23/09/2011
Points clés
- Marque commerciale de BNP Paribas Cardif, Antin Epargne Pension est à présent sur les rails avec une collecte 2010 proche des 900 millions d’euros.
22/09/2011
D'anciens dirigeants créent une association dédiée au secteur de la banque et de l'assurance
Crée en 2011, le club des 30-60 regroupe d’anciens dirigeants de compagnies d’assurance et de banques. Composée de 30 membres au maximum, âgés d’au moins 60 ans, l’association a vocation à conseiller les entreprises dans différents domaines tels que la stratégie, la finance ou encore l’actuariat. Par ailleurs, les membresde la strucureinterviennent également en qualité d’arbitre et de médiateur en cas de conflits, et également de formateur. Dans le cadre de leurs missions, et s’ils sont mandatés par une entreprise, leur rémunération se fait sous la forme d’honoraires facturés généralement à travers une structure juridique. N’ayant plus aucune responsabilité opérationnelle dans ces secteurs, ils n’ont aucun conflit d’intérêt et sont totalement indépendants.
22/09/2011
Optimind déploie une offre Financial & Asset Management
Le cabinet de conseil en actuariat Optimind lance une offre sur les métiers financiers dédiée aux organismes d’assurances comme aux grandes entreprises. L’expertise est centrée sur: la gestion et la valorisation des actifs, l’adéquation des actifs, la finance de marché, les produits structurés et les nouveaux modes de transfert de risques sur les places financières. Cette nouvelle ligne de compétence est pilotée par Julien Chartier, auparavant structureur sur le marché des insurance linked securities chez Natixis.
22/09/2011
L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre les activités de Coachtrader
L’Autorité des marchés financiers (AMF) attire l’attention du public sur les activités de la société Coachtrader dont le siège est situé à Saint-Martin Belle en France. La société dispose d’un site internet : www.coachtrader.com.
21/09/2011
MetLife et la Ligue Nationale Contre le Cancer concluent un partenariat
A l’occasion du 5ème anniversaire de sa plateforme Aidéa (Accompagner pour Emprunter), service associatif entièrement dédié à l’assurabilité, la Ligue nationale contre le cancer annonce un partenariat avec la compagnie d’assurances MetLife pour faciliter l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes touchées par la maladie. L’objectif est de faciliter l’accès à l’assurance emprunteur dans le respect de la convention AERAS. L’accord vise à l’amélioration de l’écoute, l’information du public, la recherche de solutions adaptées, le conseil et l’accompagnement des personnes touchées par la maladie dans leurs demandes de crédit.
20/09/2011
Le retraite entreprise tient le cap
La 10ème édition du Baromètre TE&RE réalisée par BNP Paribas Epargne&Retraite Entreprises et Altedia, met en lumière plusieurs tendances de fond.
19/09/2011
UFG-LFP devient La Française AM
Deux ans et demi après le rapprochement entre UFG (Union Française de Gestion) et La Française des Placements, le Groupe UFG-LFP change de dénomination afin d’adopter une marque qui soit davantage mémorisable et qui reflète le positionnement du groupe. Le groupe UFG-LFP devient ainsi La Française AM.
16/09/2011
Selon Aprédia, les CGPI craignent principalement les banques à réseaux mais peu les experts comptables et les notaires.
Dans sa dernière enquête sur les CGPI, la société d’étude Aprédia recense les différents concurrents des indépendants du patrimoine.
16/09/2011
Saxo Banque s’ouvre aux conseillers en investissements financiers
Afin de répondre aux besoins des conseillers en investissements financiers (CIF), Saxo Banque a lancé une nouvelle offre leur permettant de bénéficier des services de trading en ligne. En devenant apporteur d’affaires de Saxo Banque, les CIF pourront offrir à leurs clients un accès à plus de 20.000 instruments financiers (actions, obligations, contrats à terme…) sur 25 places boursières. Les clients auront également la possibilité d’être autonome dans la gestion de leur compte, ou pourront choisir d’être accompagné par un conseiller. Par ailleurs, la banque d’investissement assiste le CIF dans sa démarche de commercialisation, et prend en charge la formation du client ainsi que la gestion administrative des dossiers et le suivi technique sur la plateforme. Concernant la rémunération, les CIF percevront des commissions sur l’ensemble des frais de courtage payés par les clients apportés.
16/09/2011
Factorielles développe une formation à distance pour les experts comptables
Factorielles, société de conseil en protection sociale, vient de signer un accord avec le Centre de Formation de la Profession Comptable (CFPC). Ce partenariat concerne la mise à disposition de l’offre de formation à distance - E-learning Factorielles - auprès de l’ensemble des experts-comptables bénéficiant des stages de formation conçus par le CFPC et diffusés par les Instituts Régionaux de Formation (IRF).
16/09/2011
CGPLAND devient ManyMore
CGP Land qui change de nom en devenant ManyMore annonce une évolution de Prisme, son logiciel de gestion de cabinet et d’agrégation de données qui reçoit des informations en provenance de 80 partenaires assureurs, de plateformes et des logiciels experts d’analyse patrimoniale et financière tels que Quantalys, AMC, EFL, RiskDesign et Morning Star.
16/09/2011
Pair Conseil s’attèle à la modélisation de l’épargne en France
La société a pour vocation d’aider les décideurs à comprendre et anticiper l’évolution de leur environnement - Les actions stratégiques et personnalisées de Pair Conseil la distinguent des autres cabinets de conseil.
16/09/2011
L’EIRL expliqué par les experts-comptables
L’Ordre des experts-comptables vient de publier, dans sa nouvelle collection «L’Expert en poche», un petit livre pratique sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le nouveau statut institué par la loi du 15juin 2010. L’ouvrage est composé de fiches pratiques pour découvrir tous les aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux de ce nouveau régime entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il intègre les modifications issues de la loi de Finances rectificative pour 2011, de juillet 2011, qui a réécrit l’article 1655 sexies du Code général des impôts sur le régime fiscal applicable à l’EIRL.
16/09/2011
Points clés
- Comme annoncé en 2010, le groupe a ouvert une dizaines de boutiques spécialisées dans la santé sur tout le territoire. La création de nouvelles agences est prévue d’ici à 2013.
16/09/2011
Malakoff Médéric poursuit ses efforts en assurance individuelle
Comme annoncé en 2010, le groupe paritaire a multiplié les pistes de développement visant à diversifier ses activités - Outre la création d’un réseau d’agences, l’institution s’apprête à lancer une nouvelle gamme de produits.
16/09/2011
Un portail destiné aux experts-comptables
Afin de répondre aux besoins des entreprises, le groupe a lancé un espace internet dédié à la gestion de leur protection sociale. Ce portail est également accessible aux experts-comptables agissant pour le compte des sociétés affiliées chez Malakoff Médéric. Suivant le niveau de délégation accordé, ces professionnels pourront ainsi: régler les cotisations (déclarations trimestrielles, régularisation annuelle…) par le biais d’un paiement sécurisé, télécharger une attestation de cotisations à jour ou encore modifier une déclaration trimestrielle sur l’exercice en cours si celle-ci est soldée. Le site permet également de poster des demandes de facilités de paiement ou d’affilier un nouveau salarié. Par ailleurs, une équipe hot line est entièrement dédiée aux experts-comptables. A noter que, depuis sa création en 2010, le site compte près de 60.000entreprises inscrites, ainsi que 500 cabinets d’experts-comptables.
15/09/2011
Groupe Pasteur Mutualité annonce une prise de participation dans Caducée Patrimoine
Le Groupe mutualiste d’assurance, Pasteur Mutualité, spécialiste de la santé, a conclu un partenariat avec Caducée Patrimoine et son enseigne Fiducée Gestion Privée (réseau indépendant de gestion patrimoniale dédié aux professionnels de santé).
15/09/2011
SwissLife Banque Privée crée un département Corporate Finance
SwissLife Banque Privée développe son offre destinée aux entrepreneurs en créant un département Corporate Finance, une nouvelle entité qui se propose d’accompagner les clients de la banque dans les différents cycles de la vie de l’entreprise. Alain Kuperty rejoint SwissLife Banque Privée pour diriger cette nouvelle activité. Le département va intervenir sur tous les secteurs d’activité et couvre notamment les domaines suivants :- Le conseil : analyse financière et diagnostic stratégique, évaluation, validation de business plans et recommandations- Les cessions : cession majoritaire ou minoritaire, cession d’actifs, spin-off- Les acquisitions : achat ciblé, croissance externe, analyse d’un secteur d’activité et identification des opportunités- L’ingénierie financière : recomposition de capital, LBO.Alain Kuperty, 50 ans, bénéficie d’une expérience d’une vingtaine d’années dans les fusions et acquisitions sur le segment small et mid-cap. Après avoir exercé pendant dix ans dans la banque d’affaires en tant que directeur au sein de Barclays, Hambros et Banexi, Alain Kuperty a occupé des fonctions de responsable Fusions et Acquisitions dans l’industrie et les services : Essilor, Laser Cofinoga, Communication & Systèmes. Cette expérience lui a permis de mener de nombreuses opérations d’acquisitions, de cessions, de LBO ou de spinoff en France et à l’international.
14/09/2011
Point sur les demandes d'assurance de prêts et la convention Aeras en 2010
La FFSA et le GEMA ont publié conjointement une étude établissant un point sur les demandes d’assurance de prêts et la convention Aeras en 2010. L’enquête indique que les sociétés d’assurances ont reçu prés de 4.2 millions de demandes d’assurance de prêts au titre des crédits immobiliers et professionnels, dont 530.000 (12,8 %) présentaient un risque aggravé de santé. Au total, 93.6 % des dossiers présentant un risque aggravé de santé ont fait l’objet d’une proposition d’assurance couvrant au moins le risque de décès, et 91 % d’entre elles ont été acceptées par l’assuré. Dans 0,9 % des cas, aucune proposition n’a pu être faite, car les demandes ne remplissaient pas les conditions d’accès. Pour l’ensemble de ces dossiers, les assureurs ont proposé dans 100 % des cas une couverture décès,dans 93 % une couverture PTIA (contre 90% en 2009), et dans 77 % des cas une couverture incapacité-invalidité.
12/09/2011
Lauriers de l’assurance collective 2011 de la CSCA
Les lauriers de l’assurance collective 2011 ont été remis à l’occasion des rencontres du courtage d’lle-de-France, organisées pour la première fois conjointement par le Sycarif et le Sfac, par le président de la commission des assurances collectives de la Chambre syndicales des courtiers d’assurances.
12/09/2011
Groupe Primonial et Apicil s’allient dans le cadre d’un partenariat stratégique et signent les acquisitions respectives de W Finance et Coparc
Groupe Primonial rachète W Finance, entreprise d’investissement disposant d’un réseau national de 140 conseillers financiers et Apicil Prévoyance acquiert Coparc, la compagnie d’assurance-vie dédiée au réseau W Finance.
09/09/2011
Optimind et OpinionWay publient un baromètre sur Solvabilité II
Optimind et OpinionWay ont publié un point d’étape portant sur la réalisation du chantier de Solvabilité II par les organismes assureurs. Réalisée entre juin et juillet 2011, l’étude indique que les travaux sur le pilier 1 sont les plus aboutis ; 34 % des personnes interrogées ayant finalisé ou presque ce chantier. Le pilier 2 est considéré comme le chantier phare de l’année 2011 par 58 % des sondés, et le pilier 3 reste encore en phase de cadrage ou en attente pour plus de 42 % des professionnels sollicités. Par ailleurs, l’option de la «formule standard» est actuellement privilégiée par 48 % des personnes interrogées, et 40 % prévoient de recourir au modèle interne dés l’entrée en vigueur de la réforme. Sur l’impact de Solvabilité II, l’enquête précise également que 34 % des assureurs pensent que certaines activités devront être abandonnées ou cédées car elles deviendraient non rentables. 42 % se disent sans opinion, 15 % estiment que les domaines de l’épargne retraite seront touchés et 21 % jugent que les secteurs de la prévoyance individuelle et collective seront impactés. Enfin, 90 % des sondés considèrent que Solvabilité II va contraindre les assureurs à se désengager, au moins en partie, des marchés actions.
09/09/2011
Arkanissim Finance devient Advisiale
Arkanissim Finance change d’identité pour fêter son septième anniversaire
09/09/2011
Convictions Asset Management vise d’autres cibles que ses CGP historiques
La société de gestion a vu ses encours passer de 100 millions d’euros à 1,1 milliard en trois ans dans un contexte pourtant difficile pour les marchés - Les conseillers en gestion de patrimoine restent sa clientèle historique, mais la structure s’est déjà préparée à un développement plus poussé à l’international.
09/09/2011
Points clés
- Les encours de la société sont passés de 100 millions d’euros à 1,1 milliard en trois ans.