Investisseur Privé tentera de réunir tous les services de gestion financière - un peu comme un robo-advisor - et patrimoniale en un seul site internet.

Annabelle Rocat, associée du cabinet Alpha FMC, en charge de la banque privée

HSBC veut augmenter de deux tiers d’ici à cinq ans ses effectifs dans la banque privée en Asie et y doubler en huit ans le montant de ses actifs sous gestion, ont annoncé la banque sino-britannique, qui a présenté en juin un plan 2020 consacré au continent, qui a contribué à hauteur de 75% au bénéfice du groupe l’an dernier. «L’Asie est le principal moteur de la rentabilité future dans la banque privée (...). Cela a été le moteur de la croissance même dans les périodes difficiles et elle est toujours restée rentable», a déclaré Peter Boyles, directeur général de l’activité mondiale de banque privée de HSBC, à Reuters. La division asiatique, qui employait 1.100 personnes fin 2017, va voir ses effectifs augmenter de 700 salariés d’ici 2022. La région concentre 39% des actifs de la banque privée, qui gère 330 milliards de dollars d’actifs dans le monde.

HSBC veut augmenter de deux tiers d’ici cinq ans ses effectifs dans la banque privée en Asie et y doubler en huit ans le montant de ses actifs sous gestion, ont annoncé des dirigeants de la banque sino-britannique qui a présenté en juin un plan 2020 mettant l’accent sur la région.

La banque transfère certains de ses actifs londoniens vers le Grand-Duché et souhaite s'appuyer sur cette structure pour accélérer son déploiement en Europe.

David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.

Le groupe français a cédé un portefeuille de clients espagnols peu fortunés à une petite banque de Majorque.

Le groupe spécialisé dans l’investissement alternatif Investcorp, coté à Bahreïn, a annoncé ce 5 septembre l’acquisition d’une participation «minoritaire stratégique» dans la banque privée suisse Banque Pâris Bertrand Sturdza, basée à Genève et Luxembourg. Les modalités de l’opération n’ont pas été divulguées. Selon le FTfm, cette participation s'élèverait à plus de 40%. Cet investissement dans la banque privée -une première pour Investcorp- s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Investcorp qui ambitionne de porter ses actifs sous gestion de 22,6 milliards de dollars actuellement à 50 milliards de dollars à moyen terme, rappelle un communiqué. Dans le cadre de cette stratégie, Investcorp a déjà racheté l’an dernier l’activité de gestion de la dette de 3i, devenue depuis Investcorp Credit Management, avec 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion.La nouvelle acquisition, qui propose des solutions d’investissement à une clientèle de 400 particuliers fortunés, family offices et institutionnels en Suisse et en Europe, affiche un portefeuille d’actifs sous gestion de 5,3 milliards de francs suisses à fin juin 2018. Depuis sa création en mai 2009 à Genève, la banque privée a enregistré une croissance annuelle moyenne de 35%, souligne le communiqué.La banque suisse sera renommée Banque Pâris Bertrand SA ou «PB» mais elle restera indépendante sur le plan opérationnel. «Avec Investcorp comme partenaire stratégique et investisseurs privés minoritaires, il n’y aura pas de modifications dans la structure de gouvernance de la banque, ni dans les relations au jour le jour avec la clientèle», souligne le communiqué."Investcorp, qui bénéficie de 35 années d’investissements directs en Europe et aux Etats-Unis, a développé une expertise spécialisée dans le private equity, l’immobilier et les investissement alternatifs, qui complète parfaitement l’offre de PB. Investcorp apporte un accès unique à l’une des bases d’investisseurs les plus attractives pour les investisseurs privés et institutionnels. Les synergies entre les deux établissements seront donc significatives, et devraient être bénéfiques pour les deux parties», commente Mohammed Alardhi, président exécutif d’Investcorp.

Le fonds bahreïni a pris une participation minoritaire dans la banque genevoise Pâris Bertrand, fondée après la crise de 2008.

Bordier & Cie (France) S.A. vient d'annoncer le recrutement d'Alice Ducros en tant que gérant privé.

Le conseil d’administration du gestionnaire d’actifs espagnol Kutxabank Gestión a nommé Agustin Garmendia Iribar en qualité de président, succédant ainsi à Francisco Rapún, rapporte le site spécialisé Funds People. Agustin Garmendia Iribar possède une longue expérience dans le monde de la finance, de l’entreprise ainsi que dans le monde universitaire. Au cours de sa carrière, il a ainsi occupé des postes de direction dans des sociétés telles que Sagardui et Artiach-Nabisco. Il a également été directeur général de Norbolsa et vice-président de la Bourse de Bilbao. Actuellement, il officie en tant que président de Deusto Business Alumni, membre de la commission permanente et du conseil d’administration de l’Université de Deusto.

Encore+, a variable capital real estate investment fund co-managed by LaSalle Investment Management and Aviva Investors, which invests in continental Europe, has announced the acquisition of the full ownership of the property next door to the office property known as “Kennedy Tower” in Eindhoven, the Netherlands, of which the fund is already the owner, from Profound Asset Management. For a total of about EUR11bn, the acquisition represents the fourth acquisition by Encore+ in the Netherlands. Kennedy is an office property wholly leased to several tenants. It has 4,444 square metres of office space on eight floors.“This acquisition is a perfect addition to the current composition of the fund, both in terms of the revenue profile and the location and sector,” explains Jeffrey King, manager of the Encore+ fund at Aviva Investors. “By acquiring the Kennedy tower in September 2017, we have become ownerrs of the best office property in Eindhoven, and this additional acquisition of its smaller neighbour perfectly illustrates our dynamic management process. This acquisition will not only make it possible to consolidate the market share for the Fund in this growing segment, but it will also produce further benefits through synergies between the two properties.” The gross value of Encore+ totals EUR1.7bn. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Des plateformes front-to-back mutualisées comme celle d’Azqore répondent à l’exigence d’efficacité et à la pression sur les coûts.

La banque privée genevoise Mirabaud a annoncé hier avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 34% au premier semestre, à 29,9 millions de francs suisses (26,2 millions d’euros), grâce à une contribution positive de ses trois lignes de métiers (gestion de fortune, gestion d’actifs, courtage). Les revenus ont augmenté de 14,8%, à 174 millions de francs, tandis que les avoirs administrés nets sont en hausse de 7% sur un an et atteignent 33,4 milliards, dont 8,8 milliards pour la gestion d’actifs. Le groupe affiche un ratio Tier 1 de 20,6%. Dans le détail, les commissions ont grimpé de 15,3%, à 134,8 millions de francs, tandis que la marge d’intérêts est ressortie à 16,9 millions (+30%) et le résultat des opérations de négoce à 18,2 millions (+11,6%).

La banque privée allemande Frankfurter Bankgesellschaft a annoncé le recrutement de René Przyborowsky en tant que gérant de portefeuille. Il intègre l'équipe de Christian Vomberg, responsable de l'équipe de gestion de la banque depuis le début de l’année. Au total, avec l’arrivée de René Przyborowsky et le récent recrutement de Sacha Hasterok, l'équipe de gestion compte 15 gérants de portefeuille basés en Suisse et en Allemagne.Auparavant, René Przyborowsky travaillait pour la branche luxembourgeoise de la DZ Privatbank en tant que gérant de portefeuille senior et sélectionneur de fonds.

La banque privée genevoise Mirabaud a annoncé ce matin un bénéfice net en hausse de 34% au premier semestre, à 29,9 millions de francs suisses (26,2 millions d’euros), grâce à une contribution positive de ses trois lignes de métiers (gestion de fortune, gestion d’actifs, courtage). Les revenus ont augmenté de 14,8%, à 174 millions de francs, tandis que les avoirs administrés nets sont en hausse de 7% sur un an et atteignent 33,4 milliards, dont 8,8 milliards pour la gestion d’actifs. Le groupe affiche un ratio Tier 1 de 20,6%.

En baisse de 0,64 % par rapport à fin 2016, le portefeuille global de la CARMF s’est élevé à 6,08 milliards d’euros en valeur boursière fin 2017, indique la caisse de retraite des médecins dans son rapport annuel. Le portefeuille se répartit de la façon suivante : les obligations, la trésorerie dynamique, l’indexé sur l’inflation et les FCT pèsent pour 27,43 %, les actions représentent 56,15 %, les obligations convertibles 14,46 %, et les OPCVM monétaires affectés aux régimes 0,37 %. L’alternatif représente pour sa part 1,59 %. La performance globale du portefeuille s’établit à +7,83% en 2017 contre +3,17% l’année précédente et 6,80% en 2015. Le rendement de l’ensemble des actions (OPC et gestion directe) s'élève quant à lui à +11,96% et celui de l’obligataire au sens large (obligations convertibles en actions et actifs alternatifs inclus) de +2,57 %. Le portefeuille des actions gérées en direct compte une quarantaine de lignes, souligne l’institution. Il s’agit d’une gestion de long terme basée sur l’analyse fondamentale des secteurs et des sociétés. Ces dernières, souvent leader mondial ou européen de leur secteur d’activité, sont sélectionnées dans l’univers des grandes capitalisations de la zone Euro. Toutefois, la plupart d’entre elles sont françaises. L’indice de référence est l’Eurostoxx 50 dividendes réinvestis. «Bien que de nombreux secteurs de l’économie soient présents en portefeuille, le portefeuille a un biais valeurs de croissance affirmé (par opposition aux valeurs cycliques)», poursuit la CARMF. AB.

Swiss Life Asset Managers a annoncé ce 23 août la nomination de Carmelo Gemelli au poste nouvellement créé de chief technology officer (CTO) de la filiale de gestion de l’assureur Swiss Life à compter du 1er novembre. Dans ses nouvelles fonctions, Carmelo Gemelli dirigera le département IT et sera responsabilité du déploiement et de la mise en oeuvre de la stratégie IT à l'échelle internationale. Il pilotera également la digitalisation dans toutes les unités Swiss Life AM. Il rejoint le comité exécutif de Swiss Life AM et est rattaché à Stefan Mächler, Groupe CIO de Swiss Life.Au cours des quatre dernières années, Carmelo Gemelli a dirigé la division Client Coverage Technologyy et IT Suisse pour le compte d’UBS Asset Management. Il a travaillé précédemment chez Credit Suisse pendant une quinzaine d’années, dans différentes fonctions de direction au sein du départe-ment e-business et dans la division IT, comme Chief Information Officer, à la tête du département Asset Management Switzerland & EMEA pendant quatre ans.

La division de gestion de fortune de Credit Suisse a gelé pour 5,1 milliards de francs (4,5 milliards d’euros) d’actifs liés à la Russie en raison des sanctions américaines prises contre ce pays, a confirmé hier la banque helvétique. Le groupe bancaire «travaille avec les régulateurs internationaux partout où il exerce ses activités pour assurer le respect des sanctions, y compris celles qui concernent la Russie», a déclaré un porte-parole de Credit Suisse. Sa division de gestion de fortune gère environ 370 milliards de francs d’actifs dans la banque privée.

A rebours de sa concurrente UBS, qui a fusionné en février ses activités à l’international, la banque helvète a subdivisé ses opérations en sept régions.

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé ce 14 août le lancement du Solactive Industry 4.0 Index, un indice répliquant la performance des sociétés opérant dans les segments de la robotique avancée, de la réalité augmentée & impression 3D, du Cloud & du Big Data, de la cybersécurité et de l’internet des objets (IoT). Dans chacune de ces cinq grandes catégories, l’indice sélectionne les dix sociétés les plus importantes, sur la base de la capitalisation de marché et/ou du ratio recherche/chiffre d’affaires. Chacune des cinq grandes catégories ainsi que leurs composantes sont équipondérées, précise un communiqué.L’industrie 4.0, explique le communiqué, est l’interconnexion et l’automatisation totale d’une usine vers une économie de la machine autonome dans laquelle les machines interagissent entre elles sans intervention humaine. «Industry 4.0 promet d’énormes gains de productivité et il n’est certainement pas exagéré de dire qu’il s’agit d’un tournant historique. L’indice Solactive Industry 4.0 est une grande opportunité pour les investisseurs de s’exposer à ce marché prometteur», commente Timo Pfeiffer, responsable de la recherche chez Solactive.

La banque a fait état d’une collecte nette de 9,1 milliards de francs, au deuxième trimestre.

Credit Suisse a annoncé mardi un bénéfice net plus que doublé au deuxième trimestre. Le bénéfice net part du groupe a bondi de 114% à 647 millions de francs suisses (559 millions d’euros), dépassant le consensus Reuters qui le donnait à 626 millions. Le propre consensus de la deuxième banque suisse était de 601 millions.

Après un deuxième trimestre supérieur aux attentes, le numéro un mondial de la gestion de fortune doit contrôler ses coûts et s'inquiète des risques de guerre commerciale.

L'action a accusé hier sa plus forte chute depuis février.

L’ancienne KBL Richelieu veut redevenir profitable. Sa nouvelle maison mère compte doubler de taille en gestion privée et d'actifs d’ici à trois ans, en France et à Monaco.

L’ancienne KBL Richelieu veut redevenir profitable. Sa nouvelle maison mère compte doubler de taille en gestion privée et d'actifs d’ici à trois ans, en France et à Monaco.

La famille Labruyère Eberlé a pris une participation d’environ 25% dans le capital du groupe hôtelier H8 Collection, a annoncé le cabinet Alantra, conseiller des actionnaires de H8 Collection.

Le groupe suisse Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé la conclusion d’un accord en vue d’acquérir ACPI Investments Limited (ACPI), une société de gestion de fortune indépendante basée à Londres, ainsi que les activités d’ACPI IM Limited à Jersey. La transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2018, a indiqué l’UBP dans un communiqué. Fondée à Londres en 2001 par Alok Oberon, ACPI propose des solutions d’investissement sophistiquées couvrant les obligations, les actions et les instruments alternatifs ainsi qu’une gestion sur mesure pour la clientèle internationale, tant privée qu’institutionnelle. ACPI gère un total d’actifs de 2 milliards de livres (2,7 milliards de francs suisses). « Présente à Londres depuis près de 30 ans, l’UBP vise constamment à étendre ses activités au Royaume-Uni, aussi bien dans le private banking que dans l’asset management, explique le groupe suisse. Cette acquisition permet à l’UBP de consolider son assise à Londres - un « booking center » stratégique pour la banque -, mais également de renforcer encore son expertise sur ce marché. » TC

La banque Raiffeisen Suisse, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 210 milliards de francs suisses, a annoncé, ce 18 juillet, que Patrik Gisel, son directeur général, a décidé de démissionner de ses fonctions d’ici à la fin de l’année 2018 et de quitter le troisième groupe bancaire helvétique.