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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
10/02/2012

Un nouveau directeur général pour Primonial AM

François Barthelemy est nommé directeur général de Primonial AM, prenant en charge la stratégie, le développement et la responsabilité de l’ensemble des activités de gestion. Il est par ailleurs en charge de la plate-forme dédiée aux produits structurés du groupe Primonial.
10/02/2012

Absence de consensus sur la réforme des agents immobiliers

Lors de réponses ministérielles, le Gouvernement a précisé qu’il a engagé une réflexion approfondie sur la réforme des agents immobiliers. Il a pour ce faire procédé à une vaste consultation des acteurs publics et privés intervenant dans le champ de cette réforme, notamment sur la question de la mise en place de règles déontologiques applicables à l’ensemble des professionnels soumis à la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970. Il est en effet particulièrement important que le dispositif à venir présente un caractère fortement consensuel, compte tenu de son impact sur le secteur de l’immobilier et du logement. Si plusieurs des mesures envisagées par le Gouvernement ont été reprises par deux des principales organisations représentatives des métiers de l’immobilier à l’issue des états généraux des professions immobilières, force est cependant de constater que le consensus recherché n’a pu être obtenu, à ce jour.
10/02/2012

Breves H&M

Le groupe Artémis mise sur les réseaux immobiliers nouvelle génération
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10/02/2012

Le Club Experts se penche sur l’avenir des CGPI européens

La troisième université de Generali Patrimoine s’est tenue à Bruxelles où environ 200 CGPI étaient invités - La place des intermédiaires en Europe et l’avenir de leur rémunération étaient au centre des thèmes de discussion.
10/02/2012

OpenMind Asset Management lance son premier fonds de performance absolue

La nouvelle société de gestion crééepar Tristan Abet et Xavier Trilling, deux anciens de CA Chevreux, rejoints parFabien Georges, précédemment chez Avenir Finance, lance OpenMind Alpha Sector,un fonds destiné à procurer une performance absolue à partir des tendances sectoriellesen Europe. Le fonds bénéficie d’un capital d’amorçage de 20 millions d’eurosdont 15 proviennent du fonds d’incubation Next Invest (géré par la Française AM) qui apris une participation de 20 % dans la nouvelle société.
09/02/2012

Un collectif d’épargnant réclame que l’assemblée générale 2012 se tienne à paris

Dans un communiqué en date du 9 février, un collectif de 9.000 adhérents, qui avait déjà déposé 5 projets de résolutions en 2011, réclame que l’assemblée générale de l’Afer en 2012 se tienne à Paris. Le collectif estime que les deux dernières assemblées générales se sont tenues en province et ont connu des affluences très décevantes (300 adhérents à Strasbourg en 2010 et 500 à Nantes en 2011), alors que pendant près de 30 ans, les assemblées se sont déroulées à Paris devant parfois 6.000 adhérents est-il avancé.
08/02/2012

CNP Assurances et Swiss Life annoncent la création d’une holding commune pour développer leurs activités d’assistance

CNP Assurances et Swiss Life annoncent leur projet de partenariat de leurs activités d’assistance, respectivement Filassistance International et Garantie Assistance, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Celui-ci conduirait à la création d’une société qui serait détenue à hauteur de 66 % par CNP Assurances et de 34 % par Swiss Life. Cette société possédera 100 % de Filassistance International et 100% de Garantie Assistance.
08/02/2012

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque obtient un quota additionnel pour investir le marché des actions domestique chinois

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque s’est vu octroyer, à travers sa licence dite « QFII », un nouveau quota de titres domestiques chinois – actions « A » –, pour un montant de 100 Millions de dollars. La banque avait obtenu sa première licence QFII en 2006 et gère aujourd’hui plus de 560 millions de dollars sur ce marché.
07/02/2012

Robeco abandonne la gestion à Paris et se concentre sur ses activités commerciales

Le groupe a annoncé hier vouloir transformer sa filiale française, Robeco Gestions, en une structure entièrement consacrée à la distribution des fonds. « Robeco ne considère plus son expertise en gestion monétaire comme stratégique compte tenu de son potentiel de croissance limité et propose donc de cesser cette activité (…). Il est envisagé de se recentrer exclusivement sur la distribution des fonds et expertises de Robeco auprès des investisseurs institutionnels Français », précise le communiqué.
06/02/2012

Assya rachète Stelphia AM

Assya, compagnie financière, développe son pôle d’activité dédié à la gestion d’actifs et initie un déploiement de son offre dans la gestion institutionnelle en rachetant les participations de La Banque Postale AM et d’Ofi AM dans la société Stelphia AM qui gère 150 millions d’euros avec une spécialisation sur les marchés de l’Europe émergente (thématique de 4 fonds sur les 6 FCP gérés). Compte-tenu de l’image de marque développée ces dix dernières années,Stelphia AMconservera son nom au sein du groupe Assya.
03/02/2012

Un service ouvert à tous

L’étude Lacourte n’a pas souhaité réserver son expertise patrimoniale aux seuls clients fortunés. «Tout d’abord, car nous avons une mission de service public. Il est donc logique de s’adresser à nos clients quel que soit le niveau de leur patrimoine, les conseils prodigués allant du très simple au très complexe. Ensuite, car nous avons pu identifier un besoin commun à toute notre clientèle, à savoir le conseil en gestion de patrimoine. Le notariat possède des outils permettant de répondre à ces besoins, notamment grâce à l’acte authentique. Rappelons que cet acte particulier permet de donner la force exécutoire et garantit le bon consentement des parties à l’acte. L’acte authentique est pour nous un outil de gestion du patrimoine des clients dans la mise en œuvre de leurs solutions. Cet outil est intégré dans le conseil global que nous fournissons», explique Laurent Guilmois.
03/02/2012

New City Initiative porte-voix des indépendantes

Dans le prolongement des actions de l’association représentative des sociétés entrepreneuriales britanniques créée par Daniel Pinto, NCI Europe débute son activité en France sous l’égide de Comgest.
03/02/2012

L’exercice accessoire de l’intermédiation par les experts-comptables nécessite des ajustements

Depuis la loi du 23 juillet 2010, les experts-comptables peuvent, à titre accessoire, exercer une activité commerciale ou d’intermédiation. Reste que des obstacles doivent être levés avant qu’un tel exercice puisse se faire en toute quiétude. Il faut tout d’abord que les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes soient fixées par une norme professionnelle du Conseil supérieur, agréée par arrêté du ministre chargé de l’Economie.
01/02/2012

La Banque Postale propose une gamme d’assurance santé

Déjà positionnée sur les principaux produits d’assurance de personnes et d’assurance de dommages, la Banque Postale vient de compléter son offre pour les particuliers en lançant une assurance santé individuelle.
01/02/2012

Baisse des encours globaux sous gestion de 4,1 % en 2011 selon l’AFG

L’ association française de gestion financière (AFG) vient de publier les chiffres de la gestion pour compte de tiers en 2011. La tendance déjà annoncée par les différents fournisseurs de données est confirmée, avec une baisse de 4,1 % des encours fin 2011, à 2.636 milliards d’euros, contre 2.749 milliards d’euros en 2010.
31/01/2012

Précisions sur le régime comptable et fiscal du patrimoine affecté

Un décret paru au journal officiel du 31 janvier 2012 définit la notion de biens nécessaires à l’activité. Selon l’article R. 526-3-1 du Code de commerce, «Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité».
30/01/2012

Le Crédit Agricole Alpes Provence renforce son activité de Banque Patrimoniale

La banque régionale, qui couvre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes Alpes, annonce l’arrivée d’Agnès Bluzet en tant que Directrice de la Banque Patrimoniale. Cette entité spécialisée dans les opérations de gestion de fortune et d’ingénierie financière, se réorganise autour de trois grands pôles: la gestion de patrimoine, la banque privée et le pôle entrepreneurs qui s’adresse principalement aux dirigeants et actionnaires d’entreprises.
27/01/2012

Family Tax & Cash lance Pashmina, un service de secrétariat privé

La filiale du Family Business Group, le family office fondé par Frédéric Lucet en 2004 continue de se structurer. Avec ce service de secrétariat privé, qu’elle pratiquait déjà mais seulement pour répondre à la demande, elle entend accompagner les particuliers dans la prise en charge administrative de leurs affaires personnelles. Référencé aujourd’hui auprès de banques privées et d’assureurs, Family Tax & Cash (le changement de dénominationprévu initialement septembre est toujours en suspens) intervient à différents niveaux, tant dans le conseil que dans le suivi administratif(secrétariat général, contrats avec les prestataires de service), comptable (suivi des comptes bancaires, règlement des fournisseurs), social (gestion du personnel de maison, déclarations Urssaf, Cnam) et juridique et fiscal (déclarations fiscales, courriers simples à l’administration).
27/01/2012

Rapprochement de Nexity et de la Française AM

Comme annoncé par l’Agefi en octobre dernier, Nexity et La Française AM rapprochent leurs activités de property management et de transactions immobilières pour donner naissance à structure commune LFP Nexity Services Immobiliers. L’actionnariat de ce nouvel ensemble est réparti entre Nexity, 75%, et La Française REM, 25% (qui en sera le premier client en ce qui concerne l’activité de property management). Il regroupe les activités de property management de Nexity, celles de sa filiale de transaction Kéops et les activités de Colliers UFGPM, filiale de La Française AM.
27/01/2012

Les deux faces entrepreneuriales du cabinet Franklin

Dix ans après sa création, le cabinet d’affaires se positionne comme un acteur important de la gouvernance d’entreprises - Un positionnement obtenu grâce à la souplesse administrative de son fonctionnement et à l’expertise de ses collaborateurs.
27/01/2012

Etre au cœur des enjeux familiaux

Le département fiscal est composé de 8avocats. «Notre travail ne se résume pas à conseiller fiscalement nos clients, mais davantage à les accompagner dans leurs choix familiaux»,précise Jérôme Barré, en charge du département fiscal. Ce dernier a en effet développé une expertise en matière de gouvernance familiale avant de rejoindre Franklin en 2006. Il a été en charge de la création et du déploiement du département «Patrimoine et entreprises familiales» chez Pricewaterhouse Coopers en 1997 avant de diriger le même département en 2002 chez Arthur Andersen International, devenu Ernst & Young. Son expertise l’a conduit à diriger le groupe de travail dédié à la gouvernancefamiliale au sein de l’Association française du family office (lire p. 4).

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