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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
16/03/2012

Bientôt une offre pour les CGPI

Le 15 février dernier, l’UFF annonçait la nomination de Bruno Dell’Oste à la direction d’UFF Entrepreneurs. Cette initiative vise à monter une offre en direction des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) avec pour objectif de développer un nouveau canal de distribution à côté de son propre réseau salarié.
16/03/2012

L’UFF en bref

A fin 2011, l’UFF déclare qu’elle détient 140.000clients dont 20.000 entreprises et 6,6milliards d’actifs gérés. Sur le même exercice, son chiffre d’affaires a atteint 904millions d’euros (1.022 en 2010) et le volume de ses commissions 159,3 millions (en baisse de 10,1%). Son résultat net s’est élevé à 25,9millions (35,9 en 2010 et 21,3 en 2009).
16/03/2012

Brève H et M

La Banque Postale Gestion Privée dépasse le milliard d’euros d’encours sous gestion
16/03/2012

L’UFF installe petit à petit ses conseillers autonomes

Créé en 2011, le nouveau statut s’adresse aux conseillers commerciaux de la banque triés sur le volet - Ces collaborateurs restent salariés de l’établissement mais sont indépendants dans l’organisation de leur travail.
16/03/2012

Points clés

- Le statut présente un intérêt pour les collaborateurs qui veulent exercer leur métier dans un espace de liberté.
15/03/2012

Stabilité des encours de La Banque Postale

Les encours sur le marché de l’assurance vie de La Banque Postale dépassent 109 milliards d’euros en 2011 contre 108,3 milliards d’euros en 2010. Plus de 400.000 contrats de prévoyance individuelle ont été souscrits en 2011, pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, contre respectivement 424.000 souscriptions en 2010 et 248 millions d’euros de chiffre d’affaires.
15/03/2012

PhiTrust se renforce dans le non coté

PhiTrust Active Investors, société de gestion active dans le soutien des entreprises cotées et non cotées ayant un impact positif sur la société, vient de prendre un participation majoritaite dans LC Capital, société de capital risque spécialisée dans le financement et l’accompagnement de sociétés non cotées technologiquement innovantes. Cette opération permet notamment à PhiTrust d'élargir sa gamme de produits à des fonds de type FCPR/FCPI sur des thématiques à fort impact social et environnemental.LC Capital sera désormais dénommée PhiTrust Impact Investors.
15/03/2012

Suravenir veut équilibrer la contribution de l’assurance vie et celle de la prévoyance aux résultats

La filiale d’assurance du Crédit Mutuel Arkéa a pour objectif de porter l’activité d’assurance emprunteur et de prévoyance individuelle au même niveau économique que celle de l’assurance vie, ce qui sous entend implicitement de multiplier par 3 ou 4 le montant des capitaux sous risque actuellement évalués à 35 milliards d’euros a déclaré le président du directoire de Suravenir Hubert de Fresnoye.
13/03/2012

La Faider soumet aux candidats à l’élection présidentielle sa Charte 2012 des droits de l’épargnant et de l’assuré

Dans un communiqué du 12 mars, la Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Epargnants pour la Retraite (Faider) considère que les épargnants sont les parents pauvres du débat politique d’aujourd’hui. «Or les français sont nombreux à épargner à travers les multiples supports qui leur sont proposés et plus particulièrement en assurance vie, afin de faire face aux aléas de la vie, de préparer financièrement leur retraite et leur grand âge», avance la fédération qui estime «qu’il est plus que temps de leur lancer un message d’espoir».
12/03/2012

Neuflize Vie intègre des supports euro-dynamiques dans ses contrats d’assurance vie

Neuflize Vie propose de nouvelles solutions qui concilient garantie en capital permanente et augmentation de l’espérance de rendement. Ces supports euro-dynamiques se différencient des fonds en euros classiques par une allocation d’actifs innovante, qui combine une part majoritairement obligataire et sécurisée représentée par le fonds en euros traditionnel Hoche Retraite et une part plus dynamique, pilotée en fonction des conditions de marché.
12/03/2012

Société Générale lance une offre de services pour les grandes fortunes entrepreneuriales

Société Générale Private Bankingcomplète son offre avec Private Investment Banking, une offre de services intégrés pour accompagner les grandes fortunes disposant d’une structure de type holding ou family office dans la gestion de leur entreprise. Cette offre comprend des solutions globales d’ingénierie patrimoniale sur-mesure, des produits et solutions d’investissement avec des équipes de gestion de portefeuille dédiées, des solutions de financement et de conseil en matière d’opérations capitalistiques et un accès direct à l’ensemble des marchés de capitaux.
09/03/2012

L’arrêté permettant aux avocats, aux notaires et aux experts-comptables d’être tiers de confiance est publié

Est désormais accessible le détail des conventions nationales conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable et la direction générale des finances publiques (DGFIP), et de conventions individuelles conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques.
09/03/2012

Points clés

- Selon l’Insee, la région Languedoc-Roussillon figurait au deuxième rang des créations d’entreprises avec 35.800 nouvelles sociétés en 2010.
07/03/2012

Fisrt State Investments ouvre un bureau à Paris

First State Investments, société de gestion australienne qui gère plus de 100 milliards d’euros, vient de s’implanter en Europe continentale avec un bureau à Paris. Déjà présent sur le marché français à travers la distribution de ses fonds depuis 2002, le gestionnaire se rapproche ainsi des clientèles avec lesquelles il compte poursuivre son développement, en particulier les gérants de fonds de fonds, les multi-gérants, les family office et les compagnies d’assurance.
02/03/2012

Iselection s'efforce de mieux accompagner les CGPI

La plate-forme immobilière veut renouer avec ses partenaires initiaux disposant ou non de la carte d’agent immobilier - Elle étend son offre au réseau des Banques Populaires et vise aussi depuis peu des investisseurs locaux.
02/03/2012

Qantea développe ses compétences grâce au levier du réseau

Le réseau de professionnels du chiffre Qantea a récemment doublé sa taille, offrant à ses membres, des cabinets indépendants, une force commerciale importante - Ils comptent ainsi investir le marché des franchises et commerces associés, de même que celui du web, et souhaiteraient créer un pôle dédié au conseil patrimonial.
02/03/2012

Points clés

- Le réseau d’experts-comptables Qantea, tout en permettant à ses membres de conserver leur souveraineté, leur offre l’appui pour développer commercialement leur clientèle.
02/03/2012

Brèves

La collecte nette en assurance vie est toujours négative en janvier
01/03/2012

Une nouvelle version de LaCoteImmo.com

SeLoger.com lance une nouvelle édition de LaCoteImmo.com, un site internet permettant de consulter les prix de l’immobilier à la location ou à la vente à l’échelle d’un quartier partout en France. Il donne également la possibilité d’obtenir une première estimation de son bien avant qu’un professionnel de l’expertise n’intervienne pour compléter cette première étape et accompagner l’internaute, si besoin, jusqu’à la vente.
01/03/2012

UBP rachète Nexar Capital Group

L’Union Bancaire Privée, une desprincipales banques privées de Suisse mais également un grand acteur dans l’industrie des hedge funds,vient d’annoncerle rachat de Nexar Capital Group, acteur global de la gestion alternative qui gérait 3 milliards de dollars à fin décembre 2011, notamment dans des fonds de hedge funds et des stratégies de volatilité.Les deux entités combinées UBP-Nexar bénéficieront ainsi d’une plate-forme élargie et de capacités de distribution globales avec des bureaux à Genève, New York, Londres, Paris, Jersey, Tokyo et Hong Kong.

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