Espoir d’embellie pour le marché des IPO en 2011
Les banquiers espèrent une reprise des introductions en Bourse en France et en Europe
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décembre 2010
Espoir d’embellie pour le marché des IPO en 2011
Les banquiers espèrent une reprise des introductions en Bourse en France et en Europe
ACS va pouvoir ramasser des titres Hochtief sur le marché
Selon la réglementation allemande, en contrôlant plus de 30 % de sa cible, le groupe espagnol peut se renforcer sans renouveler son offre
Areva va devoir gérer un capital encore plus hétérogène
Après la levée de fonds votée en AG hier, trois types de titres composeront le capital. De quoi compliquer la prochaine cotation en Bourse
La fusion Comcast/NBCU retardée
Les examens des autorités de la concurrence prenant plus de temps que prévu, la fusion entre Comcast et NBC Universal sera retardée au moins jusqu'à janvier. Les autorités de régulation s’interrogent notamment sur les conséquences d’une telle opération pour le marché des vidéos publiées sur internet qui risquerait d'être cannibalisé par Comcast.
DP World cède ses activités australiennes
La société maritime de Dubaï, DP World, devrait récolter 1,5 milliard de dollars de la vente de 75% de ses activités en Australie à l’un de ses plus importants actionnaires, Citi Infrastructure Investors, détenu en partie par Citigroup. La société conservera néanmoins l’exploitation des terminaux de Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide et Fremantle après la cession.
H.I.G. Europe investit dans Engine
La filiale européenne du capital investisseur H.I.G. Capital s’est engagée à investir 62,5 millions de livres (73,5 millions d’euros) dans le groupe Engine, le plus grand groupe privé britannique de communication. Un apport initial de 32,5 millions de livres a été réalisé pour financer la croissance, tandis que 30 millions de livres supplémentaires seront mises à la disposition d’Engine au cours des 12 à 24 prochains mois sous certaines conditions.
Cerruti repris par un distributeur chinois
Le groupe chinois Trinity Limited a annoncé mercredi le rachat de la maison de prêt-à-porter Cerruti au fonds d’investissement américain MatlinPatterson, pour 53 millions d’euros. Coté à la Bourse de Hong Kong et filiale du conglomérat Li & Fung, Trinity Limited détient déjà la licence de «Cerruti 1881», la deuxième ligne du groupe. L’opération devrait être finalisée en mars.
Les défaillances d'entreprises quasi stables en 2010
L’assureur crédit Coface estime que les défaillances d’entreprises en France ont diminué en novembre pour le troisième mois consécutif (-14,7% sur un an, à 4.898) et que 2010 devrait se solder par un repli d’environ 2%, à 63.000. Le niveau des défaillances reste toutefois supérieur de 22% à celui de 2007, précise Coface.
Cinq ou six candidats au rachat d'une filiale de TPSA
Emitel, filiale spécialisée dans les infrastructures de radio-télévision du polonais TPSA, elle-même filiale de France Télécom, intéresse cinq ou six repreneurs potentiels, a signalé Reuters mercredi de sources proches du dossier. Emitel pourrait valoir entre 600 millions et 1 milliard de zlotys (150 à 250 millions d’euros), selon ces sources.
Le coût de la dette obligataire touche un plancher pour les entreprises
Les émissions à bas coupon sont au plus haut. Plusieurs records historiques ont été établis par des émetteurs
Une bagarre se profile pour le contrôle du charbon de Riversdale
Rio Tinto serait prêt à offrir 2,9 milliards d’euros pour s’emparer de ces mines au Mozambique. La contre-attaque pourrait venir d’Inde
Airgas rejette encore une fois l'offre d'Air Products
Malgré un troisième relèvement du prix, le conseil d’administration d’Airgas a rejeté, à l’unanimité, l’offre de rachat de son compatriote américain Air Products and Chemicals. Ce dernier proposait 70 dollars par action, dernière offre à prendre ou à laisser. Airgas ne veut pas discuter en dessous de 78 dollars.
Carrefour n’aurait rien à gagner de la cession du hard discount
Une telle vente n’aurait pas grand sens stratégique selon les analystes. La cotation de Carrefour Property serait mieux accueillie
Les entreprises françaises s’opposent à plusieurs des propositions européennes sur le Sepa
Si le prélèvement européen pose le plus de problèmes, les incertitudes de calendrier ou la disparition annoncée du TIP suscitent de vives critiques
Poweo cède sa production à Verbund
Afin de poursuivre son activité de commercialisation d’électricité, l’opérateur alternatif vend pour 120 millions d’euros à son actionnaire de référence les 60% dans Poweo Production non encore détenus. Poweo bénéficie d’une option de rachat de cette part jusqu’au 30 juin 2013. En outre, Poweo Production a confié à Credit Suisse la cession du pôle énergies renouvelables.
Le comité d'entreprise d'EDF au régime sec
Selon Les Echos du jour, le comité d’entreprise d’EDF va essuyer près de 90 millions d’euros de pertes cette année et s’impose un plan de rigueur sans précédent pour rétablir ses finances. En interne, la maison devra réaliser 40 millions d’euros d'économies sur ses frais de fonctionnement et les prix des séjours en centre de vacances seront augmentés de 10% en moyenne. Selon Les Echos, un important programme de cession d’actifs immobiliers a également été décidé. Il est censé rapporter 50 millions d’euros.
Lagardère près de vendre ses magazines internationaux
Le français Lagardère est sur le point de prendre la décision de vendre ses magazines internationaux à un des deux candidats intéressés, l’américain Hearst ou l’allemand Bauer Media, a rapporté mardi Reuters de source au fait du dossier. La vente se ferait pour 600 à 700 millions d’euros, indique-t-on, confirmant une information donnée par le quotidien Le Figaro.
Rio Tinto proche d’un accord sur Riversdale
Le groupe minier s’apprêterait à annoncer le rachat du groupe australien coté Riversdale pour 16 dollars l’action environ. Un tel niveau de prix valoriserait la cible autour de 3,8 milliards de dollars australiens. L’indien Tata Steel détient près de 24% du capital de Riversdale.
Les commandes de Nike déçoivent
Avec des commandes sur la période décembre-avril en hausse de 11% sur un an, pour un total de 7,7 milliards de dollars (hors effets de change), le groupe américain a déçu les attentes des analystes. L’action s’inscrivait en recul de plus de 5% dans les échanges électroniques après-clôture.
Continental dément renoncer à une fusion avec Schaeffler
Continental compte toujours fusionner avec Schaeffler. Le groupe dément ainsi un article du journal allemand Manager Magazin selon lequel l’équipementier automobile aurait renoncé à l’opération, sur la foi d’un rapport de ses conseillers (Perella Weinberg, Freshfields et Ernst & Young) lui indiquant qu’elle ne présentait que peu d’avantages financiers.
Révision du financement de l’Agence européenne des médicaments
La part du budget de l’agence financée par les groupes pharmaceutiques va augmenter en 2011 et celle de l’Union européenne diminuer, passant de 39,1 millions d’euros en 2010 à 33,5 millions. Les laboratoires, qui paient pour que leurs produits soient examinés, verseront 161 millions en 2011 contre 152,8 millions cette année. L’instance de contrôle du secteur médical européen prévoit 40 demandes d’homologation de médicaments l’an prochain, contre 38 reçues en 2010.
L’arrêt d’un médicament va coûter 445 millions de dollars à AstraZeneca
Le laboratoire met fin au développement du motavizumab. Un nouveau coup dur après le retard pris sur le Brilinta aux Etats-Unis.
DSM se développe dans la nutrition infantile en rachetant l’américain Martek
Cette opération amicale de 830 millions d’euros en numéraire s’inscrit dans le programme de réorganisation des activités du chimiste néerlandais
LVMH franchit le seuil de 20 % du capital d’Hermès
Le groupe de Bernard Arnault a acquis 3 % supplémentaires et détient désormais 20,2 % du capital et 12,73 % des droits de vote du sellier
Le russe VimpelCom cherche à renégocier les accords passés avec Naguib Sawiris
Actionnaire de référence de l’opérateur russe, le norvégien Telenor a bloqué le rachat de Weather Investments sous sa forme actuelle
vie des sociétés
FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:
L'Europe précise ses émissions obligataires
Afin de soutenir l’Irlande, l’Europe a détaillé hier le calendrier et les modalités des émissions obligataires. Le Mécanisme européen de stabilisation financière, dépendant de la Commission, lèvera jusqu'à 17,6 milliards d’euros en 2011. La Facilité européenne de stabilisation financière, garantie par les Etats de la zone euro, récoltera jusqu'à 16,5 milliards.
L'acquisition de Sick AG s'inscrirait dans la stratégie de Schneider
Le groupe français refuse de commenter les rumeurs d’acquisition de ce spécialiste allemand de l’automatisation industrielle
Somfy se développe en Chine
Le spécialiste des volets roulants vient de créer une structure d’investissement en Chine, en achetant 70% de Ningbo Dooya, premier fabricant chinois de moteurs pour les volets roulants. Ce dernier dégage près de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires. Somfy compte également passer de 80% à 95% au capital de LianDa. Ces deux opérations représentent un investissement de 111 millions d’euros, financé pour près de la moitié par la trésorerie du groupe.