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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
26/09/2012

Patrick Le Maire quitterait Ciloger pour rejoindre l’Unep

Selon nos informations Patrick Le Maire quitterait Ciloger, où il assurait la direction du développement CGPI et plateformes depuis mai 2007, pour rejoindre l’Unep - Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance – à un poste de direction des partenariats.
25/09/2012

Oddo & Cie : Fipavie Expertises option « Revenus à vie » sur le modèle des variable annuities

Oddo & Cie a fait évoluer sa gamme Fipavie Expertises en lançant à la fin du mois de juin une nouvelle version de ce produit dans lequel est intégrée une option dite «Revenus à vie» sur le modèle des variable annuities dédiés à l’épargne retraite. Cette évolution annoncée, le 4 septembre dernier, fera l’objet d’un article dans le numéro 557 de L’Agefi actifs à paraître 28 septembre prochain. En attendant, les conditions générales sont accessibles en pièce jointe.
24/09/2012

Gerep et Asinta conclut un partenariat sur les problématiques internationales

La société de courtage Gerep, spécialiste du conseil en protection sociale complémentaire et le réseau de consultants à l’international Asinta, spécialisé dans les régimes sociaux (benefits), indiquent avoir conclu un partenariat pour faciliter les connaissances et le partage d’informations dans le domaine des programmes sociaux à destination des entreprises, et pour accompagner celles-ci dans leur développement à l’international.
21/09/2012

Conseil en stratégie patrimoniale, prévoyance et retraite seront privilégiés

La dernière étude d’Aprédia concernant les CGPI intitulée Rentabilité & Choix de croissance des cabinets, menée auprès de sa base d’analyse de plus de 2.500 cabinets puis par le biais d’une enquête approfondie auprès des dirigeants d’un échantillon de 100 cabinets représentatifs, montre que 70% du chiffre d’affaires des CGPI est réalisé dans l’assurance par des commissions sur encours.
21/09/2012

Un notaire ne peut être sanctionné pour non respect d’une règle professionnelle qui n’a pas été approuvée par le ministère de la justice

La chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel deGrenobleprononce la peine de la censure à l’encontre d’un notaire pour des faits constitutifs d’infractions aux règles professionnelles et de comportement contraire à l’intérêt de la profession. Pour établir cette infraction, la Cour d’appel de Grenoble se fonde sur le non respect d’une circulaire prise par la Chambre des notaires de Grenoble. La circulaire aurait, selon la Cour, force obligatoire puisque celle-ci a été prise «en vue d’une bonne administration du service notarial». La circulaire exige des clients un chèque de banque pour tout versement supérieur ou égal à 15 000euros.
21/09/2012

Dix propositions concrètes pour… conquérir de nouveaux clients

Chaque mois, Thierry Scheur nous fait part de son expérience auprès des CGPI pour déployer des opérations de nature commerciale ou prospective - Ces opérations ont toujours une vocation pratique et concrète et se déclineront au travers de dix thématiques marketing, de gestion ou de communication.
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21/09/2012

Les gestionnaires s’attèlent à relancer la collecte

Dans un environnement de crise généralisée des marchés, les sociétés de gestion n’ont jamais été aussi nombreuses qu’aujourd’hui - L’industrie se trouve en surcapacité et la conquête de nouvelles parts de marchés devient essentielle pour le développement mais aussi la survie des sociétés.
21/09/2012

Pack Solutions veut exporter ses services de gestion de back-office

La structure spécialisée dans la gestion administrative déléguée de produits d'épargne et de prévoyance vient de fêter son dixième anniversaire - Elle poursuit de nouveaux projets de développements, à l’étranger notamment, en s’associant à des acteurs régionaux du capital-investissement.
21/09/2012

Points clés

- La concurrence s’accroît dans le domaine de la gestion collective alors que les encours ont tendance à se tasser.
20/09/2012

FFSA : Les contrats qui donnent des garanties à échéance appelés à se développer

Dans la dernière lettre d’information de la FFSA (Assurer n° 194 du 20 septembre 2012), Pierre de Villeneuve, le président du Comité Vie de la fédération revient sur l’état du marché. Pour le responsable, la collecte nette, voisine de zéro depuis le début d’année constitue «une bonne performance», mais dans le même temps, «une alerte» tant pour les pouvoirs publics que pour les assureurs.
14/09/2012

La force probante de l’acte d’avocat en question

Le président du Conseil national des barreaux revient sur la réponse qui lui a été adressée par la Chancellerie à propos de l’acte d’avocat. Selon lui, «Il est essentiel que, pour permettre le développement de l’acte d’avocat et sa sécurité», les avocats bénéficient de l’accès aux services des officiers de l'état civil. Pour mémoire, un décret du 3 août 1962 a instauré entre autre au profit des administrations et des notaires, une procédure de vérification des données fournies par l’usager en recourant directement à ces services.
14/09/2012

L’Orias note que le courtage résiste mieux que les autres intermédiaires

Pour la première fois depuis la création en 2007 de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), cette dernière constate que le nombre d’intermédiaires en assurance n’augmente plus et qu’il subit même une légère érosion alors qu’auparavant, les données statistiques périodiques révélaient une augmentation constante du nombre d’intermédiaires, de l’ordre de 3%.
14/09/2012

BNP Paribas Real Estate signe une alliance dans six pays scandinaves et baltes

BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une alliance avec la société Newsec présente en Norvège, en Suède, en Finlande, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la transaction, du conseil et de l’expertise ainsi que du property management dans le domaine de l’immobilier d’entreprise.
14/09/2012

Démarchage des avocats : le barreau de Paris veut éviter tout dérapage

En raison d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 avril 2011, le Conseil d’Etat a annulé, le 22 juin 2011 (1), l’article 12-1 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable relatif à l’interdiction totale de démarchage. Pour ne pas subir la même sanction, la profession règlementée de l’avocat doit également adapté son règlement intérieur national (RIN). Il est ainsi proposé d’autoriser le démarchage sous réserve du strict respect des principes essentiels définis par l’article 1.3 du RIN. Le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, a mis en place un groupe de travail chargé d’établir des lignes directrices sur ce sujet, à destination de ses membres. Cette proposition sera soumise par le barreau de Paris au Conseil National des Barreaux (CNB).
14/09/2012

brèves H et M

SwissLife crée une direction Assureur gestion privée
14/09/2012

Les premières Rencontres interprofessionnelles

Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine, tel est l'événement que L’Agefi Actifs va lancer le 7 février 2013. Ayant toujours porté un regard panoramique sur les métiers du patrimoine, sur leurs atouts réciproques, mais aussi la convergence de leurs approches, le journal franchit une étape importante puisque c’est physiquement qu’il va rassembler les experts du conseil dans leur pluralité.
13/09/2012

GMF lance un site internet dédié à la gestion de patrimoine

Selon le communiqué de presse, le site gmf-conseilpatrimoine.fr, guide et accompagne les assurés dans leurs choix de solutions patrimoniales. Informations et conseils y sont délivrées par les conseillers en patrimoine de la GMF, autour de quatre domaines: placements, retraite, transmission et fiscalité.
13/09/2012

Un nouveau directeur général à La Banque Postale Prévoyance

Tanguy Carré devient directeur général de La Banque Postale Prévoyance. Il succède à Danielle Wajsbrot, directrice du pôle assurance et membre du comité exécutif de La Banque Postale nommée en janvier 2012 pour assurer la direction générale par intérim de la société.
13/09/2012

Skandia Life devient la maison mère de Skandia en France

Le groupe indique dans un communiqué que: afin de simplifier sa structure juridique, Skandia a créé au Luxembourg une compagnie d’assurance nommée Skandia Life SA qui devient la maison mère de ses activités en France.
12/09/2012

SwissLife créé une direction regroupant des équipes dédiées de la banque privée et de la compagnie d’assurance

Comme annoncé sur le compte Twitter de l’Agefi actifs début juillet, Swiss Life fait évoluer son modèle en créant une direction transverse «Assureur gestion privée», regroupant des équipes dédiées de la banque privée et de la compagnie d’assurance. Cette direction rattachée à la direction de la distribution Swiss Life, sera pilotée par Christophe de Vaublanc, précédemment directeur des partenariats banques et CGPI, poste repris par Emmanuel Saint-Pierre.
11/09/2012

La CSCA remet ses Lauriers de l’assurance collective et des extranets

Les Rencontres du courtage d’Ile-de-France organisées conjointement par le Sycarif et le Sfac se sont tenues le jeudi 6 septembre 2012. Au cours de cette manifestation , les lauriers 2012 de l’assurance collective de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) ont été décernés à :- Quatrem pour le prix de la formation et de l’information, - Gan Eurocourtage pour le prix du respect du rôle du courtier,- Axa, pour le prix de l’innovation. Les prix des classements des extranets des compagnies d’assurances de la CSCA ont été également remis. Le premier prix a été attribué à Gan Euro Courtage, le deuxième à Sada Assurances et le troisième prix à Axa France.
10/09/2012

Frédéric Lavenir nommé directeur général de CNP Assurances

Le conseil d’administration de CNP Assurances a, sur proposition de son comité des rémunérations et des nominations, nommé Frédéric Lavenir en qualité de directeur général de CNP Assurances. Frédéric Lavenir prendra ses fonctions le 26 septembre 2012. Antoine Lissowski poursuivra l’intérim de la direction générale jusqu’à cette date. Frédéric Lavenir était, depuis janvier 2007, directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif du Groupe BNP Paribas.
07/09/2012

Le niveau de vie médian des français en 2010 s’élève à 19 270 euros annuels

En 2010, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux publiée par l’Insee, le niveau de vie médian des français s’élève à 19 270 euros annuels - 1 610 euros par mois - en 2010 (ce montant partage la population en deux, la première moitié ayant moins et la seconde ayant plus), soit une diminution en euros constants de 0,5 % par rapport à 2009. Les 10 % des personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 430 euros ; celui des 10 % les plus aisées est d’au moins 36 270 euros, soit 3,5 fois plus. Le niveau de vie baisse ou stagne pour pratiquement toutes les catégories de population sauf pour les plus aisées. Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 964 euros mensuels en 2010. La pauvreté continue de progresser. Elle concerne 8,6 millions de personnes, soit 14,1 % de la population contre 13,5 % en 2009.
07/09/2012

Brèves H et M

Les CGPI font preuve de lucidité sur leur avenir selon BNP Paribas Cardif
07/09/2012

La qualité des exploitants n'est pas toujours au rendez-vous

Alors que le tri semblait effectué après de nombreuses faillites, des gestionnaires de résidences de tourisme demandent toujours des efforts aux investisseur - Face au modèle économique jugé rentable, la pertinence d’une acquisition exige plus que jamais de respecter les fondamentaux de l'investissement immobilier.

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