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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
05/10/2012

Projet de rapport sur la patrimonialité des cabinets d’avocat

, Dans son dernier bulletin d’information, l’Ordre des avocats de Paris indique avoir missionné Jean-Jacques Uettwiller afin qu’il constitue un groupe de travail en vue de corriger les imperfections de certaines dispositions récentes (L’article 30 de la loi numéro 2011-331 du 28 décembre 2011 et L’article 29 de la loi numéro 2012-387 du 22 mars 2012) relatives aux modalités de valorisation des cabinets d’avocats et, plus généralement, des professions libérales règlementées ou dont le titre est protégé.
05/10/2012

La finalisation du rachat de BPE par la Banque Postale interviendrait avant fin 2012

Dans un communiqué du 4 octobre dernier, le conseil de surveillance de La Banque Postale et le conseil d’administration du groupe La Poste ont autorisé La Banque Postale à entrer en négociations exclusives avec le Crédit Mutuel Arkéa en vue d’acquérir la totalité du capital de la Banque Privée Européenne (BPE). La conclusion des accords définitifs devrait intervenir avant la fin de l’année.
05/10/2012

MetLife courtise les non-résidents

Le spécialiste de la prévoyance haut de gamme et hors norme crée une direction dédiée - Son objectif est de renforcer sa présence sur la clientèle privée d’investisseurs en France.
05/10/2012

Paris reste une vraie valeur refuge

Selon MetLife, les investisseurs non résidents sont particulièrement présents sur le secteur des biens de prestige. Dans un marché en décroissance, de l’ordre de 35 à 40%, le marché des non-résidents limite la casse avec une régression de 7 à 8%, «et encore, il s’agit d’une moyenne car à Paris, les investisseurs fortunés continuent d’acheter, le marché étant en hausse de 2% en 2011», indique Marc Brunie. A Paris, par exemple, pour les biens de 4 à 10 millions d’euros, la moitié des acquéreurs sur un an étaient des étrangers, cette part passant à 85% pour les biens de 10 millions euros. Toujours dans la capitale, les Italiens sont les premiers investisseurs suivis par les Français expatriés. La clientèle suisse privilégiera la Savoie, tandis que les investisseurs sur la Côte d’Azur viennent d’horizons plus divers. A noter qu’en 2011, 14% des transactions on été réalisées par des Français vivant à l'étranger.
05/10/2012

Brèves H et M

Les pratiques dans la gestion privée au menu du Club Harvest
05/10/2012

Serenalis prône l’interprofessionnalité

La structure, qui emploie neuf salariés à Avignon, annonce regrouper 150 cabinets indépendants sous sa marque. Un partenariat avec les experts-comptables se développe.
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05/10/2012

Un appel au changement pour rester dans la course

Afin de renouer avec la rentabilité, les banques privées sont invitées à redoubler d’efforts, de la définition de la stratégie à son application sur le terrain - Pour l’heure, elles sont peu nombreuses à avoir montré une volonté réelle de réorienter leurs modèles opérationnels vers davantage d’efficacité.
05/10/2012

Points clés

- Les banques privées doivent se réinventer pour pallier la perte de rentabilité constatée en Europe depuis 2008.
04/10/2012

Le Club des Entrepreneurs CGP a accueilli deux nouveaux membres en septembre

Fondé en avril 2009, et présidé par Pascale Baussant – cabinet Baussant à Saint Germain en Laye – le Club des Entrepreneurs CGP a accueilli 2 nouveaux cabinets membres en septembre :- Opes Patrimoine, situé à Paris et dirigé par Edwige Dantony et Dominique Rivard,- Massalia Finance, situé à Marseille et dirigé par Lionel Lafon.Le club compte à présent 15 membres.Lire aussi: focus sur les groupements de CGPI – voir Lire plus au format pdf
04/10/2012

Le Revenu Pierre acquiert Ceres Conseil

La société spécialisée dans le marché d’occasion de résidences services, le Revenu Pierre, vient de se rapprocher de la société Ceres Conseil, égalementpositionnée sur la revente de ce type d’actifs,basée à Nîmes. Cette dernière devient filiale du Revenu Pierre et couvrira les régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Les deux structures commercialiseront environ 700 lots cette année.
04/10/2012

Cerenicimo noue un partenariat avec France Retraite

Afin de sensibiliser les professionnels du patrimoine à la problématique retraite, la plateforme immobilière Cerenicimo met en place un portail Retraite. Cet outil permet aux CGP d’accéder à un simulateur développé par Harvest permettant une reconstitution de carrière simplifiée ainsi qu’à une offre de services de France Retraite. En effet, un accord a été signé entre le spécialiste immobilier et l’expert de l’information retraite dans le but de former les CGP et de leur mettre à disposition une offre graduelle d’accompagnement allant de simulation avec relevé d’informations à un bilan retraite, une assistance à la liquidation et une hotline. Un comparateur de solutions d’investissement est également accessible.
02/10/2012

L’ACP publie les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance pour 2011

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) vient de publier les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance pour 2011. Elle constate que les établissements de crédit et les organismes d’assurance ont été affectés par la conjoncture économique et financière particulièrement difficile et incertaine. Mais la solidité de leur situation financière et prudentielle leur a toutefois permis d’absorber les chocs tout en restant bénéficiaires.
01/10/2012

MetLife crée une direction spécialisée sur les emprunteurs non résidents

MetLife entend développer la distribution de son offre emprunteur en ciblant la clientèle des non-résidents. En France, ces derniers constituent une part importante des investisseurs immobiliers, notamment en Ile-de-France avec une part de biens acquis en hausse de 2 % en 2011, dans un marché global en forte baisse.
01/10/2012

Amundi et NextStage annoncent la conclusion d’un partenariat

Amundi et NextStage ont annoncés le 27 septembre avoir conclus un partenariat dans le domaine de l’investissement en capital dans les PME françaises. Dans le cadre de cette transaction, Amundi acquiert une participation de 7,5% de la société de gestion NextStage auprès d’Artémis qui conserve une participation de 7,5% également. NextStage restera détenue à 85% par son président, Grégoire Sentilhes et ses associés.
28/09/2012

Focus sur Juris Défi

- Membres de l’association: 40 cabinets (dont 33cabinets d’avocats, 5 études notariales, une étude d’administrateurs judiciaires et une étude de mandataires judiciaires)
28/09/2012

Juris Défi partage les outils et la compétence

Juris Défi est un réseau pluridisciplinaire composé d’avocats, de notaires, d’huissiers et de mandataires judiciaires - L’association est également proche des professionnels du chiffre via le groupement France Défi.
28/09/2012

La diversification vers le conseil se met en marche

Face à une baisse de leurs honoraires, les experts-comptables se tournent de plus en plus vers les missions de conseil - Cette transition nécessite une réorganisation des cabinets, mais surtout un changement des mentalités.
28/09/2012

Une plate-forme opérationnelle

Banque Léonardo Partenaires est officialisée à l’occasion de Patrimonia - Elle réunit conseillers en gestion de patrimoine, avocats, notaires et experts-comptables.
28/09/2012

Brèves H & M

Collecte en baisse pour l’assurance vie et en hausse pour le Livret A
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28/09/2012

La solidarité entre générations doit se préparer

L’université d’Auvergne, à l’occasion des 25 ans de ses formations patrimoniales, organise un colloque sur les impacts du vieillissement de la population - L’un de ses enseignants nous livre dans cette tribune certaines clés pour en comprendre les enjeux ainsi que quelques éléments de réponse pour préparer ce tournant.
26/09/2012

Patrick Le Maire quitterait Ciloger pour rejoindre l’Unep

Selon nos informations Patrick Le Maire quitterait Ciloger, où il assurait la direction du développement CGPI et plateformes depuis mai 2007, pour rejoindre l’Unep - Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance – à un poste de direction des partenariats.
25/09/2012

Oddo & Cie : Fipavie Expertises option « Revenus à vie » sur le modèle des variable annuities

Oddo & Cie a fait évoluer sa gamme Fipavie Expertises en lançant à la fin du mois de juin une nouvelle version de ce produit dans lequel est intégrée une option dite «Revenus à vie» sur le modèle des variable annuities dédiés à l’épargne retraite. Cette évolution annoncée, le 4 septembre dernier, fera l’objet d’un article dans le numéro 557 de L’Agefi actifs à paraître 28 septembre prochain. En attendant, les conditions générales sont accessibles en pièce jointe.
24/09/2012

Gerep et Asinta conclut un partenariat sur les problématiques internationales

La société de courtage Gerep, spécialiste du conseil en protection sociale complémentaire et le réseau de consultants à l’international Asinta, spécialisé dans les régimes sociaux (benefits), indiquent avoir conclu un partenariat pour faciliter les connaissances et le partage d’informations dans le domaine des programmes sociaux à destination des entreprises, et pour accompagner celles-ci dans leur développement à l’international.
21/09/2012

Conseil en stratégie patrimoniale, prévoyance et retraite seront privilégiés

La dernière étude d’Aprédia concernant les CGPI intitulée Rentabilité & Choix de croissance des cabinets, menée auprès de sa base d’analyse de plus de 2.500 cabinets puis par le biais d’une enquête approfondie auprès des dirigeants d’un échantillon de 100 cabinets représentatifs, montre que 70% du chiffre d’affaires des CGPI est réalisé dans l’assurance par des commissions sur encours.
21/09/2012

Un notaire ne peut être sanctionné pour non respect d’une règle professionnelle qui n’a pas été approuvée par le ministère de la justice

La chambre régionale de discipline des notaires de la cour d’appel deGrenobleprononce la peine de la censure à l’encontre d’un notaire pour des faits constitutifs d’infractions aux règles professionnelles et de comportement contraire à l’intérêt de la profession. Pour établir cette infraction, la Cour d’appel de Grenoble se fonde sur le non respect d’une circulaire prise par la Chambre des notaires de Grenoble. La circulaire aurait, selon la Cour, force obligatoire puisque celle-ci a été prise «en vue d’une bonne administration du service notarial». La circulaire exige des clients un chèque de banque pour tout versement supérieur ou égal à 15 000euros.

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