Smith & Nephew gagnait 11,4% vers 13 heures, à 724 pence, après la révélation ce week end sur un blog de Sky News que le fabricant de prothèses aurait repoussé quelques semaines avant Noël une offre de rachat de l’américain Johnson & Johnson. Celle-ci aurait dépassé les 750 pence, contre un cours de clôture de 650 pence le 7 janvier.
La société de diagnostics médicaux, qui compte 3i au rang de ses investisseurs, prévoit d’obtenir une ligne de crédit de 125 millions d’euros dans le cadre d’un refinancement high-yield, ont indiqué deux sources proches du dossier citées par Bloomberg. Labco a mandaté Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis et UBS pour arranger le prêt.
Le groupe d’hôtellerie a confirmé samedi dans un bref communiqué être en discussions avec la holding Fimalac et le groupe d’hôtels et de casinos Lucien Barrière en vue de la cession de sa participation de 49% dans le groupe Barrière. Fimalac devrait annoncer dans les prochains jours le rachat de cet actif détenu par Accor, rapportait vendredi le site Wansquare. Une valorisation en bas de la fourchette de 16,10 à 19,60 euros, qui avait été fixée pour l’introduction en Bourse du groupe d’hôtels et casinos, valoriserait les 49% à 282 millions d’euros, selon les estimations des analystes en septembre. Accor, qui a repris l’essentiel de la dette du groupe lors de la sortie de l’activité de services prépayés, Edenred, est engagé dans un processus de cessions d’actifs. Toutefois, fin septembre, le groupe hôtelier a dû annuler son projet d’introduction en Bourse de Lucien Barrière, faute d’intérêt des investisseurs.
Le groupe sidérurgique va introduire en Bourse sa division acier inoxydable fin janvier ou début février après une assemblée générale extraordinaire sur le sujet le 25 janvier, ont confié à Reuters plusieurs sources proches du dossier. L’IPO de cette nouvelle entité au chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2009, baptisée Aperam, se fera à raison d’une action nouvelle pour 20 anciennes.
L’entreprise ferroviaire a été bénéficiaire en 2010 et des dividendes seront versés aux cheminots et à l’Etat, a annoncé dimanche son président, Guillaume Pépy au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. Le chiffre d’affaires a augmenté de 4%, a-t-il précisé. En 2009, la société avait enregistré des pertes de près d’un milliard d’euros.
L’offre du fonds Ares Life Sciences sur la biopharmaceutique Stallergenes devrait s’ouvrir aujourd’hui ou demain. Vendredi, l’AMF a délivré son visa de conformité à l’offre de 59 euros par action. L’action Stallergenes clôturait vendredi à 58,79 euros.
La holding de participations basée aux îles Cayman a indiqué dans un document adressé aux régulateurs qu’elle renonçait à son projet d’introduction en Bourse. Elle n’a pas livré de justification à cette décision. AEI, qui détient et gère des actifs énergétiques dans les pays émergents, comptait lever jusqu’à 862,5 millions de dollars.
Le PIB de la zone euro devrait avoir progressé de 0,4% au quatrième trimestre 2010 mais la reprise restera sans doute lente au premier semestre de cette année, estiment l’institut économique français Insee et l’allemand Ifo. Dans leur «Euro-zone Economic Outlook» trimestriel publié vendredi, ces deux grands instituts anticipent une croissance de 0,3% au premier trimestre 2011 comme au deuxième.
Suite à sa précédente offre de rachat de 17,50 dollars par action valorisant Sara Lee à 11 milliards de dollars, le groupe brésilien JBS serait sur le point de faire une nouvelle offre selon Bloomberg. Parallèlement, le Wall Street Journal précise qu’un groupe d’investisseurs dont Apollo Global Management et le brésilien Dean Metropoulos aurait formé un consortium qui serait actuellement en discussions avec le conseil d’administration de la société américaine pour formuler un offre de rachat.
Le distributeur indonésien Matahari Putra Prima a annoncé qu’il renonçait à vendre sa branche hypermarchés, évaluée à environ un milliard de dollars, mais chercherait à l'étendre avec l’appui d’un partenaire étranger. Le français Casino, l’américain Wal-Mart et le sud-coréen Lotte Shopping ont manifesté leur intérêt pour cette entité baptisée Hypermart.
Le groupe chimique américain va lancer une offre amicale sur le groupe alimentaire danois pour quelque 5,8 milliards de dollars, à raison de 665 couronnes danoises offertes par action. Ce qui représente une prime de 25% sur le cours de clôture de la cible vendredi dernier. DuPont devrait financer l’opération à hauteur de 3 milliards en trésorerie et le reste en dette.
Le groupe a démenti les informations du Figaro selon lesquelles il s’apprêterait à prendre une participation de 20% dans Inkia, la filiale péruvienne d’une société israélienne. «Il y a des discussions préliminaires pour construire des centrales en Israël mais pas de prise de participation du tout donc cette information-là est complètement fausse», selon Reuters qui cite des sources proches du groupe français.
Une fuite dans un des oléoducs le plus utilisés par les sociétés pétrolières américaines en Alaska a ravivé les tensions sur le prix du pétrole, le prix du baril grimpant de 1,7% à 89,50 dollars. La fermeture du conduit a provoqué une nouvelle salve de critiques envers ses opérateurs et notamment BP, déjà entaché par ses déboires dans le golfe du Mexique.
Vendredi soir, l’AMF a fini par publier la dérogation motivée accordée au groupe familial d’Hermès. Constatant que les demandeurs agissent ensemble comme un groupe familial de concert et contrôlent ensemble Hermès, le régulateur qualifie l’opération en reclassement de titres.
La société britannique d’équipements médicaux Smith & Nephew aurait rejeté une offre de rachat de quelque 7 milliards de livres formulée par son concurrent américain Johnson & Johnson en fin d’année dernière, sans pour autant la rendre publique, relate le quotidien. L’offre était estimée entre 750 et 800 dollars par action, contre un cours de 650 dollars en fin de semaine dernière.
Le responsable mondial des fusions et acquisitions de Morgan Stanley, Robert Kindler, a rapporté au quotidien que l’année 2011 devrait voir un accroissement plus important des transactions qu’en 2010, qui avait enregistré une hausse de 23%. «Il y a eu étonnement peu de grosses transactions en 2010» indique-t-il. Et d’ajouter que «si ces dernières refaisaient surface, 2011 pourrait s’avérer encore meilleure».
L’octroi de cette action préférentielle dotée d’un droit de veto pourrait faciliter la sortie de Daimler, de Lagardère et de l’Etat français. Le quotidien indique que cette idée «refait à nouveau surface» à dix-huit mois environ de la succession du président exécutif d’EADS Louis Gallois. Les Allemands notamment seraient désormais «prêts à regarder ce dossier».
Dans un entretien accordé au quotidien, le prochain directeur général de STMicroelectronics (à compter du 21 janvier), Didier Lamouche, avance que le groupe «sort de cette crise plus fort qu’avant et que ses concurrents». Il n’hésite pas à clamer que «ST est le plus bel exemple de réussite industrielle de la construction européenne».
Resona Holdings prévoit de lever jusqu'à 680 milliards de yens (6,26 milliards d’euros) afin de rembourser des aides publiques en mettant 1,3 milliard de nouvelles actions sur le marché. L’action Resona a terminé en baisse de 4% à 525 yens vendredi, perdant une partie du terrain gagné ces derniers jours alors que l’augmentation de capital était évoquée sur les marchés.
L'éditeur de jeux vidéo Atari fait l’objet de rumeurs de cessions d’actifs concernant son portefeuille de licences. L'éditeur français de jeux pour téléphones portables Gameloft a nié la rumeur qui le désignait comme acquéreur potentiel, citée par un analyste ayant requis l’anonymat. Vers midi, l’action Atari prenait 4,76% à 3,30 euros dans des volumes représentant près de six fois leur moyenne des trois derniers mois.
Schneider Electric a annoncé un accord pour acquérir la majorité des actions de la société APW President Systems Limited, spécialisée notamment dans les armoires électriques pour les secteurs des télécoms et des technologies de l’information en Inde. Schneider achètera un minimum de 55% des actions de la société auprès des fondateurs de l’entreprise, pour un maximum de 10 millions d’euros environ, et jusqu'à 20% des actions via une offre publique d’achat obligatoire auprès des autres actionnaires.
Sanofi-Aventis annonce la nomination, à compter du 1er février, de nouveaux dirigeants dans les marchés émergents où le laboratoire pharmaceutique veut se renforcer. Patrick Aghanian sera chargé de la région Eurasie, Thomas Kelly de l’Asie, Heraldo Marchezini de l’Amérique Latine et Jeremy Moulding de la zone Japon et Pacifique.
