Caractéristiques
- Code Isin: FR0010775825
Platinium gestion en bref
La société, créée en 2004, compte trois gérants - Olivier Delamarche, ancien responsable de clients institutionnels européens pour la vente d’actions françaises chez Wargny puis Aurel-Leven; Jean Borjeix, auparavant directeur général délégué du groupe Oddo et directeur de la stratégie d’investissement; et Christian Marias, lui aussi précédemment gérant chez Oddo - pour un peu moins d’une dizaine de salariés. Elle gère environ 25 millions d’euros, principalement à travers trois OPCVM et, plus subsidiairement, quelques mandats de gestion pour 10% à 20% des encours. La clientèle visée est avant tout patrimoniale et la société travaille actuellement au référencement de ses produits sur les plates-formes destinées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Toulouse
La convention des indépendants qui vient de se dérouler les 1er et 2 octobre à Lyon avait de francs airs de convivialité. D’abord, bien sûr, parce que l’environnement financier est revenu à meilleure fortune. En conséquence, les échanges dans les travées des partenaires, au sein des ateliers et des conférences avaient retrouvé une richesse et un dynamisme bien éloignés des humeurs de l’année passée. Alors qu’il y a peu, c’est le bateau CGPI qui a remporté la Solitaire du Figaro, on serait tenté de donner dans la métaphore sportive. Et qu’est-ce qui se rapproche le plus d’une manifestation de ce type, si ce n’est l’Ovalie? Prenons son archétype, le Stade toulousain qui, faut-il le rappeler, a lui-même été sponsorisé il n’y a pas si longtemps par un cabinet d’indépendant. On y retrouve ce que l’on décèle chez les plus en pointe de cette profession: l’exigence, la complémentarité des équipiers, un goût certain pour le partage et, cela va de soi, une solide inclination pour les troisièmes mi-temps. Ne soyons pas naïfs, le parallèle passe aussi par quelques caractères bien trempés qui ne rechignent pas à la bagarre. Et pour transformer cet essai rugbystique, nous évoquerons enfin ce qui distingue la fine fleur des conseillers: l’interprofessionnalité qui unit l’ouvreur au pilier ou l’expert-comptable au CGP pour le meilleur du spectacle dans un cas, ou du client dans l’autre.
La collaboration doit se faire dans le respect des principes d’équité, de réciprocité et de respect mutuel
L’Agefi Actifs. - Le rapport Darrois a finalement abandonné l’idée d’une fusion des professions du droit au profit d’une interprofessionnalité renforcée entre ces professions et les experts-comptables. Cette solution a-t-elle votre soutien ?
Un arrêt du Conseil d’Etat bloque les promoteurs
En venant annuler le décret permettant une dérogation en matière d’accessibilité des handicapés, le Conseil d’Etat sème le trouble auprès des opérateurs en résidences services.
Le risque de crédit reste majeur, même dans les périodes où l'obligation convertible est 'dans la monnaie'
L’Agefi Actifs. - Quels sont les facteurs influant sur la valorisation des obligations convertibles ?
Caractéristiques
- Code Isin: FR0010785881
Agenda professionnel
LE 6 NOVEMBRE 2009 À PARIS
Les risques de la donation simple de droits sociaux
L’article 922 du Code civil impose d’évaluer les biens donnés par le défunt en ne prenant pas en compte les plus ou moins-values imputables au donataire D’où l’intérêt pour les praticiens de recommander à leurs clients la donation partage, évitant ainsi tout débat d’expertise et d'évaluation des biens donnés.
Des retouches préférées aux modifications en profondeur
A l’occasion de la présentation des projets de Lois de Finances et de Financement de la Sécurité sociale, les représentants du gouvernement ont détaillé les principales mesures qui seront soumises aux débats parlementaires dès le 20 octobre prochain.
Le taux de la réduction d’impôt Scellier serait abaissé à 20 % dès 2010
Le projet de loi de Finances pour 2010 revient sur le dispositif d’incitation à l’investissement locatif Scellier dans le but de favoriser les logements répondant à la norme Bâtiment basse consommation (BBC) qui deviendra obligatoire en 2013. «Cette obligation concernera tous les permis de construire déposés à partir de janvier 2013, et donc des biens qui seront livrés en 2015, explique Bruno Corinti, directeur général délégué du pôle logement de Nexity. Nous avons anticipé cette norme en évaluant différents dispositifs afin de l’atteindre car il y a un vrai saut entre la réglementation thermique (RT) 2005 et le BBC. De plus, il faut que toute la chaîne de production des matériaux suive. Ainsi, pour l’heure, 1.200 logements sont en montage sous la norme BBC et seront commercialisés l’année prochaine sur les 9.000-10.000 que nous vendons par an.»
Se plonger dans l'univers de l'évaluation d'entreprise
L’évaluation d’entreprises est un métier. Un rapide coup d’œil sur deux ouvrages: le premier Analyse financière et évaluation d’entreprise, rédigé par Simon Parienté, et le second, Evaluation d’entreprises, corédigé par Vincent Juguet, Philippe Giraudon et Stéphane Onnée, le prouve.
Agenda économique
9 octobre : Etats-Unis : balance commerciale du mois d’août.
Les autres propositions gouvernementales
- Réduction graduelle du crédit d’IR au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de la résidence principale pour raison environnementale. Cette mesure concernera la période 2010-2012.
Brèves Cadre légal
L’AFG fait part de sa position sur les chantiers législatifs en cours
Pension de réversion et pacs
Interrogé sur l’extension du bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant pacsé, préconisé notamment par le Médiateur de la République, le ministre du budget répond que cette question est indissociable d’«une analyse des droits et des devoirs liés à cette forme juridique du couple», comme le précise le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 1er décembre 2008. «À cet égard, le COR relève qu’en l'état actuel de la législation, les effets sociaux du mariage sont différents, puisqu’il oblige les époux à des liens de solidarité plus forts» précise le Gouvernement. Ainsi, le droit commun applicable aux biens du couple n’est pas le même, la séparation de biens s’appliquant au couples pacsés tandis que la communauté réduite aux acquêts s’adresse aux mariés. De même, en cas de divorce, le régime du pacs n’impose pas le versement de prestations compensatoires comme pour le mariage.
WD- L'encours des plus grands gestionnaires a plongé de 16 milliards de dollars en 2008
L’an dernier, les 500 plus gros gestionnaires d’actifs mondiaux ont accusé une contraction de plus de 23 % de leur encours, ce qui représente la première baisse depuis 2002 et la plus forte contraction depuis le début de la série statistique en 1996. Tel est le résultat du palmarès Pensions & Investments/ Watson Wyatt World 500, selon lequel l’encours total se situait fin décembre à 53,4 milliards de dollars contre 69,4 milliards douze mois auparavant.
UE- Les banques européennes solides au passage des "stress tests"
Après avoir fait subir des stress tests à 22 banques européennes, l’Union européenne juge ses banques très solides et suffisamment capitalisées pour résister à une très sévère récession, rapporte l’Agefi. Selon la ministre de l’économie, Christine Lagarde, trois banques françaises ayant participé à l’exercice s’en étaient sorties «haut la main». La ministre française n’a pas précisé l’identité de ces trois banques mais leur description dans le texte fait penser à BNP Paribas, Société Générale et Crédit agricole. L’AGEFI, LE 02/10/2009
Réunica lance un nouveau contrat Madelin
Le Groupe Réunica lance Réunima Avenir Professionnels, une offre à destination des Travailleurs Non Salariés. Contrat de retraite par capitalisation relevant du cadre fiscal de la Loi Madelin, Réunima Avenir Professionnels permet de se constituer un complément de retraite. Conçue par Réunima, société d’assurance créée par Réunica et Groupama, l’offre propose un système de rente garantie, notamment en cas de «coup dur».
Statistiques du Perco au 30 juin 2009
Cinq années après son lancement, le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) franchit le cap des 2 milliards d’actifs gérés. Les encours s’établissent ainsi à 2,3 milliards d’euros au 30 juin 2009, en progression de 36 % sur un an selon l’association française de la gestion financière (AFG).
Modification du régime fiscal de la prime d’intéressement
Dans une instruction publiée le 13 juillet dernier, l’administration fiscale précisait que la prime exceptionnelle versée en application de l’article 2 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail n’était pas déductible des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.Une position que l’administration fiscale vient de réviser.
Un outil pour préparer un contrôle Acam
Susceptibles d'être contrôlés par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les intermédiaires d’assurances ont tout intérêt à préparer leur dossier en amont. Astrée Avocats a conçu pour les y aider un «classeur» réunissant toutes les pièces indispensables dans le cadre d’une approche méthodique et struturée: attestation de fonction, livret de stage, procédure antiblanchiment, assurance de responsabilité civile professionnelle... Sur l’assurance RC Pro justement, les distributeurs voient leur choix s'élargir avec l’arrivée de deux nouveaux assureurs sur le marché: Nassau Assurances et Ace Europe.
Brèves
L’Afer réagit au projet de prélèvements sociaux sur les capitaux décès
Faut-il saisir la cellule de régularisation de Bercy ?
De la Cellule de régularisation mise en place par Bercy, il a été beaucoup question ces derniers temps au travers des propos du ministre du Budget Eric Woerth Rappel de ce qui est en jeu en fonction des délais, du montant des capitaux expatriés, des pénalités encourues et analyse des pièges à éviter.
Le label ISR de Novethic
Novethic propose un label afin d’identifier les fonds ISR sur démarche volontaire des gestionnaires.
L’AMF publie la position qu’elle défendra au niveau européen sur la classification des OPCVM monétaires
L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de statuer sur la position qu’elle soutiendra devant le Committee of European Securities Regulators (CESR) concernant la régulation des OPCVM « monétaires euro » et souhaite que les travaux engagés par le régulateur européen permettent la mise en place d’une classification harmonisée au 1er juillet 2010.
Aujourd’hui, la clientèle privée demande une démarche plus ‘citoyenne’ aux établissements
L’Agefi Actifs. - Les clients de banque et de gestion privée manifestent-ils un intérêt pour l’ISR ?
Notre objectif est de faciliter la procédure de contrôle Acam
Les obligations mises à la charge des intermédiaires d’assurance ainsi que la surveillance de leur activité se renforce Pour répondre à ces évolutions, Astrée Avocats a élaboré un outil pratique dénommé «Classeur Acam», visant à réunir les pièces réglementaires.
Le Classeur Acam dans ses grandes lignes
Le classeur doit renfermer 7 intercalaires pouvant eux-mêmes contenir plusieurs onglets