Voltalia met le cap sur la croissance externe dans le photovoltaïque
Le producteur français d'électricité négocie en exclusivité l’acquisition en numéraire du portugais Martifer Solar pour 9 millions d’euros.
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juin 2016
L’opérateur brésilien Oi dépose son bilan
Oi et six de ses filiales se sont déclarés en faillite devant un tribunal de Rio de Janeiro, a indiqué hier soir l’opérateur brésilien dans un avis réglementaire. Le groupe n’a pas réussi à s’entendre avec ses créanciers obligataires pour restructurer 65,4 milliards de réaux (17 milliards d’euros) de titres de dette. Parmi les filiales ayant déposé le bilan, on compte Oi Móvel SA, Telemar Norte Leste SA et Portugal Telecom International Finance BV. Environ 230 millions d’euros d’obligations de Portugal Telecom arrivaient à maturité en juillet. Une source proche a indiqué à Reuters que les créanciers n’avaient pas été avertis en avance de la décision d’Oi.
NH Hotel fait face à une grave crise de gouvernance
Des minoritaires tenteront aujourd’hui de débarquer en AG les administrateurs du chinois HNA, premier actionnaire de l’hôtelier espagnol avec 29,5% du capital.
Les revers thérapeutiques pèsent lourd sur les biotechs
Abivax annonce l’échec de son traitement contre l’hépatite B. Au début du mois, Valneva avait arrêté le développement d’un de ses vaccins.
Vivendi détient 95,94% de Gameloft
L’Autorité des marchés financiers fait savoir dans un avis diffusé aujourd’hui qu'à la date du 17 juin 2016, délai ultime fixé pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de son offre publique d’achat, Vivendi détenait 95,94% du capital et 95,77% des droits de vote de Gameloft, l'éditeur de jeux sur smartphone fondé par la famille Guillemot, également fondatrice d’Ubisoft. Le groupe de médias pourra ainsi mettre en oeuvre une offre de retrait obligatoire.
L'ex-patron de Volkswagen est visé par une enquête judiciaire
La justice allemande a annoncé avoir ouvert une enquête à l’encontre de l’ex-président du directoire de Volkswagen Martin Winterkorn et d’un autre haut dirigeant du groupe automobile, dont le nom n’est pas précisé. Le parquet de Brunswick, dans le Land de Basse-Saxe, estime que le constructeur aurait dû informer le marché des possibles conséquences financières du dossier de la manipulation des tests anti-pollution avant le 22 septembre 2015, date à laquelle il a pour la première fois admis publiquement sa responsabilité. Le président du conseil de surveillance, Hans Dieter Pötsch, directeur financier à l'époque, n’est pas visé par l’enquête, a précisé le parquet.
PSA Groupe rachète des obligations
PSA Groupe a lancé une opération de rachats d’obligations pour un montant cumulé d’un peu moins de 500 millions d’euros. Le constructeur automobile vise trois souches (juillet 2017, mars 2018 et janvier 2019). L’opération devrait être finalisée mercredi. Elle est dirigée par BNP Paribas, HSBC et la Société Générale.
Dell vend ses logiciels à Francisco Partners et à Elliott
Dell allège la facture du rachat d’EMC en vendant ses logiciels au duo formé par Francisco Partners et Evergreen Coast Capital, la division de private equity d’Elliott Management. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais il est estimé à 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) par Reuters. Quest Software (gestion des technologies de l’information) et SonicWall (sécurisation des données) font partie des actifs conservés.
Adidas prolonge son contrat avec la Fédération allemande de football
Adidas a annoncé le renouvellement jusqu’en 2022 de son partenariat avec la Fédération allemande de football (DFB), pour un montant de 50 millions d’euros par an, le double du précédent. Il s’agit du plus important contrat signé par une fédération de football, devant celui de la France avec Nike. Adidas équipe neuf des 24 équipes présentes au championnat d’Europe des nations qui se dispute en France jusqu’au 10 juillet, dont l’Espagne, championne en titre, et l’Allemagne. Nike est sous contrat avec six équipes, dont la France et l’Angleterre, et Puma en parraine cinq, parmi lesquelles l’Italie.
Voltalia négocie l’acquisition du portugais Martifer Solar
Le producteur indépendant d’énergies renouvelables Voltalia annonce être entré en négociation exclusive avec le groupe de construction portugais Martifer en vue d’acquérir sa filiale Martifer Solar qui développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques pour le compte de tiers. Le prix d’acquisition de 9 millions d’euros en numéraire serait financé sur les fonds propres de Voltalia. La transaction, qui doit être bouclée au troisième trimestre 2016, permettra au groupe français, contrôlé indirectement à 85% par la famille Mulliez, d’accélérer la diversification de son mix énergétique et géographique.
Le rattrapage des prix représente 4% de l’Ebitda 2015 d’EDF
Moody’s estime que le rattrapage en vue sur les factures d'électricité des particuliers à la suite de la récente décision du Conseil d’Etat représente 750 millions d’euros pour EDF, soit 4% de son Ebitda 2015. L’agence de notation relève que pro forma, ces 750 millions d’euros auraient représenté en 2015 une amélioration de 85 points de base du ratio revenus d’exploitation sur dette nette d’EDF, par rapport au niveau actuel de 18,1%.
Dell est proche d'un accord sur la vente de ses logiciels
Le fonds Francisco Partners et la branche de private equity du fonds activiste Elliott Management sont en négociations avancées avec Dell en vue de lui racheter sa division de logiciels pour plus de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), rapporte Reuters de sources proches du dossier. Dell céderait presque toutes ses activités de logiciels, y compris ses filiales Quest Software (gestion des technologies de l’information) et SonicWall (sécurisation des données). Il conserverait en revanche Boomi, filiale spécialisée dans les solutions d’intégration.
Novartis affiche ses ambitions dans les biosimilaires
Le laboratoire suisse Novartis va pratiquement tripler son offre de produits biosimilaires sur le marché d’ici 2020, pariant sur ces copies de traitements du cancer et du système immunitaire pour contrer ses rivaux. Sandoz, sa filiale de génériques, compte commercialiser à cet horizon huit biosimilaires, contre trois actuellement, à mesure que les brevets des originaux tombent dans le domaine public. Joe Jimenez, directeur général de Novartis, estime que les biosimilaires pourraient être 75% moins chers que les produits qu’ils imitent.
Vallourec étudie une offre alternative pour son aciérie de Saint-Saulve
Vallourec étudie une offre alternative à celle d’Ascometal pour la reprise de son aciérie de Saint-Saulve dans le Nord, a déclaré à Reuters une porte-parole du spécialiste des tubes d’acier sans soudure, confirmant une information de La lettre de l’Expansion. Elle a également indiqué que le groupe souhaitait choisir le repreneur d’ici fin juillet. Dans ce nouveau schéma, Vallourec ne conserverait que 20% du capital du site, qui emploie 350 personnes, contre 40% dans le projet avec Ascometal.
Randstad lance une offre d’achat sur Ausy
Randstad veut se renforcer dans les services de placement de ressources humaines spécialisées. La filiale française du groupe d’interim néerlandais a annoncé un projet d’offre publique d’achat (OPA) sur Ausy. Les actionnaires de référence de la société de conseil en technologies et d’ingénierie se sont engagés à apporter leur participation de 40,3% au capital (44% des droits de vote). Le prix de l’OPA s'élève à 55 euros par action. Les Ornane (63,25 euros) et les Bsaar (39,10 euros) sont également visés.
Foncière de Paris assure respecter les règles de bonne gouvernance
Le conseil de surveillance de Foncière de Paris devrait émettre le 29 juin un avis motivé sur les offres de reprise envisagées par Eurosic et Gecina, après avoir reçu les conclusions de l’expert indépendant. Alors que l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) a déploré l’existence de conflits d’intérêts et de participations croisées, Foncière de Paris assure qu’elle respecte les règles de gouvernance qui lui sont applicables. D’ailleurs, elle a mis en place dès le début février un comité ad hoc, auquel ne participent pas les représentants de ses actionnaires Covéa et ACM Vie.
Abivax chute de près de 30% en Bourse
La biotech Abivax perd près de 30% à Paris en fin de matinée, après avoir annoncé que son traitement ABX203 pour le traitement des patients souffrant d’hépatite B, actuellement en Phase IIb/III, ne devrait pas atteindre son critère d’évaluation principal. Abivax s’était introduit en Bourse fin juin 2015 à 21,30 euros et ne cote plus aujourd’hui qu’autour de 6,25 euros. RBC Capital Markets, qui a abaissé son objectif de cours de 27 à 13 euros, estime que la valorisation du titre dépend désormais du succès de l’ABX464, dans le traitement du Sida, actuellement en étude de phase IIa.
Les petits porteurs de SoLocal veulent avoir voix au chapitre
A travers RegroupementPPLOCAL, qui pèse près de 10% du capital, ils réclament la tenue d’une assemblée générale et interpellent Emmanuel Macron.
Tesco poursuit son recentrage sur la distribution alimentaire
Le groupe britannique cède sa chaîne de jardineries Dobbies Garden Centres à Midlothian Capital Partners et Hattington Capital.
Les députés britanniques veulent une refonte du secteur électrique
En raison d'éventuels conflits d'intérêts et de l'évolution du marché, un rapport recommande que National Grid laisse la place à un gestionnaire de réseau indépendant dans le transport d’électricité.
La part d’Airbus dans Dassault Aviation tombe à 9,05%
Selon un avis de l’AMF diffusé vendredi, Airbus Group détient 9,05% du capital et 9,97% des droits de vote de Dassault Aviation après sa dernière cession de part du 10 juin. Le groupe européen d’aéronautique et de défense a cédé 23,6% de Dassault Aviation à travers un rachat d’actions par ce dernier, un placement privé ainsi que l'émission d’obligations échangeables en actions, pour un total de 2,4 milliards d’euros.
L'Iran va commander 100 avions à Boeing
Téhéran a signé avec Boeing l’achat de 100 avions et les parties n’attendent plus que le feu vert du Trésor américain, indique le directeur de l’aviation civile iranienne dans un entretien au quotidien Iran. « Sur les 250 avions de l’Iran, 230 doivent être remplacés », déclare Ali Abedzadeh. IranAir a commandé fin janvier 118 avions à Airbus pour environ 25 milliards de dollars (22 milliards d’euros) au prix catalogue, à la suite de la levée des sanctions internationales dont le pays faisait l’objet.
Ferragamo ne voit pas d'embellie dans le luxe
Salvatore Ferragamo va mettre l’accent sur ses marges cette année en réponse au ralentissement de la croissance du secteur du luxe, a déclaré dimanche son administrateur délégué sortant Michele Norsa. Le secteur a pâti ces derniers mois du ralentissement de la demande en Chine, de la chute du pétrole, de la volatilité des taux de change et des attentats en Europe. S’exprimant avant la Fashion Week à Milan, Michele Norso a reconnu que la gestion des risques était devenue primordiale pour le luxe.
Un possible actionnaire chinois chez RTE est une question « sensible »
Un investissement chinois dans le réseau haute tension français serait une question sensible et RTE, la filiale transport d'électricité d’EDF, ne poursuit pas de discussions avec son homologue State Grid Corporation of China (SGCC) dans le cadre d’un projet d’ouverture de son capital, a déclaré jeudi soir lors d’un dîner à Nantes François Brottes, président du directoire de RTE. SGCC a pris en 2012 une participation de 25% dans le réseau portugais REN puis, deux ans plus tard, 35% du capital de l’italien CDP Reti, qui détient d’importantes participations dans le groupe de transport gazier Snam et dans le gestionnaire de réseaux électriques Terna. Il a été pré-sélectionné ce mois-ci pour une participation de 14% dans le distributeur gazier et électrique belge Eandis.
Sinopec réclame 5,5 milliards de dollars à Repsol
Le conglomérat chinois a adressé à l’espagnol Repsol un avis d’arbitrage lui réclamant environ 5,5 milliards de dollars (4,9 milliards d’euros) au sujet d’une co-entreprise établie en 2012. Sinopec et sa filiale britannique Addax Petroleum UK veulent être dédommagés pour leur investissement initial et les occasions d’investissement manquées dans une opération commune sur un gisement de gaz et de pétrole en Mer du nord avec Talisman, racheté par Repsol en 2014. La demande ne repose sur aucun fondement, s’est défendu vendredi le pétrolier espagnol.
Les créanciers d’Oi pourraient prendre 95% du capital
Oi a dévoilé les différentes propositions en cours de discussions avec ses créanciers. Un procédure très compliquée qui doit permettre à l’opérateur de téléphonie mobile brésilien de réduire de moitié sa dette à 25 milliards de réaux environ (6,5 milliards d’euros). A l’issue de cette procédure, qui prévoit notamment un échange de dette en actions nouvelles, les créanciers du groupe viendraient à détenir 95% du capital, laissant seulement 5% de l’opérateur à ses actionnaires actuels. Oi a jusqu’au 11 juin pour donner sa réponse. La société est conseillée par PJT Partners, tandis que les obligataires sont représentés par Moelis.
BASF met la main sur Chemetall pour 3,2 milliards de dollars
BASF a annoncé le rachat de Chemetall, filiale spécialisée dans les traitements de surface de l’américain Albemarle, pour 3,2 milliards de dollars (2,84 milliards d’euros) en numéraire. Chemetall, dont le siège est à Francfort, est un fournisseur mondial de produits chimiques de spécialités utilisé dans les traitements de surface des métaux et plastiques. Il réalise une part importante de son chiffre d’affaires dans le traitement anti-corrosion des métaux destinés à la construction automobile. BASF prévoit de boucler le rachat de Chemetall d’ici la fin de l’année.
Viacom souffre de sa lutte de pouvoirs
Les difficultés s’enchaînent pour Viacom. En plus de la tourmente provoquée par la succession de son fondateur, Sumner Redstone, le groupe de médias a réduit ses prévisions de bénéfice trimestriel. Il s’attend à un bénéfice par action ajusté de 1 à 1,05 dollar. Viacom pâtit de l'échec du dernier film des Tortues Ninja et de la non-finalisation d’un accord dans la vidéo à la demande. Le groupe attribue ce report à la lutte qui oppose la famille Redstone à plusieurs dirigeants. Jeudi, cinq administeurs, dont le PDG Philippe Dauman, ont été remerciés. La décision doit être entériné par la justice.