Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
11/05/2012

Deux modèles de banque privée face à la crise

Société Générale Private Banking France et BNP Paribas Banque Privée ont revu leur stratégie vis-à-vis de leur clientèle dès 2008 - Ces deux acteurs aux approches distinctes, à commencer par la segmentation de la clientèle, misent néanmoins sur la proximité et le capital groupe.
11/05/2012

Points clés

- Les deux grandes banques, BNP Paribas Banque Privée et SG Private Banking, abordent différemment la notion de clientèle patrimoniale et fortunée.
11/05/2012

Brève H et M

La production de crédits immobiliers en chute libre
04/05/2012

Présentation des résultats de l’activité 2011 de AG2R La Mondiale

Sur le marché de l’assurance vie, le groupe a réalisé une collecte brute de cinq milliards d’euros en 2011 dont 3,6 milliards en assurance vie épargne et 1,4 milliards en assurance vie retraite. Selon André Renaudin, son directeur général, la compagnie a témoigné d’une «très bonne résistance l’année dernière sur le marché de l’assurance vie». Ce résultat représente toutefois un recul de la collecte de 11,3 % en 2011, soit -13, 3 % en vie épargne à rapprocher du -14,7 % du marché, d’après les données de la FFSA, et de – 6,1 % en vie retraite.
04/05/2012

Rothschild & Cie Gestion et HDF Finance fusionnent leurs activités de multi-gestion

Rothschild & Cie Gestion et HDF annoncent la signature d’un accord au terme duquel, sous réserve de l’accord des autorités de tutelle, les deux sociétés de gestion fusionneront leurs activités de multi-gestion classique et alternative. Ces activités seront conduites au sein d’une société qui sera dénommée Rothschild HDF Investment Solutions et détenue à 67 % par Rothschild & Cie Gestion et 33 % par HDF Group. Cette société, dont les actifs sous gestion pro forma au 31 décembre 2011 s’élevaient à environ 4 milliards d’euros, réunira ainsi les équipes de deux maisons.
04/05/2012

Brèves

Deux instructions pour le Scellier
04/05/2012

Le CGCI en chiffres

- Groupements (Absoluce, ATH, Audécia, Cabinets Partenaires, Différence, EuraAudit, Eurus, Excel, France Défi, Fidunion, Synerga) d’environ 500 cabinets de taille moyenne (de 50 à 250personnes)
04/05/2012

Maximis Retraite se démarque par son approche stratégique

La société propose différentes prestations dont un bilan sur mesure permettant l’optimisation du revenu à la cessation d’activité - Elle souhaite apporter son expertise aux indépendants du patrimoine et est en discussions pour nouer des partenariats.
04/05/2012

Un outil de simulation mis à la disposition des CGPI

Maximis Retraite est aussi à l’origine du site internet simul-retraite.fr, entité distincte de la société mais qui profite de son savoir-faire. Ce simulateur en ligne évalue la future retraite, offrant ainsi une première réponse à l’internaute et, selon les options choisies, prend en compte certaines hypothèses. Toutefois, aucun conseil n’est prodigué via cet outil et aucun produit n’est proposé. Le simulateur peut être mis à la disposition des CGPI pour une première approche clientèle.
04/05/2012

Points clés

- Créée en 2003, Maximis Retraite privilégie une approche conseil depuis 2007.
03/05/2012

Le fonds d'incubation Emergence a réalisé son premier investissement

Créé officiellement depuis le début de l’année avec un premier compartiment dédié à la performance absolue doté de 120 millions d’euros, le fonds de Place Emergence vient d’annoncer son premier partenariat d’incubationen investissant 30 millions d’euros dans un fonds spécialisé sur le crédit européen géré par la société Eiffel Investment Group. Agréée par l’AMF en 2010, cette société de gestion est issue d’un spin-off du Groupe Louis Dreyfus et détenue majoritairement par Jacques Veyrat, ancien PDG du Groupe Louis Dreyfus. L'équipe de gestion du fonds est dirigée par Emmanuel Weyd, spécialiste des marchés de crédit depuis 20 ans, chez Eiffel Investment Group depuis 2009, auparavant chez JP Morgan.
30/04/2012

AMC étoffe sa gamme de logiciels

L’éditeur de logiciels patrimoniaux AMC étoffe sa gamme avec la solution Impôts Expert dédiée aux déclarations IR, ISF et leurs annexes. Il s’agit d’un outil professionnel utilisable officiellement pour produire des déclarations destinées aux clients. Il intègre une fonction de contrôle de cohérence de la saisie.
27/04/2012

Primonial rachète Cortal Consors Selects

C’est officiel, le groupe Primonial qui détenait 15 % de Cortal Consorts Selects (CCS), a procédé à l’acquisition de la totalité des parts restantes. Pour mémoire, le groupe était partie prenante du réseau de franchisés, dont il assurait le recrutement, la formation, et le soutien logistique et informatique (l’Agefi actifs, n°462, p.3).
8061822t-elongue-1.jpg
27/04/2012

Les professionnels réclament un cadre pérenne

Un forum sur la gestion de l’épargne longue s’est tenu à Paris, les 10 et 11 avril derniers, réunissant experts et professionnels du secteur - Ceux-ci ont une nouvelle fois déploré une instabilité réglementaire grandissante empêchant le marché de l’épargne retraite de se développer.
27/04/2012

Breves H et M

La franchise Advisiale est en phase de restructuration
27/04/2012

Les CGPI face aux avis des internautes

«Un concept plutôt intéressant si le système de notation est intelligent», selon le président de l’Anacofi, David Charlet. «Une initiative qu’il va falloir suivre de près car il ne fait aucun doute que mes confrères seront très vigilants avec leur image», estime Patrice Ponmaret, président de la Chambre des indépendants du patrimoine. Le projet sur lequel a indiqué, la semaine dernière, travailler le site Communaute-Investisseurs.com, et dont nul ne peut à ce stade prédire ou non la réussite, montre que les questions d’e-reputation prennent un poids grandissant dans les stratégies de communication.
24/04/2012

Assurance vie : les réseaux de bancassurance et d’assurance décrochent de la même façon

Selon des données provisoires de la Fédération française des sociétés d’assurances et du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance, les réseaux de bancassurance et d’assurance accusent un recul de leur collecte brute de respectivement 14 % (montant de 19,3 milliards d’euros) et 13 % (montant de 12,1 milliards d’euros) sur le premier trimestre 2012. Autres données: les contrats individuels, tous réseaux confondus, décrochent de 14 % (28 milliards d’euros) et les contrats collectifs de seulement 2 % (3,4 milliards d’euros).
24/04/2012

Leemo absorbe I-Partner

La plateforme immobilière filiale du Groupe Orelis créée en 2011 (Lire L’Agefi Actifs n°519), annonce avoir signé, le 18 avril 2012, un accord pour absorber la plate-forme I-Partner fondée en mars 2007 par trois professionnels. Leemo capte ainsi plus de 1.000 mandats de distribution signés auprès des conseillers indépendants, 112 conventions signées avec des promoteurs immobiliers et un stock de 980 programmes soit plus de 16.000 lots ouverts à la commercialisation.
24/04/2012

Fusion des groupes Kenmar et Olympia

Le Groupe Kenmar (basé à New-York) et le Groupe Olympia (basé à Paris) ont annoncé le 23 avril la signature d’un accord de fusion. Ce rapprochement donnera naissance au Groupe Kenmar Olympia, qui gérera 3.3 milliards de dollars à travers une gamme de produits et services de gestion d’actifs, dont une plateforme de comptes gérés CLariTy Managed Account & Analytics Platform (“CLariTy”). En outre, le groupe offrira des fonds de fonds alternatifs multi-stratégies, axés sur les stratégies macro et thématiques ; une activité de banque privée offrant des services de « family office » ainsi que des contrats d’assurance vie indexés sur des fonds de fonds traditionnels. Le Groupe Kenmar Olympia aura une forte présence internationale, avec des bureaux à Paris, New York, Londres, Genève, Zurich et Singapour.
23/04/2012

Advisiale est en phase de restructuration

Advisiale est sur le point de faire évoluer son modèle. Ayant besoin de capitaux pour accélérer son développement, «la franchise est actuellement en phase de restructuration et devrait présenter sa nouvelle configuration au début du mois de juin», déclare à L’Agefi Actifs son PDG Valère Gagnor. De son côté CGPI Associés, plateforme dédiée aux indépendants et partenaire d’Advisiale indique réflechir à une évolution.
20/04/2012

Points clés

- Axes de développement : optimiser la remontée de clientèle et revoir les synergies avec les banques d’affaires pour les banques privées issues d’un réseau, recentrer l’offre financière et trouver des relais de croissance.

Sujets d'actualité

Tous les sujets