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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
06/10/2011

Hausse de la fréquentation au salon Patrimonia

La 18ème édition annuelle des professionnels du patrimoine, qui s’est déroulée à Lyon les 29 et 30 septembre derniers a accueilli 6.048 congressistes soit une augmentation de 9,4 % par rapport à 2010. La manifestation a rassemblé 220 exposants, contre 206 en 2010.
05/10/2011

Factorielles et Paris-Dauphine s'associent pour des cursus de formation

L’université Paris-Dauphine et Factorielles, société spécialisée dans la conception de logiciels pour les professionnels du conseil, ont créé en partenariat deux cycles de formation sur le thème de la protection sociale: «Retraite et prévoyance des salariés», et «Retraite et prévoyance des travailleurs non salariés». Ouvertes aux étudiants d’un niveau Bac + 4 et aux professionnels bénéficiant de cinq années d’expérience dans les secteurs de l’expertise-comptable, de la banque-assurance, de la gestion de patrimoine et des ressources humaines, ces deux formations ont pour objectif d’enseigner sur l’audit en prévoyance et bilan retraite, ainsi que sur les stratégies de rémunération et d’épargne salariale adaptées aux salariés et aux travailleurs non salariés. A noter que des experts professionnels (dirigeants d’entreprises, professions libérales…) et des enseignants chercheurs interviendront tout au long des cursus.
05/10/2011

Axa veut sensibiliser les particuliers

Une étude Ipsos/Axa souligne le paradoxe entre le désir des Français de bien vivre leur retraite et la réalité de son financement. Seuls 37 % des Français ont commencé à préparer leur retraite à 35 ans, 50 % d’entre eux à 42 ans et 58 % à 55 ans. Or, pour la plupart des Français le passage à la retraite se traduira par une baisse de revenus d’environ 50 %.
04/10/2011

Allianz informe les aidants

Le site d’Allianz, www.jaideunprochedependant.fr, est destiné à faciliter le rôle des aidants auprès d’un proche dépendant.
03/10/2011

Les jeunes emprunteurs encore mal informés sur l’assurance emprunteur

Afin de dresser un état des lieux du marché de l’assurance emprunteur immobilier auprès des jeunes de moins de 40 ans, l’observatoire BAO a publié une étude (édition d’octobre 2011) visant à établir un bilan d’application de la loi Lagarde, un an après sa mise en œuvre.
03/10/2011

Fidroit et Groupe Revue Fiduciaire associent leurs savoir- faire au profit des professionnels de la gestion de patrimoine

Le Groupe Revue Fiduciaire et Fidroit ont uni leur savoir faire, respectivement dans la gestion de patrimoine et dans l’information juridique et fiscale, pour répondre aux besoins des professionnels de la gestion de patrimoine. A partir du 15 octobre, les utilisateurs des outils Fidroit verront leurs contenus d’information en ligne enrichis d’actualités et de synthèses pratiques issus du Groupe Revue Fiduciaire. Les experts comptables découvriront au Congrès de Marseille une solution d’accompagnement dans le démarrage et le développement de leurs missions de conseil en gestion de patrimoine.
03/10/2011

MeilleursAgents.com emménage en région PACA

Après Paris et l’Ile-de-France, l’agent immobilier propose ses services aux propriétaires des Alpes Maritimes. Plus d’une soixantaine d’agences à Nice, Cannes, Grasse et dans les principales communes du département ont été choisies par les équipes locales de MeilleursAgents.com pour s’associer à la démarche.
30/09/2011

Allianz lance un site d’information sur la dépendance

A l’occasion de la deuxième édition de la journée nationale des aidants qui se tiendra le 6 octobre prochain, Allianz France lance www.jaideunprochedependant.fr, un site d’information destiné à faciliter le rôle des aidants auprès d’un proche dépendant.
30/09/2011

Points clés

- La Caisse d’Epargne Alsace se segmente en deux pôles : la banque de détail et la banque des « Décideurs en région », à destination des entreprises et institutionnels.
30/09/2011

Services en ligne

D’abord lancée à Lyon en novembre 2010, l’agence en ligne www.monbanquierenligne.fr a ouvert ses portes à Strasbourg en mai 2011. La structure, véritable point de rencontre de la banque en ligne et de l’agence physique, vise toutes les personnes souhaitant allier conseil et avantages procurés par le recours à une plate-forme internet. Le client, qui bénéficie d’un accès à distance à la majorité des services proposés par une agence traditionnelle, est également suivi par un chargé de clientèle attitré, qu’il peut contacter directement par téléphone, mail, ou chat, ainsi que par visioconférence.
30/09/2011

Riskdesign évalue le profil de risque des investisseurs

Accompagné par André de Palma et Nathalie Picard, respectivement docteur en physique et en économie et docteur en économie, agrégée de mathématiques, Pierre-Laurent Fleury lance RiskDesign, une structure destinée à l’évaluation du profil des investisseurs individuels par l’intermédiaire du questionnaire RiskTolerance. L’outil est censé permettre aux prestataires de services d’investissements de se conformer à la réglementation portant notamment sur le profilage des clients et la mesure de leur aversion aux risques et aux pertes. Il s’agit également de maîtriser la procyclicité des comportements en vertu de laquelle l’attitude des investisseurs face au risque est influencée par la conjoncture.
30/09/2011

Breves

Finaveo complète son offre avec une plate-forme sur les ETF
29/09/2011

Arca Patrimoine ouvre une douzième agence en région parisienne

La nouvelle agence d’Arca Patrimoine est située dans le centre d’affaires de Noisy Le Grand (département de la Seine Saint-Denis). Elle compte au démarrage une dizaine de collaborateurs. Elle complète le dispositif d’implantation du courtier, présent au travers d’agences à Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Lille, et en région parisienne à Boulogne Billancourt (92), Lognes (77), Franconville (95), Saint-Germain-en-Laye (78), Saint-Mandé (94) et à la Réunion.
29/09/2011

HSBC met le cap sur les entrepreneurs individuels

HSBC entame une campagne de communication à destination des entrepreneurs individuels. L’objectif est de mettre en avant ses conseillers spécialisés, ses solutions dédiées de gestion de compte et de financement,comme la souplesse des découverts autorisés et l’engagement de réponses, sous conditions, dans les trois jours ouvrés pour les demandes de crédit d’équipement professionnel inférieures à 50.000 euros.
27/09/2011

Finaveo complète son offre avec une plate-forme sur les ETF

Finaveo & associés, la plate-forme compte-titres, PEA et assurance dirigée par les anciens fondateurs de Cholet Dupont Partenaires, ajoute ETFOne à son offre, une plateforme électronique sur les Exchange Traded Funds (ETF ou Trackers) entièrement accessible par internet.
26/09/2011

Modifications apportées à l’organisation de la profession de notaire

Un décret du 23 septembre prévoit, s’agissant du notariat, l’extension des équivalences pour l’obtention de l’honorariat et modifie les modalités de désignation des délégués au Conseil supérieur du notariat. En outre, il adapte le statut du notaire salarié, notamment en s’inspirant des dispositions du décret n°2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés.
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23/09/2011

La Retail distribution review va-t-elle essaimer au travers de l’Europe ?

La réforme programmée des modes de distribution au Royaume-Uni a pour but de fournir un conseil financier de meilleure qualité ainsi que plus de transparence sur le coût du conseil - Avec ses conséquences sur le nombre de conseillers indépendants et sur le coût des services, est-elle susceptible de traverser la Manche, via l’Union européenne, et jusqu’où ?.
23/09/2011

Points clés

- La Retail distribution review vise à améliorer la qualité et la transparence de la distribution au Royaume-Uni.
23/09/2011

Le groupe Monassier veut étendre son réseau

La nouvelle présidente du réseau notarial Monassier, élue en avril dernier pour trois années de mandat, revient sur les nombreux projets qu’elle porte pour le groupe, sur les récentes évolutions patrimoniales, ainsi que sur les SPFPL.

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