Le groupe pharmaceutique serait, de sources concordantes, à la recherche d’acheteurs potentiels pour sa filiale d’implants dentaires basée en Suède, Astra Tech. AstraZeneca s’est adjoint les services de JPMorgan pour l’aider dans sa démarche. La vente pourrait atteindre un montant de 2 milliards de dollars qui servirait à renforcer la trésorerie du groupe.
Le groupe, qui a bouclé en juin une augmentation de capital et procédé fin 2009 à une restructuration de sa dette, est en négociation pour de nouveaux prêts bancaires et voudrait aussi créer une nouvelle structure de financement dans laquelle il ferait entrer des investisseurs «stratégiques», a déclaré son directeur général Fady Khallouf.
L’américain EMC, numéro un mondial du stockage de données, va racheter son concurrent Isilon Systems pour 2,25 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros), ont annoncé lundi les deux groupes. Cette offre en numéraire de 33,85 dollars par action Isilon représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture d’Isilon vendredi.
La société d’investissement cotée a signé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 8,5% au troisième trimestre, à 1,46 milliard d’euros. Bureau Veritas et Materis ont vu leurs chiffres d’affaires croître respectivement de 5,9% et 5% en organique, tandis que celui de Deutsch s’est envolé de 52,4%. Wendel estime néanmoins que le rythme de croissance du spécialiste des connecteurs de haute performance devrait ralentir, «les clients finaux achevant la reconstitution de leurs stocks». Stallergenes, dont la cession à une société de la famille Bertarelli a été dévoilée début novembre, a dégagé sur le trimestre un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros (+10%). Quant à Stahl, qui a été intégrée globalement à compter de février 2010, le chiffre d’affaires atteint près de 80 millions d’euros. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 5,1%, à 4,17 milliards d’euros.
Le site communautaire a présenté hier un outil de communication rassemblant à la fois les fonctionnalités de boîte à lettres électronique (via une adresse facebook.com), de messagerie instantanée et d’envoi de SMS, s’attaquant ainsi de front aux plate-formes de Google et de Yahoo.
Rolls-Royce, qui motorise certains Airbus A380, a demandé à l’avionneur européen de lui restituer certains moteurs actuellement sur les lignes de production pour pouvoir remplacer des turbines défaillantes sur des avions déjà en service. Cette décision pourrait provoquer un nouveau retard dans le programme de livraison des A380.
Le groupe a acquis, pour un montant non dévoilé, la totalité du capital de Vega, un exploitant d’une vingtaine de salles dédiées aux spectacles, aux sports et aux manifestations économiques et évènementielles, principalement en province, dans une douzaine de grandes villes françaises.
BHP Billiton a renoncé à son offre de 39 milliards de dollars sur le canadien Potash, qui s’annonçait comme l’acquisition la plus importante de l’année, et a décidé de procéder au rachat de 4,2 milliards de dollars de titres. BHP relance ainsi un programme de rachat d’actions de 13 milliards de dollars qui avait été mis entre parenthèses en 2007 lorsqu’il avait lancé une OPA sur son concurrente Rio Tinto. C’est la troisième fois consécutive que BHP renonce à une acquisition de grande ampleur. En procédant à des rachats de titres, le groupe affiche des opportunités limitées pour d’autres acquisitions.
La date de dépôt formel des offres des candidats à l’augmentation de capital d’Areva a été reportée d’une semaine au 22 novembre, indique Reuters. Un conseil de surveillance du groupe public devait examiner les offres des candidats potentiels à cette levée de fonds mardi 16 novembre, selon un calendrier dévoilé fin octobre.
Le constructeur allemand de poids lourds MAN et son concurrent suédois Scania sont en pourparlers sur une possible fusion, a annoncé Scania. Les deux groupes ont indiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise.
Rémy Cointreau a annoncé avoir mandaté la banque Crédit Agricole-CIB pour procéder à la cession éventuelle de sa branche Champagne, qui comprend notamment les marques Piper-Heidsieck et Charles Heidsieck. Le champagne a représenté 13,6% du chiffre d’affaires du groupe lors de l’exercice 2009-2010, soit 96,7 millions d’euros.
Le directeur financier d’EDF, Thomas Piquemal, a souligné que les ambitions du groupe dans le nucléaire aux Etats-Unis dépendraient des nouvelles conditions qu’il obtiendrait après la sortie de son partenaire américain de leur seul projet de réacteur en cours. Le chiffre d’affaires d’EDF a atteint 52,934 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois de 2010.
Invensys montait de 7,37% à 342,3 pence lundi en début de séance, les traders évoquant un article du Daily Telegraph rapportant que China Southern Rail pourrait faire une offre sur le groupe d’ingénierie.
La zone euro a affiché un excédent commercial supérieur aux attentes de 2,9 milliards d’euros en septembre, suivant les chiffres publiés lundi par Eurostat. En septembre 2009, l’excédent commercial s'était élevé à 1,4 milliard d’euros.
Alors que l’augmentation de capital doit être discutée demain par le conseil, ses modalités restent floues. En tout cas, elle ne devrait pas suffire à elle seule à couvrir les besoins résiduels du groupe, qui doit encore céder ses parts dans Eramet et STMicro selon ses plans initiaux.
Bercy a démenti des informations de presse sur l’abandon de la mesure. Les analystes notent que de toute façon l’impact sur la valorisation serait limité
Le quotidien avance que, selon un accord conclu hier dimanche et qui pourrait être officialisé ce matin, «Casino l’a emporté dans le dossier au long cours de la vente par Carrefour de ses supermarchés en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour». Casino reprendrait les actifs thaïlandais, soit une quarantaine de supermarchés, pour un montant compris entre 800 et 900 millions d’euros, selon le quotidien. Le résultat pour les autres pays sera connu dans une semaine. La position déjà dominante du britannique Tesco en Thaïlande lui a sans doute porté préjudice. Le quotidien souligne que Casino, déjà leader au Brésil et en Colombie, «poursui(t) sa stratégie d’implantation dans les pays émergents».
Le groupe pharmaceutique japonais prévoit de mettre sur le marché pour environ deux milliards d’euros d’actions, ce qui devrait constituer la plus grosse introduction en Bourse du secteur. Il se lance en Bourse afin de financer des coûts de développement des médicaments en hausse et pour s’implanter mondialement. Le prix de vente sera officiellement fixé le 6 décembre et la cotation débutera le 15 décembre.
Pour son premier semestre décalé, à fin septembre, Richemont a annoncé un bénéfice net en hausse de 87% sur un an à 644 millions d’euros. Le résultat opérationnel (Ebit) a presque doublé à 760 millions. Le chiffre d’affaires s’est étoffé de 37% à 3,26 milliards. Richemont s’attend toutefois à une décélération au second semestre en raison des mouvements sur les taux de changes et de comparatifs défavorables.
Le groupe français de volailles a renoncé vendredi à émettre de la dette en raison des mauvaises conditions de marché. Noté B- par Fitch, Doux espérait lever 350 millions d’euros d’obligations.
Le groupe suisse a relevé à 5 milliards de dollars la taille d’un crédit revolving à 5 ans prévu à 4 milliards. En cas de tirage, il paiera à la trentaine de banques du syndicat une commission d’utilisation de 12,5 points de base (pdb) au-dessus de l’Euribor, en plus d’une commission d’engagement de 3,75 pdb et d’une commission de clôture («upfront fee») de 10 pdb versée en échange du travail fourni pour l’approbation du prêt.
Le groupe britannique a indiqué s’attendre à un ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre. Il a estimé qu’il était difficile d'établir des prévisions pour un certain nombre de ses marchés clés. Le chiffre d’affaires a progressé de 8,8% au troisième trimestre par rapport à l’an dernier.
Le numéro un mondial des semi-conducteurs a annoncé le relèvement de 15% de son dividende trimestriel. Le coupon est porté à 18 cents par action, soit 72 cents sur un an. Le directeur général du groupe américain Paul Otellini explique que cette décision a été prise compte tenu du cash flow important dégagé par le groupe.
Le fabricant d’équipements de chauffage, ventilation et climatisation a retiré son projet d’introduction en Bourse qui devait lui permettre de lever jusqu’à 500 millions de dollars. L’opération avait pour objectif le remboursement de la dette de la société.
La demande pour des actions ordinaires de GM représente actuellement quelque 60 milliards de dollars et continue d’augmenter, ont indiqué vendredi des sources citées par Reuters. A ce niveau, l’offre est sursouscrite six fois. SAIC, sous réserve de l’approbation des autorités chinoises, devrait entrer au capital du groupe américain à hauteur de 1% environ, selon Reuters.
