Le groupe de services financiers a mis en route le processus de cession de sa participation de 12,9% dans l’assureur polonais Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). L’opération se fait auprès d’investisseurs institutionnels au travers de la constitution accélérée d’un livre d’ordres, a indiqué l’arrangeur Deutsche Bank.
Le japonais Dentsu et Elisabeth Badinter, agissant de concert, détiennent plus du tiers (33,98%) des droits de vote de Publicis mais ont été dispensés de lancer une offre publique sur les actions restantes. L’AMF estime que «ce franchissement de seuil est dû à une diminution du nombre total de droits de vote de la société Publicis Groupe résultant de la cession d’actions qui bénéficiaient de droits de vote doubles par des personnes sans relation avec les déclarants».
L’administrateur délégué de Fiat Sergio Marchionne a déclaré que le très bon accueil fait au processus d’introduction en Bourse de General Motors était de bon augure pour la mise sur le marché envisagée par Chrysler.Le constructeur américain, dont Fiat détient 20%, prévoit toujours de lancer une telle opération au cours du second semestre 2011, a-t-il dit mardi soir à Reuters.
Lactalis a annoncé avoir déposé une offre en vue de mettre la main sur la totalité du capital de Yoplait, numéro deux mondial des produits laitiers frais derrière Danone. Le groupe serait prêt à débourser 1,3 milliard d’euros pour racheter Yoplait, détenu à parts égales par la coopérative agricole Sodiaal et le fonds de capital-investissement PAI Partners qui souhaite céder sa part.
Soitec a annoncé tabler sur une nouvelle croissance de son activité dans les semi-conducteurs au second semestre 2010-2011, après avoir réduit ses pertes en première moitié d’année surtout grâce au fort rebond de ce segment. Le groupe français a enregistré au premier semestre, clos le 30 septembre, des ventes de 137,3 millions d’euros (+45,7%) et a ramené son résultat opérationnel courant en terrain positif, conformément à l’objectif qu’il s'était fixé. A 12h15, l’action Soitec progressait de 7,08%, à 8,732 euros.
Schneider Electric réaffirme son objectif d’une croissance organique supérieure de trois points à l'évolution de l’activité mondiale sur un cycle économique normal. Le groupe maintient également son objectif d’une marge d’Ebita comprise entre 13% et 16% sur un cycle économique normal, en précisant que cette prévision tient compte de la consolidation de la branche distribution d’Areva.
Roche Holding va générer des économies de coûts de l’ordre de 2,4 milliards de francs suisses (1,78 milliard d’euros) par an avec son programme «Operational Excellence» dont la mise en oeuvre s'étendra sur 2011 et 2012. Les coûts de restructuration pour les années 2010 à 2012 s'élèveront à environ 2,7 milliards de francs, dont 1,5 milliard auront une incidence sur les liquidités. Roche supprimera sur les deux prochaines années environ 4.800 emplois dans le monde.
Le premier constructeur automobile américain, General Motors (GM), a annoncé mercredi une augmentation du nombre d’actions mises en vente porté de 365 millions à 478 millions, dans le cadre de son introduction en Bourse, qui devient ainsi la plus importante jamais menée aux Etats-Unis. Le constructeur automobile américain avait rehaussé hier la fourchette indicative de prix, comprise désormais entre 32 et 33 dollars par action, contre 26 à 29 dollars en estimation précédente. Aux 15,5 milliards de dollars de placement de titres, GM avait déjà annoncé mardi qu’il comptait également offrir non plus 3 mais 4 milliards de dollars d’actions préférentielles (sans droit de vote), sans compter d'éventuels titres supplémentaires en cas de forte demande. Si l’on tient compte des options de surallocation (émissions d’actions supplémentaires) pour les actions ordinaires et préférentielles, l’offre atteindrait ainsi 22,4 milliards de dollars. Le prix de l’opération devrait être fixé plus tard dans la journée, pour une cotation demain jeudi.
A 32,5 dollars, le point médian de la fourchette a été augmenté de 18 %. De quoi limiter la moins-value du Trésor sur cette opération qui doit être bouclée aujourd’hui.
«Toujours le pied sur l’accélérateur», souligne le quotidien, Lactalis a pris de vitesse tous les autres prétendants en déposant une offre ferme pour la reprise de Yoplait. «Le financement de l’offre est bouclé», assure le quotidien, qui rapporte que «Lactalis serait prêt à débourser plus de 1,3 milliard d’euros pour emporter l’affaire».
De quoi «menacer l’ensemble de l’opération», selon le quotidien, qui évoque la future augmentation de capital d’Areva. Le fonds souverain du Qatar, QIA, aurait, de sources concordantes, imposé à l’Etat français comme condition de son entrée au capital du groupe nucléaire français la possibilité de pouvoir ensuite «investir dans l’activité minière d’Areva». Le quotidien souligne que, «à tort ou à raison», QIA «était jusqu’ici perçu comme l’investisseur le plus motivé, prêt à prendre un ticket allant jusqu’à 10% du capital». Pas de doute, «les conditions qu’il pose expliquent en partie le décalage de calendrier», assure le quotidien.
Pascal Bouchiat, directeur général adjoint en charge des finances de Rhodia, revient pour L’Agefi sur la stratégie de croissance et la structure financière du groupe chimique. Les incertitudes sur Kyoto amènent le groupe à prévoir moins de contribution des crédits carbone dès 2013.
Reuters rapporte ce matin que le président du directoire de Safran, Jean-Paul Herteman, a confié à un groupe de journalistes que le groupe français n’exclut pas de lancer une offre publique d’achat hostile sur Zodiac Aerospace. Le dirigeant de l'équipementier spécialisé dans l’aéronautique a précisé qu’il s’agissait encore d’une «possibilité» théorique qui nécessitait davantage de réflexion, mais que la question devrait être tranchée rapidement. «Ce n’est pas notre style», a-t-il tenu à souligner. Safran, qui est convaincu de l’intérêt industriel et stratégique d’un rapprochement avec Zodiac, a proposé cet été d’engager des discussions. L’offre a été rejetée par le conseil de surveillance de Zodiac Aerospace, dont la capitalisation boursière avoisine 3 milliards d’euros.
La chaîne de magasins de bricolage a fait état d’un résultat trimestriel supérieur aux attentes en raison d’un contrôle accru de ses coûts, tout en relevant sa prévision de résultat pour l’ensemble de l’exercice. Le bénéfice net s’est établi à 834 millions de dollars au titre du troisième trimestre clos le 31 octobre, contre 689 millions un an plus tôt.
Carrefour a suspendu le processus de vente de ses magasins à Singapour et en Malaisie, estimant que les offres qui lui avaient proposées étaient trop basses. Carrefour a rejeté les offres lors d’un deuxième tour d’enchères qui s’est achevé le 5 novembre. Casino a annoncé la semaine dernière le rachat des activités thaïlandaises de Carrefour pour une valeur de 868 millions d’euros.
La décision sur le remplaçant de Jean-François Roverato à la tête du groupe de BTP sera prise le 8 décembre prochain comme prévu, a rapporté Reuters de source proche de la société. Dans son édition de mardi, Le Figaro laissait entendre que le groupe de BTP réunissait ce mardi un conseil surprise pour débattre de la succession de l’actuel PDG d’Eiffage.
La compagnie à bas coûts a annoncé un bénéfice annuel presque triplé par rapport à l’exercice précédent, grâce à la hausse du nombre de passagers et à la baisse du prix du carburant et annoncé son intention de verser son premier dividende en 2012.
La production industrielle aux Etats-Unis est restée stable en octobre, selon les données publiées mardi par la Réserve fédérale américaine. La production avait reculé de 0,2% au mois de septembre et les économistes s’attendaient à une hausse de 0,3% en octobre.
Wal-Mart Stores a fait état d’un résultat trimestriel en hausse et a relevé sa prévision de résultat annuel, mais ses ventes à magasins comparables aux Etats-Unis ont reculé en raison de la tendance morose de la conjoncture. Le résultat du troisième trimestre clos le 31 octobre s’est établi à 3,44 milliards de dollars contre 3,15 milliards un an auparavant.
La banque allemande a annoncé avoir franchi en hausse le 9 novembre le seuil de 5% du capital de Total. Directement et par l’intermédiaire de ses filiales, Deutsche Bank détient à cette date 5,24% du capital et 4,80% des droits de vote du groupe pétrolier français.
Le fabricant allemand de puces a précisé que ses dirigeants allaient recommander le versement d’un dividende de 0,10 euro par action, le premier en dix ans. Infineon envisage par ailleurs de procéder à un programme de rachats d’actions portant sur un maximum de 10% du capital existant.
Le directeur général de l'équipementier a expliqué que Valeo pourrait revoir à la hausse en 2011 ses objectifs à moyen terme grâce à une reprise plus rapide que prévu de la production automobile mondiale après la crise. Jacques Aschenbroich s’est également déclaré confiant dans la capacité de la note de crédit du groupe à quitter à court terme la catégorie spéculative.
Dans le sillage de l’abandon dimanche dernier de l’offre hostile de BHP Billiton visant Potash, ce dernier a annoncé hier le lancement d’un programme de rachat d’actions dont le montant pourra atteindre 2 milliards de dollars.
