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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
30/01/2012

Le Crédit Agricole Alpes Provence renforce son activité de Banque Patrimoniale

La banque régionale, qui couvre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes Alpes, annonce l’arrivée d’Agnès Bluzet en tant que Directrice de la Banque Patrimoniale. Cette entité spécialisée dans les opérations de gestion de fortune et d’ingénierie financière, se réorganise autour de trois grands pôles: la gestion de patrimoine, la banque privée et le pôle entrepreneurs qui s’adresse principalement aux dirigeants et actionnaires d’entreprises.
27/01/2012

Family Tax & Cash lance Pashmina, un service de secrétariat privé

La filiale du Family Business Group, le family office fondé par Frédéric Lucet en 2004 continue de se structurer. Avec ce service de secrétariat privé, qu’elle pratiquait déjà mais seulement pour répondre à la demande, elle entend accompagner les particuliers dans la prise en charge administrative de leurs affaires personnelles. Référencé aujourd’hui auprès de banques privées et d’assureurs, Family Tax & Cash (le changement de dénominationprévu initialement septembre est toujours en suspens) intervient à différents niveaux, tant dans le conseil que dans le suivi administratif(secrétariat général, contrats avec les prestataires de service), comptable (suivi des comptes bancaires, règlement des fournisseurs), social (gestion du personnel de maison, déclarations Urssaf, Cnam) et juridique et fiscal (déclarations fiscales, courriers simples à l’administration).
27/01/2012

Rapprochement de Nexity et de la Française AM

Comme annoncé par l’Agefi en octobre dernier, Nexity et La Française AM rapprochent leurs activités de property management et de transactions immobilières pour donner naissance à structure commune LFP Nexity Services Immobiliers. L’actionnariat de ce nouvel ensemble est réparti entre Nexity, 75%, et La Française REM, 25% (qui en sera le premier client en ce qui concerne l’activité de property management). Il regroupe les activités de property management de Nexity, celles de sa filiale de transaction Kéops et les activités de Colliers UFGPM, filiale de La Française AM.
27/01/2012

L’UNPMF

Une partie de la notoriété de l’UNPMF dans le domaine de l’épargne est due aux contrats d’assurance vie Livret Mutex Plus (euros) et Patrimoine Mutex Plus (unités de compte-UC). En 2010, le montant des cotisations brutes s’est élevé à 955,8 millions d’euros, dont 87,1 millions de cotisations en prévoyance individuelle, 392,3millions en prévoyance collective et 22,3 millions en dépendance. En épargne, les cotisations ont atteint 143,1millions d’euros en 2010 pour les garanties en euros et 10,4 millions pour les UC. Le résultat de l’exercice s’élevait à 37,4millions d’euros.
27/01/2012

Brèves H&M

Mercer est sur le point d’entrer au capital de Repca
27/01/2012

Points clés

- L’apparente croissance de la richesse en France tient fortement à la place occupée par l’immobilier alors que les inégalités progressent.
27/01/2012

Les deux faces entrepreneuriales du cabinet Franklin

Dix ans après sa création, le cabinet d’affaires se positionne comme un acteur important de la gouvernance d’entreprises - Un positionnement obtenu grâce à la souplesse administrative de son fonctionnement et à l’expertise de ses collaborateurs.
27/01/2012

Etre au cœur des enjeux familiaux

Le département fiscal est composé de 8avocats. «Notre travail ne se résume pas à conseiller fiscalement nos clients, mais davantage à les accompagner dans leurs choix familiaux»,précise Jérôme Barré, en charge du département fiscal. Ce dernier a en effet développé une expertise en matière de gouvernance familiale avant de rejoindre Franklin en 2006. Il a été en charge de la création et du déploiement du département «Patrimoine et entreprises familiales» chez Pricewaterhouse Coopers en 1997 avant de diriger le même département en 2002 chez Arthur Andersen International, devenu Ernst & Young. Son expertise l’a conduit à diriger le groupe de travail dédié à la gouvernancefamiliale au sein de l’Association française du family office (lire p. 4).
27/01/2012

Points clés

- Crée en 2000, Franklin a été conçu comme une alternative indépendante aux grands réseaux internationaux.
25/01/2012

Mercer est sur le point d’entrer au capital de Repca

Mercer a annoncé mardi 24 janvier la signature d’un accord en vue d’entrer au capital de la société de courtage Repca, filiale de courtage direct en prévoyance / frais de santé du groupe Molitor, spécialisée dans les assurances collectives à destination des grands comptes et des PME. Selon Mercer, la transaction viendrait accroître le volume d’affaires, renforçant sa position actuelle comme quatrième acteur du courtage en assurances collectives et second gestionnaire de ces couvertures sur le marché français.
25/01/2012

Lancement du premier fonds d'incubation de la Place de Paris

Créé l'été dernier à l’initiative de Finance Innovation, le fonds Emergence, destiné à aider denouvelles sociétés de gestionà leur création avec des capitaux d’amorçage (seed money), a officiellement été lancéle 19 janvier 2012 sous la forme d’une Sicav contractuelle à compartiments qui serontinvestisdansdiverses thématiques. Le premier compartiment dédié à la gestion en performance absolue, dont NewAlpha AM (filiale d’Ofi AM)a été désigné comme délégataire de gestion, a levé 120 millions d’euros auprès de 7 grands investisseurs institutionnels : Caisse des Dépôts, Aviva Investors France, Macif Gestion, BNP Paribas Cardif, CNP, UMR et CAVP.
25/01/2012

La Banque Postale fait passer sa participation dans Tocqueville Finance de 75 à 90 % après le départ de Marc Tournier

Cette montée de La Banque Postale à hauteur de 90 % du capital de Tocqueville Finance fait suite au départ de Marc Tournier, Directeur Général délégué, Directeur de la gestion collective et co-gérant du fonds Ulysse, qui, en accord avec la Banque, a souhaité quitter la société de gestion et céder les 15 % de ses parts au sein de Tocqueville Finance, précise un communiqué. Depuis 2009, la Banque Postale détenait 75 % de la société de gestion.
20/01/2012

Les principaux OPCVM de Montpensier Finance

Best Business Models (BBM): fonds investi en actions de la zone euro selon le positionnement sur le cycle de vie des entreprises (croissance rapide, croissance mature, amélioration, recovery).
20/01/2012

Les services et les tarifs

Carte de retrait réservée aux majeurs protégés: elle a pour particularité d’être mise à jour en temps réel afin d’éviter de dépasser le montant autorisé. Elle coûte 28 euros par an, mais est exonérée de frais dans les distributeurs des autres réseaux bancaires.
20/01/2012

Miroir sur l’avenir des experts-comptables

Une nouvelle alliance de cabinets d’expertise comptable, Label Co-Pilote, a réalisé une enquête auprès de 307 indépendants du chiffre afin de prendre la mesure du moral de la profession, compte tenu des dernières évolutions règlementaires. Selon Frédéric Tillard, «les confrères ont résolument adopté la posture de chefs d’entreprise communicants. Notre enquête confirme une réelle prise de conscience de l’accélération des évolutions qui induit une volonté croissante de passer à l’action». Les réformes intervenues au cours des deux dernières années ont modifié l’ordonnance de 1945 régissant la profession des experts-comptables, notamment en autorisant l’exercice à titre accessoire des activités commerciales ou en leur permettant de filialiser des activités. Si une large partie des experts-comptables pensent que cette évolution est source d’opportunités pour la profession, 50, 3% estiment que ces opportunités se feront surtout au profit des grands cabinets. Les structures qui pensent ne pas résister à ces évolutions en raison de leur petite taille représentant 20,3% de l’échantillon interrogés. Une confortable majorité des professionnels se fixe comme priorité de se structurer et s’organiser. Enfin, seulement 9,2% des experts-comptables interrogés pensent que l’Ordre des experts comptables leur fournira les outils et les méthodes pour les aider.
20/01/2012

Brèves

Cogefi crée son service d’ingénierie patrimonialeAfin d’accompagner sa clientèle privée, la société de gestion d’actifs Cogefi a récemment recruté une spécialiste du conseil patrimonial, Marie Damourette. Cette dernière occupait anciennement le poste de responsable du service de gestion privée de l’étude notariale parisienne Clermon, Dupont-Cariot, Depaquit. Elle a également travaillé en tant qu’ingénieur patrimonial chez Patrimoine Management et Associés et Cortal Consors Select.
19/01/2012

La société iForex peut à nouveau proposer ses services d’investissement mais l'AMF et l'ACP rappellent les risques inhérents au Forex pour les particuliers

Par un communiqué de presse, l’AMC et l’AMF indique que l’Autorité hongroise de supervision financière a levé la suspension d’agrément sur l’ensemble des activités de la société « iFOREX »(dénomination sociale : iFOREX Befektetési Szolgàltato Zrt.). Cette société qui offre aux investisseurs particuliers, notamment résidant en France, d’intervenir sur le marché des changes via son site internet, peut donc proposer ses services d’investissement.
18/01/2012

L’Institut de la protection sociale propose des pistes de réforme

Face aux problèmes posés par le système de couverture sociale, des professionnels se mobilisent et créent l’institut de la protection sociale. Cette association, présidée par Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, est un lieu de réflexions qui a pour objectif de détecter les difficultés rencontrées sur le terrain et de proposer des pistes concrètes de réforme qu’elle va promouvoir auprès des pouvoirs publics. L’Institut examine l’ensemble des domaines liés à la protection sociale de l’entreprise: répartition et évolution des cotisations, les dispositifs retraite et prévoyance, les couvertures santé…
18/01/2012

Création de l'Association Professionnelle des Valorisateurs d'Instruments Financiers

L’APVIF a été créée à l’initiative des principaux acteurs du secteur de la valorisation de produits financiers dans le cadre des réflexions du pôle de compétitivité Finance Innovation sur les produits dérivés. Elle a vocation à définir etdiffuser les standards et bonnes pratiques des métiers et des méthodes de valorisation financière, à communiquer sur ces métiers et les promouvoir, à intervenir dans les différents groupes de travail avec les régulateurs età assurer la représentation des professionnels de la valorisation d’instruments financiers auprès de la Fédération Française des experts en évaluation (FFEE).

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