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Ingenico signe un retour remarqué sur le marché des convertibles

Quatre ans après sa première opération, le groupe a placé 500 millions d'euros d'Oceane, à coupon zéro et avec une prime d'émission de 55%.

E.ON veut céder des actifs en mer du Nord et en Algérie

E.ON compte céder ses actifs pétroliers et gaziers en mer du Nord et en Algérie dans le cadre de sa restructuration et espère ainsi lever environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), selon Reuters qui cite plusieurs sources bancaires. La cession, qui se fera sous la forme d’enchères et ne concernera pas les actifs russes, est gérée par Bank of America Merril Lynch, précisent ces sources.

Air Liquide va accroître de 20% sa capacité de production d’hydrogène

Air Liquide a annoncé mardi le démarrage de son site de production d’hydrogène de très grande taille dans la ville industrielle de Yanbu, sur la côte ouest de l’Arabie saoudite. Annoncé en 2010, cet investissement de plus de 350 millions d’euros représente l’investissement industriel et le contrat d’externalisation d’hydrogène les plus importants de l’histoire du groupe. Avec le démarrage de ces nouvelles unités, sa capacité de production d’hydrogène augmente de près de 20 %.

L'ex-directeur général de Sanofi rebondit auprès de la famille Bertarelli

La famille Bertarelli a nommé Chris Viehbacher, l’ancien directeur général de Sanofi, à la tête de sa plate-forme internationale d’investissement dans le domaine de la santé. Il dirigera le fonds Gurnet Point Capital à compter du 1er juillet 2015. Le siège de Gurnet Point Capital se trouve dans le Massachusetts. «Grâce à des circuits décisionnels courts et à une forte capacité financière, nous serons en mesure de réagir en intervenant rapidement sur les marchés», a déclaré Chris Viehbacher.

Le marché salue le recentrage de BlackBerry dans les logiciels

BlackBerry a annoncé mardi un léger mieux de la situation de son chiffre d’affaires trimestriel global, qui diminue moins pour atteindre 658 millions de dollars. Le chiffre d’affaires du segment des logiciels, nouvelle priorité du fabricant de smartphones canadien, a plus que doublé sur un an, à 137 millions de dollars. Suite à cette annonce, l’action a atteint 9,99 dollars sur le Nasdaq avant l’ouverture, contre 9,20 dollars lundi en clôture. Le directeur général John Chen a déclaré que de futures acquisitions devraient permettre à la société d’atteindre son objectif d’un chiffre d’affaires tiré des logiciels de 500 millions de dollars.

Eiffage monte une coentreprise outre-Manche pour un projet ferroviaire

Les groupes de BTP britanniques Carillion et Kier ont annoncé mardi la constitution d’une coentreprise avec Eiffage dans le but de décrocher des contrats attachés au projet de réseau ferroviaire à grande vitesse en Grande-Bretagne. Ce projet de 43 milliards de livres (60,5 milliards d’euros), baptisé HS2, suscite une vive controverse outre-Manche en raison de son prix élevé et de son éventuel impact écologique. La ligne doit relier Londres à Birmingham, Manchester et Leeds. La première phase du projet doit être achevée en 2026 et la seconde en 2033.

Le Conseil constitutionnel se prononcera sur UberPop

Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur l’offre payante de transport entre particuliers UberPop et la conformité de son interdiction, la Cour de cassation ayant décidé mardi de transmettre aux Sages une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet. La loi Thévenoud, adoptée en octobre 2014, interdit la mise en relation de clients non enregistrés comme chauffeurs pour des prestations de taxi, sous peine de deux ans de prison et 300.000 euros d’amende. Mais l’Américain Uber, auteur de la QPC, conteste cette disposition, qu’il juge peu claire et contraire à la liberté d’entreprendre. Les Sages ont désormais trois mois pour statuer.

Biocorp s’introduit en Bourse sur Alternext

La société Biocorp a lancé son processus d’introduction en Bourse sur le marché Alternext, qui doit lui permettre de lever jusqu'à 12,2 millions d’euros si toutes les clauses classiques d’extension et de surallocation sont exercées au prix maximum. Biocorp, une société basée à Issoire, a développé un stylo d’injection connecté utilisé dans le traitement du diabète. L’offre porte sur l’émission de 864.865 actions nouvelles avec une fourchette indicative comprise entre 7,87 euros et 10,63 euros par action. L’opération se termine le 6 juillet 2015. Les négociations débuteront le 10 juillet 2015.

Ingenico lance une Oceane de 500 millions d'euros

Ingenico a lancé une émission d`obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2022, d’un montant nominal d’environ 500 millions d’euros. Le produit net de l'émission permettra de «profiter des conditions de marché favorables pour diversifier les sources de financement, allonger la maturité de la dette et financer la stratégie de croissance», indique le groupe de solutions de paiement électronique. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d`émission comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l`action. Elles porteront un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,5%. L'émission est dirigée par Goldman Sachs et la Société Générale. HSBC et Natixis agissent en tant que chefs de file et teneurs de livre associés.

Carlos Ghosn cumule postes et rémunérations

Nissan Motor, le deuxième constructeur automobile japonais détenu à 43,4% par Renault, a versé à son PDG Carlos Ghosn 1,035 milliard de yens (7,4 millions d’euros) au titre de l’exercice 2014-2015, soit une hausse de 4% par rapport au total de 2013-2014. Carlos Ghosn, 61 ans, est le premier actionnaire particulier de Nissan, avec un portefeuille de 3,122 millions d’actions valant 28,3 millions d’euros au cours actuel. Il a également perçu 7,2 millions d’euros en 2014 de la part de Renault, dont il est également le PDG. Carlos Ghosn est par ailleurs président du conseil d’administration d’AvtoVAZ, le partenaire russe de Renault et de Nissan.

Les économies forment la clé de voûte de l'offre de Numericable-SFR

Le groupe justifie la prime payée par le montant des synergies que générerait l'intégration de Bouygues Telecom. Mais le schéma n'est pas sans risque.

Le secteur du transport du gaz entame sa concentration

Williams Companies a rejeté l’offre d’Energy Transfer Equity, mais évalue l’opportunité d’un rapprochement avec un concurrent.

Eurofins Scientific accélère sa présence dans le diagnostic médical

Le groupe s’apprête à acquérir le laboratoire d’analyse spécialisée Biomnis pour 220 millions d’euros, quelques jours après la prise de contrôle de Bio-Access.

Axway nomme un nouveau directeur général

A l’issue de son conseil d’administration réuni hier, l’éditeur de logiciels a nommé Jean-Marc Lazzari à la direction générale d’Axway. Celui-ci succède à Christophe Fabre dont les mandats d’administrateur et de directeur général arrivaient à échéance ce même jour. Pierre Pasquier et Kathleen Clark Bracco restent respectivement président et vice-présidente du conseil.

Bruxelles freine la consolidation des télécoms au Danemark

La Commission européenne va avertir l’opérateur télécoms norvégien Telenor et son homologue suédois TeliaSonera que le projet de fusion de leurs activités danoises soulève des questions en matière de concurrence, rapportait hier Reuters de deux personnes proches du dossier. Ces sources ont précisé que les deux entreprises recevront dans le courant de cette semaine de Bruxelles une «communication des griefs», document de la Commission émettant des réserves sur un projet de transaction. Les deux opérateurs veulent augmenter leurs marges au Danemark, leur marché le plus difficile où ils sont en concurrence avec l’ex-opérateur historique TDC et avec le groupe Hi3G, contrôlé majoritairement par Hutchison Whampoa. Bruxelles considère que cette opération risque d’entraîner une hausse des tarifs, en réduisant le niveau de concurrence entre la nouvelle entité et les deux autres acteurs présents sur ce marché.

Carrefour est sanctionné en Belgique pour entente

L’Autorité belge de la concurrence a infligé un montant total de 174 millions d’euros d’amendes à 17 entreprises, dont Carrefour, reconnues coupables d’entente sur les prix de produits de beauté et d’hygiène entre 2002 et 2007. Le distributeur français a écopé de l’amende la plus élevée, de 36,4 millions d’euros, tandis que ses deux concurrents belges Colruyt et Delhaize devront payer respectivement 29,1 millions et 24,9 millions. L’américain Procter & Gamble devra pour sa part s’acquitter d’une amende de 29,1 millions d’euros. Colgate-Palmolive participait également au cartel mais ne doit rien payer parce qu’il l’a signalé aux autorités.

Thales monte au capital de Tronics

Suite à un accord intervenu avec différents actionnaires historiques, Thales détient désormais sur une base entièrement diluée 19,78% du capital du spécialiste des systèmes électroniques miniaturisés. Via sa filiale Thales Avionics, l’équipementier de défense détenait depuis mars dernier 10,20% du capital de Tronics, coté sur Alternext depuis février.

CBR fixe la fourchette de son IPO entre 14 et 18 euros

Le groupe allemand de prêt-à-porter a annoncé hier soir avoir fixé entre 14 et 18 euros la fourchette de son introduction en Bourse de Francfort prévue le 2 juillet. Il précise qu’il mettra sur le marché jusqu'à 19,4 millions d’actions pour un montant total d’environ 282 millions d’euros. CBR, qui a fait progresser ses bénéfices de 7% par an depuis 2012, a affiché sur son exercice 2014 un résultat d’exploitation de 105 millions d’euros.

Bruxelles rendra son verdict sur le rachat d'Alcatel-Lucent d'ici fin juillet

La Commission européenne a annoncé hier qu’elle se prononcerait d’ici au 27 juillet sur le rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia, l'équipementier finlandais ayant soumis sa demande vendredi. La Commission peut approuver ce rapprochement sans condition, prolonger son enquête préliminaire de dix jours ouvrables afin d’examiner d'éventuelles concessions de Nokia ou annuler l’opération pour causes de concurrence. La justice américaine a accordé la semaine dernière son feu vert sans condition à l’opération.

Les projets russes d'AccorHotels pâtissent de la hausse des taux

AccorHotels pourrait limiter son expansion en Russie au-delà de 2017 en raison du renchérissement des coûts de construction lié à la hausse des taux d’intérêt dans ce pays, a déclaré hier à Reuters le directeur régional du groupe hôtelier français, Alexis Delaroff, lors du forum économique de Saint-Pétersbourg.

L’AmCham veut attirer les start-up

Alors qu’elle célèbre son 120e anniversaire, l’American Chamber of Commerce in France (AmCham) s’ouvre aux jeunes entreprises innovantes en créant le programme Nextgen. Son objectif est de faciliter les relations entre start-up et grands groupes afin d’aider à leur implantation aux Etats-Unis. Elle vise 400 à 500 membres, âgés de 25 à 35 ans, à l’horizon de 5 ans.

Ferrero veut racheter le britannique Thorntons

Le groupe italien a fait hier une offre de 112 millions de livres sterling (157 millions d’euros) sur le fabricant de chocolat Thorntons, dont il détient déjà 29,9% du capital. La direction du chocolatier britannique a estimé que cette offre intégralement en numéraire était «juste et raisonnable» et a précisé qu’elle comptait recommander aux actionnaires de l’accepter.

S&P abaisse les notes de crédit de Vallourec

Compte tenu de la faiblesse persistante du marché des hydrocarbures qui représente plus de 70% du chiffres d’affaires de Vallourec, Standard & Poor’s a abaissé hier les notes à long et court terme de Vallourec à «BB+/B», contre «BBB-/A-3» auparavant. La perspective associée à la note à long terme du spécialiste des solutions tubulaires est désormais «stable».

Uber négocie un crédit syndiqué de 2 milliards de dollars

Selon Bloomberg qui se référait hier à des sources proches du dossier, le groupe américain spécialisé dans la réservation de véhicules avec chauffeur négocie une ligne de crédit de 2 milliards de dollars (1,75 milliard d’euros) auprès d’un consortium de banques américaines et européennes, un montant deux fois plus élevé que celui initialement envisagé en raison d’un élargissement du nombre d’établissements de crédit intéressés.

Ladbrokes et Gala Coral discutent d’une fusion dans les paris en ligne

La création d’une nouvelle entité cotée sur le London Stock Exchange permettrait de générer des synergies de coûts jugées substantielles.

Toshiba revoit en hausse l’impact de ses erreurs comptables

Alors que ses actionnaires doivent se réunir jeudi en assemblée générale, Toshiba évalue désormais à 55 milliards de yens (395 millions d’euros) l’impact de ses erreurs comptables, selon le quotidien qui cite des sources proches du dossier. Il ajoute que le groupe aurait mal comptabilisé des stocks de puces électroniques utilisées dans certains appareils, notamment les ordinateurs portables.

Rocket Internet prévoit d’émettre des convertibles

Le spécialiste allemand du commerce en ligne, coté à Francfort depuis octobre 2014, va demander aujourd’hui à ses actionnaires réunis en assemblée générale l’autorisation de procéder à une émission d’obligations convertibles pouvant atteindre 2 milliards d’euros, rapporte le magazine. Le groupe a déjà procédé en février dernier à une augmentation de capital de 590 millions d’euros.