Alcatel-Lucent accélère son refinancement
L’équipementier télécoms va émettre jusqu’à 629 millions d’euros d’Oceane à échéance juillet 2018, qui serviront à racheter des Oceane expirant début 2015.
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juin 2013
Alcatel-Lucent accélère le refinancement de sa dette obligataire
Le groupe va émettre jusqu’à 629 millions d’euros d’Oceane à échéance juillet 2018 pour financer le rachat d’Oceane expirant début 2015
Berlin défend ses berlines
L’Allemagne entend bien «torpiller les règles sur le CO2». Berlin se serait lancé depuis quelques jours dans une opération d’envergure pour mettre à mal une législation imposant une réduction des émissions des véhicules automobiles. Angela Merkel elle-même ferait pression. Le texte devant être voté par les Etats européens aujourd’hui pourrait être retiré de l’agenda. Un diplomate cité par le quotidien ironise sur ce droit de veto de fait.
Les PME cotées font de la résistance
Le quotidien cite une étude réalisée pour son compte par IDMidcaps concernant les «small & midcaps», qui affichent de meilleurs performances boursières que le CAC40. Les petites et moyennes valeurs cotées à Paris ont vu leurs résultats et chiffre d’affaires augmenter l’an dernier. «Malgré un discours prudent, les chefs d’entreprise espèrent que le pire est passé», relève le quotidien.
Vinci et Predica vont déposer une offre pour le bloc d’ADP mis en vente par l’Etat
CNP et Axa n'ont pas souhaité concourir via le Fonds stratégique de participations. Les candidats doivent déposer leurs offres fermes demain matin
Les ETI doivent professionnaliser le recrutement de leurs administrateurs
La commission ETI de l’IFA publiera ses conclusions en septembre. Elle rappelle que les membres du conseil doivent challenger le président
S&P surfe sur la vague du financement désintermédié des ETI
L'agence lance un service d'évaluation du crédit destiné aux entreprises de moins de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires
Total porte à 16% sa participation dans le russe Novatek
Total a porté à 16% sa participation dans Novatek, le deuxième producteur russe de gaz, qui l’a annoncé. Total est entré au capital de Novatek en mars 2011 en déboursant quatre milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) pour prendre une participation de 12%, avec l’intention de monter à 19,4% dans un délai de trois ans.
Alcatel-Lucent annonce une émission de nouvelles convertibles
Alcatel-Lucent a annoncé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 1er juillet 2018 d’un montant nominal d’environ 550 millions d’euros. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 37% par rapport au cours de référence de l’action Alcatel-Lucent et elles porteront un intérêt à un taux annuel compris entre 4,25% et 5%. L’objectif de l'émission est d’allonger la maturité de la dette du groupe en finançant le rachat des Oceane arrivant à échéance le 1er janvier 2015, dont le montant nominal restant en circulation s'élève à environ 807 millions d’euros.
Weinberg Capital Partners entre au capital de Mise Au Green
Weinberg Capital Partners annonce la signature d’un accord avec les dirigeants-fondateurs de Mise Au Green, une marque de prêt à porter « casual » masculin, pour entrer au capital et accompagner le développement de la société. Patrick et Bruno Moock, les deux dirigeants jusque-là seuls actionnaires, conservent le contrôle et la direction de l’entreprise. Naxicap, très implanté localement, participe au tour de table.
Nette amélioration de la confiance du consommateur américain
La confiance des consommateurs américains s’est nettement améliorée ces dernières semaines pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2008, montre l’enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L’indice de confiance est remonté à 81,4 contre 74,3 (révisé) en mai. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de seulement 75,4.
Nouveau patron pour Kaufman & Broad
Le conseil d’administration du promoteur immobilier a nommé Nordine Hachemi en tant que directeur général et vice-président à compter du 1er juillet. Cela «dans le cadre de l’organisation de la succession» de Guy Nafilyan, l’actuel PDG conservant à partir du mois prochain la présidence du conseil.
Carnival nomme un nouveau DG
Le vétéran Micky Arison, à la tête du croisiériste Carnival depuis 1979, va être remplacé par Arnold Donald, un membre du conseil d’administration, alors que le groupe continue de se débattre avec une série de mésaventures qui ont porté atteinte à ses réservations. Micky Arison conservera toutefois le mandat de président de la société.
MMX pourrait accueillir un nouvel actionnaire majoritaire
Glencore Xstrata et Trafigura discutent séparément avec l’investisseur brésilien Eike Batista en vue d’acquérir une participation majoritaire dans son groupe minier MMX, a rapporté la presse locale. Selon le quotidien Valor Economico, Glencore et BTG Pactual doivent se rencontrer en Suisse pour évoquer une possible coentreprise.
Samsung négocie un accord à l'amiable avec Bruxelles
Le groupe sud-coréen a entamé des négociations en vue de trouver un accord avec la Commission européenne qui l’accuse d’abuser de sa position dominante face à Apple, a relayé Reuters de sources proches du dossier. Un accord final éviterait au groupe coréen d'être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à plus de 13 milliards d’euros.
Google conforté par l'avocat général de la Cour de l'UE
Le groupe doit se conformer à la législation européenne en matière de respect de la vie privée mais le groupe n’est pas obligé d’effacer des données sensibles de ses serveurs, a estimé l’avocat général de la Cour de justice de l’UE. Ses conclusions confortent la position de l’entreprise, qui estime ne pas pouvoir effacer des données juridiques d’internet même si elles sont nuisibles pour un individu.
La Norvège nationalise Cermaq
L’Etat norvégien a porté à près de 60% sa participation dans le groupe d'élevage de poissons, contre 43,5% précédemment, quelques jours après le retrait d’une OPA hostile de Marine Harvest. Oslo a acheté 14,46 millions d’actions de Cermaq pour un montant total de 1,56 milliard de couronnes norvégiennes (195 millions d’euros), soit un prix unitaire de 108 couronnes.
Les actionnaires de Sprint approuvent le rachat par SoftBank
Réunis en assemblée générale, les actionnaires de Sprint Nextel se sont prononcés en faveur de l’offre d’achat présentée par le japonais SoftBank, mettant fin à une âpre bataille financière pour le contrôle du troisième opérateur mobile américain. SoftBank avait relevé son offre il y a quelques jours pour contrer celle de son rival Dish Network.
DuPont ouvre un nouveau centre d'innovation aux Etats-Unis
Le conglomérat chimique américain a décidé d'étendre sa recherche sur de nouveau produits à des terrains tels que l’alimentation, l’agriculture et les énergies alternatives. Le groupe concrétise cette volonté par l’ouverture d’un nouveau « centre d’innovation » dans l’Iowa. DuPont compte désormais douze structures de ce type à travers le monde.
Inea accélère sa désintermédiation par une première émission obligataire
La foncière spécialisée dans l’immobilier neuf d’entreprises en régions vient de lever 30,3 millions d’euros à six ans au taux de 4,35%
Le dossier du refinancement de la Saur aboutit après six mois de tractations
Cube, quatrième actionnaire du groupe, a donné son accord au projet soutenu par les banques. Le dernier obstacle à la conciliation est levé
Repsol examine aujourd’hui une proposition de conciliation de l’Etat argentin
Soumise au conseil d’administration du pétrolier, l’offre prévoirait une indemnisation en nature deux fois inférieure au coût d’expropriation de YPF
Les retraits de la cote repartent à la hausse
La Bourse de Paris a perdu plus de 1,1 milliard d'euros de capitalisation depuis le début de l'année
Les retraits de la cote repartent à la hausse
La Bourse de Paris a perdu plus de 1,1 milliard d'euros de capitalisation depuis le début de l'année
Le relèvement de l’offre sur le Club Med ne convainc que le conseil
L’initiateur offre 17,5 euros par action au lieu de 17 euros, et obtient l’engagement d’apport de 14,9% du capital supplémentaire, soit 34% au total
Inea accélère sa désintermédiation
La foncière spécialisée dans l’immobilier neuf d’entreprises en régions réussit sa première émission obligataire, dans le cadre d’un placement privé. Inea a levé 30,3 millions d’euros à six ans à 4,35% auprès d’institutionnels et family offices, dont certains sont déjà actionnaires.
Elior en route vers une IPO
Charterhouse Capital Partners songerait à introduire le groupe de restauration collective en Bourse dès le mois de novembre prochain après n’avoir reçu que des offres de rachat inférieures à son seuil d’exigence de 4 milliards d’euros. Cette décision, qui fait suite à des mois de quête de repreneurs, souligne selon le quotidien le cruel manque d’intérêt pour les grands LBO en Europe, conduisant les sociétés de private equity à emprunter pour leur sortie le chemin plus incertain et plus progressif d’une cotation. BC Partners et CVC Capital Partners auraient soumis une offre conjointe de 3,5 milliards sur Elior. Cinven était également sur les rangs.
La tension monte entre le président de CS, son créancier et ses actionnaires minoritaires
Après une première audience devant le tribunal, les minoritaires s'interrogent sur les modalités du projet d'augmentation de capital
Henri Proglio fait son choix pour ERDF
«EDF siffle la fin de partie», selon le quotidien, qui avance que l’électricien va proposer la nomination de Philippe Monloubou, actuel directeur commerce France du groupe, à la présidence du directoire de sa filiale à 100% ERDF. Il remplacerait Michèle Bellon, qui atteint la limite d’âge en janvier prochain et dont les relations avec Henri Proglio «se sont tendues». ERDF doit mener le «dossier épineux des compteurs communicants».
Total s’intéresse au gaz de schiste britannique
Le quotidien croit savoir que le groupe pétrolier français envisage d’acheter des droits de prospection de gaz de schiste en Grande-Bretagne. Total aurait eu des discussions avec plusieurs groupes du secteur de l'énergie pour acquérir une participation dans leurs blocs de prospection. Le ministère de l’Energie britannique doit publier d’ici la fin juillet de nouvelles estimations des réserves de gaz de schiste récupérables.