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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
19/06/2012

Deux associations d’avocats nouent un partenariat

Michel Vauthier, Président de l’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières (AAMTI) et William Feugère, Président de l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises (ACE), ont officiellement signé un partenariat. Celui-ci est destiné à structurer une coopération entre les deux associations dans l’objectif de mener des travaux et réflexions en commun, de favoriser les échanges entre leurs membres et de mener des actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics français et européens sur des problématiques identiques.
18/06/2012

Le Trophée de la gestion de patrimoine est lancé

Ce concours adressé aux professionnels de la gestion de patrimoine est organisé pour la seizième fois par Invesco et Gestion de fortune. Il comprend trois catégories, visant à récompenser les professions indépendantes, les représentants des banques, des assurances et des établissements financiers, ainsi que les «espoirs», c’est-à-dire les jeunes diplômés de moins de 26 ans. Il se déroule au travers d’une épreuve écrite sous forme de QCM, permettant de sélectionner 8 candidats pour un Grand oral se déroulant en septembre face à un jury de professionnels reconnus, dont le président est Jérôme Barré, avocat du cabinet Franklin.
15/06/2012

Première édition de Patrimonia à Bruxelles

Ce congrès dédié à la profession des intermédiaires belges et luxembourgeois a accueilli 322 congressistes (40 % de courtiers, 30 % d’agents financiers et 30 % de fonctions périphériques : banques privées, family offices, consultants…) les 7 et 8 juin derniers. Etaient également présents 25 exposants ainsi que les associations belges du secteur (BZB, Fedafin, Feprabel et FVF) et la Fecif, la fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers.Les organisateurs attendent la présence de 500 professionnels pour l’année prochaine.
15/06/2012

Groupes de travail et lignes de services

- 20 groupes de travail: appels d’offres nationaux, appels d’offres internationaux, audit légal, marketing/communication, expatriés, fiscal, formation, gestion des incompatibilités, gestion des partenariats, informatique, international, international tax, management des cabinets, optimisation des outils techniques, social, ressources humaines, corporate finance, études juridiques, productivité comptable, référencement réseau.
15/06/2012

Chiffres

- 39 cabinets indépendants répartis sur l’ensemble du territoire français (France métropolitaine, départements d’Outre-Mer) et dans un certain nombre de pays francophones d’Afrique. Siège à Paris
15/06/2012

Brèves H et M

CNP Assurances et SwissLife regroupent leurs activités d’assistance
15/06/2012

Le notaire est dédouané

Le notaire n’a pas une obligation d’information à l’égard d’une personne qui n’est pas son client.
15/06/2012

L’actif nécessite une expertise à part

Vignobles Investissement réalise une douzaine de ventes de domaines viticoles par an. L’agence immobilière propose ses services pour sécuriser l’acquisition et l’exploitation du bien.
15/06/2012

Baker Tilly France soutient l’essor du conseil patrimonial

Le réseau de 39 cabinets indépendants est intégré au niveau des groupes techniques et en termes de plans de développement - La gestion de patrimoine, axe stratégique dans certains cabinets, bénéficie d’un accompagnement technique et de marketing.
15/06/2012

« Nous combinons prévoyance et patrimoine »

Benoît Claveranne dirige le réseau des agents généraux Axa Prévoyance & Patrimoine - Il revient pour L’Agefi Actifs sur les spécificités de cette force de terrain de plus de 880 agents.
14/06/2012

Un nouveau président et une nouvelle équipe pour le syndicat AGEA

A l’occasion de l’Assemblée générale du 13 juin 2012, Hervé de Veyrac a été élu président du syndicat des agents généraux d’assurance AGEA. Hervé de Veyrac est agent général Allianz à Marseille et était président adjoint d’AGEA depuis 2006.
14/06/2012

La Française AM crée une branche Invesment Solutions

La Française AM a annoncé la création de La Française IS, pour « Investment Solutions », une nouvelle société de gestion proposant « une gamme de fonds incorporant des techniques de gestion quantitative et alternative et des solutions d’investissement sur mesure (dans une logique de gestion actif/passif, de besoins en solutions asymétriques et diversifiantes …) au travers de fonds ou de mandats dédiés », précise le communiqué.
13/06/2012

Cyrus Conseil s’implante à Nantes

Cyrus Conseil, important acteur du conseil indépendant en gestion de patrimoine en France avec 1,7 milliard d’euros d’actifs, ouvre une nouvelle filiale régionale à Nantes. Cette nouvelle implantation sera dirigée par Laurent Caron en tant que directeur associé.
13/06/2012

Legal & General s’associe à Primonial pour proposer une offre immobilière

Le groupe distribuera auprès de ses clients deux produits gérés par Primonial Reim: la SCPI Primopierre, investie en immobilier d’entreprise, et l’unité de compte Primonial Capimmo - SCI investissant sur des supports immobiliers non cotés, des valeurs mobilières cotées, des biens immobiliers en direct ou des produits de trésorerie. Legal & General espère, par ce bais, diversifier son offre et maintenir ses revenus dans un contexte très difficile pour les acteurs bancaires et d’assurances.
13/06/2012

Les prix à la consommation diminuent de 0,1 % en mai 2012 et augmentent de 2,0 % sur un an

Selon un communiqué de l’Insee, en mai 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) diminue de 0,1 %, après une hausse de 0,1 % en avril. Sur un an, il s’accroît de 2,0 %. Hors tabac, l’indice est aussi en baisse de 0,1 % (+1,9 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières, l’IPC diminue de 0,1 % (+2,0 % sur un an). En mai 2012, hausses et baisses se compensent quasiment : les prix de l’énergie et des services de transports et de communications diminuent, tandis qu’augmentent les prix de l’alimentation et des services liés au tourisme. Les prix des produits manufacturés sont en légère hausse.
13/06/2012

Finance SA reprend quatre fonds de Robeco Gestions

Après l’abandon par Robeco de son activité de gestion à Paris, matérialisée par la demande de retrait d’agrément de sa filiale Robeco Gestions, Finance SA, société de gestion indépendante dirigée par François Delgorgue, reprend quatre fonds auparavant géré à Paris par le néerlandais. Avec cette opération, Finance SA, qui gère aujourd’hui 75 millions d’euros d’actifs, dont près de 55 millions sous la forme de mandats, verra la taille de ses actifs quasiment doubler.
13/06/2012

Une figure de la profession crée sa société de commercialisation d’OPCVM

Yves Bruttin, jusqu’à l’année dernière directeur commercial dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) chez OFI, et précédemment chez Thema Vie puis swiss life, vient de créer Actif Manager, sa structure indépendante de commercialisation d’OPCVM. Aujourd’hui, il commercialise les fonds d’Agicam (14 milliards d’euros), Federal Finance, filiale du Crédit Mutuel Arkea (36 milliards d’euros sous gestion), Palatine Asset Management (environ 5 milliards) et la nouvelle société de gestion Wiséam (100 millions d’euros).
08/06/2012

Juriscampus lance un Brevet supérieur en investissement et patrimoine

Après le Certificat de conseiller en gestion de patrimoine (titre de niveau II), JurisCampus étoffe son offre de formation reconnue par l’Etat en proposant à partir de septembre un nouveau diplôme, de niveau III cette fois-ci, le Brevet supérieur en investissement et patrimoine.
08/06/2012

Les profils commerciaux représentent 60 % des recrutements dans la banque.

Selon une étude de Page Personnel consacrée aux métiers de la banque de réseau et des financements spécialisés, l’alternance est une voie de recrutement de plus en plus privilégiée. Même si le volume de postes pourvus en CDI (suite ou non à un stage ou à un contrat d’alternance) est stable, il n’en demeure pas moins que la part consacrée à l’intérim est importante. Tous les grands réseaux recrutent en priorité et principalement des profils commerciaux. Ces derniers représentent depuis 2010 près de 60 % des embauches, une large place étant faite aux jeunes dans les métiers de chargé d’accueil et de chargé de clientèle (particuliers, professionnels ou entreprises). Le développement de la banque en ligne se traduit par une augmentation forte des postes de conseiller clientèle à distance.
08/06/2012

PIM Gestion et IT Asset Management fusionnent pour donner naissance à Fourpoints Investment managers

PIM Gestion et IT Asset Management ont indiqué dans un communiqué avoir fusionné pour donner naissance à Fourpoints Investment Managers. La nouvelle structure juridique demeure une société de gestion indépendante, détenue par ses dirigeants et salariés. Ses encours à ce jour s'élèvent à 750 millions d’euros. Elle est dirigée par un Comité de Direction présidé par Béatrice Philippe et composé de Muriel Faure, Directeur général en charge du commercial, du marketing et de la communication, Michel Raud, Directeur général délégué en charge de la gestion, Benoît Flamant, Directeur de la gestion Tech et Jacques B. Vaÿsse, Directeur général délégué (directeur administratif et financier, RCCI).
08/06/2012

Quelques chiffres

Quatre filiales: Perial Placements, Perial Asset Management (avec quatre lignes métiers: département projets et développement durable, direction technique, pôle gestion et pôle asset), Perial Property Management et Perial Développement
08/06/2012

Dans les coulisses du groupe immobilier familial Perial

Perial ouvre ses portes pour expliquer, en empruntant le chemin suivi par la collecte, les métiers qui le composent - Huitième capitalisation du marché, le groupe a réalisé en 2011 la collecte la plus importante sur une seule SCPI.

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