crée un centre dédié à l’Europe

Depuis le 21 avril dernier, la ville de Lyon accueille une nouvelle structure offrant aux notaires de France ainsi qu’aux enseignants et étudiants d’accroître leurs connaissances en matière de droit européen.

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