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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
04/05/2012

Le CGCI en chiffres

- Groupements (Absoluce, ATH, Audécia, Cabinets Partenaires, Différence, EuraAudit, Eurus, Excel, France Défi, Fidunion, Synerga) d’environ 500 cabinets de taille moyenne (de 50 à 250personnes)
04/05/2012

Points clés

- Créée en 2003, Maximis Retraite privilégie une approche conseil depuis 2007.
04/05/2012

Brèves

Deux instructions pour le Scellier
04/05/2012

Maximis Retraite se démarque par son approche stratégique

La société propose différentes prestations dont un bilan sur mesure permettant l’optimisation du revenu à la cessation d’activité - Elle souhaite apporter son expertise aux indépendants du patrimoine et est en discussions pour nouer des partenariats.
04/05/2012

Un outil de simulation mis à la disposition des CGPI

Maximis Retraite est aussi à l’origine du site internet simul-retraite.fr, entité distincte de la société mais qui profite de son savoir-faire. Ce simulateur en ligne évalue la future retraite, offrant ainsi une première réponse à l’internaute et, selon les options choisies, prend en compte certaines hypothèses. Toutefois, aucun conseil n’est prodigué via cet outil et aucun produit n’est proposé. Le simulateur peut être mis à la disposition des CGPI pour une première approche clientèle.
03/05/2012

Le fonds d'incubation Emergence a réalisé son premier investissement

Créé officiellement depuis le début de l’année avec un premier compartiment dédié à la performance absolue doté de 120 millions d’euros, le fonds de Place Emergence vient d’annoncer son premier partenariat d’incubationen investissant 30 millions d’euros dans un fonds spécialisé sur le crédit européen géré par la société Eiffel Investment Group. Agréée par l’AMF en 2010, cette société de gestion est issue d’un spin-off du Groupe Louis Dreyfus et détenue majoritairement par Jacques Veyrat, ancien PDG du Groupe Louis Dreyfus. L'équipe de gestion du fonds est dirigée par Emmanuel Weyd, spécialiste des marchés de crédit depuis 20 ans, chez Eiffel Investment Group depuis 2009, auparavant chez JP Morgan.
30/04/2012

AMC étoffe sa gamme de logiciels

L’éditeur de logiciels patrimoniaux AMC étoffe sa gamme avec la solution Impôts Expert dédiée aux déclarations IR, ISF et leurs annexes. Il s’agit d’un outil professionnel utilisable officiellement pour produire des déclarations destinées aux clients. Il intègre une fonction de contrôle de cohérence de la saisie.
27/04/2012

Primonial rachète Cortal Consors Selects

C’est officiel, le groupe Primonial qui détenait 15 % de Cortal Consorts Selects (CCS), a procédé à l’acquisition de la totalité des parts restantes. Pour mémoire, le groupe était partie prenante du réseau de franchisés, dont il assurait le recrutement, la formation, et le soutien logistique et informatique (l’Agefi actifs, n°462, p.3).
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27/04/2012

Les professionnels réclament un cadre pérenne

Un forum sur la gestion de l’épargne longue s’est tenu à Paris, les 10 et 11 avril derniers, réunissant experts et professionnels du secteur - Ceux-ci ont une nouvelle fois déploré une instabilité réglementaire grandissante empêchant le marché de l’épargne retraite de se développer.
27/04/2012

Les CGPI face aux avis des internautes

«Un concept plutôt intéressant si le système de notation est intelligent», selon le président de l’Anacofi, David Charlet. «Une initiative qu’il va falloir suivre de près car il ne fait aucun doute que mes confrères seront très vigilants avec leur image», estime Patrice Ponmaret, président de la Chambre des indépendants du patrimoine. Le projet sur lequel a indiqué, la semaine dernière, travailler le site Communaute-Investisseurs.com, et dont nul ne peut à ce stade prédire ou non la réussite, montre que les questions d’e-reputation prennent un poids grandissant dans les stratégies de communication.
27/04/2012

Breves H et M

La franchise Advisiale est en phase de restructuration
24/04/2012

Assurance vie : les réseaux de bancassurance et d’assurance décrochent de la même façon

Selon des données provisoires de la Fédération française des sociétés d’assurances et du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance, les réseaux de bancassurance et d’assurance accusent un recul de leur collecte brute de respectivement 14 % (montant de 19,3 milliards d’euros) et 13 % (montant de 12,1 milliards d’euros) sur le premier trimestre 2012. Autres données: les contrats individuels, tous réseaux confondus, décrochent de 14 % (28 milliards d’euros) et les contrats collectifs de seulement 2 % (3,4 milliards d’euros).
24/04/2012

Leemo absorbe I-Partner

La plateforme immobilière filiale du Groupe Orelis créée en 2011 (Lire L’Agefi Actifs n°519), annonce avoir signé, le 18 avril 2012, un accord pour absorber la plate-forme I-Partner fondée en mars 2007 par trois professionnels. Leemo capte ainsi plus de 1.000 mandats de distribution signés auprès des conseillers indépendants, 112 conventions signées avec des promoteurs immobiliers et un stock de 980 programmes soit plus de 16.000 lots ouverts à la commercialisation.
24/04/2012

Fusion des groupes Kenmar et Olympia

Le Groupe Kenmar (basé à New-York) et le Groupe Olympia (basé à Paris) ont annoncé le 23 avril la signature d’un accord de fusion. Ce rapprochement donnera naissance au Groupe Kenmar Olympia, qui gérera 3.3 milliards de dollars à travers une gamme de produits et services de gestion d’actifs, dont une plateforme de comptes gérés CLariTy Managed Account & Analytics Platform (“CLariTy”). En outre, le groupe offrira des fonds de fonds alternatifs multi-stratégies, axés sur les stratégies macro et thématiques ; une activité de banque privée offrant des services de « family office » ainsi que des contrats d’assurance vie indexés sur des fonds de fonds traditionnels. Le Groupe Kenmar Olympia aura une forte présence internationale, avec des bureaux à Paris, New York, Londres, Genève, Zurich et Singapour.
23/04/2012

Advisiale est en phase de restructuration

Advisiale est sur le point de faire évoluer son modèle. Ayant besoin de capitaux pour accélérer son développement, «la franchise est actuellement en phase de restructuration et devrait présenter sa nouvelle configuration au début du mois de juin», déclare à L’Agefi Actifs son PDG Valère Gagnor. De son côté CGPI Associés, plateforme dédiée aux indépendants et partenaire d’Advisiale indique réflechir à une évolution.
20/04/2012

Brèves H & M

Les Perco ont poursuivi leur progression en 2011
20/04/2012

Points clés

- Axes de développement : optimiser la remontée de clientèle et revoir les synergies avec les banques d’affaires pour les banques privées issues d’un réseau, recentrer l’offre financière et trouver des relais de croissance.
20/04/2012

Un guide pour l’expert-comptable tiers de confiance

Depuis le 1er avril 2012, tout expert-comptable, société d’expertise comptable ou association de gestion et de comptabilité qui a signé une convention individuelle avec la Direction des finances publiques peut exercer pour un client ou un adhérent, la mission de tiers de confiance moyennant conclusion d’une lettre de mission. Ce nouveau dispositif s’applique donc pour la campagne déclarative des revenus de 2011», rappelle le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables pour présenter le mémento pratique récemment publié sur son site pour donner à ses membres toutes les informations nécessaires à l’exercice de cette nouvelle mission.
20/04/2012

Organiser un pont franco-allemand

Nancy Subiger accompagne depuis 2008 à Munich la clientèle française ou francophone expatriée dans ses investissements immobiliers.
19/04/2012

SPGP accueille les gérants du fonds Skylar Origin

Cédric Chaboud et Jérémy Boublil, gérants de la Sicav Skylar Origin dédiée à la thématique des introductions en Bourse, ont récemment rejoint la Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP). Créé en février 2010 chez Lazard Frères Gestion sous la forme d’une Sicav contractuelle, Skylar Origin a été agréé comme Sicav française coordonnée Ucits IV lors de son transfert à la SPGP en mars dernier.
19/04/2012

Immovalor Gestion ouvre de nouveau le capital d’Allianz Pierre

La SCPI de rendement de la société de gestion, née de la fusion de Allianz Pierre, Distripierre et Allianz Pierre Valor entérinée l’été dernier, vient de recevoir le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lui accordant le statut de société à capital variable. Cette nouveauté lui permet d’être accessible dans des contrats d’assurance-vie en unités de compte.
18/04/2012

Modalités d'attribution des indemnités journalières du régime des clercs et employés de notaires

Un décret modifie les modalités d’attribution des indemnités journalières maladie du régime des clercs et employés de notaires dans le prolongement des mesures adoptées pour les autres régimes afin de maîtriser les dépenses liées à l’indemnisation des arrêts maladie (diminution du plafond de calcul des indemnités journalières au régime général ; instauration d’un jour de carence dans les régimes spéciaux).

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