Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

février 2022

814-invite-p6-et-couv-laplace-portrait-benoist-lombard-1121.jpg
18/02/2022

«Certains acteurs proposent des multiples démesurés»

Le président de Laplace revient sur la genèse et les ambitions du projet mené avec le groupe Crystal. Le dirigeant décrypte un marché de la gestion de patrimoine en pleine évolution et analyse les défis qui l’attendent.
plastic-5527525-1920.jpg
17/02/2022

Morningstar recale 1.200 fonds de sa liste de fonds durables européens

Morningstar a écarté 1.200 fonds (1.400 milliards de dollars d’encours sous gestion) de sa liste de fonds durables européens au cours des derniers mois. L’univers d’investissement s’est ainsi réduit de 27% à 4.461 fonds, par rapport au troisième trimestre. Les encours totaux ont diminué de 3.400 milliards à 2.030 milliards, après le passage en revue. Au quatrième trimestre, le fournisseur de données a mené une analyse approfondie des documents des fonds européens connotés durables et a durci ses critères de référencement. Car, Morningstar avait observé une hausse conséquente du nombre de fonds durables européens, de 78% entre mars (3.444 fonds) et septembre (6.147 fonds), qui s’expliquait par l’introduction des mesures de reporting du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure), le 10 mars 2021. Pour Morningstar, de nombreux fonds se sont auto-proclamés durables, en se classant Article 8 au sens SFDR. La croissance des fonds durables est élevée. Au quatrième trimestre 2021, la collecte nette sur les fonds durables (113 milliards de dollars, +20%) dépassait celle des fonds classiques (82,2 milliards de dollars, -32%). Morningstar estimait que les fonds articles 8 et 9 pourraient représenter la moitié des actifs des fonds commercialisés au sein de l’UE d’ici à juin 2022. Le fournisseur de données a notamment relevé que 536 fonds se sont repositionnés comme durables en 2021, soit deux fois plus qu’en 2020. «Transformer des fonds existants en fonds à stratégie durables est un moyen pour les gérants de tirer parti des actifs existants pour construire leur gestion durable, sans avoir à créer des fonds à partir de zéro», souligne Morningstar. C’est aussi un moyen de redonner de l’attrait à des fonds en difficultés. Certains gérants choisissent de verdir tous leurs fonds en étendant par exemple leurs politiques d’exclusion ou en désinvestissant des entreprises le plus émettrices de carbone.
16/02/2022
Banque privée

BNP Paribas céderait à Banca March sa clientèle privée espagnole

L’espagnole Banca March devrait reprendre le gros du portefeuille de gestion privée de BNP Paribas en Espagne, indiquait, mardi, le quotidien Expansion. La transaction pourrait être signée dès ce mercredi, pour un montant avoisinant 100 millions d’euros, précise le média. BNP Paribas ne confirme ni ne dément l’information. La banque française a engagé la cession de 80% de son portefeuille de clients privés en Espagne pour se concentrer sur les comptes dont la fortune dépasse 10 millions d’euros. La clientèle mass affluent n’intéresse pas BNP Paribas, dans la mesure où le groupe ne dispose pas, dans le pays, d’un réseau avec lequel développer des synergies.
Banque privée

Sujets d'actualité

Tous les sujets