Les deux associés fondateurs revendiquent un « angle différent » des autres family office, avec un « ADN d'investisseurs » qui s'explique par leur parcours financier

Le numéro un mondial de la gestion de fortune affiche de fortes ambitions sur le marché américain, où il veut aussi baisser ses coûts.

UBS a annoncé ce matin un résultat net de 1,246 milliard de francs (1,1 milliard d’euros) au troisième trimestre, en hausse de 32% sur un an, contre une prévision moyenne des analystes interrogés par Reuters de 1,018 milliard et un consensus fourni par l'établissement de 993 millions. La première banque helvète bénéficie du rebond de 75% du bénéfice imposable de sa banque d’investissement. Le dynamisme de ses activités de gestion de fortune dans la zone Amériques (Etats-Unis essentiellement) a aussi atténué le recul des profits de ce métier en Suisse, dans la région Europe Moyen-Orient Afrique et en Asie.

La banque franco-britannique vend son pôle de gestion fiduciaire à l’un de ses dirigeants, après des manquements aux règles suisses antiblanchiment.

Entheca Finance a annoncé hier son adossement à l’entité française de la banque belge Degroof Petercam. La société de gestion, qui gère 250 millions d’euros pour des clients privés, était détenue à 63% par la famille de Brulé et à 37% par la holding Dentressangle, précise un communiqué commun. Son président Christophe Brulé devient directeur général adjoint de la Banque Degroof Petercam France, en charge de la gestion d’actifs pour la banque privée.

Schroders, le deuxième gestionnaire d’actifs britannique, et Lloyds Banking Group, la première banque des particuliers au Royaume-Uni, ont annoncé cet après-midi un double accord commercial et capitalistique. Il prévoit la création d’une coentreprise de gestion de fortune et le transfert à Schroders d’un mandat de 80 milliards de livres (90 milliards d’euros) d’actifs géré jusqu’à maintenant par Standard Life Aberdeen pour le compte de Lloyds Banking Group.

Christophe Brulé, actuellement Président d’Entheca Finance, devient Directeur général adjoint (DGA) de Banque Degroof Petercam France, en charge de la gestion d’actifs pour la Banque Privée.,

La justice française accuse le poids lourd de la gestion de fortune UBS AG d'avoir, entre 2004 et 2012, illégalement envoyé ses commerciaux en France pour piocher dans la riche clientèle de sa filiale UBS France,

Entheca Finance a annoncé ce matin son adossement à l’entité française de la banque belge Degroof Petercam. La société de gestion, qui gère 250 millions d’euros pour des clients privés, était détenue à 63% par la famille de Brulé et à 37% par la holding Dentressangle, précise un communiqué commun. Son président Christophe Brulé devient directeur général adjoint de la Banque Degroof Petercam France, en charge de la gestion d’actifs pour la banque privée.

Banca Generali, la filiale de banque privée et de gestion d’actifs de l’assureur italien, a annoncé hier l’acquisition de Nextam Partners. Cette boutique propose depuis 2001 des services de gestion d’actifs et de gestion de fortune, ainsi qu’une offre de conseil, aux banques privées et aux investisseurs institutionnels. Nextam Partners dispose de 2.500 clients totalisant 5,5 milliards d’euros d’encours conseillés et 1,3 milliard d’encours sous gestion. Nextam Partners était contrôlé à 80% par ses trois associés, et à 20% par des actionnaires italiens et étrangers. La transaction concerne les sociétés implantées à Milan, Florence et Londres.

Trium Capital, une société de gestion alternative basée à Londres, a recruté Adrien Szappanyos pour gérer une nouvelle stratégie long/short actions avec une approche top-down, rapporte Hedgeweek. L’intéressé a passé les dix dernières années à gérer des stratégies fondamentales et techniques au sein d’un family office. Avant cela, il était associé de Third Phase Capital Partners et managing partner d’ACS Capital. Il a également travaillé pour Goldman Sachs et Lehman Brothers International. La stratégie se focalise sur les Etats-Unis et l’Europe, utilisant des ETF et des swaps sectoriels.

Perial Développement, an affiliate of the real estate savings group Perial, on 19 October announced that it is acquiring an office property in Lyon Gerland for a major renovation project. The property has been acquired from MACIFIMMO, the real estate asset management firm of the mutualist insurer Macif. The office property, located in the 7thdistrict of Lyon, has a surface area of nearly 3,000 m², and has 40 parking spaces. The sale price has not been disclosed.Perial Développement will undertake a major renovation of the property “to offer high-performance, modern collaborative spaces,” the firm explains in a statement. The renovation project, slated for delivery in 2020, will seek BREEAM Rénovation “Very Good” certification.

Banca Generali, la filiale de banque privée et de gestion d’actifs de l’assureur italien, a annoncé lundi l’acquisition de 100% des parts de Nextam Partners. Cette boutique propose depuis 2001 des services de gestion d’actifs et de gestion de fortune, ainsi qu’une offre de conseil, aux banques privées et aux investisseurs institutionnels. Nextam Partners dispose de 2.500 clients totalisant 5,5 milliards d’euros d’encours conseillés et 1,3 milliard d’encours sous gestion.

La banque privée suisse Julius Baer souhaite se développer sur le marché russe, rapportait vendredi le site spécialisé Finews. Julius Baer envisage ainsi de transformer son bureau de représentation en une société de conseil en gestion de fortune. Le groupe espère obtenir le feu vert des autorités de tutelle d’ici à la fin de l’année. Cette montée en grade permettrait à Julius Baer de servir plus facilement la clientèle russe, quelques mois après ses déboires dans le pays. Le patron de son bureau de Moscou a fait la une de la presse locale pour son implication dans un trafic d’armes. Suspendu de ses fonctions en avril dernier, l’intéressé a depuis été remercié.

La banque privée suisse Julius Baer souhaite se développer sur le marché russe, rapporte le site spécialisé Finews. Julius Baer envisage ainsi de transformer son bureau de représentation en une société de conseil en gestion de fortune. Le groupe espère obtenir le feu vert des autorités de tutelle d’ici à la fin de l’année.

Nicolas Hubert, directeur général délégué de Milleis Banque

Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild, explique dans un entretien au Financial Times pourquoi elle veut secouer la banque privée. Le changement le plus visible depuis son arrivée a été la fin du litige avec Rothschild & Co sur l’utilisation de leur marque. Mais elle a aussi œuvré en arrière-plan pour la réorganisation de la banque, la promotion des femmes à des postes clés et la réduction du développement international pour se concentrer sur les activités principales. Elle a aboli les frontières entre les différentes activités, qui incluent la banque, les vignobles, les hôtels, l’immobilier, les fondations et les compétions de bateaux. « Ce que j’essaie de bâtir est une banque qui n’est pas uniquement une banque. Je ne pense pas que les clients de demain sont intéressés par une simple banque », affirme-t-elle. Elle indique aussi avoir effectué un gros travail sur les valeurs et la culture de l’entreprise.

La Gestion de fortune de la banque conseille et accompagne les clients dont le patrimoine financier est supérieur à 5 millions d’euros,

Kitchen Concept autorise notamment des réunions de présentations de stratégies patrimoniales personnalisées et des solutions associées

Ce recrutement suit l’arrivée de deux professionnels au poste de gérant privé en juin et à la fonction de responsable de l’ingénierie patrimoniale et fiscale en septembre.

Humanis qui doit fusionner avec Malakoff Médéric le 1er janvier 2019 (sous réserve de l’avis de l’ACPR attendu en novembre) a recomposé son comité exécutif après la nomination le 2 octobre dernier de Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Médéric, comme directeur également d’Humanis. Ce Comex qui siègera jusqu’au 31 décembre 2018 fait entrer quatre nouvelles figures : Thomas Saunier (DG de Malakoff Médéric), Michel Estimbre (aussi au Comex de Malakoff Médéric), Pierre-Jean Besombes (aussi au Comex de Malakoff Médéric), David Chenu (déjà dans le groupe Humanis mais pas au Comex) et Jean-Luc Peisner (déjà dans le groupe Humanis mais pas au Comex). Michel Estimbre, directeur général délégué de Malakoff Médéric, devient également directeur du groupe de protection sociale, avec pour responsabilité la direction des ressources humaines et ressources, la direction technique et la direction de la production des services santé et prévoyance. Il siège également au Comex de Malakoff Médéric. Pierre- Jean Besombes, directeur financier de Malakoff Médéric et à son Comex revient chez Humanis en accédant également au poste de directeur en charge des Finances, de la comptabilité, de l’inventaire, du contrôle de gestion et de la solvabilité d’Humanis. Il a été directeur financier chez Humanis de 2009 à 2016. Pascal Broussoux était déjà entré au Comex d’Humanis comme directeur financier après le départ de Christian Martin au printemps 2018. Il était l’adjoint de Christian Martin. David Chenu, entre au Comex en tant que directeur en charge de la communication et du développement durable du groupe ainsi que Jean-Luc Peisner, directeur en charge de la production des services santé et prévoyance. Parmi les autres membres de ce Comex, on retrouve d’autres dirigeants d’Humanis déjà présents au Comex : Pascal Broussoux, directeur technique en charge de l’épargne, de la gestion déléguée, de la souscription, du renouvellement, de la gestion du risque, du pilotage technique et des achats ; Renaud Bruneteau, directeur en charge des risques, du contrôle interne et de la conformité ; Nathalie Christiaen, directrice en charge de la stratégie, du marketing et des partenariats ; Pascal Courthial, directeur en charge du numérique et de la transformation ; Nicolas Didier, directeur en charge du développement, des activités internationales et d’Adeis ; Silvine Laguillaumie-Landon, directrice en charge du juridique, de la fiscalité et de la gouvernance institutionnelle ; Ludovic Lézier, directeur en charge des ressources humaines et des ressources ; Frédéric Roullier, directeur en charge de la retraite complémentaire, de l’action sociale, de la coopération managériale et de la relation clients transverse. TV

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a annoncé hier avoir approuvé l’acquisition de Société Générale Private Banking NV par ABN Amro Bank. «Dans sa décision du 10 octobre 2018, l’ABC constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition», précise un communiqué. Grâce à cette opération, annoncée fin juillet, ABN Amro double ses actifs sous gestion en Belgique pour atteindre environ 12 milliards d’euros.

L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a annoncé jeudi avoir approuvé l’acquisition de Société Générale Private Banking NV par ABN Amro Bank. « Dans sa décision du 10 octobre 2018, l’ABC constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition », précise un communiqué. Grâce à cette opération, annoncée fin juillet, ABN Amro double ses actifs sous gestion en Belgique pour atteindre environ 12 milliards d’euros.

Le fabricant allemand de traitements génériques Stada et des fonds de capital-investissement sont en concurrence pour racheter Upsa, la division de médicaments sans ordonnance de Bristol-Myers Squibb en France, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Cette division, connue notamment pour ses antalgiques Dafalgan et Efferalgan, a été mise en vente au cours de l'été. Les candidats au rachat devaient soumettre leur offre avant le 5 octobre, ont dit les mêmes sources. Des banques d’affaires ont été mandatées pour organiser des enchères durant le second semestre.Upsa pourrait être valorisé environ un milliard d’euros (environ 1,15 milliard de dollars) dans le cadre de cette vente, qui intervient en pleine consolidation du secteur de la santé grand public favorisée par la volonté des grands groupes pharmaceutiques de se concentrer sur leurs points forts.Les fonds de capital-investissement sont attirés par la croissance élevée du secteur des médicaments sans ordonnance, dont la demande est soutenue entre autres par le vieillissement de la population dans les pays les plus développés.Upsa, qui emploie 1.500 personnes en France, dont 1.300 dans le Lot-et-Garonne, fait l’objet d’offres indicatives de la part des fonds BC Partners, CVC Capital Partners et PAI Partners, ainsi que de Stada, lui-même contrôlé par les fonds Bain Capital et Cinven.D’après l’une des sources, deux autres prétendants s'étaient initialement penchés sur le dossier avant de se lancer dans la course: Mylan et Pierre Fabre.

Scotia Global Asset Management, la branche de gestion d’actifs de la banque canadienne Scotiabank, a annoncé avoir signé les principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI). Évoquant une évolution naturelle, Glen Gowland, vice-président Global Wealth Management chez Scotiabank a indiqué être enchanté de formaliser l’engagement de long terme du groupe vis-à-vis des sujets liés à l’environnement, au social ainsi qu'à la gouvernance.D’autres firmes récemment acquises par Scotiabank telles que Jarislowsky, Fraser Limited et MD Financial Management sont également signataires des PRI.Scotiabank, qui gérait 947 milliards de dollars au 31 juillet 2018, a également été intégré au Dow Jones Sustainability Index North America le mois dernier.

Indosuez Wealth Management a annoncé hier l’entrée de Capgemini au capital d’Azqore, sa filiale spécialisée dans l’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires des acteurs de la gestion de fortune. L’opération, qui intervient dans le cadre d’une collaboration vieille de cinq ans entre les deux groupes, consiste en une prise de participation de 20%, dont le montant n’a pas été communiqué par la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole. «Cette prise de participation confirme l’ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire», explique un communiqué.

Indosuez Wealth Management a annoncé jeudi l’entrée de Capgemini au capital d’Azqore, sa filiale spécialisée dans l’externalisation de l’informatique et des opérations bancaires des acteurs de la gestion de fortune. L’opération, qui intervient dans le cadre d’une collaboration vieille de cinq ans entre les deux groupes, consiste en une prise de participation de 20%, dont le montant n’a pas été communiqué par la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole.

Dans le cadre de la gestion financière de ses fonds de retraite, la Cipav (caisse interprofessionnelle des professions libérales) souhaite bénéficier d’une gestion administrative et comptable centralisée et être accompagnée dans son processus de suivi de gestion et de conservation de ses actifs. Une gestion administrative et comptable centralisée implique un prestataire unique exerçant les fonctions de dépositaire / conservateur et comptable / valorisateur / transparisation pour l’ensemble des fonds de la caisse. La gestion administrative et comptable centralisée fournie comprend: la conservation des parts et des titres et la tenue des comptes de chaque fonds, la gestion comptable et la valorisation de chaque fonds, le contrôle dépositaire et le contrôle des directives d’investissement de la CIPAV, la transparisation et l’enrichissement au niveau 2. Afin de réaliser le suivi et le contrôle des risques de ces fonds, les prestations intègrent également l’alimentation de l’outil de gestion des titres internes à la Cipav. D’une valeur de 6,5 millions d’euros, le marché est prévu pour une durée de 48 mois. Au terme de la durée de 4 ans, l’accord-cadre pourra être expressément reconduit une fois pour une durée d'1 an. Cette durée est justifiée par la lourdeur de la procédure et les risques opérationnels induits par le changement de prestataire, laquelle n’est pas compatible avec un marché d’une durée courte ainsi que par la nature des missions qui concernent l’ensemble des actifs de la Cipav. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 30/10/2018 à 12:00. Consulter l’avis complet : ici.

Blackstone Group LP has started talking to investors about a second fund dedicated to buying stakes in alternative-asset managers, according to people familiar with the matter, said Bloomberg.The Blackstone team, led by Scott Soussa, is set to formally begin raising a new fund imminently, said the people, asking not to be identified because the information isn’t public. Paula Chirhart, a Blackstone spokeswoman, declined to comment.The New York-based firm is seeking at least $3.3 billion for its second fund, which will buy minority stakes in alternative-asset managers with a focus on private equity, real estate and infrastructure, one of the people said.

La plate-forme de conseil et de distribution Investisseur Privé réunira en un seul site tous les services liés à la gestion financière et patrimoniale.