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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
22/03/2012

Progression de l'exercice des droits de vote des sociétés de gestion

L’AFG publie ce jour les résultats d’une enquête réalisée début 2012 auprès de ses membres sur leur participation aux assemblées générales d’actionnaires courant 2011. Il ressort que plus de 60 % des sociétés de gestion ont augmenté leur volume de participations aux assemblées, en hausse de 20 % par rapport à 2010 et que le dialogue entre les émetteurs et les sociétés de gestion continue de progresser.
22/03/2012

Jones Lang LaSalle crée un pôle santé européen

Ce pôle composé d’une équipe d’experts, de consultants et d’analystes des différents départements de Jones Lang LaSalle est dédié à la valorisation des actifs immobiliers dans les domaines spécifiques des cliniques et des maisons de retraites.
21/03/2012

Allianz France veut recruter 1.000 conseillers en 2012

Allianz France lance une campagne de communication sur ses objectifs de recrutement en 2012. La compagnie indique qu’elle entend recruter 750 conseillères et conseillers patrimoniaux dans son réseau Allianz FinanceConseil (AFC), 150 dans son réseau Allianz Prévoyance Santé (APS) ainsi que des managers, des ingénieurs d’affaires, des inspecteurs entreprise, vie, collectives... pour ses canaux de distribution agents généraux et courtage. Les postes à pourvoir se situent partout en France.En matière de profil des candidats, l’assureur recherche pour ses réseaux AFC et APS des personnes disposant d’une formation Bac+2 à Bac+5 avec, notamment une expérience de la fonction commerciale dans les domaines concernés. Allianz FinanceConseil est un réseau salarié de 3.200 collaborateurs dont 2.500 conseillers en gestion comprenant 600 personnes certifiées CGPC. A fin 2011, son chiffre d’affaires en assurance vie s’est élevé à 2,4 milliards d’euros en Assurance Vie et ses encours gérés ont atteint 24,8 milliards (vie et non vie).Allianz Prévoyance Santé compte de son côté 350 conseillers, spécialistes de la prévoyance santé auprès des particuliers et des travailleurs indépendants.«Ces recrutements ne s’additionnent pas à l’effectif existant mais permettent, outre la volonté de développer de manière significative les réseaux AFC et APS, de faire face au turnover naturel», précise Allianz France.Lire aussi : Allianz fait évoluer ses méthodes et ses modes de rémunération, L’Agefi Actifs, n°530, p. 2
21/03/2012

BNP Paribas Real Estate renforce sa présence aux Etats-Unis

La filiale immobilière du groupe BNP Paribas renforce sa présence en Amérique du Nord en signant une alliance avec Transwestern. Le contratsigné entre les deux entités porte sur les lignes métier de la transaction, de l’expertise et du conseil en immobilier d’entreprise.
20/03/2012

Un Livre Blanc sur le conseil et la distribution des produits financiers sous la houlette de Harvest et de L'Agefi Actifs

Harvest et L’Agefi Actifs mettent leurs efforts en commun pour réaliser une vaste enquête sur le conseil et la distribution des produits financiers. Elle s’appuie sur la rencontre d’une soixantaine de responsables de la gestion privée à Paris et en régions, venant des mondes de la banque et de l’assurance. Ces entretiens approfondis seront menés par un spécialiste reconnu, Gibert Habermann.Un comité de pilotage composé d’une dizaine de personnalités validera régulièrement l’avancée des travaux : il est composé à ce stade de Claude Lambert (Groupama Gestion Privée), Laurent Bastin (OddoBanque Privée), Gilles-Emmanuel Bernard (consultant), Serge Moreno (AG2R La Mondiale), Régis Buquet (Gestion privée de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France) et Alain Gerbaulet (BPCE).L’objectif est de travailler à l'élaboration de bonnes pratiques diffusables jusqu'à une clientèle intermédiaire. Les résultatsse traduirontau traversd’un Livre Blancesquissé lorsd’un point d'étape au Club Harvest d’octobre 2012, puis validé par un séminaire de L’Agefi Actifs en mai 2013.
16/03/2012

Amilton Asset Management prend une participation majoritaire dans Swan Capital Management

Amilton AM a annoncé dans un communiqué avoir pris une participation majoritaire dans la société Swan Capital Management. L’activité d’Amilton AM s’articule autour de deux métiers historiques : la gestion sous mandat - avec une clientèle diversifiée (particuliers, entreprises, associations…) - et la gestion de fonds. De son côté, Swan CM est présente sur le segment de la multigestion avec notamment un positionnement sur le segment des fonds sur mesure destinés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Au total, les encours consolidés des deux groupes atteindront 400 millions d’euros.
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16/03/2012

Les rémunérations en débat à l’Anacofi

La convention annuelle de l’association a permis de revenir sur les projets européens. L’inquiétude demeure quant à la capacité des pouvoirs publics à bien entendre le message.
16/03/2012

Bientôt une offre pour les CGPI

Le 15 février dernier, l’UFF annonçait la nomination de Bruno Dell’Oste à la direction d’UFF Entrepreneurs. Cette initiative vise à monter une offre en direction des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) avec pour objectif de développer un nouveau canal de distribution à côté de son propre réseau salarié.
16/03/2012

L’UFF en bref

A fin 2011, l’UFF déclare qu’elle détient 140.000clients dont 20.000 entreprises et 6,6milliards d’actifs gérés. Sur le même exercice, son chiffre d’affaires a atteint 904millions d’euros (1.022 en 2010) et le volume de ses commissions 159,3 millions (en baisse de 10,1%). Son résultat net s’est élevé à 25,9millions (35,9 en 2010 et 21,3 en 2009).
16/03/2012

L’UFF installe petit à petit ses conseillers autonomes

Créé en 2011, le nouveau statut s’adresse aux conseillers commerciaux de la banque triés sur le volet - Ces collaborateurs restent salariés de l’établissement mais sont indépendants dans l’organisation de leur travail.
16/03/2012

Points clés

- Le statut présente un intérêt pour les collaborateurs qui veulent exercer leur métier dans un espace de liberté.
16/03/2012

Brève H et M

La Banque Postale Gestion Privée dépasse le milliard d’euros d’encours sous gestion
15/03/2012

Stabilité des encours de La Banque Postale

Les encours sur le marché de l’assurance vie de La Banque Postale dépassent 109 milliards d’euros en 2011 contre 108,3 milliards d’euros en 2010. Plus de 400.000 contrats de prévoyance individuelle ont été souscrits en 2011, pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, contre respectivement 424.000 souscriptions en 2010 et 248 millions d’euros de chiffre d’affaires.
15/03/2012

PhiTrust se renforce dans le non coté

PhiTrust Active Investors, société de gestion active dans le soutien des entreprises cotées et non cotées ayant un impact positif sur la société, vient de prendre un participation majoritaite dans LC Capital, société de capital risque spécialisée dans le financement et l’accompagnement de sociétés non cotées technologiquement innovantes. Cette opération permet notamment à PhiTrust d'élargir sa gamme de produits à des fonds de type FCPR/FCPI sur des thématiques à fort impact social et environnemental.LC Capital sera désormais dénommée PhiTrust Impact Investors.
15/03/2012

Suravenir veut équilibrer la contribution de l’assurance vie et celle de la prévoyance aux résultats

La filiale d’assurance du Crédit Mutuel Arkéa a pour objectif de porter l’activité d’assurance emprunteur et de prévoyance individuelle au même niveau économique que celle de l’assurance vie, ce qui sous entend implicitement de multiplier par 3 ou 4 le montant des capitaux sous risque actuellement évalués à 35 milliards d’euros a déclaré le président du directoire de Suravenir Hubert de Fresnoye.
13/03/2012

La Faider soumet aux candidats à l’élection présidentielle sa Charte 2012 des droits de l’épargnant et de l’assuré

Dans un communiqué du 12 mars, la Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Epargnants pour la Retraite (Faider) considère que les épargnants sont les parents pauvres du débat politique d’aujourd’hui. «Or les français sont nombreux à épargner à travers les multiples supports qui leur sont proposés et plus particulièrement en assurance vie, afin de faire face aux aléas de la vie, de préparer financièrement leur retraite et leur grand âge», avance la fédération qui estime «qu’il est plus que temps de leur lancer un message d’espoir».
12/03/2012

Neuflize Vie intègre des supports euro-dynamiques dans ses contrats d’assurance vie

Neuflize Vie propose de nouvelles solutions qui concilient garantie en capital permanente et augmentation de l’espérance de rendement. Ces supports euro-dynamiques se différencient des fonds en euros classiques par une allocation d’actifs innovante, qui combine une part majoritairement obligataire et sécurisée représentée par le fonds en euros traditionnel Hoche Retraite et une part plus dynamique, pilotée en fonction des conditions de marché.
12/03/2012

Société Générale lance une offre de services pour les grandes fortunes entrepreneuriales

Société Générale Private Bankingcomplète son offre avec Private Investment Banking, une offre de services intégrés pour accompagner les grandes fortunes disposant d’une structure de type holding ou family office dans la gestion de leur entreprise. Cette offre comprend des solutions globales d’ingénierie patrimoniale sur-mesure, des produits et solutions d’investissement avec des équipes de gestion de portefeuille dédiées, des solutions de financement et de conseil en matière d’opérations capitalistiques et un accès direct à l’ensemble des marchés de capitaux.
09/03/2012

L’arrêté permettant aux avocats, aux notaires et aux experts-comptables d’être tiers de confiance est publié

Est désormais accessible le détail des conventions nationales conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable et la direction générale des finances publiques (DGFIP), et de conventions individuelles conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques.
09/03/2012

Points clés

- Selon l’Insee, la région Languedoc-Roussillon figurait au deuxième rang des créations d’entreprises avec 35.800 nouvelles sociétés en 2010.
07/03/2012

Fisrt State Investments ouvre un bureau à Paris

First State Investments, société de gestion australienne qui gère plus de 100 milliards d’euros, vient de s’implanter en Europe continentale avec un bureau à Paris. Déjà présent sur le marché français à travers la distribution de ses fonds depuis 2002, le gestionnaire se rapproche ainsi des clientèles avec lesquelles il compte poursuivre son développement, en particulier les gérants de fonds de fonds, les multi-gérants, les family office et les compagnies d’assurance.
02/03/2012

Qantea développe ses compétences grâce au levier du réseau

Le réseau de professionnels du chiffre Qantea a récemment doublé sa taille, offrant à ses membres, des cabinets indépendants, une force commerciale importante - Ils comptent ainsi investir le marché des franchises et commerces associés, de même que celui du web, et souhaiteraient créer un pôle dédié au conseil patrimonial.

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