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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
08/11/2011

Orelis lance une plateforme immobilière

La plateforme de courtage Orelis s’immisce sur la distribution de produits immobiliers en lançant Leemo. Destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, Familly Offices, Réseau de distribution spécialisés et agents immobiliers), elle propose des biens de promoteurs nationaux et régionaux. Des partenariats commerciaux ont notamment été signés avec les groupes Nexity, Cogedim, Bouygues, Les Nouveaux constructeurs, Vinci, Alain Crenn, Crédit Agricole Promotion, Icade,...
08/11/2011

France Retraite et add’if livrent leur premier baromètre senior

Alors que le gouvernement annonce qu’il envisage de modifier la phase transitoire pour porter l’âge légal de la retraite à 62 ans, France Retraite (spécialiste du bilan retraite) et add’if (société de communication sociale dans l’entreprise) présentent les conclusions de leur premier Baromètre seniors 2011. Ce dernier intervient après la réforme de novembre 2010.
07/11/2011

April publie son premier baromètre de l’équité

La Fondation April Santé Equitable vient de publier, avec l’institut de sondage LH2, son premier baromètre de l’équité en santé. Ainsi, 70 % des personnes interrogées indiquent que les chances d’être et de se maintenir en bonne santé ne sont pas les mêmes pour tous. Les facteurs responsables de ces inégalités sont principalement les conditions de travail (74 % des réponses), les revenus (71 %) ainsi que le lieu d’habitation (63 %). Par ailleurs, 46 % des français sollicités estiment «être un peu à l’origine du déficit de la Sécurité sociale», devant l’Etat (20 %), les laboratoires (18 %) ou encore les médecins (6 %). En outre, 52 % des sondés estiment que le système n’est pas égalitaire. Les principaux facteurs d’inégalités cités sont: les prix élevés des médicaments (50 %), le manque de médecins ou d’hôpitaux dans certains endroits (48 %), et les niveaux insuffisants de remboursement par la Sécurité sociale (43 %). A noter que 29 % des personnes interviewées identifient l’Etat comme un des acteurs légitimes pour limiter le déficit.
04/11/2011

Points clés

- L’exploitant Dolcéa (GDP Vendôme) a fusionné il y a un peu moins d’un an avec DomusVi pour donner naissance au groupe DVD.
04/11/2011

Un concept immobilier promouvant le maintien à domicile

GDP Vendôme se positionne sur un nouveau produit immobilier dénommé Villa Sully qui promeut le maintien à leur nouveau logement de personnes âgées. L’aide et les soins à domicile sont proposés par une maison de santé de professionnels libéraux située à proximité. C’est d’ailleurs cette dernière qui reçoit l’agrément qualité ouvrant droit à la réduction d’impôt LMNP Censi-Bouvard. «Il ne s’agit ni d’un Ephad, ni d’une résidence senior mais d’un logement dans un immeuble classique, insiste Jean-François Gobertier. Ce concept cadre avec l’objectif gouvernemental du maintien à domicile des personnes âgées.» Pour faciliter le quotidien des locataires, les Villas Sully sont des logements adaptés qui utilisent la domotique: chemin lumineux, mobilier électriquement modulable, dispositif antichute...
04/11/2011

Cap Ouest mise sur la facturation solidaire

Fondée il y a deux ans par Thierry Scheur, la société de consulting spécialisée dans l’assurance vie et l’épargne à long terme a mis en place un nouveau mode de facturation responsable qui a su convaincre les professionnels du secteur.
04/11/2011

GDP Vendôme entame une nouvelle vie

Deux exploitants de maisons de retraite médicalisées, DomusVi et Dolcéa, filiale de GDP Vendôme, ont fusionné leurs activités en 2010 pour former le groupe DVD. «La fusion a été faite sur deux principes: d’une part, mettre en commun nos exploitations, et d’autre part, donner à GDP Vendôme l’exclusivité du développement immobilier du groupe DVD», note Jean-François Gobertier, président de GDP Vendôme.
04/11/2011

BPC se présente comme un groupe de prestations de services

En l’espace de quatre ans, les deux CGPI dijonnais ont organisé leur métier autour de quatre sociétés - Soucieux d’avoir une approche complète, ils ont créé un département consacré à la protection sociale du dirigeant.
04/11/2011

Breves

Le courtier en financements professionnels CrediPro rejoint l’Apic
04/11/2011

Un fonds connu pour une société de gestion naissante

Focus AM, la nouvelle société de gestion créée par deux anciens de la SPGP, reprend la gestion de Focus Europa, un fonds orienté vers les sociétés de croissance lorsqu'elles traitent à des prix « value ».
02/11/2011

ING finalise la vente d’ING Reim en Europe à l’américain CBRE

Après s’être séparé de Clarion Real Estate Securities au début du 3ème trimestre 2011 et des activités d’ING Reim en Asie au début du mois d’octobre comme prévu en février dernier, le groupe néerlandais, a annoncé, lundi, la finalisation de la transaction à CBRE concernant la vente de ses activités de conseil et de gestion en investissements immobiliers en Europe, réduisant ainsi, comme convenu, l’exposition du groupe à l’immobilier.
31/10/2011

Consultation sur les contrats d’assurance Variable annuities

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) a publié un projet de rapport sur les bonnes pratiques de commercialisation et de vente des variable annuities et a lancé une consultation publique. L’objectif est d’identifier les bonnes pratiques concernant les informations spécifiques au produit afin de fournir une bonne information des risques assumés par l’assuré. Cette consultation, qui prendra fin le 3 janvier 2012, est accessible en ligne: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html
28/10/2011

Asselio en bref

- Chiffre d’affaires du groupe en 2010: 1,6million d’euros dont 1,10 million pour Asselio et 0,24 million pour Asselio Assurances
28/10/2011

Brèves

Collecte nette négative sur le marché de l’assurance vie en septembre
28/10/2011

Theam se renforce sur la gestion alternative

Le nouveau partenaire de BNP IP, issu du rapprochement de Harewood AM et du pôle Sigma de BNPP AM, accroît sa participation dans Innocap et recrute des anciens de HDF Finance.
28/10/2011

Grant Thornton s’appuie sur ses avocats pour le conseil patrimonial

L’activité d’expertise comptable est l’un des principaux métiers de Grant Thornton France avec plus de 500 collaborateurs sur les 1.300 que compte le groupe - Dans son offre globale faite aux entreprises, la structure propose un accompagnement patrimonial aux dirigeants cooprdonné par une équipe dédiée du pôle avocats.
26/10/2011

Turgot AM propose aux CGPI des fonds sur mesure

La société lance des fonds sur mesure à partir de 4 millions d’euros afin d’aider les CGPI pour la gestion de leur allocation d’actifs: simplification de leur allocation via une personnalisation de chaque fonds, harmonisation de leur rémunération. L’objectif est ausside dynamiser leur cabinet à l’aide, notamment, de présentations et de Reportings Vidéos.
25/10/2011

Cyrus Conseil se dote d’une nouvelle filiale immobilière

Le groupe Cyrus Conseil vient de créer, à côté de Cyrus Immobilier présidée par Sacha Rubinsky - ancien fondateur de Central Conseil, société intégrée en mars dernier à Cyrus Immobilier – une nouvelle filiale immobilière nommée Eternam dédiée, dans un premier temps, à sa clientèle haut de gamme disposant d’avoirs financiers confiés au groupe supérieurs à 3 millions d’euros. Elle est détenue à 60 % par la société holding, les 40 % restant se partageant entre Sacha Rubinsky et Fabien Leduc et a vocation à réaliser des opérations d’investissement locatif en bloc (acquisition d’immobilier d’entreprise ou de résidences par exemple) pour un client seul ou pour un petit groupe d’investisseurs.
25/10/2011

Motifs impropres à établir la réticence dolosive du banquier

Un souscripteur a profité de l’ouverture d’un contrat d’assurance vie pour y placer les fonds issus d’un plan d'épargne logement sur un support constitué d’unités de compte investies en actions. Après avoir constaté des moins-values, il a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil et annulation du contrat souscrit.
24/10/2011

La labellisation des contrats pourrait faire décoller le marché de la dépendance

Le cabinet d’analyse indépendantXerfi-Precepta vient de publier une enquête sur l’assurance dépendance en France. L’étude révèle que la dépendance reste un marché de niche avec des cotisationsatteignant 550 millions d’euros en 2010, ajoutant que celles-cidevraient dans les années à venir être l’un des principaux foyers de croissance dans l’assurance. En effet, les marges d’équipement demeurent fortes, notamment chez les 45-80 ans, puisque seulement 17 % d’entre eux ont souscrit une assurance dépendance.
24/10/2011

Le groupe Pierre et Vacances crée la gamme Adagio Access

Suite à l’acquisition le 1er juillet dernier des résidences de tourisme urbaines Citéa, Adagio City Aparthotel crée une nouvelle gamme: Adagio Access, qui complète, avec une offre plus économique, le réseau Adagio d’aparthotels moyen et haut de gamme. Les résidences actuelles Citea seront progressivement complétées par de nouvelles ouvertures, avec un objectif de 69 résidences Adagio Access d’ici à 2015.Avec le rachat de Citéa, Adagio City Aparthotel gère désormais 84 résidences en Europe et prévoit d’exploiter près de 130 résidences pour un volume d’affaires de 330 millions d’euros en 2015.
24/10/2011

Des précisions sur l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats

Les modalités de souscription des garanties financières nécessaires à l’exercice de l’activité fiduciaire par les membres de la profession d’avocat sont précisées. Un décret revient sur l'étendue et les conditions de souscription des garanties financières auxquelles l’avocat, qui exerce l’activité fiduciaire, doit obligatoirement souscrire lorsqu’il n’a pas fait le choix de souscrire une assurance dite « au profit de qui il appartiendra ».
21/10/2011

Lancement de l’annuaire européen des notaires

Avec le soutien de la Commission européenne, les notaires d’Europe (CNUE) ont créé le site internet www.annuaire-des-notaires.eu permettant aux citoyens de l’Union européenne de trouver un notaire qui parle leur langue partout en Europe. Le citoyen sera désormais en mesure, par exemple, de trouver un notaire à Prague qui parle le français et pourra l’aider dans ses démarches transfrontalières telles que l’acquisition d’un bien immobilier ou le règlement d’une succession.

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