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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
01/12/2011

BNP Paribas Cardif mobilise ses collaborateurs autour d’un programme d’éducation auprès des jeunes

L’assureur a signé un partenariat avec l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) qui forme 12.000 jeunes par an aux thématiques entrepreneuriales. BNP Paribas Cardif entend contribuer de son côté à sensibiliser les jeunes sur les sujets financiers (assurance et gestion d’entreprise), et transmettre des compétences dans ce domaine grâce à des ateliers pratiques. Depuis septembre 2011, près de 20 collaborateurs de la direction de la distribution et du développement commercial France de BNP Paribas Cardif se sont ainsi lancés dans ce programme d’éducation à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise en animant, sur la base du volontariat, deux modules en milieu scolaire. L’un pour des jeunes élèves du primaire, l’autre pour des collégiens et lycéens.
29/11/2011

VousFinancer.com s’implante à Paris

Installé jusqu’ici en régions, VousFinancer.com arrive à Paris dans le 11ème arrondissement et inaugure ce jour sa 70ème agence en France qui seradirigée par David Lacroix, actuel franchisé de VousFinancer.com à Toulouse et à Montpellier.
29/11/2011

Le gouvernement souhaite réformer les conditions d’accès à la profession d’avocat

Dans une réponse ministérielle du 22 novembre dernier, la chancellerie indique que ses services réfléchissent actuellement à une réforme globale de l’accès à la profession d’avocat «qu’il s’agisse de l’examen d’accès aux CRFPA, du déroulement de la formation, ou encore de l’examen de sortie conduisant à la délivrance du CAPA. Par ailleurs, le Conseil national du droit (CND) a engagé une réflexion sur la labellisation des masters universitaires par les professionnels du droit eux-mêmes, y compris les avocats, à partir d’un référentiel défini par le CND».
25/11/2011

Mise à jour du règlement intérieur

Un arrêté du 15 novembre dernier vient agréer les modifications apportées au règlement intérieur des experts-comptables relatives aux cotisations et contributions professionnelles.
25/11/2011

Bien couvrir le risque du conseil patrimonial

Les experts-comptables développant une activité de conseil patrimonial sont amenés à être de plus en plus nombreux, notamment en raison du récent assouplissement de la réglementation les concernant. Les professionnels devront s’assurer que leur responsabilité civile professionnelle les couvre bien au titre de cette mission, le type d’assurance pouvant en effet varier. Ainsi, le contrat groupe souscrit auprès de Covéa Risks comportera bientôt une nouvelle exclusion permettant de déduire que la garantie portera dès lors que l’activité reste accessoire aux missions comptables.
25/11/2011

Breves

La FBF souligne l’évolution modérée des prix des services bancaires
25/11/2011

Le statut First d’Allianz s’installe

La compagnie répond à un point d’étape sur sa récente démarche à destination de la clientèle haut de gamme - Elle donne aussi ses priorités sur la cible des chefs d’entreprise et revient sur l’organisation de sa banque privée.
24/11/2011

Des anciens dirigeants d’Akerys portent plainte pour abus de biens sociaux et escroquerie

Des actionnaires minoritaires de Korreden, holding qui détient Akerys, spécialiste de l’investissement locatif, viennent de porter plainte pour abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, abus de confiance, escroquerie et recel de ces infractions. La plainte déposée le 14 novembre dernier par cinq anciens dirigeants d’Akerys auprès de la section financière du parquet de Paris concerne notamment des infractions commises lors d’un LBO en 2006 mené par Qualis, société de participations industrielles, et d’une opération récente portant sur le rachat d’obligations ainsi que sur sa gestion. Ces actionnaires minoritaires se plaignent que ces opérations ont entraîné une dilution et la baisse de la valeur de l’action.
24/11/2011

L'AMF sanctionne EIM France et Alternative Leaders France

La Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) aprononcédes sanctions pécuniaires à l’encontred’EIM France et Alternative Leaders France, deux sociétés de gestion alternative,d’un montant de300.000 euros et 150.000 euros respectivement,pour défaut de diligence et de professionnalisme dans le contrôle des risques dans le cadre de l’affaire Madoff.
24/11/2011

Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine détiennent 48 % de la masse totale de patrimoine en 2010

Début 2010, selon la nouvelle enquête Patrimoine des ménages publiée par l’Insee, la moitié des ménages vivant en France déclarent posséder plus de 150 200 euros de patrimoine brut et concentrent 93 % des avoirs. Les 10 % les mieux dotés ont au moins 552 300 euros de patrimoine brut et détiennent près de la moitié de la masse totale de celui-ci. Enfin, les 1 % des ménages les plus riches en termes de patrimoine détiennent chacun plus de 1,9 million d’euros d’avoirs. À l’opposé, les 10 % de ménages les moins dotés détiennent chacun moins de 2 700 euros de patrimoine et collectivement moins de 0,1 % de la masse totale.
23/11/2011

Fidelity analyse la préparation de la retraite en Europe

Les résultats 2011 de l’enquête annuelle Fidelity sur la confiance des investisseurs, menée par TNS Sofres auprès de 12.000 européens montrent que les particuliers s’attendent à des taux de remplacement très disparates selon les pays. Les espagnols sont optimistes contrairement au britanniques. 44 % des Français estiment que leur revenu sera amputé de près de la moitié tandis que 42 % placent le curseur entre 50 et 74 %.
23/11/2011

L’assurance en ligne doit encore faire ses preuves

L’institut Xerfi vient de publier une étude relative au marché de l’assurance sur internet. L’enquête fait état d’une multiplication du nombre de sites transactionnels et d’une généralisation progressive de la dimension commerciale, témoignant du développement de l’offre des assureurs. En raison de son caractère technique, la relation dématérialisée constitue toutefois le principal obstacle à la souscription en ligne pour les assurés. La majorité des actes initiés sur la toile se finalise en agence et les souscriptions d’assurance en ligne restent marginales.
21/11/2011

Départs en série chez Groupama

Après les démissions d’Helman le Pas de Sécheval, directeur général de la caisse Groupama Centre Atlantique et ancien directeur financier du groupe, et de Frédérique Granado, directrice de la communication et membre du comité de direction, Isabelle Calvez, directrice des ressources humaines groupe, a annoncé vendredi dernier qu’elle quitterait la compagnie fin janvier 2012, rapporte L’Agefi quotidien dans son édition de 7h.
18/11/2011

Breves

Fidroit poursuit son développement en annonçant de nouveaux partenariats
18/11/2011

Les jeunes et l’assurance emprunteur

L’étude publiée en octobre 2011 constitue la mise à jour de l’Observatoire du marché de l’assurance emprunteur immobilier auprès des jeunes emprunteurs de moins de 40ans établi par BAO en 2009 (datée janvier 2010) pour dresser un état des lieux après la mise en place de la fiche standardisée d’information.
18/11/2011

BAO développe son expertise pour la banque et l’assurance

La jeune société lyonnaise aide les acteurs qui souhaitent se différencier techniquement à faire évoluer leurs offres - En pointe sur l’assurance emprunteur, elle travaille aussi les questions de responsabilité civile médicale et de loyers impayés.
18/11/2011

Exemple d'acquisition

Prix de vente indicatif pour un T2: 166.000 euros avec parking (loyer de 670 euros/mois incluant régisseur) à Tours et 148.500 euros avec parking (loyer de 540 euros/mois incluant le régisseur) à Angers.
18/11/2011

Bouygues crée son concept de résidences services

Le promoteur conçoit des programmes immobiliers sous le nom Noveom destinés principalement aux seniors - Vendus non meublés, les logements se distinguent par leurs équipements destinés à aider l’habitant.
17/11/2011

Jones Lang LaSalle crée en France un pôle dédié aux clients chinois

Le lancement de ce nouveau département, accompagné par l’arrivée d’Alexandra Li comme responsable développement clients asiatiques au sein de l’équipe business développement de Jones Lang LaSalle, a pour objectif de faciliter l’accès au marché français des entreprises et des investisseurs chinois déjà présents ou souhaitant s’établir dans l’Hexagone et d’accompagner de grands groupes français à s’implanter sur le territoire chinois.
16/11/2011

Changement de gouvernance pour Quatrem

Guillaume Sarkozy, délégué général du groupe Malakoff Médéric, a été désigné comme nouveau président du conseil de surveillance de Quatrem, en remplacement de Pierre Deschamps dont le mandat a expiré en juin dernier. Yann Charron, directeur général opérations du groupe Malakoff Médéric, a été nommé Président du Directoire de la société. Il remplace à cette fonction Christian Strulovici qui a fait valoir ses droits à la retraite.
15/11/2011

Factorielles élargit son offre e-learning

, Après avoir proposé une offre e-learning au CFPC (Centre de Formation de la Profession Comptable), Factorielles, la société de conseil en protection sociale, enrichit sa gamme de formation en lançant une première série de trois modules d’apprentissage à distance à destination principale des experts comptables, conseils en gestion de patrimoine et professionnels de l’assurance. Cette offre sera accessible fin novembre.
14/11/2011

Reprise de Barclays Private Equity par ses équipes

Les équipes de Barclays Private Equity (BPE) ont annoncé la reprise de la société de gestion spécialisée sur le segment des PME européennes leaders sur leurs marchés et en croissance par Equitstone Partners Europe, une société indépendante qu’ils ont créée à cette occasion. Ils entendent poursuivre la stratégie d’investissement d’origine, développée depuis 30 ans, en reprenant la gestion des fonds existants (BPE I, II et III) dans lequels Barclays reste investisseur aux côtés d’autresinstitutionnels.
11/11/2011

Points clés

- Le conseiller en gestion de patrimoine d’aujourd’hui doit à la fois être compétent dans de multiples domaines, objectif dans ses préconisations et disponible, tout en étant à la pointe de réglementations évolutives et exigeantes.
11/11/2011

POINTS CLÉS

- La Caisse régionale est présente sur le bassin pyrénéen, ainsi que sur le pays basque espagnol au travers de Bankeo, un établissement bancaire acquis en 1997.
11/11/2011

Le CAM Pyrénées Gascogne se développe au-delà de la frontière

Présente sur le bassin pyrénéen et sur le pays basque espagnol, la caisse régionale jouit d’une situation privilégiée et se caractérise par la diversité de sa clientèle - Elle a su capter de nouveaux clients en se positionnant sur internet par la mise en place de nouvelles offres tournées vers la finance solidaire.
11/11/2011

Belambra maîtrise son développement

Se distinguant par sa formule de séjours tout compris, l’exploitant qui achève la modernisation de ses clubs commercialise son immobilier au travers de trois plates-formes.

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