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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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23/09/2011

La Retail distribution review va-t-elle essaimer au travers de l’Europe ?

La réforme programmée des modes de distribution au Royaume-Uni a pour but de fournir un conseil financier de meilleure qualité ainsi que plus de transparence sur le coût du conseil - Avec ses conséquences sur le nombre de conseillers indépendants et sur le coût des services, est-elle susceptible de traverser la Manche, via l’Union européenne, et jusqu’où ?.
23/09/2011

Points clés

- La Retail distribution review vise à améliorer la qualité et la transparence de la distribution au Royaume-Uni.
23/09/2011

Le groupe Monassier veut étendre son réseau

La nouvelle présidente du réseau notarial Monassier, élue en avril dernier pour trois années de mandat, revient sur les nombreux projets qu’elle porte pour le groupe, sur les récentes évolutions patrimoniales, ainsi que sur les SPFPL.
23/09/2011

Brèves

Création de l’Institut sur l'évolution des professions juridiques
23/09/2011

Points clés

- Marque commerciale de BNP Paribas Cardif, Antin Epargne Pension est à présent sur les rails avec une collecte 2010 proche des 900 millions d’euros.
22/09/2011

D'anciens dirigeants créent une association dédiée au secteur de la banque et de l'assurance

Crée en 2011, le club des 30-60 regroupe d’anciens dirigeants de compagnies d’assurance et de banques. Composée de 30 membres au maximum, âgés d’au moins 60 ans, l’association a vocation à conseiller les entreprises dans différents domaines tels que la stratégie, la finance ou encore l’actuariat. Par ailleurs, les membresde la strucureinterviennent également en qualité d’arbitre et de médiateur en cas de conflits, et également de formateur. Dans le cadre de leurs missions, et s’ils sont mandatés par une entreprise, leur rémunération se fait sous la forme d’honoraires facturés généralement à travers une structure juridique. N’ayant plus aucune responsabilité opérationnelle dans ces secteurs, ils n’ont aucun conflit d’intérêt et sont totalement indépendants.
22/09/2011

Optimind déploie une offre Financial & Asset Management

Le cabinet de conseil en actuariat Optimind lance une offre sur les métiers financiers dédiée aux organismes d’assurances comme aux grandes entreprises. L’expertise est centrée sur: la gestion et la valorisation des actifs, l’adéquation des actifs, la finance de marché, les produits structurés et les nouveaux modes de transfert de risques sur les places financières. Cette nouvelle ligne de compétence est pilotée par Julien Chartier, auparavant structureur sur le marché des insurance linked securities chez Natixis.
21/09/2011

MetLife et la Ligue Nationale Contre le Cancer concluent un partenariat

A l’occasion du 5ème anniversaire de sa plateforme Aidéa (Accompagner pour Emprunter), service associatif entièrement dédié à l’assurabilité, la Ligue nationale contre le cancer annonce un partenariat avec la compagnie d’assurances MetLife pour faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes touchées par la maladie. L’objectif est de faciliter l’accès à l’assurance emprunteur dans le respect de la convention AERAS. L’accord vise à l’amélioration de l’écoute, l’information du public, la recherche de solutions adaptées, le conseil et l’accompagnement des personnes touchées par la maladie dans leurs demandes de crédit.
20/09/2011

Le retraite entreprise tient le cap

La 10ème édition du Baromètre TE&RE réalisée par BNP Paribas Epargne&Retraite Entreprises et Altedia, met en lumière plusieurs tendances de fond.
19/09/2011

UFG-LFP devient La Française AM

Deux ans et demi après le rapprochement entre UFG (Union Française de Gestion) et La Française des Placements, le Groupe UFG-LFP change de dénomination afin d’adopter une marque qui soit davantage mémorisable et qui reflète le positionnement du groupe. Le groupe UFG-LFP devient ainsi La Française AM.
16/09/2011

Saxo Banque s’ouvre aux conseillers en investissements financiers

Afin de répondre aux besoins des conseillers en investissements financiers (CIF), Saxo Banque a lancé une nouvelle offre leur permettant de bénéficier des services de trading en ligne. En devenant apporteur d’affaires de Saxo Banque, les CIF pourront offrir à leurs clients un accès à plus de 20.000 instruments financiers (actions, obligations, contrats à terme…) sur 25 places boursières. Les clients auront également la possibilité d’être autonome dans la gestion de leur compte, ou pourront choisir d’être accompagné par un conseiller. Par ailleurs, la banque d’investissement assiste le CIF dans sa démarche de commercialisation, et prend en charge la formation du client ainsi que la gestion administrative des dossiers et le suivi technique sur la plateforme. Concernant la rémunération, les CIF percevront des commissions sur l’ensemble des frais de courtage payés par les clients apportés.
16/09/2011

Factorielles développe une formation à distance pour les experts comptables

Factorielles, société de conseil en protection sociale, vient de signer un accord avec le Centre de Formation de la Profession Comptable (CFPC). Ce partenariat concerne la mise à disposition de l’offre de formation à distance - E-learning Factorielles - auprès de l’ensemble des experts-comptables bénéficiant des stages de formation conçus par le CFPC et diffusés par les Instituts Régionaux de Formation (IRF).
16/09/2011

CGPLAND devient ManyMore

CGP Land qui change de nom en devenant ManyMore annonce une évolution de Prisme, son logiciel de gestion de cabinet et d’agrégation de données qui reçoit des informations en provenance de 80 partenaires assureurs, de plateformes et des logiciels experts d’analyse patrimoniale et financière tels que Quantalys, AMC, EFL, RiskDesign et Morning Star.
16/09/2011

L’EIRL expliqué par les experts-comptables

L’Ordre des experts-comptables vient de publier, dans sa nouvelle collection «L’Expert en poche», un petit livre pratique sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le nouveau statut institué par la loi du 15juin 2010. L’ouvrage est composé de fiches pratiques pour découvrir tous les aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux de ce nouveau régime entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il intègre les modifications issues de la loi de Finances rectificative pour 2011, de juillet 2011, qui a réécrit l’article 1655 sexies du Code général des impôts sur le régime fiscal applicable à l’EIRL.
16/09/2011

Breves

Groupe Pasteur Mutualité prend une participation dans Caducée Patrimoine
16/09/2011

Points clés

- Comme annoncé en 2010, le groupe a ouvert une dizaines de boutiques spécialisées dans la santé sur tout le territoire. La création de nouvelles agences est prévue d’ici à 2013.
16/09/2011

Un portail destiné aux experts-comptables

Afin de répondre aux besoins des entreprises, le groupe a lancé un espace internet dédié à la gestion de leur protection sociale. Ce portail est également accessible aux experts-comptables agissant pour le compte des sociétés affiliées chez Malakoff Médéric. Suivant le niveau de délégation accordé, ces professionnels pourront ainsi: régler les cotisations (déclarations trimestrielles, régularisation annuelle…) par le biais d’un paiement sécurisé, télécharger une attestation de cotisations à jour ou encore modifier une déclaration trimestrielle sur l’exercice en cours si celle-ci est soldée. Le site permet également de poster des demandes de facilités de paiement ou d’affilier un nouveau salarié. Par ailleurs, une équipe hot line est entièrement dédiée aux experts-comptables. A noter que, depuis sa création en 2010, le site compte près de 60.000entreprises inscrites, ainsi que 500 cabinets d’experts-comptables.
15/09/2011

SwissLife Banque Privée crée un département Corporate Finance

SwissLife Banque Privée développe son offre destinée aux entrepreneurs en créant un département Corporate Finance, une nouvelle entité qui se propose d’accompagner les clients de la banque dans les différents cycles de la vie de l’entreprise. Alain Kuperty rejoint SwissLife Banque Privée pour diriger cette nouvelle activité. Le département va intervenir sur tous les secteurs d’activité et couvre notamment les domaines suivants :- Le conseil : analyse financière et diagnostic stratégique, évaluation, validation de business plans et recommandations- Les cessions : cession majoritaire ou minoritaire, cession d’actifs, spin-off- Les acquisitions : achat ciblé, croissance externe, analyse d’un secteur d’activité et identification des opportunités- L’ingénierie financière : recomposition de capital, LBO.Alain Kuperty, 50 ans, bénéficie d’une expérience d’une vingtaine d’années dans les fusions et acquisitions sur le segment small et mid-cap. Après avoir exercé pendant dix ans dans la banque d’affaires en tant que directeur au sein de Barclays, Hambros et Banexi, Alain Kuperty a occupé des fonctions de responsable Fusions et Acquisitions dans l’industrie et les services : Essilor, Laser Cofinoga, Communication & Systèmes. Cette expérience lui a permis de mener de nombreuses opérations d’acquisitions, de cessions, de LBO ou de spinoff en France et à l’international.
14/09/2011

Point sur les demandes d'assurance de prêts et la convention Aeras en 2010

La FFSA et le GEMA ont publié conjointement une étude établissant un point sur les demandes d’assurance de prêts et la convention Aeras en 2010. L’enquête indique que les sociétés d’assurances ont reçu prés de 4.2 millions de demandes d’assurance de prêts au titre des crédits immobiliers et professionnels, dont 530.000 (12,8 %) présentaient un risque aggravé de santé. Au total, 93.6 % des dossiers présentant un risque aggravé de santé ont fait l’objet d’une proposition d’assurance couvrant au moins le risque de décès, et 91 % d’entre elles ont été acceptées par l’assuré. Dans 0,9 % des cas, aucune proposition n’a pu être faite, car les demandes ne remplissaient pas les conditions d’accès. Pour l’ensemble de ces dossiers, les assureurs ont proposé dans 100 % des cas une couverture décès,dans 93 % une couverture PTIA (contre 90% en 2009), et dans 77 % des cas une couverture incapacité-invalidité.

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