En réponse à l’OPA lancée par Axa PE, Fosun, et le management du groupe, le conseil du Club Med devrait dévoiler demain sa note en réponse, accompagnée du rapport de l’expert indépendant. Il devra répondre aux interrogations de l’Adam sur l’absence d'égalité de traitement des actionnaires.
Le quotidien croit savoir que le distributeur français étudie la possibilité d’une vente de ses activités en Chine et à Taiwan, qui pourrait se faire par le biais d’une introduction en Bourse à Hong Kong ou par un rapprochement de certains de ces actifs. Une IPO pourrait permettre à Carrefour de lever un milliard de dollars, précise le quotidien, citant une source proche du groupe français. Le quotidien ajoute que le projet n’en est qu'à un stade préliminaire, aucune banque n’ayant été mandatée. Le groupe a vendu l’an dernier ses activités en Malaisie, en Indonésie, ainsi qu’en Colombie, et est repassé cette année sous le seuil de 50% dans sa coentreprise en Turquie.
L’application de partage de photographies et de vidéos a levé 60 millions de dollars selon le quotidien auprès d’Institutional Ventures Partners, General Catalyst Partners et SV Angel. Une transaction qui valorise la pépite à quelque 800 millions de dollars, davantage que les 715 millions payés l’an passé par Facebook pour mettre la main sur Instagram.
Le groupe coopératif, qui détient 100% de Candia et 49% de Yoplait, «s’apprête à avaler» selon le quotidien la coopérative 3A. La décision de fusion devrait être avalisée aujourd’hui même par les deux conseils d’administration qui se réunissent l’un après l’autre. Le quotidien souligne que 3A a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires stables de 750 millions d’euros.
Le groupe pharmaceutique français prévoit d’entamer au premier semestre 2014 la phase finale (phase 3) des tests pour les stylos-seringues combinant ses deux antidiabétiques Lantus et Lyxumia, selon des documents publiés avant une présentation aux investisseurs. Sanofi avait indiqué en mai qu’il accélérait le développement de ce traitement, appelé LixiLan, pour tirer parti du retard que devrait prendre le Tresiba, l’antidiabétique de Novo Nordisk, leader du marché.
Le premier cimentier mondial a officialisé lundi la vente de ses opérations plâtre en Amérique du Nord au fonds d’investissement Lone Star pour une valeur d’entreprise de 700 millions de dollars (533 millions d’euros). «La réalisation définitive de cette opération, soumise à l’approbation des autorités compétentes, devrait intervenir très prochainement», indique Lafarge dans un communiqué.
Le premier fabricant pharmaceutique russe envisage de vendre son activité de médicaments sans ordonnance, valorisée à 2,5 milliards de dollars. Selon Bloomberg, l’opération en est encore à un stade précoce. Citigroup conseille Pharmstandard sur une possible cession. La société russe est détenue majoritairement par les investisseurs Viktor Kharitonin et Egor Kulkov. Elle a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 51 milliards de roubles (1,55 milliard de dollars).
La société française spécialisée dans le recyclage compte fermer sa fonderie de plomb implantée en Belgique, n’ayant pas réussi à rétablir sa rentabilité en l’absence de reprise industrielle en Europe. L’activité plomb a représenté 75% du chiffre d’affaires consolidé de Recylex en 2012. La filiale, FMM, a produit environ 10.000 tonnes de plomb recyclé en 2012 et emploie 26 salariés. Une phase de consultation de l’ensemble des salariés a été initiée.
Le climat des affaires s’est encore amélioré en juin après son rebond du mois de mai, ce qui suggère que l'économie allemande se redresse lentement après une contraction fin 2012 et un premier trimestre 2013 morose, selon l’indice Ifo publié lundi. Son indicateur du climat des affaires a progressé à 105,9, en ligne avec le consensus et contre 105,7 en mai. La composante des conditions actuelles baissé, à 109,4, après 110 en mai. Celle des attentes a augmenté à 102,5, contre 101,6 en mai.
L’opérateur espagnol lourdement endetté Telefonica a conclu un accord pour la vente de sa filiale irlandaise O2 à une filiale d’Hutchison Whampoa pour 780 millions d’euros. Cette cession à la filiale irlandaise d’Hutchison, appelée 3 Ireland, qui reste soumise au feu vert des autorités, prévoit en outre un versement différé de 70 millions d’euros après la réalisation d’un certain nombre d’objectifs financiers. Telefonica cherche à ramener son endettement sous les 47 milliards d’euros d’ici fin 2013.
Vodafone a conclu un accord avec Kabel Deutschland, portant sur le rachat du câblo-opérateur allemand pour 7,7 milliards d’euros, une surenchère sur la contre-offre de dernière minute de l’américain Liberty Global. Le groupe britannique, numéro deux mondial de la téléphonie mobile, propose un prix de 87 euros par action en numéraire. Vodafone financera l’opération avec sa trésorerie actuelle et avec des lignes de crédit bancaires non encore utilisées. Toutefois, l’opérateur paie un prix élevé pour les quelque 8,5 millions de clients de la société allemande. Selon un trader, l’offre valorise Kabel 12 fois ses résultats récurrents attendus pour 2013, avec une prime de 35% par rapport à la moyenne du secteur. Vers midi, l’action Vodafone progressait de 0,34% à 176,45 pence à la Bourse de Londres et tandis que le titre Kabel avançait de 1,78% à 85,60 euros à Francfort. L’entité résultant de la fusion des deux sociétés pèsera un chiffre d’affaires (pro forma) de 11,5 milliards d’euros, avec 32,4 millions de clients mobiles, cinq millions d’abonnés au haut débit et 7,6 millions de clients télévision.
Le groupe japonais Suntory Holdings, propriétaire de la marque française Orangina, introduira sa principale filiale de boissons sans alcool et de produits alimentaires au prix de 3.100 yens par action, une opération qui lui permettra de lever 388 milliards de yens (trois milliards d’euros) pour financer des acquisitions. Le prix retenu est toutefois dans la bas de la fourchette indicative de 3.000-3.800 yens qui avait été retenue l’an dernier.
Salvepar annonce la cession à CM-CIC Capital Finance de sa participation à hauteur de 12% dans le groupe Courtepaille pour la somme de 9 millions d’euros. Le closing de l’opération devrait intervenir fin juin.
L’exploitant d’hôpitaux américain Tenet Healthcare va racheter son rival plus petit Vanguard Health Systems pour 4,3 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros), dette incluse. Les deux entreprises précisent lundi que le prix retenu prend en compte la reprise de 2,5 milliards de dollars de dettes.
Le gouvernement espagnol examine toutes les options en vue de vendre deux banques récemment nationalisées, a déclaré le ministre de l’Economie. Un rapport commandité par le gouvernement et rédigé par la banque Nomura et le cabinet de conseil McKinsey, préconise de vendre rapidement Catalunya Banc et NGC Banco avant que leurs actifs ne se déprécient encore davantage. Elle représentent ensemble moins de 10% du marché espagnol.
Areva a annoncé lundi la nomination à la présidence de son conseil de surveillance de Pierre Blayau, le président de la filiale de la SNCF Geodis, en remplacement de Jean-Cyril Spinetta, démissionnaire. Le conseil de surveillance du spécialiste public du nucléaire, qui exerce le contrôle permanent de sa gestion par le directoire présidé par Luc Oursel, a vu son prérogatives élargies après le fiasco financier consécutif au rachat de la société minière Uramin.
Le laboratoire français a présenté des données cliniques positives concernant sa nouvelle formulation de l’antidiabétique Lantus, baptisée U300, se mettant ainsi en position de bien gérer la perte de brevet de ce médicament vedette en 2015. Selon le président de la division diabète de Sanofi, Pierre Chancel, le prix de l’U300 devrait être comparable à celui du Lantus, voire légèrement supérieur, selon les pays.
Jeffrey Skilling a bénéficié d’une réduction de peine, ramenée de 24 à 14 ans de prison, dans le cadre d’un accord avec le parquet accepté par la justice fédérale américaine. Dans le cadre de cet accord, qui met fin à une bataille judiciaire de plusieurs années, plus de 40 millions de dollars prélevés sur la fortune de Jeffrey Skilling, gelée depuis sa condamnation, vont être versés aux victimes de la faillite d’Enron.
L’opérateur télécoms britannique devrait selon Reuters dévoiler ce matin une offre améliorée en numéraire visant le câblo-opérateur allemand. L’offre de 87 euros par action (dont un dividende de 2,50 euros promis par la cible) valoriserait Kabel Deutschland à 7,7 milliards d’euros.
Le groupe minier a indiqué qu’il renonçait pour l’heure à céder ses actifs dans le diamant, face à la frilosité des prétendants. Cette activité, mise en vente il y a plus d’un an en mars 2012, est valorisée à 1,3 milliard de dollars dans les comptes de Rio Tinto. Ce dernier a écarté l’hypothèse d’une IPO étant donné la morosité des marchés. BHP Billiton est parvenu l’an passé à céder ses diamants.
Le numéro un mondial de l’or pourrait selon des sources proches citées par Reuters licencier jusqu’à un tiers des salariés de son siège de Toronto et de quelques autres bureaux. Le directeur général de Barrick Gold, Jamie Sokalsky, aurait annoncé la nouvelle à l’occasion d’une réunion des salariés la semaine dernière. Les fonctions centrales du groupe concernent environ 400 personnes.
En partenariat avec le gouvernement du Kazakhstan, les fondateurs d’Eurasian Natural Resources Corp préparent une offre qui valorise la société minière à 3,04 milliards de livres (3,6 milliards d’euros). Les actionnaires se verraient proposer 2,65 dollars en numéraire et 0,23 action Kazakhmys pour chaque titre ENRC détenu. ENRC a été introduite en Bourse à Londres il y a cinq ans.
François Hollande a déclaré à Doha avoir évoqué avec les autorités du Qatar la volonté de la France de vendre à l'émirat l’avion de chasse de Dassault Aviation. L’armée de l’air du Qatar a déjà effectué des essais techniques de l’avion français, des tests concluants par rapport à ses concurrents, indique-t-on de source française citée par Reuters. Le Qatar serait aussi intéressé par l’Eurofighter Typhoon (BAE Systems, EADS et Finmeccanica).
Le groupe français a placé 500 millions d’euros d’obligations affichant une maturité de 10 ans. A un taux équivalent à mid swap +63 points de base et un coupon de 2,60%, l’émission a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Mitsubishi UFJ Securities et Natixis ont agi comme chefs de file dans cette opération.
Après quinze années passées chez Ernst & Young, Alexis Karklins-Marchay rejoint Eight Advisory, un cabinet de conseil spécialisé dans les transactions, le restructuring et les solutions opérationnelles, en tant que directeur général délégué. Il est notamment en charge de l’activité d’évaluation financière ainsi que de l’extension du réseau international.
France Télécom, Telecom Italia, Deutsche Telekom et Telefonica ont envoyé une lettre au Président de la Commission européenne Jose Manuel Barroso afin d’obtenir une réforme «urgente» de la réglementation concernant les fusions dans le secteur, compte tenu d’une situation devenue insoutenable pour près d’un tiers des opérateurs mobiles, indique le journal britannique qui a pu consulter le document
En France, les opérations lancées en juin par Lagardère, Veolia ou Carrefour portent sur 2,3 milliards d’euros au total. Ce mouvement concerne toute l’Europe, car ces rachats permettent d’optimiser la gestion de trésorerie tout en supprimant des clauses de garantie préjudiciables aux entreprises.
