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février 2014

07/02/2014

Boursorama ambitionne 600.000 nouveaux clients sur la toile

L’Agefi du 7 février revient sur le taux de progression de la base de clientèle de l’acteur en ligne Boursorama sur son marché historique. Celui-ci est comparable à celui de l’an passé, soit 19%, ce qui lui permettrait d’afficher 600.000 clients. Pas question de renoncer aux investissements quand, selon Marie Cheval, PDG de Boursorama, «tous les obstacles de perception vis-à-vis de la banque en ligne sont en train de tomber».
07/02/2014

Verlingue acquiert 100 % du capital du courtier d’assurance De Clarens

Après avoir pris une participation de 49 % dans le capital de De Clarens en février 2013, la société de courtage Verlingue accélère le rachat de la société de courtage De Clarens, entreprise familiale spécialisée dans les risques d’entreprises et le courtage d’assurance des professionnels de l’immobilier (syndics d’immeubles et administrateurs de biens).
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07/02/2014

L’optimisation des droits de succession au regard de la convention franco-suisse - Second volet

Mai Trinh-Brunswick, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Masséna Partners compare dans cette seconde vidéo le champ d'application de la convention sur les successions de 1953 et celui de la nouvelle convention, Le traitement fiscal des SCPI est notamment envisagé, Le cas pratique " Comment optimiser les droits de succession en France à la suite de la renégociation de la convention franco-suisse ? " est d'ailleurs accessible en fichier joint, Les deux autres vidéos sont également disponibles
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07/02/2014

L’optimisation des droits de succession au regard de la convention franco-suisse - Premier volet

Mai Trinh-Brunswick, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Masséna Partners présente l'état d'avancement de la renégociation de la convention franco-suisse sur les successions, Il s'agit de la première des trois vidéos proposées sur le sujet et qui se rapportent au cas pratique publié sur agefiactifs.com, Ce cas pratique " Comment optimiser les droits de succession en France à la suite de la renégociation de la convention franco-suisse ? " est d'ailleurs accessible en fichier joint
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07/02/2014

Recouvrer la confiance au bénéfice des clients

L’expert-comptable reste le pont le plus naturel entre la sphère professionnelle et la sphère privée Par son indépendance et ses compétences, il ne peut que participer à rendre plus lisible le présent
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07/02/2014

Une dixième bougie plutôt brillante

Notre Grand prix destiné aux professionnels confirmés fête son dixième anniversaire en se distinguant par un bon millésime Réalisé sur la matrice de l'examen CGPC, il comprend toujours cinq épreuves écrites, mais aussi un oral à dimension commerciale
07/02/2014

LBPAM élargit sa clientèle sur les convertibles

La Banque Postale Asset Management propose un nouveau fonds investi sur les obligations convertibles européennes Le produit sera géré avec le même processus qu’un institutionnel existant mais s’accorde davantage de latitude,
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07/02/2014

Les objectifs à moyen terme d'un couple équilibré

La palme de l'épreuve de diagnostic patrimonial global est revenue à Dominique Le Corre, un expert-comptable de 63 ansIl s'est penché sur le sort des Lapierre qui souhaitent des solutions de prévoyance-retraite en harmonie avec leur famille,
07/02/2014

Un coup de projecteur lié au PEA-PME

Les petites et moyennes capitalisations ont déjà bien performé mais certains gestionnaires croient encore à leur potentielLa parution des décrets concernant les valeurs éligibles au PEA-PME conforte les gérants sur cette classe d’actifs
07/02/2014

L'Avis de Lazard Frères Gestion

Après une année de très bonne performance pour les actifs risqués, les marchés financiers semblent aborder 2014 avec davantage de prudence.
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07/02/2014

L’interprofessionnalité est en marche

Les Rencontres interprofessionnelles du patrimoine sont organisées à Paris le mardi 11 février 2014, La directrice des Affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice va venir lever le voile sur le décret multi-interprofessionnel tant attendu
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07/02/2014

"La SPFPL est un levier de conquête et d’efficacité"

Le décret instaurant la holding capitalistique des métiers du chiffre et du droit est en cours d’examen au Conseil d’Etat Il leur offre des armes pour lutter contre la concurrence étrangère et apporte aux clients des réponses transparentes et homogènes

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