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Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
28/02/2012

Le cabinet annécien Axios s’allie avec la structure parisienne Arcole Finance

Le cabinet annécien Axios, créé en 1998 et implanté en Rhône-Alpes, vient de s’allier avec le cabinet parisien Arcole Finance, également implanté à Lyon, Aix-en-Provence et Cannes par le biais de participations croisées. La nouvelle entité, qui conserve le nom Axios, exercera tous les métiers de la gestion de patrimoine: finance, immobilier, retraite, protection sociale des travailleurs indépendants et des salariés et ingénierie patrimoniale.
28/02/2012

Le groupe DVD change de nom

Né de la fusion des exploitants d’établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes, DomusVi et Dolcéa, DVD change de nom et devient Domus Vi. De son côté, le groupe GDP Vendôme continue en effet à développer et à gérer indépendamment des Ehpad sous l’enseigne Dolcéa (L’Agefi actifs du 04/11/2011). «Le nom de DVD, acronyme de DomusVi Dolcéa, avait été choisi par défaut, pour conserver le nom des deux entités fusionnées. Il était de toute façon voué à changer. Le redéveloppement de la marque Dolcéa, souhaité par son fondateur et propriétaire, a simplement accéléré cette décision», souligne Jean-François Vitoux, Président du directoire de DomusVi dans un communiqué.
28/02/2012

Nexity acquiert Icade Résidences Services

Spécialisé dans la gestion de résidences étudiantes sous l’enseigne Lauréades, Icade Résidences Services vient d'être cédé à Nexity. L’accord porte sur l’exploitation de 60 résidences représentant environ 8.000 logements dont une grande partie est située en Ile-de-France. Icade Résidences Services a généré plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011. De son côté, Nexity gérait jusqu'à présent 109 résidences étudiantes, soit 12.000 logements. «Cette opération répond à la stratégie affirmée de Nexity de se renforcer dans une activité où il est déjà leader, en complétant son offre et sa présence géographique sur le territoire national tout en confortant son rôle au sein du marché du logement étudiant, indique le communiqué. Par ailleurs, le développement de l’activité de gestionnaire de résidences permet à Nexity, acteur intégré des métiers de l’immobilier, de proposer à ses clients un produit d’investissement accompagné d’un engagement d’exploitation sécurisée».
24/02/2012

Brèves H&M

Partenariat entre Factorielles et Fidroit
24/02/2012

Assya AM prépare son développement dans la métropole

Recruté fin 2011 pour piloter le pôle de gestion d’actifs d’Assya, Sassan Golshani s’équipe d’une nouvelle offre - Il souhaite étendre sa base de clientèle au-delà des clients privés mais aussi s’appuyer sur les CGPI.
24/02/2012

Petercam en bref

Implantations : Belgique, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas. A noter qu’une implantation en France a été réalisée en 2004 et a échoué - le site a en effet fermé en 2010 - en raison de l’inadaptation de la stratégie adoptée à l’époque.
24/02/2012

Déploiement de S’Energy

La formation des collaborateurs a débuté au premier semestre 2011 et s’achèvera fin 2013 pour les quatre réseaux, y compris pour les courtiers et leurs salariés qui le souhaiteront. Le personnel administratif (8.000 collaborateurs) est lui aussi concerné.
24/02/2012

Points clés

- Une rationalisation du processus de vente pour garantir sa conformité aux exigences réglementaires.
22/02/2012

L’activité de CNP Assurances progresse en retraite et prévoyance

Le chiffre d’affaires de CNP Assurances s’établit à 30,88 milliards d’euros (normes françaises), en baisse de 7,4 % par rapport à 2010, dont 21,20 milliards pour l’épargne (-13,1 %), 3,82 milliards pour la retraite (+12,9 %) et 1,92 milliard pour la prévoyance (+10,9 %). L’activité assurance individuelle diminue de 11,6 % (24,17 milliards), tandis que l’activité assurance collective progresse de 11,5 % (6,71 milliards).
22/02/2012

Création de la société Skandia Life SA

Skandia a créé au Luxembourg une compagnie d’assurance nommée Skandia Life SA qui deviendra la maison mère de ses activités en France. L’actuelle structure juridique Skandia Link, basée en Espagne, fusionnera avec la nouvelle entité Luxembourgeoise Skandia Life SA avant la fin de l’année 2012.
21/02/2012

L’Afer défend le principe de la tenue des ses assemblées générales dans les villes de France

L’Afer s’étonne de la demande du collectif d’épargnants formulée dans un communiqué du 8 février dernier dont elle souligne le caractère «anonyme». Ce texte réclamait la tenue de la prochaine assemblée générale (AG) à Paris (notre information du 9). Jugeant infondé le reproche d’une assistance insuffisante lors des dernières assemblées de Strasbourg et de Nantes, l’association souligne qu’elles ont permis à plus de 120.000 adhérents de s’exprimer par courriers et vote électroniques et ajoute qu’elle entend poursuivre cette politique à l’avenir.
17/02/2012

Selon Xerfi, les groupes de prévoyance trouveront des relais de croissance sur le segment des TPE / PME

La course à la taille critique s’accélère dans un environnement plus complexe sur plusieurs fronts pour les groupes de prévoyance qui n’étaient plus que 16 en avril 2011, selon une récente étude Xerfi. Evolutions réglementaires et prudentielles, acquittement de l’impôt sur les sociétés, hausse de la taxation sur les contrats d’assurance santé complémentaire, recul de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite ou encore détérioration persistante du marché de l’emploi: tous ces éléments durcissent les conditions de marché des opérateurs estime la société d’études.
17/02/2012

MyFlow confirme son principe de gratuité pour les utilisateurs

Frédéric Picard, l’ancien directeur général d’Europerformance, a pris depuis l’été dernier la direction de MyFlow, dont il est actionnaire à 40 %. Il compte développer les services de cette plate-forme d’aide à la décision en allocation.
17/02/2012

Points clés

- Préfon et Colisée Patrimoine Group ont signé un accord proposant des solutions d’hébergements aux affiliés Préfon en cas de dépendance.
17/02/2012

Brèves HM

Perial réaffirme son engagement environnemental
16/02/2012

Le notaire doit avertir de l’incertitude affectant un régime fiscal et du risque de perte des avantages fiscaux

La responsabilité d’un notaire est recherchée dans le cadre d’un investissement immobilier défiscalisant. Des investisseurs ont en effet acquis des appartements vendus en état futur d’achèvement en 2001 lesquels étaient présentés comme pouvant bénéficier de la loi Besson. Considérant que les travaux réalisés sur ces biens anciens ne peuvent être assimilés à de la construction, qu’il ne s’agit donc pas d’une Vefa et que l’opération n’est pas éligible au Besson, l’administration fiscale notifie un redressement aux investisseurs.
16/02/2012

La retraite est la première préoccupation sociale des Français

Dans son enquête 2012, le Cercle des épargnants constate que le financement des retraites est la préoccupation prioritaire des Français devant l’assurance maladie et l’aide au logement. Les Français ont acté le report de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et 58 % des sondés estiment d’ailleurs que le report à 65 ans sera nécessaire d’ici une dizaine d’années contre 30 % en 2011. Aussi, les Français continuent d'épargner pour leur retraite. 63 % d’entre eux anticipant une baisse des pensions d’ici quelques années, ils sont toutefois 53 % à déclarer épargner en vue de leur retraite alors qu’ils étaient 54 % en 2011 et 59 % en 2009.
15/02/2012

L’UFF nomme deux nouveaux directeurs

Bruno Dell’Oste est nommé directeur d’UFF Entrepreneurs, une initiative de l’UFF sur le marché des CGPI. Paul Younès est nommé directeur commercial de l’UFF.
14/02/2012

La Française AM prend une participation dans OpenMind AM

Par le biais de sa plate-forme d’incubation Nouvelles Expertises et Talents (Next), la Française AM poursuit sa politique de partenariats actifs avec une prise de participation de 20 % du capital d’OpenMind AM, unesociété spécialisée dans la gestion en performance absolue, agréée en décembre 2011. Celle-ci est hébergée dans les locaux de La Française AM, laquelle s’impliquera dans le développement commercial d’OpenMind AM en France et à l'étranger.La nouvellesociétéa récemmentcréé OpenMind Alpha Sector, un fonds long/short d’actions d’exposition neutre aux marchés (equity market neutral) dont l’objectif est de générer une performance absolue en captant les tendances sectorielles en Europe. Ce fonds a été lancé avec un encours de 20 millions d’euros, dont 15 millions d’euros provenant du fonds Next Invest géré par La Française des Placements. OpenMind AM projette de lancer un deuxième fonds, de type global macro, en 2013.

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