Ils vont créer une coentreprise locale, avec l’accord du régulateur financier chinois.

L’Alternative Investment Management Association, l’association des sociétés de gestion alternatives, a mis au point un questionnaire sur la diversité et l’inclusion en partenariat avec le consultant en investissements Albourne Partners Limited. Ce document est accessible gratuitement à toutes les sociétés de gestion alternatives qui s’intéressent au sujet, même s’il s’adresse surtout à celles basées en Amérique du Nord. Il permet aux gestionnaires de faire le point sur leur politique de diversité et d’inclusion et les aide à aborder ce sujet et à progresser dans ce domaine. Il se veut aussi un outil d’aide à la décision pour les investisseurs. «Un nombre croissant d’investisseurs incluent les critères de diversité et inclusion dans leurs évaluations des sociétés de gestion alternatives. Les raisons de le faire vont de la prise de conscience que les équipes diversifiées conduisent à de meilleures décisions, à un désir de lutter contre les inégalités, en passant par le souhait de mieux aligner leurs investissements avec les valeurs de leurs institutions», écrit l’AIMA dans son communiqué. Le questionnaire aborde la question de la diversité en se concentrant sur la présence des femmes et les minorités au sein des effectifs. Cela inclut les minorités ethniques et raciales, les personnes LBBTQ+, les personnes âgées et les handicapés. L’inclusion concerne les pratiques de reconnaissance, de respect et d'évaluation fondée sur le mérite. «Les efforts visant à faciliter la diversité et l’inclusion visent à garantir que les groupes sous-représentés sont non seulement présents mais aussi traités avec le respect et la reconnaissance qu’ils méritent», souligne l’AIMA. Ce nouveau questionnaire vise à promouvoir de meilleures pratiques de diversité et d’inclusion au sein du secteur de la gestion alternative et à devenir un questionnaire standardisé. Il s’appuie sur le travail commencé en novembre 2019, lorsque l’AIMA a lancé «The Alternatives», un document contenant 45 mesures pratiques que les membres du secteur peuvent adopter pour améliorer la diversité et l’inclusion. Le questionnaire peut se trouver à cette adresse : https://www.aima.org/resource/aima-albourne-diversity-and-inclusion-questionnaire.html

La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Carolina Elvind en tant qu’analyste spécialisée dans les petites capitalisations. L’intéressée vient de Danske Bank où elle a travaillé comme analyste pendant trois ans. Carolina Elvind rejoindra l’équipe qu’Odin est en train de constituer pour gérer son nouveau fonds de petites capitalisations lancé en janvier dernier. Cette équipe, basée à Stockholm, se compose aussi du gérant Jonathan Schönbäck et de l’analyste Christian Bratterud. Par ailleurs, Odin a annoncé que Harald Nissen et Håvard Opland prendront la responsabilité du fonds Odin Global. Le premier travaille au sein de la société norvégienne depuis 2010 et est co-gérant d’Odin Global depuis juillet 2015. Håvard Opland officie chez Odin depuis 2006 et est co-gérant d’Odin Global depuis septembre 2016. Les deux gèrent aussi d’autres fonds (Odin USA et Odin Europe, respectivement). Odin Fastighet, le fonds de la société sur l’immobilier, sera confié à Nils Hast, qui travaille chez Odin depuis 2011. L’intéressé est actuellement gérant d’Odin Kreditt. Ces nominations font suite aux départs d’Oddbjørn Dybvad, qui était responsable d’Odin Global, et d’Øystein Bogfjellmo, responsable d’Odin Fastighet.

La banque néerlandaise Van Lanschot Kempen va acquérir sa concurrente locale Hof Hoorneman Bankiers, qui gère 1,9 milliard d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Hof Hoorneman Bankiers propose des services de banque privée et de gestion de fortune en ligne. La banque gère aussi des fonds, via Hof Hoorneman Fund Management qui sont principalement souscrits par ses clients. Les encours sous gestion s’élèvent à 900 millions d’euros. Cette activité aura vocation à être rapprochée de Kempen, la société de gestion d’actifs de Van Lanschot Kempen. La transaction doit être bouclée avant la fin de cette année.

La banque espagnole a organisé un retour massif au bureau de ses salariés ; 60% de ses personnels administratifs sont de retour au bureau à l’entité brésilienne de Banco Santander, qui comptait en tout 46.348 salariés en juin, alors que la plupart de ses concurrentes ont laissé leurs salariés en télétravail. Si son CEO, Sergio Rial, cité par Bloomberg, assure que les conditions de distanciation sociale sont respectées, le syndicat de la filiale de Sao Paulo s’inquiète, alors que le Brésil a annoncé près de 110.000 décès dus au coronavirus. Environ 6.500 salariés travaillent au siège de Sao Paulo, selon le syndicat. La plupart des grandes banques américaines ont indiqué à leurs investisseurs qu’il était encore trop tôt pour laisser leurs salariés revenir sur site.

Jon Sigurdsen, qui vient de quitter le groupe norvégien DNB Asset Management, lance sa propre société de gestion d’actifs, apprend-on sur son profil Linked-In. Appelée UCVO AS, pour Undiscovered Carbon Value Opportunities, cette boutique se focalise sur les investissements verts. Dans un premier temps, la nouvelle société gérera les actifs de son fondateur. Mais elle pourrait par la suite s’ouvrir à d’autres investisseurs, selon la presse norvégienne. Jon Sirgurdsen travaillait pour DNB AM depuis 15 ans. Il y gérait notamment le fonds Renewable Energy, un fonds investi dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. «Je pense que le marché n’intègre pas correctement dans les cours le virage vert. Certaines actions sont trop chères et d’autres pas assez. Je choisis donc d’investir à fond dans les entreprises qui, à mon sens, seront avec le temps valorisées différemment», a expliqué Jon Sigurdsen au quotidien suédois Realtid.

LaSalle Investment Management a vendu à Deka Immobilien l’immeuble «Sainte-Cécile» situé dans le 9e arrondissement de Paris pour un montant de 165 millions d’euros. L’actif avait été acquis en mars dernier en même temps que l’emblématique «Bergère», dans le cadre d’un sale and lease-back entre BNP Paribas et le fonds ouvert pan-européen de LaSalle, Encore+. Localisé à deux pas des Grands Boulevards, «Sainte-Cécile» offre 9400m² de surface locative. Achevé en 2004, il est le résultat de la réunion de trois bâtiments adjacents, construits initialement au XXe siècle. En mars 2020, LaSalle avait également fait l’acquisition de l’immeuble «Bergère», l’iconique siège de BNP Asset Management (ancien Comptoir National d’Escompte de Paris), situé au numéro 14 de la rue éponyme.

Rothschild & Co a «a décidé qu’aucun dividende ne serait distribué aux actionnaires au cours de l’exercice 2020», a indiqué hier soir le groupe de banque d’affaires et de gestion d’actifs et privée. Cette décision fait suite «à l’annonce de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 28 juillet, recommandant aux institutions financières de suspendre le versement des dividendes jusqu’au 1er janvier 2021», dans le sillage de l’injonction de la Banque centrale européenne (BCE). Rothschild & Co est la première banque française à se plier à cette nouvelle date limite qui prolonge l’interdiction initiale qui courait jusqu’au 1er octobre. «Le gérant a l’intention de verser le dividende de 0,85 euro par action, précédemment annoncé au titre de 2019, quand cela sera approprié», précise la banque.

Generali France veut diversifier l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. L’assureur prévoit notamment de lancer une société de gestion à destination delaclientèle patrimoniale

La banque allemande de détail et d’entreprise Degussa Bank a été mise en vente, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses propriétaires doivent faire face à de lourds paiements pour une autre banque qu’ils possèdent, à la suite de son implication dans une arnaque sur du trading. Le conseiller du vendeur PwC prévoit d’envoyer des dossiers d’information sur Degussa Bank à des acquéreurs potentiels le mois prochain, dans la perspective d’un accord noué d’ici la fin de l’année, selon Reuters. Degussa Bank pourrait être valorisée à peu près 400 millions d’euros, selon une des sources de l’agence de presse, ajoutant que les activités bancaires de base pourraient être valorisées environ 200 millions d’euros. Degussa Bank a pour propriétaires majoritaires Christian Olearius et Max Warburg, qui l’ont acquise auprès d’ING en 2006.

Les segments de niche sur les marchés privés auxquels l’impact investing se limitait jusqu’à présent ne suffisent plus à soutenir son expansion. L’ampleur des défis sociaux et environnementaux à relever exige des solutions à large échelle, que seul le marché public des actions est en mesure d’apporter.

BANDE DESSINÉE

Danske Bank va renforcer ses mesures contre le blanchiment d’argent dans sa filiale en Norvège, après une inspection par le régulateur financier du pays, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. «Ces dernières années, nous avons pris beaucoup d’initiatives pour améliorer notre politique contre la criminalité économique, mais nous n’avons pas totalement réussi à nous adapter à la nouvelle législation en Norvège», précise le directeur pour la Norvège Trond Mellingsaeter. Danske Bank a indiqué qu’elle avait alloué des ressources significatives afin de se mettre en conformité avec les conclusions de la Norwegian Financial Supervisory Authority.

La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession d’un portefeuille de prêts non performants à Illimity, Guber Banca et Barclays. Ce portefeuille, qui se compose de prêts à des petites et moyennes entreprises italiennes, a une valeur de 702 millions d’euros. Illimity a acquis une portion de ce portefeuille d’une valeur de 477 millions d’euros, et GAIA SPV, un véhicule de titrisation ayant Guber Banca et Barclays comme détenteurs de titres, a acquis une portion d’une valeur d’environ 225 millions d’euros. Cette vente est déjà comptabilisée dans les résultats du deuxième trimestre d’UniCredit.

Ana Botin, la présidente de Santander, préconise une consolidation du secteur bancaire en Europe.

Malgré une hausse de son bénéfice de 43%, la première banque suisse à publier ses résultats a ralenti en mai et juin.

Malgré une hausse de son bénéfice de 43%, la première banque suisse à publier ses résultats a ralenti en mai et juin.

Si la majorité demeure sereine dans le contexte, ils sont nombreux à avoir adapté leur stratégie d’allocation.

Le groupe financier espagnol Beka Finance a renforcé son unité récemment lancée de banque privée avec le recrutement deLuis Gómez en qualité de responsable des opérations de banque privée.Il évoluait précédemment au sein d’Andbank Asset Management au Luxembourg au poste de responsable de la conformité, du risque et des opérations.

Au sein de son World Wealth Report 2020 relevant que la richesse des particuliers fortunés a progressé de 9 % dans le monde l’an dernier, Capgemini envisage l’horizon des relations entre ces HNWI (high net worth individuals) et leurs gestionnaires de patrimoine. Le rapport met notamment en branle le « cheval de Troie des Big Tech », ces mastodontes des technologies de l’information lorgnant toujours plus intensément les services financiers. Les acteurs établis de la gestion de fortune sont-ils trop sereins ? 26 % seulement comptent les nouveaux venus « parmi les principales sources potentielles de disruption », alors que 74 % de leurs clients « se déclarent prêts à étudier les offres » des Big Tech. Une proportion grimpant à 94 % des 22 % de clients interrogés songeant à changer de prestataires au cours des douze prochains mois.

La banque privée suisse Julius Baer a débauché Giuseppe De Filippo, qui venait d'être promu patron de la distribution pour les marchés privés chez UBS pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le dirigeant rejoindra le groupe le 1er octobre avec une équipe de trois personnes pour y créer une division dédiée au capital investissement, à la dette privée et aux autres actifs non cotés et illiquides, selon un communiqué. Julius Baer proposera ces investissements à la partie la plus fortunée de sa clientèle. La banque suisse accusait du retard dans ces expertises sur ses concurrentes UBS et Credit Suisse, alors que l’univers de taux négatifs et la quête de rendement accroissent l’appétit des clients privés pour les actifs réels et alternatifs.

Qatar National Bank, première banque du Qatar et du Moyen-Orient, a annoncé dimanche une chute de son bénéfice net au deuxième trimestre en raison de l’impact de la pandémie. Le bénéfice a chuté de 25,8% à 2,84 milliards de riyals (670 millions d’euros), pour cette période, contre 1,05 milliard de dollars (930 millions d’euros) pour la même période l’an dernier, précise la banque dans un communiqué. En revanche, le résultat net du premier trimestre de la QNB, présente dans 31 pays dont la Turquie, l’Indonésie et l’Inde, n’a que légèrement diminué. Son revenu net au premier semestre a diminué de 13,6%, passant de 2,04 milliards de dollars il y a un an à 1,76 milliard actuellement. La banque a déclaré avoir augmenté les provisions pour pertes sur prêts de 320 millions de dollars au cours du premier semestre.

La Caisse d’Epargne Hauts de France, le Crédit Agricole Brie Picardie et le Crédit Agricole Nord de France ont créé un fonds, où ils vont injecter chacun 17 millions d’euros, pour renforcer les fonds propres de PME de leur région. Ce fonds, ouvert à des tiers, vise à terme un investissement de 200 millions d’euros, selon Les Echos. Objectif: fournir une solution immédiate à une cinquantaine d’entreprises qui ont souffert de la crise mais étaient viables avant la pandémie. Le fonds «Regain 340» investira dès septembre prochain dans des PME et PMI familiales au chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 millions d’euros. Il sera géré par Turenne Groupe, un acteur régional du capital investissement.

La banque privée suisse Julius Baer a débauché Giuseppe De Filippo, qui venait d'être promu patron de la distribution pour les marchés privés chez UBS pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le dirigeant rejoindra le groupe le 1er octobre avec une équipe de trois personnes pour y créer une division dédiée au capital investissement, à la dette privée et aux autres actifs non cotés et illiquides, selon un communiqué.

En pleine réorganisation, la banque patrimoniale détenue par le fonds AnaCap préserve sa solvabilité grâce à des gains prudentiels et de trésorerie.

L’édition 2020 du World Wealth Report publié par Capgemini indique que la richesse et le nombre de particuliers fortunés ont augmenté de près de 9% dans le monde en 2019, avec une croissance désormais plus forte en Amérique du Nord et en Europe qu’en Asie-Pacifique, frappée en premier par le Covid-19. La situation devrait cependant changer en 2020. «La richesse mondiale devrait diminuer de 6% à 8% jusqu’à fin avril 2020 (par rapport à décembre 2019)», prévient Capgemini dans son rapport. La pandémie de Covid-19 aurait «fait disparaître plus de 18.000 milliards de dollars sur les marchés mondiaux au cours des mois de février et mars 2020», un effet en partie rattrapé depuis lors avec le rebond des marchés.

L’édition 2020 du World Wealth Report publié par Capgemini indique que la richesse et le nombre de particuliers fortunés ont augmenté de près de 9% dans le monde en 2019, avec une croissance est désormais plus forte en Amérique du Nord et en Europe qu’en Asie-Pacifique, frappée en premier par le Covid. La situation devrait cependant changer en 2020.

Chez Lombard International Assurance, David Liebmann, responsable du marché français, regrette que « les sportifs très fortunés se retrouvent quelquefois mal entourés en matière de gestion patrimoniale et connaissent beaucoup de revers à la fin de leur carrière par manque de conseils ». Alors que le mercato de football bat son plein en France jusqu’au 1er septembre, Lombard International Group leur propose donc son expérience de plus de 28 ans en structuration patrimoniale et successorale. Pour le jeune footballeur Tanguy Kouassi, qui quitte le PSG pour le Bayern de Munich, comme pour Thiago Silva (photo) prochainement à la retraite, David Liebmann conseille l’assurance-vie luxembourgeoise en unités de compte... Sa neutralité fiscale aussi est au service du mercato !

Premier déploiement à l'étranger, Nickel se lance en Espagne «à la fin de l'été», indique la société dans un communiqué mercredi. Elle s’appuiera, comme en France, sur un circuit de distribution de proximité : ses services seront distribués en bureaux de loterie ou de tabac. Une centaine de points partenaires sont déjà en cours d’agrément auprès de la Banque d’Espagne et de la Banque de France. En 2021, les services Nickel seront distribués dans tout le pays, y compris aux îles Canaries. Nickel se fixe l’objectif d’atteindre 700.000 comptes ouverts et 3.000 points de vente d’ici 2024 sur le territoire espagnol. Il dit être devenu le troisième réseau de distribution de comptes courants en France avec 1,6 million de comptes ouverts et 5.800 points de vente partenaires. Il réaffirme son objectif de déploiement dans 7 pays européens à horizon 2024, tel qu’annoncé en novembre dernier.

Le président du directoire de Commerzbank, Martin Zielke, quittera ses fonctions le 31 décembre au plus tard, a annoncé mercredi la banque allemande, après que son conseil de surveillance a accepté la démission du dirigeant. Martin Zielke avait présenté sa démission la semaine dernière après avoir endossé la responsabilité «des performances insatisfaisantes» de Commerzbank. La banque allemande a indiqué que Martin Zielke avait accepté de rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur.