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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
13/07/2012

L’Apac lance sa campagne de mobilisation pour faire évoluer les clauses de désignation

Comme elle l’avait annoncé, l’Association pour la promotion de l’assurance collective (Apac) a lancé sa campagne de communication et de mobilisation sur la question du mode de désignation des organismes assureurs en prévoyance et santé collective. L’Apac se fait le porte parole de nombreux acteurs de la Place, à commencer par les intermédiaires d’assurance de proximité – agents et courtiers, mais aussi mutuelles – qui pourraient voir leur marché se rétrécir très fortement en cas de développement généralisé des clauses dures, dites de migration.
13/07/2012

Champlain change de président

Jean-François Descaves passe la main à Tristan de Vasselot pour redresser la société - Elle restera ancrée sur ses convictions éthiques mais avec une gestion plus pragmatique.
13/07/2012

La Caisse d’Epargne Ile-de-France s’offre plus de visibilité

En créant sa banque privée, la Caisse répond à ses clients fortunés en adoptant le concept de l’interlocuteur unique - La Banque Privée mise sur son organisation spécifique et l’expertise de ses équipes pour doubler sa clientèle d’ici à 2015.
13/07/2012

Points clés

- La Banque Privée compte 500clients fortunés disposant de plus de un million d’euros d’actifs financiers, un nombre amené à doubler d’ici à trois ans.
13/07/2012

Brèves H et M

L’Apac lance sa campagne de mobilisation pour faire évoluer les clauses de désignation
13/07/2012

Fédérer autour des transmissions

Expertise & Conseil crée une société dédiée à l’accompagnement des dirigeants dans la transmission de leur entreprise et se dote d’un réseau interprofessionnel.
11/07/2012

Le Conseil d’Etat confirme le retrait d’agrément de la société de gestion La Nouvelle Finance

Le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) retirant l’agrément de la société La Nouvelle Finance en qualité de société de gestion de portefeuille. L’AMF avait pris cette décision en juin 2011 au motif que ses dirigeants avaient obtenu cet agrément par de fausses déclarations et au motif que la qualité de son actionnariat ne garantissait pas une gestion saine et prudente.
11/07/2012

Douze propositions de l’AFG pour renforcer l’épargne longue et le financement des PME

Alors que l’examen du projet de loi de Finances rectificative pour 2012 débute aujourd’hui à l’Assemblée nationale en commissions, l’Association française de la gestion financière (AFG) a présenté lors d’une conférence de presse, douze propositions visant d’une part à renforcer le caractère social de l’épargne salariale, et d’autre part à renforcer le financement des PME.
10/07/2012

L'UFF crée un département des techniques patrimoniales

l’Union Financière de France (UFF) met en place un département des techniques patrimoniales dont la responsabilité est confiée à Vincent Dupin. Rattaché à Nicolas Schimel, PDG de l’UFF, ce département a pour vocation de centraliser le savoir technique de la banque en matière patrimoniale, dans ses aspects juridiques (civil, social, fiscal), économiques et financiers, indique le groupe.
09/07/2012

Baisse de la collecte en assurance de personnes et hausse en assurance dommage

Au 31 décembre 2011, 12.449 agents généraux d’assurance exerçaient en France dans 11.645 structures (agences), un nombre, en légère baisse en raison des regroupements d’agences. Ces dernières se répartissaient en 89,7 % d’agences individuelles, 5,9 % d’associations et 4,4 % de sociétés de capitaux. L’exercice en société de capitaux continue à se développer, note le syndicat de la profession AGEA.
09/07/2012

Deux masters en formation continue à Sciences Po Aix

Sciences Po Aix ouvre, fin janvier 2013, avec ses partenaires (Crédit Agricole Alpes-Provence, Banque Palatine, Ordre PACAC des experts-comptables, CGPC et CNCIF) ses deux nouveaux masters 2en formation continue: " Gestion patrimoniale du dirigeant " et " Optimisation de la transmission des PME-PMI ".La date limite d’inscription est fixée au 20 novembre 2012.Pour tous renseignements complémentaires, contact de son responsable et directeur scientifique, Michel Fourriques (06.03.04.64.34 ; fiscagp@yahoo.fr).
06/07/2012

Mornay et D&O se rapprochent pour donner naissance à Klésia

Réunis en assemblées générales, le 4 juillet dernier, les administrateurs des associations sommitales et de moyens des groupes paritaires de protection sociale Mornay et D&O ont approuvé leur rapprochement pour donner naissance à Klésia.
06/07/2012

La Fnaim s'associe à l'opération «coup de poing» du Barreau de Paris

Afin de lutter contre les braconniers du droit et du chiffre, le bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, a rencontré le président de la Fnaim. Constatant que certains sites internet se prévallent de l’image d’avocat alors qu’ils sont agents immobiliers, ils souhaitent mettre un terme à cette pratique nuisible aux deux professions et à leurs clients. La Fnaim et le Barreau de Paris s’engagent donc à échanger des informations régulièrement sur les comportements contraires aux bonnes règles de concurrence dont ils ont connaissance.
06/07/2012

Fiducée Gestion Privée et KPMG officialisent leur partenariat pour les professionnels de santé

Le réseau indépendant de gestionnaires de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de la santé, Fiducée Gestion Privée, et le réseau santé de KPMG groupe de services en audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité indiquent qu’ils officialisent leur partenariat. Les clients de KPMG pourront bénéficier de l’expertise en terme de solutions patrimoniales proposées par le réseau Fiducée Gestion Privée (placements financiers, immobilier d’investissement, retraite complémentaire, prévoyance...) et les clients de Fiducée Gestion Privée pourront accéder de l’expertise comptable, fiscale et sociale de KPMG.
06/07/2012

Quelques chiffres

- Environ 800 collaborateurs, dont 11 directeurs régionaux banque privée, 40 directeurs de pôles, 383 conseillers banque privée, 161 gestionnaires de clientèle, une vingtaine d’ingénieurs patrimoniaux et fiscalistes
06/07/2012

LCL Banque Privée consolide son modèle intégré

Cinq ans après avoir revu son modèle de banque privée bâti sur le schéma d’un interlocuteur unique, LCL a su développer son portefeuille - Elle doit maintenant s’atteler à mettre en place une segmentation plus fine de la clientèle pour proposer une offre ciblée et différenciée.
06/07/2012

Points clés

- LCL a refondu la ligne métier Banque Privée en 2007.
06/07/2012

Bordier & Cie France se renforce

La société de gestion recrute Eric Parot, précédemment gérant privé chez Tocqueville - A l’instar des autres gérants à Paris, il assurera une mission globale sur ses clients.
06/07/2012

Financement

- Le financement du MBA peut être pris en charge par l’OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) des producteurs salariés des services extérieurs de production des sociétés d’assurances, ainsi que celui des collaborateurs du courtage.
06/07/2012

L’ESA mise sur le cursus en alternance

Le programme du MBA de l’Ecole supérieure d’assurances couvre à la fois le patrimoine privé et professionnel. Il permet de préparer plusieurs certifications reconnues.
05/07/2012

Un nouveau président à la Financière de Champlain

Financière de Champlain, filiale d’Ecofi Investissementsspécialisée sur les thématiques dudéveloppement durable, annonce le départ de Jean-François Descaves, président de la société. La présidence est reprise par Tristan de Vasselot jusque là directeur financier de la structure. Celui-ci s’appuiera sur Philippe Chalvet, directeur général de la société et responsable du service commercial et de la gestion privée.
05/07/2012

Les notaires d’Europe souhaitent faciliter les transactions immobilières transfrontalières

Réuni en assemblée générale à Tallinn, le Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) s’est prononcé en faveur d’un système de coopération entre notaires européens dans le domaine des transactions immobilières au bénéfice de tous les citoyens qui ont besoin de conseils lors d’un achat transfrontalier. «L’objectif est également de faciliter la circulation des actes authentiques, en simplifiant les démarches transfrontalières par voie électronique en toute sécurité juridique», précise le communiqué.
05/07/2012

La Caisse d’Epargne Ile de France a inauguré son concept de banque privée

La Caisse d’Epargne Ile de France a lancé en mars 2012 son concept de banque privée qui accueillera la clientèle disposant de plus d’un million d’euros d’actifs financiers. Situé au siège historique de la Caisse, à l’Hôtel particulier Thoynard rue du Louvre, la Banque privée est dirigée par Michel Bourgeois et 7 chargés d’affaires gèrent chacun 80 relations, un portefeuille qui devrait permettre de garantir, selon son directeur, une bonne disponibilité et un suivi personnalisé de la situation et des objectifs des clients. C’est ainsi plus de 500 clients ayant un patrimoine moyen en dépôt de 1,2 millions d’euros qui ont rejoint la Banque privée. Elle souhaite doubler le nombre de clients d’ici à trois ans en démarchant notamment le marché des professionnels.
04/07/2012

L’insee publie l’édition 2012 de son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages

L’Insee a publié sur son site les résultats de l'édition 2012 de son étude portant sur les revenus et le patrimoine des ménages français en 2010. On peut notamment y lire que les ménages français déclarent, à cette époque, posséder en moyenne 259.000 euros de patrimoine brut (c’est-à-dire sans en déduire l’endettement), mais seulement la moitié d’entre eux ont un patrimoine supérieur à 150.200 euros. De son côté, le patrimoine net moyen des ménages, qui tient compte de leur endettement privé ou professionnel, s’élève à 229 300 euros début 2010. La moitié des ménages possèdent plus de 113 500 euros de patrimoine net.
02/07/2012

Taux d’intérêt des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de dépôt

L’intérêt alloué aux sommes versées par les notaires sur leurs comptes de dépôt obligatoire ouverts à la Caisse des dépôts et consignations est décompté par affaire sur la base d’un taux nominal annuel de 1% et liquidé à la clôture de chaque affaire considérée sur leur compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

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