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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
20/10/2011

Retrait d’agrément de la société de gestion FIVAL SA

Ayant constaté que la société de gestion de portefeuille FIVAL SA ne remplissait plus les conditions et engagements auxquels était subordonné son agrément s’agissant de la permanence des moyens, notamment financiers et humains, le collège de l’AMF, lors de sa séance du 6 septembre 2011, a décidé, en application de l’article L. 532-10 du code monétaire et financier, de prononcer le retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
20/10/2011

BNP Paribas ouvre deux nouvelles maisons de la viticulture

La banque inaugure deux entités dédiées à la viticulture, l’une à Colmar, l’autre à Epernay, afin d’accompagner les acteurs de la filière viticole, vignerons, négociants, courtiers, tonneliers… dans leurs projets d’entreprise et patrimoniaux. A leur disposition, chargés d’affaires entrepreneurs et professionnels et conseils en banque privée spécialisés dans le domaine de la viticulture sont invités à travailler ensemble.
18/10/2011

Primaliance s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

Un an après le lancement de son portail spécialisé dans l’information et le conseil en SCPI (lire l’Agefi Actifs n°464, p. 3), Primaliance lance la deuxième version de son site afin d’accélérer son développement auprès des particuliers et des professionnels de l’épargne. A cette occasion, deux nouveaux outils viennent de voir le jour, notamment un espace personnel dédié aux clients souscrivant par l’intermédiaire de Primaliance permettant de constituer un portefeuille de SCPI, de suivre son évolution et de le valoriser (dividendes distribués inclus) quelle que soit la société de gestion avec laquelle les parts ont été souscrites. Ainsi, le client pourra visualiser la répartition géographique et sectorielle de ses investissements dans leur globalité et non plus au niveau de chaque SCPI. Il pourra également créer un système d’alertes afin d’être averti du franchissement à la hausse ou à la baisse du prix d’une part ou de l’ouverture d’augmentations de capital.
17/10/2011

Nette amélioration de la situation financière des banques et des assurances françaises

Selon l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qui vient de publier les chiffres de 2010, l’amélioration des résultats et de la situation financière des banques et compagnies d’assurance françaises en 2010 est nette par rapport à 2009. «Malgré un environnement volatil, les banques et assurances françaises ont pris les décisions nécessaires pour consolider leur situation financière.»
17/10/2011

Société Générale Private Banking lance une offre de conseil sur les marchés obligataires

Société Générale Private Banking développe une offre d’analyse et de conseil sur les marchésde la dette souveraine et d’entreprise pour répondre à l’intérêt croissant de la clientèle privée pour la classe d’actifs obligataire. Basés en Europe et en Asie, les spécialistes obligataires de la banque privée conseillent les clients sur l’ensemble des marchés de taux et de crédit à travers le monde. Pour mettre en oeuvre ce nouveau service, Société Générale Private Banking s’est associé à la société AMBA Research, spécialiste indépendant de l’analyse crédit.
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14/10/2011

Un modèle affirmé en quête de nouveaux terrains

Forte d’un réseau de distribution étendu et de la multitude de ses offres, la bancassurance dispose de solides atouts - Réunis par l’association HEC Assurances, quatre dirigeants ont fait le point sur la situation actuelle et leurs ambitions.
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14/10/2011

L’ouverture au démarchage est reconnue

La CJUE a considéré que la France restreignait trop la capacité des experts-comptables à communiquer - La décision pourrait bien s’appliquer aux autres professions réglementées telles que les avocats ou les notaires.
14/10/2011

Breves

Lancement officiel du réseau immobilier Coldwell Banker en France
14/10/2011

Les succès et les défis de la bancassurance

Après avoir conquis le marché de l’assurance vie en l’espace de vingt ans -ils totalisent plus de 60% de part de marché selon les chiffres de la FFSA et du Gema-, les bancassureurs commencent à sérieusement s’implanter sur les risques dommages où ils occupent une part de l’ordre de 11%. Sur ce terrain, le rouleau compresseur de la bancassurance se remarque particulièrement en assurance des particuliers avec, selon les résultats de l’étude annuelle menée par le cabinet de conseil en stratégie et management Facts & Figures, 340.000 nouveaux contrats par an en multirisque habitation (MRH) et 210.000 en automobile.
14/10/2011

POINTS CLÉS

- Très présents dans le domaine de l’assurance vie - ils détiennent plus de 60 % de parts de marchés-, les bancassureurs se développent aujourd’hui sur le terrain de l’assurance dommages et de la prévoyance.
13/10/2011

Mirabaud Gestion devient teneur de compte sous le nom de Mirabaud France

Mirabaud France a reçu de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) l’agrément d’entreprise d’investissement avec continuité de l’activité de gestion de portefeuille, de réception/transmission d’ordres et de conseil en investissement jusqu’alors exercés par Mirabaud Gestion. Mirabaud France élargit ainsi son éventail de services en proposant à ses clients la possibilité de lui confier la tenue de leurs comptes et la conservation.
12/10/2011

Mirabaud Gestion devient teneur de compte sous le nom de Mirabaud France

Mirabaud France a reçu de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) l’agrément d’entreprise d’investissement avec continuité de l’activité de gestion de portefeuille, de réception/transmission d’ordres et de conseil en investissement jusqu’alors exercés par Mirabaud Gestion. Mirabaud France élargit ainsi son éventail de services en proposant à ses clients la possibilité de lui confier la tenue de leurs comptes et la conservation de leurs avoirs.
10/10/2011

Debory Eres renouvelle son espace Partenaires

La plate-forme d'épargne salariale et retraite lance son nouvel espace internet dédié aux partenaires distributeurs. Sont désormais mis à disposition des outils qui permettent de développer la collecte notamment lors de la campagne de reversement de fin d’année. Sont mises en ligne des informations détaillées sur les comptes individuels des salariés qui ont donné leur accord. L’article 83 est intégré au même niveau que l'épargne salariale : documentation commerciale, outils d’aide à la vente, suivi de portefeuille et lien transparent vers l’extranet de Swiss Life Assurance et Patrimoine, la compagnie du contrat. Les cycles de formation y sont également présentés.
07/10/2011

La RICS établit un cadre international d’exercice de la profession

A l’occasion d’Expo Real, le salon international de l’immobilier d’entreprise et de l’investissement de Munich, la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), l’association internationale regroupant les professionnels de l’immobilier, vient de lancer les «standards du courtage et de l’agence immobilière» (Real Estate Agency and Brokerage Standards), un ensemble de bonnes pratiques à destination de ses membres dans le monde entier. Un cadre international nécessaire d’après la RICS au regard des différences de réglementation existant d’un pays à un autre alors que la plupart des transactions dans le monde (concernant l’immobilier résidentiel ou d’entreprise) sont initiées par ces intermédiaires. Ces standards requièrent des exigences en termes d’intégrité professionnelle, de compétences et de protection du client.
07/10/2011

Points clés

- Un CGPI a associé des investissements en SCPI, l’un « Scellier », l’autre dit de rendement, et la souscription d’un contrat d’assurance vie.
07/10/2011

Breves

Le candidat à l’achat de logement 2011 est plus âgé et plus aisé
07/10/2011

L’inévitable mutation interprofessionnelle des cabinets

Face aux nombreuses évolutions réglementaires touchant à leur profession, les experts-comptables vont s’ouvrir à de nouvelles missions au profit de leurs clients - Une redéfinition du cadre concurrentiel est donc prévisible et inévitable, avec le développement rapide de cabinets pluridisciplinaires ou s'appuyant sur des expertises complémentaires.

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