29/06/2012
L’AMF publie son rapport d’activité 2011
Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des Marchés Financiers, a présenté ce jour le rapport d’activité 2011 du régulateur.
29/06/2012
Première promotion Factorielles / Dauphine sur les régimes des TNS
L’université Paris Dauphine et la société de conseils et formations en protection sociale Factorielles annoncent la première promotion des lauréats du certificat dédié aux régimes obligatoires et complémentaires des travailleurs non salariés (TNS). Conçue pour maitriser les fondamentaux juridique et fiscaux de la protection sociale des régimes TNS et combiner formation à distance et cours magistraux, cette formation certifiante est depuis fin 2011 ouverte aux professionnels du secteur de l’expertise-comptable, de la bancassurance et de la gestion de patrimoine. La première promotion 2012 était composée de 20 lauréats.
29/06/2012
Résultats et activité de l’année 2011 publiés par le CTIP
Afin 2011, les institutions de prévoyance (IP) couvrent 2 millions d’entreprises pour 13 millions de participants au titre des garanties de prévoyance et 6,5 millions de participants au titre des garanties complémentaires santé, indique le CTIP dans son bilan d’activité annuel.
29/06/2012
La prévoyance est un axe à fort potentiel, selon Issos, mais les distributeurs ont de gros progrès à faire
Le concepteur de solutions logicielles Issos présente sa nouvelle stratégie : approcher les travailleurs non salariés (TNS) par la prévoyance à l’aide d’un conseil adapté. La société précise que sur le marché des produits de banque et d’assurance, la prévoyance individuelle des TNS reste un axe à fort potentiel. Le nombre de clients TNS progresse depuis 2004 après 30 ans de déclin et le taux d’équipement par garantie est toujours faible (19 % en décès et 34 % en ITT/IPP fin 2011).
29/06/2012
Assemblée générale de l’AFER : Adoption des résolutions présentées par le Conseil d’administration
L’Assemblée générale de l’AFER qui s’est tenue à Biarritz le 26 juindernier a donné lieu à l’adoption des résolutions présentées et agréées par le Conseil d’administration. Toutes les autres résolutions ont été rejetées.
29/06/2012
Un service de recommandation se distinguant des comparateurs
Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet Facts & Figures, développe Good Value for Money, un site de sélection de contrats dédiés notamment à l’épargne patrimoniale - Son financement est assuré par les mises en relation dont profitent les compagnies, ces dernières devant aussi s’acquitter d’un forfait pour voir évaluer leurs produits.
29/06/2012
Les organisateurs ont plaidé pour un maintien de l’environnement fiscal
Experts-comptables, notaires et chefs d’entreprise se sont retrouvés à Paris - Les participants ont obtenu quelques éclairages sur les intentions du législateur.
29/06/2012
Points clés
- D’après son concepteur, cette sélection n’est pas analysée en une opération d’intermédiation d’assurances en ce qu’il ne s’agit pas d’une recommandation personnalisée.
29/06/2012
Les réseaux de notaires vont se développer
Groupe Monassier, Althémis, Pharmétudes, Jurisvin, ADN, Nôtel, Juridéfi ou Notexpert: ces noms désignent des réseaux de notaires. Voici une liste dont on ne peut affirmer qu’elle est exhaustive car le Conseil supérieur du notariat n’a pas remis à jour la liste de ces réseaux depuis 1994. C’est en tous les cas ce que nous révèle la revue indépendante «Notariat 2000» dans son numéro de mai dernier. Le service communication du Conseil supérieur du notariat a confié qu’il comptait réactualiser ce fichier prochainement. En théorie, les réseaux doivent informer le CSN de leur activité annuelle, en application de l’article 7.2 du règlement national de la profession.
28/06/2012
Un nouvel extranet pour les mandataires de Stellium
Cosmos Premium est le nom du nouvel extranet de Stellium, la société de distribution de produits immobiliers et financiers du groupe Omnium Finance. Refondu et mis à disposition du réseau comptant près d’un millier de mandataires, il propose de nouvelles fonctionnalités comme la géolocalisation des résidences proposées aux clients ou l’accès à l’ensemble des informations nécessaires (actabilité, grille de prix, lots disponibles…).
28/06/2012
Un comité de Place voit le jour pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires
L’AFIB Immo, syndicat des intermédiaires bancaires spécialisés en crédits immobiliers, a annoncé le 17 juin 2012 la création d’un comité de Place regroupant établissements de crédits et intermédiaires en opérations de banque (IOBSP) , «première étape importante pour la professionnalisation du courtage en crédit en France.»
28/06/2012
Les prix des travaux d’entretien-amélioration en hausse de 2,1% sur un an
Selon les chiffres du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’indice des prix des travaux d’entretien amélioration des logements (IPEA) corrigé des variations saisonnières (CVS) augmente de 0,3 % entre le quatrième trimestre 2011 et le premier trimestre 2012, après une hausse de 0,5 % les deux trimestres précédents. En glissement annuel, l’IPEA est en hausse de 2,1 % par rapport au premier trimestre 2011.
26/06/2012
DNCA accueille un nouveau gérant
DNCA Finance annonce l’arrivée de Carl Auffret dans son équipe de gestion dédiée aux actions européennes. Précédemment gérant chez CM-CIC Asset Management, Carl Auffret reprend la gestion du fonds DNCA EurOPA, rebaptisé à cette occasion DNCA Europe Growth, avec une approche orientée «croissance» sur toutes les tailles de capitalisation en privilégiant les valeurs exposées aux pays émergents.
26/06/2012
Des clients prêts à se dévoiler en contrepartie d’un service personnalisé
Selon l’enquête Global Consumer Banking Survey 2012 réalisée par Ernst & Young dans 35 pays auprès de 28.560 clients bancaires entre février et mars 2012, 70 % des clients se disent prêts à donner plus d’informations sur leur situation si cela permet d’accroitre le niveau de personnalisation du service. Seulement 44 % des clients estiment que les banques adaptent leurs produits et services à leurs besoins.
25/06/2012
Retrait d'agrément de la société Numbers
La société de gestion de portefeuille Numbers SA ne remplissant plus les conditions et engagements auxquels était subordonné son agrément s’agissant de la permanence des moyens, notamment financiers et humains, le collège de l’AMF, lors de sa séance du 22 mai 2012, a décidé de prononcer le retrait de son agrément qui prendra effet le 29 juin 2012.
22/06/2012
Le président de l'AFG réélu pour trois ans
Au cours du conseil d’administration du 21 juin 2012, Paul-Henri de La Porte du Theil a été réélu à la présidence de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) pour trois ans.
22/06/2012
Dixième anniversaire du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés
L’Agefi Actifs va fêter, le 2 juillet, le dixième anniversaire du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés. S’adressant aux étudiants de troisième cycle en gestion de patrimoine, il a mobilisé cette année une centaine de candidats provenant des grandes écoles et des universités de toute la France, soit 20 cursus en compétition.
22/06/2012
Fidroit fête ses 20 ans au service de la valorisation du conseil
La société est connue sur le marché pour ses solutions destinées à accompagner les métiers de la gestion de patrimoine - Selon elle, la facturation est un élément déterminant de la reconnaissance par le client de la valeur ajoutée du conseil.
22/06/2012
Points clés
- Financier, juridique, fiscal social, la société de services s’efforce d’activer tous les moteurs du conseil global.
22/06/2012
Quelques chiffres
- 1.000 sociétés abonnées, dont 100 cabinets à Fidnet 3 A et 50 à Fidnet Développement
22/06/2012
Différencier le conseil et la prescription
L’Agefi Actifs.- Vous accompagnez les professionnels du patrimoine dans leur développement depuis vingt ans. Quelles ont été selon vous les grandes évolutions du métier?
22/06/2012
La Française AM crée une nouvelle entité axée sur le service aux investisseurs
La gestionnaire vient de lancer La Française Invesment Solutions avec quatre anciens professionnels issus de plusieurs banques de financement et d’investissement - Cette nouvelle entité gérera des fonds mais proposera aussi des solutions d’investissement sur mesure aux institutionnels et distributeurs.
21/06/2012
Deuxième investissement du fonds d'incubation Emergence
Emergence, le fonds d’incubation de la Place de Paris lancé début 2012,vient d’investir 30 millions d’euros dans le fonds Diva Synergy Ucits, portantles encours de celui-ci à près de 40 millions d’euros. Géré par Bernheim, Dreyfus & Co, ce fonds - agréé en juin 2011 - investit sur les opérations de fusions/acquisitions en Europe et Amérique du Nord en réalisant des arbitrages sur opérations annoncées et sur les cibles de transactions anticipées (merger arbitrage).
21/06/2012
Nomination du nouveau rapporteur de la commission des Finance du Sénat
A la suite de la nomination de Nicole Bricq au ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, la commission des Finances du Sénat - présidée par Philippe Marini - a nommé mercredi 20 juin 2012 François Marc en tant que rapporteur général. François Marc est sénateur PS du Finistère et membre de la commission des Finances depuis 2002.
21/06/2012
L’Afic change de nom et de président
L’Afic, anciennement association des investisseurs en capital change de nom pour devenir… l’Afic, l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance. L’Association a également annoncé la nomination de son nouveau président Louis Godron, qui succède à Hervé Schricke.
20/06/2012
AGEA lance un module de e-learning
Le module sera proposé gratuitement aux agents adhérents de la fédération. Il porte sur la formalisation du devoir de conseil, et a été développé en partenariat avec CFDP (compagnie d’assurance spécialisée en protection juridique. Il permet d’allier apports théoriques sur l’obligation de formalisation - contexte de l’obligation, quand et comment formaliser le devoir de conseil - et mises en situation, au travers de cas pratiques en assurances dommages et vie, précise le syndicat.
20/06/2012
L’Association pour la promotion de l’assurance collective a nommé son bureau
Comme prévu (L’Agefi Actifs, n°543, p. 13), l’association pour la promotion de l’assurance collective a tenu sa première assemblée générale le 12 juin 2012.
19/06/2012
La Française REM veut pallier le manque de financements
Partageant le constat que le marché du financement devrait être durablement en sous offre, La Française AM a décidé d’intégrer une plateforme d’investissement en produits de dettes adossée à de l’immobilier, animée par Bertrand Carrez etune équipe d’environ 5 personnes.