Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
16/12/2011

Unpactom étoffe ses parcours

La société a développé des formations sur mesure à destination des structures bancaires et d’assurances - Tous les modules peuvent désormais être intégrés dans une offre associant présence, formation à distance et tutorat.
16/12/2011

Points clés

- Après le rachat de l’Union Financière George V, le groupe Crystal continue son développement avec la création d’une plate-forme immobilière et une prise de participation dans une société de gestion obligataire.
14/12/2011

Rapprochement entre les foncières Icade et Silic et projet d'accord pour investissement de la Caisse des Dépôts dans Gan Eurocourtage

Comme annoncé au début du mois par L’Agefi, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a confirmé mardi soir dans un communiqué qu’elle se portait acquéreur par l’intermédiaire d’Icade de la foncière Silic détenue à 44 % par Groupama. Ce rapprochement donnera naissance a une foncière avec un patrimoine de parcs tertiaires et de bureaux supérieur à 9 milliards d’euros. Par ailleurs, Groupama et la Caisse des Dépôts sont parvenus à un projet d’accord qui va conduire à la souscription par la Caisse des dépôts de 300 millions d’euros d’actions de préférence émises par GAN Eurocourtage, filiale à 100% de Groupama.
13/12/2011

Aprédia étudie les CGPI en temps de crise

La dernière enquête de la société d'études Aprédia (1) montre que dans l’environnement très perturbé, les attentes des clients des CGPI sont très largement portées par un objectif de sécurisation de leur patrimoine. Pour les 2/3 des CGPI, les clients ne possèdent pas une culture financière suffisante pour comprendre la crise. 49 % des clients évaluent avec pessimisme l’évolution de leur patrimoine financier en 2012. Par ailleurs 76 % des CGPI indiquent que la crise actuelle a déjà conduit leurs clients à modifier leurs arbitrages entre consommation et épargne. Enfin 57 % des CGPI se disent optimistes sur la croissance de leur clientèle en 2012.
12/12/2011

Responsabilité du notaire dans la rédaction d’un acte sous seing privé

Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de cassation censure un arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un notaire dans un litige concernant une vente immobilière. La Cour estime que «le notaire avait laissé [l’acquéreur] régler directement avec les vendeurs la difficulté liée à la jouissance de l’emplacement de stationnement sans établir lui avoir au moins prodigué les conseils nécessaires à la rédaction d’un acte propre à assurer l’efficacité de ce droit».
09/12/2011

Factorielles enrichit ses formations

La société de conseil en protection sociale a mis en place des modules d’apprentissage à distance sur le web - Elle propose également deux nouveaux cycles de formation dédiés aux problématiques de la retraite et de la prévoyance.
09/12/2011

Brève H & M

HSBC publie la quatrième édition d’Expat Explorer
09/12/2011

Renouvellement des positionnements autour de la relation client

L’Observatoire de la Banque Assurance 2011 de Kantar Media relève l’importance des investissements publicitaires dans le secteur, cette année, avec une augmentation de 8,5% depuis un an, soit une part de marché de 7%. Après avoir marqué une pause en 2010, les banques ont augmenté leurs budgets de 12,4% en 2011 pendant que les assureurs, dynamiques l’an dernier, stagnent aujourd’hui.
09/12/2011

Le retour du client au centre de la communication

La crise financière a fortement ébranlé la réputation d’un secteur bancaire, qui, bien que déjà jugé sévèrement à l’égard de ses intérêts capitalistiques, n’avait jusqu’alors jamais été discrédité et inquiété sur sa solidité et son existence - Après s’être quelque peu endormies sur leurs acquis, les banques font un retour remarqué sur la scène médiatique en recentrant leur positionnement vers la relation client pour restaurer un climat de confiance.
09/12/2011

Les partenaires sociaux maîtrisent le dossier

La crise brouille l’appréhension des Français qui sont inquiets mais aussi réticents à voir leurs impôts augmenter, tandis que les entreprises adoptent une attitude prudente.
07/12/2011

L’Opcabaia obtient son agrément pour exercer ses activités en 2012

Crée le 04 juillet 2011, l’organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue vient d’obtenir l’agrément nécessaire pour exercer ses activités à compter du 1er janvier 2012. Cet accord permettra aux secteurs de l’assurance, de l’assistance et de la banque de poursuivre leurs actions en faveur de la formation de leurs salariés, au sein d’un même organisme. Les instances de la structure ont déjà commencé à collaborer pour assurer une transition entre les Opca existants (Opcassur et Opca-Banques). Eric Blanc-Chaudier, représentant de la FFSA au sein du conseil d’administration de l’Opca et directeur de la formation d’Axa France, a été nommé président de cette nouvelle entité.
07/12/2011

La mission de l’ACP jugée insuffisante par la Cour des comptes

Le rapport d’enquête de la Cour des comptes concernant les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ne laisse pas indifférent la Place. En effet, la Cour des comptes, même si elle a souligné l’installation rapide de l’autorité, critique sa politique de gestion en pointant trois sujets de préoccupation: la nécessité de consolider les effectifs, le nombre de contrôles sur place et la politique de sanction.
07/12/2011

L’UNPI formule 60 propositions à l’attention du Ministère du Logement

Constatant «les errements de la politique du logement», Jean Perrin, président de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) propose un programme pour «la réorienter en profondeur». Il souhaite notamment organiser les modalités de production de logements essentiels à bas coût, à moins de 1000 euros le m_ en recourant à «des systèmes de préfabrication et à des procédés de construction innovants», en privilégiant «des matériaux peu coûteux» et en prônantlamodification de certaines normes telles que celles concernant l’accessibilité aux handicapés. L’UNPI se déclare également en faveur d’une révision des rapports locatifs jugés trop en faveur des locataires et réfute la perspective d’un blocage des loyers. Notant que les objectifs de vente d’une partie du parc de logements HLM ne sont pas respectés, la fédération propose par ailleurs une réforme du logement public: que chaque locataire du parc HLM ait un droit à l’achat du logement qu’il occupe depuis au moins cinq ans et qu’il en soit l’initiateur. Les idées sont encore nombreuses. Pour n’en citer qu’une dernière, Jean Perrin souhaite que soient revues quelques dispositions d’urbanisme et appelle à supprimer le permis de construire dans les zones urbaines.
07/12/2011

Publication des recommandations sur la rénovation du parc tertiaire existant

Le groupe de travail mené par Maurice Gauchot, président de CBRE France vient de publier ses recommandations concernant la rénovation du parc tertiaire existant. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Grenelle a remis à l’administration les propositions relatives à l’organisation de l’obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire entre 2012 et 2020.
06/12/2011

La conjoncture pèse sur la volonté des entreprises de financer des contrats collectifs

55 % des directions de ressources humaines (DRH) des entreprises estiment qu’il n’est pas du ressort de l’entreprise, dans le cadre de la prévoyance, d’apporter un complément au financement de la dépendance en mettant en place une garantie spécifique. C’est que qu’il ressort du baromètre élaboré par la société de conseil en marketing Molitor Consult à l’occasion du 4°débat sur la dépendance et la perte d’autonomie organisé par l’Ocirp - France Info - Le Monde qui s’est tenu le 29 novembre dernier. L’enquête a été réalisée, entre-autres, auprès de 150 DRH. Ce résultat montre une inversion de tendance des entreprises qui, en 2007, répondaient par l’affirmative à cette question à 56 %.
05/12/2011

HSBC publie la quatrième édition d'Expat Explorer

HSBC publie ce jour les résultats de l’enquête annuelle «Expat Explorer» menée auprès de plus de 3.000 expatriés dans plus de 100 pays. Cette étude couvre tous les aspects de la vie à l'étranger, des questions financières à la qualité de vie en passant par les avantages économiques de l’expatriation et l'éducation des enfants à l'étranger. Il ressort que la situation financière des expatriés reste solide malgré l’environnement économique tourmenté. En termes de qualité de vie, la Thaïlande apparaît comme la meilleure destination et Singapour offrirait le meilleur équilibre entre qualité de vie et carrière.Concernant les meilleurs perspectives de carrière, Hong Kong, le Royaume-Uni et les Etats-Unissortent du lot.La France figure en tête des meilleurs pays pour élever des enfants à l'étranger. En revanche,l’Hexagonen’est qu'à la 28e place en termes d’avantages économiques, les expatriés en France ne bénéficiant généralement pas de salaires ou de niveaux de confort plus élevés que dans leur pays d’origine.
02/12/2011

Breves

LCL réorganise sa gestion de fortune
02/12/2011

POINTS CLÉS

- La structure se base sur un modèle participatif et se compose de cinq associations et d’Alptis Assurances, une société dédiée en charge de la construction, de la commercialisation et de la négociation des produits.
02/12/2011

Alptis élargit ses compétences sur le terrain de la retraite

Basée sur un modèle associatif, la structure s’appuie sur la participation et l’engagement bénévole de ses adhérents pour développer et améliorer ses offres - Historiquement spécialisée sur le secteur de la santé, Alptis a diversifié ses compétences en direction de la prévoyance, de l’assurance de prêts et de la retraite.
02/12/2011

L’intelligence patrimoniale vue par une avocate

Corinne Verrecchia, avocate fiscaliste, a fondé en 2011 W Invest 21, une structure de Multifamily office. Elle mise sur son réseau d’experts et son indépendance pour développer ce service sur mesure.
02/12/2011

Un concept novateur d’Orelis Finance

La société compte se distinguer avec un modèle économique basé sur le libre arbitre des promoteurs quant au système de rémunération des intermédiaires.
01/12/2011

Le groupe Crystal poursuit son développement

Il y a un an, Crystal Finance renforçait sa présence dans l’Hexagone avec l’acquisition de l’Union Financière George V, plateforme pour conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et donnait ainsi naissance au Groupe Crystal. Aujourd’hui, la société créé une plateforme immobilière, Atrium Select, présidée par Bruno Narchal et Philippe Khemili, et prend une participation dans ASG Capital, société de gestion d’actifs spécialisée en gestion obligataire basée à Miami aux Etats-Unis et qui gère 100 millions de dollars. Cette acquisition a pour objectif de permettre au Groupe Crystal dese développer sur le marché des expatriés français aux Etats-Unis.
01/12/2011

BNP Paribas Real Estate publie le guide Investing in Paris

Après avoir lancé Investing in London en octobre dernier lors d’Exporeal 2011, le salon de l’immobilier d’entreprise et de l’investissementqui aeu lieuà Munich, BNP Paribas Real Estate publie à l’occasion du Simi, le Salon professionnel de l’immobilier d’entreprise, qui se tient depuis le 30 novembre et jusqu’au 2 décembre à Paris, le guide Investing in Paris réalisé en partenariat avec Business Immo et avec la contribution, pour la partie juridique et fiscale, du cabinet Baker & McKenzie.

Sujets d'actualité

Tous les sujets